Мировой рынок вооружений: взгляд из Вашингтона

Доклад исследовательской службы конгресса США о поставках оружия развивающимся странам в 2004–2011 годах

24 августа 2011 года исследовательская служба конгресса США выпустила свой ежегодный доклад «Поставки обычных вооружений развивающимся странам» (Conventional Arms Transfers to Developing Nations). Доклад традиционно охватывает восьмилетний период (в этот раз 2004–2011 годы) и фактически является единственным официальным открытым документом, отражающим взгляд США на состояние и динамику мирового рынка вооружений.

Особенности доклада

1. Акцент в докладе сделан на анализе рынков вооружений развивающихся стран (в первую очередь региона Ближнего Востока). Это обусловлено тем, что эти страны являются основными импортерами вооружения и военной техники (ВВТ) и одновременно главными точками мировой нестабильности. Согласно докладу к ним относятся все страны, кроме США, России, европейских государств (доклад не дает четких пояснений, но, очевидно, под европейскими подразумеваются все страны Европы. При этом отнесение к развитым государствам, скажем, Румынии или Албании является довольно спорным, учитывая, что Сингапур, Южная Корея и Израиль в докладе считаются развивающимися), Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

2. Доклад полностью построен на «данных правительства США» без указания первичных источников информации и методов расчета агрегированных показателей (например суммы контрактов/поставок по итогам года). Хотя в некоторых случаях это было бы уместно, учитывая, например, что применительно к России его данные практически всегда расходятся с данными российской прессы и официальной статистикой. Такие же расхождения существуют и по другим странам. Это обстоятельство значительно снижает уровень доверия к докладу как к независимой аналитической работе.

3. Информация доклада по американскому экспорту ВВТ – это данные, собранные в рамках программы Foreign Military Sales (FMS), которые учитывают только межправительственные соглашения и не принимают в расчет собственные экспортные контракты оборонных компаний США (то есть программу Direct Commercial Sales – DCS). Последние практически не поддаются адекватной оценке в силу отсутствия официальной статистики. Кроме того, не учтены передачи американцами ВВТ и военного имущества из наличия по программам военной помощи (МАР, Military Assistance Program и Excess Defense Article), а также услуги в рамках программ военного обучения (IМЕТ – International Military Education and Training). Таким образом, объемы американского военного экспорта занижены.

4. Относительно подробно разбирая новые военные контракты (с указанием страны-получателя, количества и наименования закупленной техники, а также ее стоимости), доклад практически не детализирует фактические поставки вооружений. В области поставок детализация ограничивается лишь количеством переданной техники по типам (без указания наименований) и регионам-получателям (без разбивки по странам), причем все это только совокупно за четырехлетний период. Исключение составляет только регион Ближнего Востока, относительно которого также указывается общая стоимость вооружений, полученных каждой страной региона от каждого крупного экспортера за два четырехлетних периода. Довольно странным выглядит также, что содержащиеся в докладе цифры по поставкам боевой техники округлены до десятков даже в тех случаях, где все поставки в этой нише легко идентифицируются по открытым источникам с точностью до единиц.

5. Каждый новый доклад представляет данные не только за новый истекший год, но и обновляет информацию по всем предыдущим периодам. Таким образом, «старая» информация в новом докладе часто не соответствует той, которая была опубликована в ранее вышедших докладах. Например, общий мировой объем поставок вооружений за 2010-й в докладе за 2003–2010 годы был указан 35 миллиардов долларов, в новом докладе эта цифра выросла до 41,2 миллиарда долларов, и это различие никак не удастся обосновать разницей в курсах валют. Корректировки иногда бывают столь существенными, что выводы нового доклада противоречат тому, что было сказано годом ранее. Хотя из-за неполноты открытой информации эта практика допустима, например, для Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), правомерность подобного подхода в американском докладе, опирающемся на «данные правительства США» (в какой-то степени первоисточник), вызывает сомнения. Поскольку причины корректировок не указываются, это снижает уровень доверия к выводам работы.

6. Уже много лет подряд доклад не обновляется в качественном отношении. Можно сказать, что текст доклада из года в год один и тот же (слово в слово) – он претерпевает лишь косметические правки. Например, прочитав доклад 2005 года, можно было бы не читать все последующие и просматривать только таблицы с цифрами, потому что новых выводов или утверждений в тексте нет. При этом для описания смены настроений на рынке ВВТ в докладе используется два почти не меняющихся набора аргументов: один – для объяснения положительной динамики, второй – для объяснения негативной. В целом такой подход вызывает большие сомнения в том, а читают ли вообще эту работу американские конгрессмены.

Тем не менее, несмотря на недостатки, доклад Ричарда Гриммета (авторы доклада Richard Grimmett и Paul Kerr) продолжает пользоваться большим спросом, поскольку, повторимся, является единственным официальным документом, отражающим взгляд США как сверхдержавы на тенденции глобального рынка ВВТ.

Общие тенденции мирового рынка вооружений

Рисунок 1

В 2011 году стоимость контрактов на поставку ВВТ всем странам (как развивающимся, так и развитым) составила 85,3 миллиарда долларов (все стоимостные показатели в докладе приведены в постоянных ценах 2011-го) по сравнению с 44,5 миллиарда долларов годом ранее (см. рисунок 1а). Это самый высокий показатель с 2004 года, отмечается в докладе. Другими словами, за год объем контрактов вырос почти в два раза (на 91,7%).

США подписали военных соглашений на 66,3 миллиарда долларов (или 77,7% мирового стоимостного объема), заняв в этом отношении, как обычно, первое место в мире, затем идет Россия с 4,8 миллиарда долларов (5,6%) и Франция с 4,4 миллиарда долларов. Напомним, что в 2010 году третье место занимала Италия (1,8 млрд долл.), однако в этот раз она оказалась лишь на пятой позиции (1,2 млрд долл.), пропустив вперед также Китай (2,1 млрд долл.). По итогам восьмилетнего периода порядок стран сохраняется: первые два места уже несколько лет подряд занимают США и Россия (в 2004–2011 годах подписали контрактов на 145,7 и 33,5 млрд долл. соответственно), третье – Франция (19,6 млрд долл.), четвертое – Германия (9,3 млрд долл.). Первую пятерку впервые покинула Великобритания (3,6 млрд долл.), до этого стабильно боровшаяся за третье место с Францией. Она пропустила вперед Италию (8,8 млрд долл.) и Китай (8,3 млрд долл.).

Общий объем соглашений за последние четыре года (2008–2011) составил 261,8 миллиарда долларов, что на 27 процентов больше, чем за предыдущие четыре года (2004–2007), – 206,1 миллиарда долларов. В докладе также отмечается рост значения развивающихся стран для мирового рынка вооружений. Так, в период 2004–2007 годов на развивающиеся страны приходилось 66,7 процента мировых соглашений на поставки ВВТ, в 2008–2011 годах их доля возросла до 79,2 процента. При этом в самом 2011-м доля развивающихся стран составила 83,9 процента.

Объем поставок всем странам в 2011 году составил 44,3 миллиарда долларов по сравнению с 41,2 миллиарда долларов в предыдущем году (см. рисунок 1б). Объем поставок за четырехлетний период также возрос с 155,8 миллиарда долларов в 2004–2007 годах до 167 миллиардов долларов в 2008–2011 годах. На развивающиеся страны в 2011-м пришлось 63,3 процента мировых поставок. Тройку лидеров формируют США, Россия и Великобритания с поставками на уровне 16,2, 8,7 и 3 миллиарда долларов соответственно. Германия, ранее занимавшая третье место, опустилась в 2011 году на шестое место (1,6 млрд долл.), пропустив вперед Италию и Францию (по 1,7 млрд долл.). Похожая последовательность по итогам восьмилетнего периода 2004–2011 годов: первое место – у США (110,3 млрд долл.), затем с большим отрывом идут Россия (52,4 млрд долл.), Великобритания (26,9 млрд долл.) и Германия (21,7 млрд долл.). Франция, как и в прошлый раз, находится на пятой позиции (21,2 млрд долл.).

Главные экспортеры вооружений в развивающиеся страны

В 2011 году стоимость контрактов на поставку ВВТ развивающимся странам составила 71,5 миллиарда долларов, что более чем в два раза превысило аналогичный показатель 2010-го (32,7 млрд долл.). Объем поставок составил 28 миллиардов долларов (в 2010-м – 26,1 млрд долл.), или 63,2 процента мировых поставок (см. рисунок 2).

Соединенные Штаты Америки

Рисунок 2

В 2011 году отмечен скачкообразный рост стоимостного объема контрактов, подписанных США, – с 14,3 миллиарда долларов в 2010-м до 56,3 миллиарда долларов в 2011 году. Америка обеспечила подписание 78,7 процента всех контрактов с развивающимися странами, что более чем в полтора раза больше, чем в 2010-м (43,6%). Отметим, что США значительно наращивают свою долю на рынке ВВТ развивающихся стран уже второй год подряд (в 2009-м было 30,3%) и теперь их доминирование можно назвать абсолютным.

Столь резкий рост стал возможен благодаря подписанию ряда дорогостоящих контрактов на поставку вооружений в страны Ближнего Востока, прежде всего в Саудовскую Аравию. Среди крупнейших американских контрактов доклад упоминает следующие:

пакет соглашений на поставку Саудовской Аравии 84 многоцелевых истребителей F-15SА и модернизацию состоящего ныне на вооружении парка из 70 истребителей F-15S, а также большого набора комплектующих, вооружения и сопутствующих услуг на общую сумму 29 миллиардов долларов;

пакет соглашений на поставку Саудовской Аравии десятков ударных вертолетов АН-64D Apachе Longbow и многоцелевых Sikorsky UH-60М Вlасkhawk (сумма контрактов и количество поставляемых вертолетов в докладе не указаны, но из других источников известно, что речь идет о 36 АН-64D Apachе Longbow и 70 вертолетах UH-60М, кроме того, в пакет входит поставка 36 легких вертолетов АН-6i и 12 MD-530F, а также большого набора оборудования, вооружения и комплектующих на общую сумму до 25,6 миллиарда долларов);

контракт на поставку противоракетных комплексов ТНААD в Объединенные Арабские Эмираты стоимостью 3,49 миллиарда долларов;

на поставку в ОАЭ 16 транспортных вертолетов СН-47F Chinook общей стоимостью 939 миллионов долларов;

на поставку в Оман 18 истребителей F-16 Вlоск 50/52 стоимостью 1,4 миллиарда долларов;

на поставку в Ирак 18 истребителей F-16IQ стоимостью 1,4 миллиарда долларов;

на продолжение лицензионного производства танков М1А1 в Египте стоимостью около 1 миллиарда долларов;

на поставку Индии 10 военно-транспортных самолетов Boeing С-17А Globemaster III (4,1 миллиарда долларов);

на поставку на Тайвань систем ПВО Patriot РАС-3 стоимостью около 2 миллиардов долларов.

Отметим, что с учетом цены вертолетного контракта с Саудовской Аравией, которая в докладе не была указана, общая стоимость заключенных США в 2011 году контрактов должна была даже превысить обозначенные Гримметом 56,3 миллиарда долларов. Вполне возможно, что уже в следующем докладе сумма контрактов, заключенных Америкой в 2011 году, будет изменена в сторону увеличения.

Таблица 1

Соединенные Штаты традиционно на первом месте по объему заключенных соглашений на поставку ВВТ в развивающиеся страны. За последние 10 лет США занимали первое место в мире в области подписания новых военных соглашений с развивающимися странами семь раз из десяти. Исключение составили 2004–2006 годы, когда первой стала Россия. В отношении же собственно поставок США оставались бессменным лидером все 10 лет.

Американские поставки ВВТ в 2011 году составили 10,5 миллиарда долларов, что ощутимо выше уровня 2010-го (8,6 млрд долл.). Помимо таблицы 1 доклад приводит стоимость поставленных США вооружений в каждую страну Ближнего Востока за последние четыре года. В 2008–2011 годах крупнейшими получателями американского оружия на Ближнем Востоке стали Саудовская Аравия (5,9 млрд долл.), Египет (3,9 млрд), Израиль (3,8 млрд), Ирак (2,6 млрд), ОАЭ (2,6 млрд) и Кувейт (1,3 млрд). По сравнению с предыдущим докладом список стран несколько изменился. Саудовская Аравия и Египет поменялись местами, укрепили свои позиции Ирак и ОАЭ. Также отметим, что с 2007-го сильно возросли поставки в Ирак, и эта страна уже третий год подряд занимает четвертое место среди стран – получателей американского оружия в регионе.

Россия

В 2011 году Россия стала второй после США в области заключения новых контрактов с развивающимися странами, подписав их на 4,1 миллиарда долларов по сравнению с 7,7 миллиарда долларов в 2010-м. Официальных данных о цене заключенных в 2010-м контрактов российские власти не озвучили. По нашим оценкам, стоимость подписанных в 2011 году контрактов по линии ОАО «Рособоронэкспорт» составила 7,2 миллиарда долларов, так что указанную в американском докладе цифру можно считать близкой к реальной.

Третий год подряд доклад отмечает, что военно-техническое сотрудничество России и Китая переживает упадок. Отношения стран осложняются тем, что он незаконно копирует приобретаемую военную технику. Теперь только Индия, по мнению Гриммета, является основным военно-техническим партнером нашей страны, и с этим нельзя не согласиться. Любопытно, что хотя почти весь текст главы, посвященной ВТС России, остался неизменным по сравнению с предыдущим докладом, обоснование интереса США к индийскому рынку было изменено. Ранее в течение трех лет неизменно отмечалось, что растущий российский экспорт вооружений в страны Южной Азии (читай – в Индию) беспокоит США, поскольку он нарушает баланс сил в регионе и «именно по этой причине Соединенные Штаты в последние годы развивают свое военно-техническое сотрудничество с Индией». Теперь, оставив сентенцию про угрозу региональной стабильности от российских поставок, Гриммет обосновал американский интерес к Индии «смещением стратегических интересов США в Азиатско-Тихоокеанский регион». Такое объяснение выглядит более правдоподобным.

По поставкам Россия заняла также второе место после США, передав в 2011 году ВВТ на сумму 7,5 миллиарда долларов (в 2010-м – на 6,4 млрд долл.). Приводимые цифры по российским поставкам ВВТ, как обычно, меньше данных официальной статистики. Согласно данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству российские трансферты ВВТ в 2011 году составили 13,2 миллиарда долларов. Расхождение цифр в докладе не поясняется. Впрочем, на основе открытых данных идентификации поддаются поставки на 7,48 миллиарда долларов, что примерно соответствует американским данным.

В новом докладе снова повторяется, что отсутствие финансирования НИОКР в России по новым темам может угрожать долгосрочным экспортным планам. Неясно, что привело Гриммета к мысли об отсутствии финансирования в РФ ключевых военных НИОКР, однако он отмечает, что российские конкуренты на мировом рынке ВВТ продвигаются в деле разработки новой военной техники гораздо быстрее. Интересно, что в качестве доказательства он третий год подряд приводит намерение России закупить во Франции универсальные десантные корабли Mistral и тем самым освоить зарубежные технологии.

Гриммет приводит лишь два крупных соглашения, которые Россия подписала в 2011 году:

на поставку Сирии 36 учебно-тренировочных самолетов Як-130 (550 млн долл.);

на поставку Китаю 123 авиационных двигателей АЛ-31ФН (500 млн долл.).

Между тем в докладе не отмечены такие крупные российские контракты 2011 года, как соглашение о поставке шести истребителей Су-30МК2 ВВС Индонезии (470 млн долл.) и контракт с Вьетнамом на поставку двух сторожевых кораблей модифицированного проекта 11661Э «Гепард-3.9» (около 350 млн долл.). Также в докладе не упомянут контракт с армией США на поставку Афганистану 21 транспортного вертолета Ми-17В-5 стоимостью 375 миллионов долларов, что по-своему логично, поскольку США, формальный покупатель вертолетов, к развивающимся странам не относятся.

Таблица 2

При анализе структуры российских поставок по видам вооружений в новом докладе в очередной раз бросается в глаза огромное количество зенитных управляемых ракет (ЗУР), которые Россия поставила за рубеж в 2008–2011 годах (см. таблицу 2). Поставки ракетного оружия, по мнению Гриммета, традиционно составляют весомую часть российского военного экспорта, однако в последние годы этот показатель особенно высок. Согласно текущему и предыдущим докладам Россия третий год подряд экспортирует ЗУР в несколько раз больше, чем все остальные страны – поставщики ВВТ вместе взятые. При этом основная часть ракет идет на Ближний Восток и в Латинскую Америку, и скорее всего Гриммет имеет в виду российские ПЗРК. В любом случае эти данные никак не поясняются (при этом из года в год могут сильно корректироваться), что вызывает сомнение в их достоверности и подозрение в политической ангажированности доклада в этой части (стремление показать особую дестабилизирующую роль российских поставок ракетного оружия).

Доклад также приводит стоимость поставленных российских ВВТ в каждую из стран Ближнего Востока за последние четыре года. В 2008–2011 годах крупнейшими получателями российского оружия стали Алжир (4,7 млрд долл.), Сирия (2 млрд), Египет и ОАЭ (по 300 млн), Иран и Израиль (200 млн долл.). При этом Алжир и Сирия уже несколько лет удерживают лидирующие места, что соответствует и нашим оценкам. Между тем непонятно, что именно, по мнению Гриммета, Россия поставляет в Иран.

Крупнейшие европейские поставщики

К крупнейшим европейским поставщикам относятся Великобритания, Франция, Германия и Италия. В докладе отмечается существенное снижение доли этой четверки в объеме соглашений на поставку ВВТ в развивающиеся страны с 14,9 процента в 2010 году до 5,7 процента в 2011-м. Совокупный объем их контрактов на поставку ВВТ в 2011 году составил 4,1 миллиарда долларов против 4,8 миллиарда долларов в 2010-м. Главным образом падение связано со снижением объема контрактов на поставку вооружений из Великобритании (с 1,2 млрд долл. в 2010-м до 300 млн долл. в 2011-м). Также сократила объем контрактов Италия (с 1,8 млрд до 1,1 млрд долл.). Франция несколько расширила объем заключенных контрактов (с 1,8 млрд до 2,7 млрд долл.). По утверждению авторов доклада, второй год подряд не заключает новых контрактов с развивающимися странами Германия.

Таблица 3

Помимо таблицы 3, доклад приводит стоимость поставленных вооружений в каждую страну Ближнего Востока за последние четыре года. В 2008–2011 годах крупнейшими получателями ВВТ четырех европейских стран на Ближнем Востоке стали Саудовская Аравия (3,3 млрд долл.), ОАЭ (600 млн), Оман (500 млн), Ливия, Ирак и Алжир (по 300 млн долл.). Никаких комментариев, списка конкретных контрактов доклад, как обычно, не дает.

Китай

В 2011 году Китай подписал новых военных контрактов с развивающимися странами на 2,1 миллиарда долларов, что является существенным прорывом по сравнению с предыдущим годом (900 млн долл.). При этом объем китайских поставок в 2011-м ощутимо сократился – с 2,9 миллиарда долларов в 2010-м до 1,3 миллиарда долларов. В докладе в очередной раз указывается на дестабилизирующую роль китайских поставок ракетного оружия и легкого стрелкового оружия в развивающиеся страны. В этой связи довольно забавной выглядит попытка Гриммета свалить непринятие международного договора о торговле оружием в рамках дипломатической конференции ООН в июле 2012 года на Китай. В докладе утверждается, что договор не был принят, поскольку представители КНР заявили, что их страна не допустит принятия договора, ограничивающего права государств на приобретение оружия. Помимо того, что это просто не соответствует действительности, для любого сколько-нибудь независимого наблюдателя очевидно, что провал дипломатической конференции был вызван позицией США, потребовавшей дополнительное время на изучение вопроса.

Таблица 4

Помимо таблицы 4, доклад приводит стоимость поставленных Китаем вооружений в каждую страну Ближнего Востока за последние четыре года. В 2008–2011 годах крупнейшими получателями китайского оружия на Ближнем Востоке стали Саудовская Аравия (700 млн долл.), Марокко (500 млн долл.), Алжир, Египет и Сирия (по 400 млн долл.). Впервые в списке реципиентов китайского оружия фигурируют Кувейт, Иордания и ОАЭ. Идентифицировать эти поставки по открытым источникам невозможно и каких-либо комментариев на этот счет доклад не содержит.

Главные импортеры вооружений среди развивающихся стран

С учетом новых, подписанных в 2011-м дорогостоящих контрактов с США на безусловное первое место среди импортеров вооружений из числа развивающихся стран по итогам 2004–2011 годов вышла Саудовская Аравия. За восьмилетний период эта страна заключила контрактов на 75,7 миллиарда долларов. В области реализованных поставок Саудовская Аравия также лидирует и также с существенным отрывом. Она получила за последние восемь лет ВВТ на 24,8 миллиарда долларов. В 2011-м Саудовская Аравия вернула себе лидерство по объему подписанных контрактов и поставок (см. таблицу 5, в 2010 году первой была Индия).

Последние восемь лет регион Ближнего Востока является крупнейшим рынком вооружений, и новый большой пакет контрактов в 2011-м только укрепил этот статус. В 2008–2011 годах с государствами Ближнего Востока больше всех контрактов подписали США, со странами Азии – Россия, Латинской Америки – Франция, а с африканскими государствами – Китай. В области поставок за четырехлетний период на рынке Ближнего Востока также лидируют США, на рынках Азии и Латинской Америки – Россия, а на рынке Африки – Китай (см. таблицы 6 и 7). Похожая ситуация наблюдалась и в прошлых четырех докладах (лишь в Африке Германия по объему поставок несколько опережала Китай).

Таблица 5

Таблица 6

Таблица 7

Если сравнить два четырехлетних периода, можно заметить, что портфель заказов России стал более диверсифицированным за счет новых контрактов со странами Латинской Америки и Африки (см. таблицу 6). Подобная сбалансированность наблюдается у Франции и Китая. У США имеется явный перекос в сторону контрактов со странами Ближнего Востока. Италия, Великобритания и Германия в равной степени представлены на рынках Азии и Ближнего Востока и почти не представлены в других регионах. Также обращает на себя внимание существенное сокращение портфеля заказов российских ВВТ со стороны ближневосточных стран в период 2008–2011 годов по сравнению с периодом 2004–2007 годов.

Исходя из данных доклада можно также предположить, с какими странами подписывают новые контракты европейские поставщики (напомним, что по европейским экспортерам детализация в докладе минимальна). Так, из таблицы 6 виден быстрый рост присутствия Франции в странах Латинской Америки, что, очевидно, связано с подписанием контрактов 2008 года на совместное производство в Бразилии французских подводных лодок Scorpene (5,6 млрд евро) и вертолетов Eurocopter Cougar (2,8 млрд евро), а также ряда более мелких контрактов (контракт 2010-го на поставку вертолетов Fennec в Эквадор, 2011-го на продажу Чили десантного корабля Foudre и др.). Ощутимо укрепила свои позиции на рынке вооружений Италия, которая, по данным Гриммета, в 2008–2011 годах подписала с развивающимися странами контрактов на сумму 5,6 миллиарда долларов.

Судя по открытым данным, в 2010 году Италия подписала контракты с ОАЭ на поставку учебно-тренировочных самолетов (УТС) МВ-339А и двух малых корветов проекта Falaj 2, с Китаем на сборку в КНР 150 вертолетов польской фирмы PZL (принадлежит Agusta Westland), а с Сингапуром на поставку 12 УТС М-346. В 2011 году к ним добавились контракты на поставку вертолетов Agusta Bell АВ206В-1 в Аргентину и транспортных самолетов С-27J Spartan в Мексику. Вызывают недоумение содержащиеся в докладе данные об отсутствии новых контрактов на поставку вооружений в 2010–2011 годах в развивающиеся страны Германией. По данным других источников известно, что в 2011-м Германия подписала контракт на поставку БТР Tpz-1 Fuchs в Алжир стоимостью около 150 миллионов евро, ранее в 2010-м был подписан контракт на поставку легких вертолетов ЕС145 для ВВС Казахстана. Доклад, судя по всему, относит к развивающимся странам Израиль, и в таком случае в нем должен быть отражен контракт на поставку в эту страну немецких неатомных подводных лодок модифицированного типа Dolphin. Эти факты в очередной раз свидетельствуют, что к данным доклада Гриммета стоит относиться критически.

Опубликовано в выпуске № 2 (470) за 16 января 2013 года