Итоги военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами в прошлом году
По официально озвученным президентом России данным, российский экспорт вооружений и военной техники (ВВТ) в 2012 году составил 14 миллиардов долларов, что выше уровня предыдущего года на 0,8 миллиарда долларов (см. рисунок 1а). Учитывая инфляцию в США в 1,8 процента (по состоянию на ноябрь 2012-го), прирост составил 0,5 миллиарда долларов, или 3,7 процента. То есть в реальном выражении российский экспорт ВВТ растет уже третий год подряд, что позволяет говорить о формировании повышательного тренда.
С учетом роста курса доллара по отношению к рублю в 2012 году на 5,7% (с 29,39 до 31,09 руб./долл.) рублевая выручка российских предприятий – экспортеров ВВТ по итогам года в очередной раз покажет существенное увеличение как в номинальном, так и в реальном выражении.
Резкий рост новой контрактации
Общий портфель контрактов на конец 2012 года не озвучивался. По состоянию на сентябрь портфель заказов оценивался в 40 млрд долл., из них на долю РОЭ приходилось 36 млрд долл. Такой же показатель был и на начало года, то есть с учетом заявлений о том, что в 2012 году объем поставок ВВТ за рубеж составил 14 млрд долл., а новая контрактация – 15 млрд долл., можно предположить: портфель заказов к декабрю достиг примерно 41 млрд долл. Следовательно, можно констатировать, что портфель заказов за год практически не вырос.
 |
| Рис.1 |
Это представляется довольно тревожным симптомом, так как в 2012-м впервые было зафиксировано снижение портфеля заказов и при этом его не удалось существенно нарастить в течение года. Одной из причин этого являются беспрецедентные объемы экспортных поставок, с другой стороны – продолжающееся влияние таких факторов снижения спроса, как мировой экономический кризис 2008 года и последствия так называемой арабской весны в традиционных российских странах-клиентах.
Таким образом, можно говорить о наличии парадоксальной ситуации: на фоне резкого роста продаж пополнение портфеля заказов стагнирует, а это способно привести к тому, что в перспективе трех-четырех лет может наблюдаться снижение или как минимум стабилизация объемов оружейного экспорта.
Основные особенности 2012 года
1. В 2012-м в общем объеме идентифицированных поставок традиционно весьма высокой была доля авиационной техники (50%), хотя и несколько снизившаяся по сравнению с предыдущим годом. В первую очередь это было обеспечено крупными трансфертами истребителей семейств Су-30 и МиГ-29 в Индию, значительным числом покупателей вертолетов семейства Ми-17, а также крупными поставками авиационных двигателей в Китай.
2. Год был отмечен заключением крупных пакетов контрактов с Ираком и Азербайджаном. Впрочем, официально о заключении крупных договоров с Азербайджаном не объявлялось, а контракт с Ираком стал заложником борьбы различных группировок в стране и уже после подписания был подвергнут ревизии.
3. Наблюдается постепенный рост относительной доли КНР в экспорте российских ВВТ (по официальным данным, достиг 15%) и увеличение числа официально заключенных с этой страной контрактов. Кроме того, на стадии переговоров находится еще ряд крупных контрактов, которые еще больше могут увеличить долю КНР.
4. Начал реализовываться крупнейший импортный контракт с Францией на приобретение двух десантно-вертолетных кораблей-доков (ДВКД) типа Mistral. В то же время смена руководства Министерства обороны России может означать резкий пересмотр всей импортной политики в сторону снижения номенклатуры и числа закупаемой зарубежной техники.
5. В 2012-м стала повышаться доля стран СНГ в экспорте российских ВВТ.
6. В течение года на основном для России индийском рынке подряд произошли поражения РФ в тендерах на самолеты-заправщики (Ил-78МК), боевые вертолеты (Ми-28НЭ) и тяжелые транспортные вертолеты (Ми-26Т2). Также к негативным событиям года на индийском рынке можно отнести решение индийского правительства снизить заказ на истребители пятого поколения FGFA с 214 до 144 единиц и очередную задержку в передаче авианосца Vikramaditya. С другой стороны, в эту страну наконец сдана в десятилетнюю аренду атомная подводная лодка проекта 971И за 900 млн долл.
7. Продолжился тренд на потерю традиционных покупателей российского оружия. К Ливии, которая выпала из числа заказчиков российского оружия в 2011 году, в 2012-м прибавилась Сирия. В июле официальные российские представители заявили, что Москва не будет поставлять в Дамаск новые виды оружия и заключать с руководством страны оборонные контракты, пока в стране не стабилизируется ситуация. Кроме того, Россия приостановила поставки новых систем вооружений в Сирию, в частности зенитных ракетных комплексов С-300ПМУ-2.
Идентифицированные поставки
На основе открытых данных идентификации поддаются поставки на 7,9 млрд долл., или около 56% от 14 млрд долл. Если учесть, что поставки запасных частей, инструментов и принадлежностей оценочно принесли еще 1 млрд долл., то так называемый индекс прозрачности составил 0,63 (63%). В 2009 и 2010 годах индекс прозрачности был 0,8%, в 2011-м – 0,6%, в 2008-м – 0,9%. Таким образом, в очередной раз можно заключить, что с 2008 года прозрачность в сфере поставок ВВТ фактически падает (так как показатели предыдущего года удалось сохранить и даже несколько увеличить за счет поставки АПЛ проекта 971И) и как следствие репрезентативность настоящего исследования также весьма ограниченна.
По итогам 2012 года трансферты авиатехники традиционно заняли первое место (50% от объема идентифицированных поставок, см. рисунок 2а). Вторая позиция пришлась на поставки военно-морской техники (30%), техника ПВО и ВВТ для сухопутных сил заняли третье и четвертое места соответственно (14 и 6%). Следует, впрочем, отметить, что доля техники ПВО и сухопутных войск, вероятнее всего, выше за счет поставок в страны СНГ, Венесуэлу, а также в Алжир.
В региональной структуре первое место заняла опять Индия (40%), затем идут Алжир (14%) и Вьетнам (10%). Четвертое место у Китая (5%), пятое – у Азербайджана (5%). Замыкают список Венесуэла (5%), Сирия (4%) и Афганистан (фактически закупки финансируются Министерством обороны США), ОАЭ и Мьянма (по 3%), а также другие страны (см. рисунок 2б). При этом доля Китая, на наш взгляд, занижена. На страны СНГ в поставках ВВТ пришлось порядка 0,5 млрд долл. (4,2%), тем самым продемонстрирован значительный рост по сравнению с 2011 годом.
По видам ВВТ
Авиационная техника. По нашей оценке, поставки авиационной техники в 2012 году составили 3,93 млрд долл. (в 2011-м – 4,82 млрд долл.). Традиционно их основой стала передача нескольким странам истребителей семейства Су-30. В 2012-м таких истребителей было предположительно поставлено 34 единицы на сумму 1,711 млрд долл.: 16 самолетов Су-30МКИ в Индию (включая шесть готовых и 10 машинокомплектов для сборки), восемь Су-30МКИ(А) в Алжир, восемь Су-30МК2В во Вьетнам и два Су-30МК2 в Уганду.
 |
| Рис.2 |
Весьма существенными были и поставки самолетов марки МиГ – как нового производства, так и модернизированных. Оценочно они составили 500 млн долл., что хотя и не является рекордным показателем, но представляет собой значительный объем. В первую очередь это стало возможным благодаря передаче Индии первых четырех палубных истребителей МиГ-29К/КУБ стоимостью 200 млн долл. в рамках контракта 2010 года на 29 самолетов.
Также продолжилась модернизация 63 индийских истребителей МиГ-29 в вариант МиГ-29UPG, в 2012-м модернизированы три самолета. Помимо этого, РСК «МиГ» передала в Мьянму еще шесть истребителей МиГ-29Б/СЭ. Завершена модернизация перуанских МиГ-29 в вариант МиГ-29СЭ. Вероятно, был проведен ремонт не менее трех истребителей МиГ-23МЛД ВВС Сирии.
Важным событием стало возобновление поставок авиационной техники российского производства в КНР. Хотя речь идет о семи военно-транспортных самолетах Ил-76МД из наличия российских ВВС, сам факт позволяет говорить о начале нового этапа российско-китайского ВТС.
На российских авиаремонтных заводах проводился ремонт зарубежной авиационной техники. Известно как минимум об одном отремонтированном казахском военно-транспортном самолете Ан-72 и трех индийских Ил-76МД.
В прошлом году удалось идентифицировать значительную часть трансфертов вертолетной техники. Поставки вертолетов составили 1,444 млрд долл. Эти объемы были обеспечены благодаря реализации крупных контрактов на поставку Индии, Азербайджану, Афганистану и КНР транспортных вертолетов Ми-17В-5. Индии передано 27 таких вертолетов (440 млн долл.), Азербайджану – 16, Афганистану – 12 (214 млн долл.), КНР – восемь. Также российские вертолеты серии Ми-8/17 поставлялись в Египет (не менее шести), Индонезию (шесть), Мексику (три) и Южный Судан (два).
Боевые вертолеты семейства Ми-24/35 новой постройки поставлялись в 2012-м в Азербайджан (12 Ми-35М), Бразилию (шесть Ми-35М). Мьянма получила четыре вертолета Ми-35П из наличия Вооруженных Сил России, вертолеты Ми-25 Сирии (минимум четыре) и Перу (шесть) прошли ремонт на российских АРЗ.
Трансферты готовых авиационных двигателей по отдельным контрактам уже шестой год подряд производятся фактически только в Китай. В прошлом году туда было поставлено 24 авиадвигателя Д-30КП-2 (65 млн долл.) и предположительно чуть более 60 авиадвигателей АЛ-31Ф/ФН (220 млн долл.) для истребителей J-10, J-11 и Су-27/30.
Системы ПВО. Идентифицированные поставки систем ПВО в 2012 году составили 1,08 млн долл., фактически оставшись на уровне прошлого года. Самым значимым событием стало завершение передачи вооруженным силам Алжира двух дивизионов ЗРС С-300ПМУ2 и неизвестного числа ЗРПК «Панцирь-С1», а также продолжение поставок в Сирию ЗРПК «Панцирь-С1» (фактически завершение их пришлось на 2012-й, а возможно, последние поступления перешли на 2013-й, так как к середине года отгрузки по контракту выполнены только на 30%) и ЗРК «Бук-М2Э». При этом поставки комплекса С-300ПМУ2 в эту страну были остановлены Россией, несмотря на наличие подписанного контракта (ранее неизвестного). Еще одним идентифицированным получателем ЗРПК «Панцирь-С1» стали ОАЭ, которые предположительно получили 12 установок.
К крупным трансфертам можно отнести и передачу Белоруссии второй батареи (четыре боевые машины) ЗРС «Тор-М2Э». Оценочная стоимость одной батареи составляет более 100 млн долл., однако, наверное, Белоруссия получила эти системы по значительно более низкой цене, аналогичной стоимости для Российской армии.
Вероятно, продолжились поставки в Венесуэлу ЗРС С-125 «Печора-2М» и легких зенитных установок ЗУ-23-2 в рамках контрактов, подписанных в 2009 году. В Бразилию скорее всего поставляются ПЗРК «Игла-С».
В Египте, вероятно, получили все заказанные установки ЗРС «Тор-М1», которые поставлялись в 2011–2012 годах. Кроме того, оценочно туда же осуществлялись поставки ЗРПК «Шилка-Стрелец» по контракту 2007-го.
Вооружение и техника для сухопутных сил. Идентифицированные трансферты ВВТ для сухопутных войск в 2012 году составили 510 млн долл. (в 2011-м – 840 млн долл.). В то же время официально отмечалось, что экспортные поставки сухопутной техники могут превзойти показатели 2011 года.
Как и в прошлые годы, основу поставок составили отгрузки танков семейства Т-72/Т-90. По видимости, основным получателем машин Т-90СА нового производства стал Алжир.
В части поставок модернизированных танков Т-72 из наличия Российской армии Венесуэла получила последние 57 модернизированных Т-72Б1В (из 92 по контракту 2009 года) оценочной стоимостью 185 млн долл. В Монголию были переданы 50 машин Т-72А, которые прошли только предпродажный ремонт. Кроме того, в 2012-м проводились работы по модернизации танков Т-72 вооруженных сил Алжира и, вероятно, Сирии. Казахстан получил еще три тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и три боевые машины поддержки десанта БМПТ, созданные на базе Т-72.
Довольно много поставок пришлось на ракетно-артиллерийское вооружение. Венесуэла получила не менее шести 152-мм САУ «Мста-С», 13 120-мм самоходных гаубиц «Нона-СВК» и 24 РСЗО «Град». Как и в прошлом году, продолжалось строительство завода по производству автоматов АК-103, теперь дата ввода его в эксплуатацию придется на 2013 год.
Легкая бронетехника поставлялась в Венесуэлу (не менее 16 БМП-3, около 30 БТР-80А), Казахстан (30 БТР-82), Бангладеш (не менее 20 БТР-80А), Монголию (40 БТР-70М из наличия ВС России), Азербайджан (БТР-80/80А), Кувейт (БМП-3) и Конго (бронеавтомобили ГАЗ-2330 «Тигр»).
В Иордании шло строительство завода по сборке РПГ-32 «Хашим», которое по планам должно было завершиться в 2012 году. В Уганду продолжались отгрузки ПТРК «Корнет-Э», Уругвай получил партию стрелкового оружия на сумму 1,2 млн долл.
Автомобильная техника поставлялась в Монголию, Уругвай. Вьетнам приобрел 10 бульдозеров Б12.
Военно-морская техника. Идентифицированные поставки ее в прошлом году составили 2,34 млрд долл. (в 2011-м – 740 млн долл.). Самым крупным известным получателем военно-морской техники в 2012-м стала Индия, которой передали сразу два фрегата проекта 11356М (1,04 млрд долл.) по контракту 2006 года и АПЛ проекта 971И (900 млн долл.) по соглашению 2004-го. Индии также была передана модернизированная ДЭПЛ проекта 877ЭКМ (80 млн долл.).
Другим крупным получателем стал Вьетнам. Он принял два последних сторожевых катера проекта 10412 «Светляк» по контракту от 2008 года на строительство шести единиц (120 млн долл.).
Наконец, в интересах Алжира была проведена модернизация очередной пары боевых кораблей: малого ракетного корабля проекта 1234Э и сторожевого корабля проекта 1159Т (200 млн долл.).
Управляемое ракетное оружие. Поставки ракетного вооружения традиционно продолжают играть важную роль в структуре российского военного экспорта. Как и в предыдущие годы, стоимостные оценки данного сегмента отсутствуют. Однако по аналогии с предшествующими периодами можно предположить, что в данном сегменте лидировали поставки авиационного управляемого вооружения классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» (почти исключительно производства корпорации «Тактическое ракетное вооружение»). В 2012 году такие поставки по-видимому шли в Индию, Алжир, Уганду, Вьетнам и, возможно, в КНР.
В Азербайджан, Алжир, Индию и Вьетнам, вероятно, продолжили экспортироваться российские противокорабельные ракеты корабельного базирования (комплексов «Уран-Э» и Club, последний разработан ОКБ «Новатор»), а в Индию – также ракеты в рамках совместной программы BrahMos (НПО машиностроения).
Запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП). Поставки ЗИП мы традиционно оцениваем в один млрд долл. Вероятно, как и раньше, лидером являлась АХК «Сухой». Точных данных по другим компаниям нет, однако очевидно, что их поставки ЗИП в несколько раз меньше, чем у «Сухого».
Прочие. К прочим относятся уже многолетние поставки жидкостных ракетных двигателей РД-180 для американских ракет-носителей Atlas III и V. Впрочем, информация о числе поставленных в 2012 году двигателей не публиковалась.
В целом в 2012 году российские ВВТ закупались 55 странами, а ВТС в общей сложности осуществлялось более чем с 80 государствами мира. К определенным успехам года можно отнести возвращение Украины в число покупателей оружия России, хотя и в относительно скромных объемах (30-мм автоматические пушки 2А42). Хотя это количество несколько снизилось по сравнению с 2011-м, можно утверждать, что российский экспорт ВВТ уже несколько лет подряд продолжает оставаться сильно диверсифицированным.
Идентифицированные контракты
Согласно агрегированным данным прессы, общая сумма контрактов, подписанных в 2012 году, составляет 15,6 млрд долл. по сравнению с 3,69 млрд долл. в 2011-м, то есть даже превышает официально объявленные данные. Таким образом, в прошлом году удалось идентифицировать 100% всех подписанных контрактов, что является рекордным результатом (в 2011-м показатель составил 60%, в 2010-м было идентифицировано 65% контрактов, в 2008–2009-м – по 45% контрактов).
По итогам 2012 года контракты в области авиатехники вновь занимают свое традиционное первое место (73% идентифицированных контрактов, см. рисунок 3а). Затем идут системы ПВО (16%), военно-морская техника (6%) и ВВТ для сухопутных сил (5%).
По видам ВВТ
Авиационная техника. По нашей оценке, общая сумма соглашений о поставке авиатехники составляет 11,7 млрд долл. Самым крупным известным новым контрактом в этой сфере стало заключенное в конце года соглашение на поставку Индии 42 истребителей Су-30МКИ на сумму около двух млрд долл. Еще одним относительно крупным контрактом по авиационным платформам стало соглашение с Белоруссией на поставку четырех учебно-боевых самолетов Як-130. Это очередной экспортный успех данного типа самолета, однако цены на белорусский контракт вряд ли будут сильно отличаться от закупочной цены для российских ВВС.
 |
| Рис. 3 |
Стоимость новых контрактов на поставку вертолетов составила примерно 4,8 млрд долл., тем самым почти вдвое превысив показатели контрактации самолетов. Самым крупным стал контракт на 36 боевых вертолетов Ми-28НЭ с Ираком стоимостью два млрд долл. Затем идет соглашение с Индией о поставке 71 вертолета серии Ми-17 (1,3 млрд долл.). Китай в 2012 году стал третьим крупнейшим покупателем отечественных вертолетов, законтрактовав поставку 52 вертолетов Ми-171Е на сумму 624 млн долл. Также вертолеты были законтрактованы Афганистаном (на средства Министерства обороны США, 10 единиц), Шри-Ланкой (14 Ми-171Ш), Нигерией (около десяти Ми-17/171), Ганой (шесть Ми-17) и Аргентиной (три Ми-171Е).
Особенностью 2012 года стала масштабная контрактация авиационных двигателей. Причем массово они закупались Китаем и Индией. Последняя законтрактовала в общей сложности 970 двигателей АЛ-31ФП производства УМПО на общую сумму 2,65 млрд долл., 920 из которых должны собираться в Индии по лицензии до 2030 года. Китай традиционно продолжал закупки двигателей АЛ-31Ф (140 единиц, 700 млн долл., производства НПГЦ «Салют») и 184 Д-30КП-2 на сумму 500 млн долл. (исполнитель НПО «Сатурн»).
Новыми покупателями российских авиационных двигателей в прошлом году стали Польша, которая приобрела четыре двигателя РД-33 (из них два новых и два из наличия, стоимостью 21 млн долл., исполнитель контракта РСК «МиГ») для оснащения своих истребителей МиГ-29, и Экваториальная Гвинея, закупившая четыре двигателя ПС-90А-76 на сумму 10 млн долл. для ремоторизации военно-транспортного самолета Ил-76ТД производства ОАО «Пермский моторный завод».
Кроме того, в конце года был финализирован контракт на совместную разработку и производство для Индии 216 сверхзвуковых ракет BrahMos авиационного базирования стоимостью более 600 млн долл.
Военно-морская техника. Данная категория представлена в 2012 году единственным идентифицированным контрактом с Вьетнамом на поставку еще двух сторожевых кораблей модифицированного проекта 11661Э «Гепард-3.9» (ранее этот контракт относили к 2011-му) постройки ОАО «Зеленодольский завод имени Горького». Их оценочная стоимость – 700 млн долл. С Алжиром подписан контракт на модернизацию последней пары боевых кораблей: малого ракетного корабля проекта 1234Э и сторожевого корабля проекта 1159Т (200 млн долл., исполнитель ОАО «Северная верфь»).
Системы ПВО представлены одним публично известным контрактом – это соглашение с Ираком на поставку 48 ЗРПК «Панцирь С1» стоимостью 2,2 млрд долл.
ВВТ для сухопутных сил в 2012-м было законтрактовано оценочно на 769 млн долл. Главным событием стал пакет контрактов на бронебойные снаряды и ПТУР «Инвар» и «Конкурс» с Индией объемом не менее 600 млн долл. С Индонезией заключен контракт на поставку 37 боевых машин пехоты БМП-3Ф на сумму 100 млн долл. Кроме того, небольшие партии бронеавтомобилей «Тигр» были закуплены Конго и Никарагуа, Казахстан приобрел 90 БТР-80А, а Азербайджан – несколько легких бронемашин «Скорпион ЛША Б» и «Скорпион ЛША».
В 2012 году основная доля идентифицированных военных контрактов (48%) была заключена с Индией. Второе место занимает Ирак (27%). Китай занял третье место (12%). Затем идут Вьетнам и Афганистан (5 и 2% соответственно).
Импорт
В 2012-м импорт вооружений достиг уровня 100 млн долл. Главным событием в области импорта ВВТ для Российской армии в прошлом году стала смена руководства Министерства обороны России. Это привело к снижению темпов и пересмотру некоторых проектов, в частности по производству легких бронеавтомобилей (ЛБМ) Iveco LMV M65 («Рысь»). Скорее всего ОАО «172-й Центральный автомобильный ремонтный завод» выпустило в 2011–2012 годах 57 ЛБМ, однако в конце 2012-го стало известно, что с компанией Iveco начались переговоры относительно уточнения объемов производства и уровня локализации.
Продолжилось сотрудничество с Украиной (в лице КБ «Южное» и ПО «Южмаш») по гарантийному и авторскому надзору за межконтинентальными баллистическими ракетами Р-36М2 (по состоянию на март 2012-го их число составляло 55 единиц) на сумму порядка 10 млн долл. Кроме того, были пересмотрены условия аренды Россией наземного авиационного испытательного тренировочного комплекса (НИТКА), с прошлого года оплата за его использование осуществляется в денежной форме, а не поставками запасных частей к боевой технике советского производства.
В то же время сделаны практические шаги в реализации контракта на строительство для ВМФ России двух ДВКД типа Mistral. Во Франции на верфи STX France (концерн DCNS) в феврале приступили к строительству головного корабля «Владивосток», а в октябре на ООО «Балтийский завод – судостроение» состоялась закладка кормовой части для этого ДВКД. В развитие этого проекта в 2012-м стало известно, что российская сторона окончательно выбрала новые французские скоростные десантные катера катамаранного типа L-CAT (EDA-R) для использования в док-камерах заказанных во Франции ДВКД.
Также в интересах ВМФ планируется закупить комплекс воздушной разведки и наблюдения с беспилотными вертолетами «Горизонт Эйр S-100», чтобы провести его опытную эксплуатацию. Данный беспилотник собирается в России ОАО «Горизонт», фактически являясь БЛА Siebel Camcopter S-100 разработки австрийской фирмы Siebel.
Также в интересах ВМФ ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» заключило контракт с компанией Thales на поставку нашлемной системы целеуказания Thales TopSight для 24 корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ, заказанных в 2012 году Министерством обороны России.
Для Сухопутных войск предполагалась закупка автомобильных топливозаправочных комплексов (АТЗ) 12-10FMX40 на шасси автомобилей Volvo FMX.
Андрей Фролов
Опубликовано в выпуске № 27 (495) за 17 июля 2013 года
