По прогнозам аналитиков, в течение двух ближайших десятилетий авиационным рынком будет востребовано более 2500 грузовых самолетов. Этот факт заставляет ведущие авиастроительные компании пересмотреть свои стратегии. Например, как считают в корпорации Airbus, в общей сложности перевозчиками за следующие 20 лет будет востребован 2731 грузовой самолет, причем 843 лайнера из этого числа будут совершенно новыми, тогда как 1897 самолетов будут представлять собой конвертированные пассажирские воздушные суда.
Указанные цифры наглядно демонстрируют ожидаемый высокий уровень спроса на конвертированные самолеты, поэтому стратегия авиастроителей на среднесрочную и долгосрочную перспективу предусматривает в большей степени работу над проектами подобного рода. Airbus в начале текущего года решила запустить проект конвертации A330 P2F, реализуемый совместно с сингапурской фирмой ST Aerospace, специализирующейся на оказании услуг по ТОиР авиационной техники.
Такая стратегия была выбрана неспроста, поскольку прогнозы аналитиков указывают на то, что самым высоким спросом на рынке грузовых самолетов будут пользоваться среднеразмерные воздушные суда класса A330, таким образом, европейский авиастроитель позаботился о том, чтобы занять определенную долю в указанном сегменте. Здесь стоит отметить, что Airbus также выпускает новые грузовые лайнеры A330-200F, которые, однако, пользуются не таким высоким спросом.
Тем не менее, конвертированные A330 P2F, скорее всего, будут популярными на рынке. По крайней мере, эксперты считают, что эти самолеты пойдут на замену таким машинам как Boeing MD-10F/McDonnell Douglas DC-10, а также грузовых Airbus A300 и A310. Отметим, что эти самолеты до сих пор эксплуатируются многими перевозчиками в достаточно больших количествах. По данным издания Flight International, в настоящее время в эксплуатации находятся 81 самолет MD-10F, 198 грузовых лайнеров A300 и 54 самолета A310. Значительное количество указанных воздушных судов эксплуатируется американским логистическим оператором FedEx. В общей сложности, в парке FedEx насчитывается 73 самолета MD-10F со средним возрастом более 33 лет. Также компания эксплуатирует 71 лайнер A300F и 45 самолетов A310F со средним возрастом 19 и 25,5 лет соответственно.
В июне текущего года компании Airbus, EADS EFW и ST Aerospace подписали окончательное соглашение в рамках сотрудничества по проекту A330 P2F, которое в феврале было оформлено в виде меморандума о понимании. Стороны договорились о том, что компания ST Aerospace будет отвечать за техническое проектирование в рамках данной программы, тогда как Airbus и EFW возьмут на себя работы по производству самолетов A330 P2F и маркетинговому продвижению воздушных судов на рынке. Большая часть работ по конвертации самолетов A330 будет осуществляться на заводе EFW в Дрездене (Германия), часть работ будет выполняться на базе ST Aerospace в Сингапуре. Кроме того, EFW будет выступать европейским центром компании ST Aerospace по ТО и Р самолетов. Подписанное соглашение предусматривает покупку ST Aerospace 35% акций компании EFW стоимостью $110,5 млн. При этом 65% акций компании останется у владельцев EADS EFW. Финансирование проводимой сделки будет осуществляться за счет собственных средств ST Aerospace.
Предполагается, что этап технического проектирования конвертированных самолетов A330 P2F начнется к концу 2012 г., тогда как их ввод в эксплуатацию запланирован на 2016 г. В программе A330 P2F предусмотрен выпуск двух вариантов воздушных судов - A330-200P2F и A330-300P2F. По прогнозам ST Aerospace самолеты A330-300P2F будут востребованы теми перевозчиками, которые заинтересованы в большом объеме грузового отсека, тогда как воздушные суда A330-200P2F подойдут для тех компаний, которые в первую очередь уделяют внимание дальности полета самолетов.
Представители Airbus, в свою очередь, отмечают, что программа конвертирования A330 P2F позволит увеличить и удержать на высоком уровне остаточную стоимость лайнеров A330, что, безусловно, будет поддержано лизинговыми компаниями.
Необходимо подчеркнуть, что стратегия компании ST Aerospace на ближайшие годы предусматривает выполнение большого объема работ по конвертации и модификации различных авиалайнеров, при этом объемы работы по ТО и Р авиационной техники будут постепенно снижаться. По мнению руководства сингапурской компании в будущем с появлением новых, более эффективных и надежных самолетов объемы по ТО и Р самолетов будут снижаться сами собой, поэтому операторам ТО и Р так или иначе придется переориентировать свое производство на другие виды деятельности.
В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение объема заказов на модернизацию пассажирских салонов, поскольку авиакомпании стремятся повысить качество обслуживания на борту своих лайнеров для привлечения новых клиентов. ST Aerospace уже ведет переговоры с рядом крупных перевозчиков о выполнении работ подобного рода в будущем.
При этом ST Aerospace в рамках подобных проектов будет выполнять все предусмотренные работы по модернизации салонов, включая установку специальных спальных кресел в салонах бизнес-класса, новых мультимедийных систем и т.д. В общем, все работы, включая проектирование и непосредственно саму модернизацию, компания ST Aerospace будут выполнять самостоятельно. Кроме того, сингапурская компания рассматривает возможность организации собственного подразделения, которое будет заниматься поставкой оборудования для интерьеров пассажирских салонов, таким образом, у клиентов ST Aerospace отпадет необходимость в поиске таких поставщиков. Также ST Aerospace планирует организовать продажи и аренду оборотных компонентов.
В то же время на рынке ТО и Р авиационной техники не все компании придерживаются мнения сингапурской ST Aerospace. Так, например, немецкая EFW планирует в будущем уделять больше внимания выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту корпусов самолетов, чтобы защитить свое производство от циклических подъемов и спадов в сегменте грузовых лайнеров.
Последние несколько лет были не самыми удачными для компании EFW. Финансовый кризис негативно сказался на сегменте грузовых самолетов, и с 2008 г. объемы заказов на конвертацию пассажирских лайнеров стали стремительно падать. EFW не осталась в стороне, компании пришлось сократить продолжительность рабочего времени и перевести часть своих сотрудников в другие фирмы в структуре концерна EADS, которые также специализируются на обслуживании авиационной техники. Работы по конвертации самолетов A300 и A310 практически прекратились из-за отсутствия новых заказов.
Доходы компании сократились практически в два раза (со €198 млн в 2008 г. до €109 млн в 2010 г.). Правда, в 2010 г. ситуация постепенно начала улучшаться, и уже в 2011 г. доходы компании увеличились до €157 млн. Руководство EFW отмечает, что компания смогла относительно хорошо пережить столь трудные времена без сокращения основного штата сотрудников только за счет выполнения подрядных работ по ТО и Р авиационной техники, а также производства композитных панелей для пассажирских салонов по заказу Airbus. При этом объемы производства композитных панелей увеличиваются на 10% в год благодаря наращиванию выпуска новых самолетов со стороны Airbus. В настоящее время сотрудники EFW работают по трем основным направлениям, и компания планирует увеличить штат своих сотрудников. По информации EFW, сейчас в компании работают около 1200 человек.
Недавно EFW подписала контракт с немецкой DHL на конвертацию 18 самолетов A300-600. Конвертация восьми самолетов A300-600 уже была выполнена, тогда как работы над переоборудованием оставшихся 10 лайнеров должны быть полностью закончены в конце 2013 г. Сейчас EFW нуждается в заключении новых контрактов, и ее специалисты уже ведут переговоры с потенциальными клиентами. По оценкам руководства EFW, полностью работы по конвертации самолетов A300 и A310 будут завершены в 2015 г. Впоследствии новых заказов на модернизацию этих лайнеров, скорее всего, больше не будет.
Что касается программы A330 P2F, то как уже отмечалось ранее, около 70% работ по конвертации пассажирских A330 будет выполняться на заводе EFW в Дрездене. При этом до 1996 г. проектирование программы конвертации A300/A310 P2F также осуществлялось за пределами Дрездена. Как говорят представители EFW, сотрудничество с ST Aerospace в рамках проекта A330 P2F было просто необходимо, поскольку лайнеры A330 технически более сложные, чем самолеты A300 и A310, и в одиночку выполнить конвертацию этих воздушных судов немецкой компании не под силу.
Ни у EFW, ни у Airbus нет достаточно количества технических ресурсов для выполнения работ в рамках данной программы конвертации, поскольку эти компании работают над другими важными проектами. В то же время у компании ST Aerospace нет необходимого опыта по конвертации самолетов Airbus, но зато сингапурская фирма обладает достаточными навыками по конвертации лайнеров Boeing и McDonnell Douglas.
EFW планирует построить ангар на три самолета A330 на заводе в Дрездене, правда, пока неизвестно, сможет ли он сразу вместить такое количество ВС, или же его расширение будет проводиться в несколько этапов. Расширение будет необходимо в 2016-2017 гг., именно на этот период запланировано увеличение объемов выпуска конвертированных самолетов. В то же время EFW хочет оставить больше свободных производственных мощностей для проведения работ по ТО и Р корпусов различных самолетов.
В прошлом EFW преимущественно выполняла работы по обслуживанию корпусов параллельно с конвертацией самолетов. Теперь же услуги по ТО и Р корпусов должны быть выведены в отдельное направление. И в этом плане сотрудничество с ST Aerospace будет полезным для EFW. По крайней мере, руководство немецкой фирмы хочет получить у своих сингапурских партнеров новый опыт, а также организовать обучение своих сотрудников в Сингапуре. Кроме того, в будущем вполне возможно, что EFW совместно с ST Aerospace будет предоставлять своим клиентам полный комплекс услуг по ТО и Р воздушных судов, включая обслуживание различных узлов и агрегатов, а также двигателей CFM56. Правда, пока подобные работы еще не запланированы.
Руководство EFW понимает, что организация ТО и Р корпусов самолетов будет достаточно сложной, учитывая низкую рентабельность данного вида услуг и высокую стоимость услуг EFW, обусловленную ее местоположением. Однако EFW обладает рядом преимуществ по сравнению с другими компаниями, включая поддержку со стороны других известных фирм, например, таких как Lufthansa Technik. В числе других преимуществ EFW, можно выделить достаточно высокую гибкость, надежность в обеспечении сроков выполнения работ, а также высокую оборачиваемость ВС. Таким образом, компания может компенсировать своим клиентам высокую стоимость услуг.
Не так давно компания Precision Conversions получила одобрение со стороны Федерального управления гражданской авиации США (FAA) не проведение конвертации 15 самолетов Boeing 757-200, оборудованных законцовками крыла - винглетами. Примечательно, что разрешение на конвертацию лайнеров этого типа с винглетами было получено впервые, и вполне возможно, что такое решение повлияет на рост числа аналогичных заказов.
Precision Conversions уже завершила конвертацию нескольких самолетов по заказу Cargo Aircraft Management, подразделения группы компаний Air Transport Services Group. Авиакомпания Air Transport International должна приступить к эксплуатации этих самолетов уже в текущем году. Precision Conversions приступила к проектированию программы конвертации самолетов Boeing 757-200 и начала подготовку к сертификации в конце 2010 г. Как отмечает руководство компании, подготовка включала в себя сбор достаточно большого количества данных для последующего анализа, были проведены необходимые испытания в аэродинамической трубе и другие тесты. В первую очередь, необходимо было продемонстрировать, что винглеты не будут препятствием для проводимой конвертации. При этом модернизация данных самолетов не требует никаких дополнительных действий по сравнению с лайнерами этого же типа, не оборудованных винглетами.
Артур Нургалеев
Обзор подготовлен по материалам Flightglobal и PayloadAsia.