ЦАМТО, 19 сентября. На авиабазе ВВС ЮАР «Вотерклуф» в пригороде Претории начинает свою работу седьмая Международная конференция и выставка вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил «Африка аэроспейс энд дифенс-2012» (AAD-2012).
К выставке AAD-2012 ЦАМТО публикует материал по структуре импорта вооружений стран африканского континента и положении ведущих мировых экспортеров вооружений на этом региональном рынке за последние 8 лет (2005-2012 гг.).
Общая оценка ситуации на рынке вооружений стран Африки
В настоящее время США предоставляют военные субсидии и проводят обучение специалистов более чем из 40 стран Африки.
Следует отметить, что США используют практику бесплатной передачи оружия с его последующим ремонтом и сервисным обслуживанием уже за деньги. Кроме того, ряд стран Африки закупают оружие на средства, выделяемые в рамках международных программ, финансируемых в основном США.
Существенные коррективы в планы закупок вооружений стран Северной Африки внесла прокатившаяся по этому региону так называемая «арабская весна» и прямая агрессия НАТО против Ливии. «Благоприятным» фоном для новых заказов на закупку вооружений стран Северной Африки является также продолжающаяся нестабильность в Сирии. При этом в отношении новых заказов на поставку вооружений США по максимуму использовали для себя политическую нестабильность в этом регионе. В частности, это касается новых заказов Туниса и Марокко. Борьбу за «ливийский» рынок вооружений после свержения режима М.Каддафи США продолжают со странами «коалиции» из Западной Европы. Фактически между ними началась «дележка» этого рынка.
Очень активно проникает на африканский рынок вооружений Китай. Этому способствует предоставление Китаем льготных кредитов и доступность по цене китайских вооружений.
Большую активность в странах «тропической» Африки проявляют также страны СНГ и Восточной Европы. Африка стала самым крупным рынком сбыта подержанных вооружений из стран Восточной Европы и стран СНГ.
Очень активно на африканском рынке вооружений действует Украина. Прочные позиции, особенно в ЮАР и Алжире, имеет Германия.
В последние года Индия также демонстрирует успехи на африканском рынке вооружений. Крупным успехом Индии в 2012 году стало заключение компанией «Пипавав дифенс энд оффшор инжиниринг» контракта на строительство до четырех патрульных кораблей для неназванного западноафриканского государства. Стоимость соглашения может составить 25 млрд рупий (452 млн дол), что является крупнейшим зарубежным контрактом, который будет выполнен индийским подрядчиком.
У России есть свои интересы в африканском регионе. Вплоть до настоящего времени военная инфраструктура ряда африканских стран в значительной степени опирается на технику советского производства.
Из стран Северной Африки наиболее крупным импортером российских вооружений является Алжир. Очень перспективный для России рынок Ливии, по крайней мере, на ближнесрочную перспективу, можно считать потерянным в результате свержения режима М.Каддафи.
В рамках ВТС с ЮАР, Нигерией и Эфиопией, располагающими собственной базой для военного производства и ремонта ВиВТ, «Рособоронэкспорт» выступает координатором интеграционных связей между оборонными отраслями российской и африканской промышленности.
С учетом специфики региона в военно-техническом сотрудничестве с африканскими странами Россия предлагает альтернативные и гибкие схемы взаиморасчетов.
В последние годы произошли позитивные перемены в военно-техническом сотрудничестве России с государствами «тропической» Африки. Заметно активизировалось сотрудничество с Угандой, Анголой, Эфиопией, Камеруном, Конго, Нигерией, Танзанией и Замбией. «Рособоронэкспорт» предпринимает конкретные шаги по продвижению российской продукции военного и двойного назначения в такие страны, как Кения, Ботсвана, Кот-д'Ивуар, Джибути, ЦАР, Габон, Гана, Нигер, Чад, Гамбия, Судан и Зимбабве.
Одним из вариантов существенного увеличения экспортных поставок может стать активное использование внебюджетных средств. Это, к примеру, кредиты ООН для формирования и оснащения контингентов миротворческих сил и другие.
У африканских стран есть большой интерес к различным вариантам модернизации техники, которая находится на вооружении. Эта техника практически исчерпала свой ресурс, но сохраняет ремонтопригодность и даже может подлежать модернизации. Российские предприятия предлагают различные недорогие по стоимости варианты модернизации этой техники, что является привлекательным для стран, имеющих ограниченную платежеспособность.
К особенностям стран региона, за малым исключением, можно отнести то, что наиболее привлекательным для них является именно ценовой параметр. И зачастую впереди оказываются конкуренты России. Это страны Восточной Европы и страны СНГ, которые предлагают технику советского производства по демпинговым ценам. Это продолжает тормозить развитие российского экспорта.
Кроме того, большой помехой в работе являются нелегальные и полулегальные поставки запчастей, особенно в области авиационной техники. Это срывает как возможные поставочные контракты, так и негативным образом влияет на имидж российского оружия.
Сложность работы в регионе объясняется также тем, что на многие страны наложены санкции различных международных организаций.
Страны «тропической» Африки совершенно разные по своему экономическому развитию, природным ресурсам, численности вооруженных сил и потребностям в вооружении.
Потребности этих стран ограничиваются в основном недорогой техникой, которую «Рособоронэкспорт» большей частью поставляет из наличия Минобороны РФ (исключением из этого правила стала Уганда).
Страны «тропической» Африки отличаются от Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока тем, что здесь идут поставки не очень высокотехнологичной военной техники и несколько устаревших моделей, но, тем не менее, обеспечивающих нужды обороны соответствующих стран.
«Рособоронэкспорт» в своей работе использует сеть представительств. Такие представительства имеются в Анголе, Эфиопии и Намибии (в Северной Африке – в Алжире и Египте). Представительство в Ливии после свержения режима М. Каддафи было закрыто.
В ряде стран, где «Рособоронэкспорт» не имеет своего представительства, используется аппарат военных атташе и помощь российских посольств.
Основными партнерами России в странах «тропической» Африки являются Уганда, Эритрея, Эфиопия, Судан, Гана, Кения, Нигерия. Ведутся переговоры по крупным проектам с рядом других стран. Активизировались военно-технические связи с Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Анголой и Буркина-Фасо.
Предметом переговоров являются программы ремонта и модернизации эксплуатируемых на континенте вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ми-35, самолетов марок «МиГ» и «Су». Причем уровень модернизации, состав бортового оборудования и вооружения могут изменяться по желанию заказчиков.
Предметом совместных консультаций и будущих контрактов может стать повышение боевых возможностей и продление сроков эксплуатации танков Т-55, Т-62 и Т-72, бронетранспортеров БТР-60, самоходных гаубиц «Акация» и «Гвоздика», ЗРК С-125 «Печора» (несколько контрактов уже выполнены или находятся в стадии реализации), радиолокационных станций нескольких типов. Все это оружие поставлялось в Африку ранее.
Наиболее крупные проекты – это создание сервисных центров по ремонту и обслуживанию авиационной техники, бронетехники советского/российского производства. Такие предложения прорабатываются с Алжиром, ЮАР и Эфиопией. Прорабатываются также вопросы организации лицензионного производства стрелкового оружия.
В сегменте средств ПВО практически все российские изделия подлежит модернизации. Кроме С-125, это ЗРК «Квадрат» («Куб»), «Оса-АКМ», «Стрела-10», ПЗРК «Игла», «Стрела-2М», ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗУ-23, все типы радиолокационных станций. Модернизация предусматривает перевод устаревшего вооружения ПВО на современную элементную базу, внедрение средств автоматизации боевого управления, сбора и обработки радиолокационной информации, в том числе с целью интеграции средств ПВО и систем управления ими российского производства с национальными системами ПВО.
Большой популярностью на континенте пользуется российская автомобильная техника.
Особое место на рынке стран Африки занимает российская вертолетная техника. Рыночный потенциал на модернизацию вертолетов российского производства определяется тем фактом, что на континент было поставлено более 700 машин, в том числе около 150 ударных вертолетов Ми-24/25/35. Большая часть этого парка исчерпала свой ресурс, нуждаются в ремонте и модернизации.
Предлагаемые программы модернизации предусматривают оснащение вертолетов современными вооружением, бортовым радиоэлектронным оборудованием, средствами защиты.
«Рособоронэкспорт» прогнозирует рост закупок российских вооружений африканскими странами. Ожидаются контракты по поставке авиационной, бронетанковой и автомобильной техники, артиллерийского вооружения, стрелкового оружия и боеприпасов, имущества для оснащения полиции и специальных подразделений. Одним из крупных перспективных заказчиком рассматривается Ангола.
Как заявил генеральный директор ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий Исайкин, в 2011 году портфель заказов ОАО «Рособоронэкспорт» пополнился контрактами, подписанными с рядом стран, с которыми не было соглашений в 2010 году. Среди прочих стран были названы Мали и Экваториальная Гвинея.
В региональном аспекте, по словам А.Исайкина, доля стран Северной Африки в общем балансе российского военного экспорта в 2011 году составила 24% (здесь учтены поставки, в том числе, в Египет, которые в данном материале не рассматриваются). Крупнейшим импортером российских вооружений в 2011 году в этом регионе стал Алжир.
На страны «тропической» Африки, по словам А.Исайкина, пришлось 7% поставок ПВН.
Крупнейшим импортером российских вооружений в 2011 году в регионе стран «тропической» Африки стала Уганда (в 2011 году был завершен контракт по поставку Уганде 6 истребителей Су-30МК2, продолжаются поставки ОБТ Т-90С).
Следует отметить, что особенностью 2012 года стало появление на карте Африки нового государства – Южного Судана. В конце февраля 2012 года заместитель министра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов принял военную делегацию Южного Судана. Стороны обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Южным Суданом.
Страны «тропической» Африки как импортеры вооружений
В Африке очень активно действует «серый» и «черный» рынки ВиВТ. Кроме того, в зонах межэтнических конфликтов и на территориях, не контролируемых центральными правительствами, практически невозможно проследить поток нелегальных поставок вооружений (по большей части это легкое стрелковое оружие).
В данном анализе учтены только легальные идентифицированные поставки вооружений странам африканского континента.
Африка представляет собой крайне неравномерный регион с военно-экономической точки зрения. По этому принципу, а также с учетом географического положения стран целесообразно разделить континент на два региона – Северная и Северо-Восточная Африка и «тропическая» Африка (южнее Сахары). Особое положение во втором регионе занимает ЮАР. Египет по экономическим и геополитическим соображениям включен в регион Ближнего Востока и здесь не рассматривается.
Ниже представлен статистический материал по объему импорта вооружений стран «тропической» Африки и положении на этом рынке ведущих мировых экспортеров вооружений.
В данный регион включены 39 стран, являющихся субъектами мирового военно-технического сотрудничества: Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, ДРК, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.
Фактический импорта ПВН стран «тропической» Африки
По объему фактического импорта вооружений за последние 8 лет (2005-2012 гг.) первое место занимает ЮАР (3,571 млрд дол). Второе место занимает Нигерия – 1,258 млрд дол. Третью позицию по объему импорта вооружений занимает Уганда (546 млн дол).
Общий объем импорта вооружений стран «тропической» Африки в 2005-2012 гг. составил 7,56 млрд дол. Наиболее крупные поставки были реализованы в 2011 году (1,347 млрд дол). На 2012 год объем поставок ПВН прогнозируется в объеме 896 млн дол.
Фактический импорт ПВН стран «тропической» Африки по отдельным категориям вооружений
Первое место по объему импорта вооружений стран «тропической» Африки по 8-летнему периоду (2005-2012 гг.) занимает категория военные самолеты и БЛА – 3,884 млрд дол, что составляет 51,4% от всего объема импорта вооружений стран этого региона.
Второе место по стоимостному объему импорта по периоду 2005-2012 гг. занимает военно-морская техника – 1,47 млрд дол или 19,4% от всего объема импорта вооружений. Третье место занимает вертолетная техника – 1,041 млрд дол или 13,8% от всего объема импорта вооружений.
Четвертое место занимает категория бронированные машины – 752 млн дол (9,9%).
Пятое место занимает категория «другие типы вооружений» – 230,5 млн дол (3,05%). На категорию ракетно-артиллерийское вооружение приходится 135 млн дол (1,8%), средства ПВО – 49,5 млн дол (0,65%).
Рейтинг стран «тропической» Африки по фактическому импорту по категории бронированные машины
По категории бронированные машины общий объем импорта стран «тропической» Африки по периоду 2005-2012 гг. ЦАМТО оценивает в 751 млн дол.
Первое место занимает Кения – 202,8 млн дол (27%). Второе место занимает Уганда – 164,8 млн дол (22%). Замыкает тройку лидеров Нигерия – 130,2 млн дол (17,3%).
По категории бронированные машины импорт также осуществили ДРК, Гана, Сенегал, Руанда, Танзания, Конго, Малави, Намибия, ЮАР, Камерун, Замбия, Экваториальная Гвинея, Ангола, Того, Буркина Фасо, Гвинея, Лесото и ЦАР.
Рейтинг стран «тропической» Африки по фактическому импорту вертолетной техники
По категории вертолетная техника общий объем импорта стран «тропической» Африки по периоду 2005-2012 гг. ЦАМТО оценивает в 1,041 млрд дол.
Первое место занимает ЮАР – 364 млн дол (35%). Второе место занимает Нигерия – 224 млн дол (21,5%). Замыкает тройку лидеров Кения – 135 млн дол (13%).
По категории вертолетная техника импорт также осуществили Гана, Замбия, Буркина Фасо, Танзания, Ангола, ДРК, Экваториальная Гвинея, Сенегал, Намибия, Ботсвана, ЦАР, Маврикий, Нигер, Бенин, Конго, Уганда и Камерун.
Рейтинг стран «тропической» Африки по фактическому импорту военно-морской техники
По категории военно-морской техника общий объем импорта стран «тропической» Африки по периоду 2005-2012 гг. ЦАМТО оценивает в 1,47 млрд дол.
Первое место в данной категории занимает ЮАР – 850 млн дол (57,8%). Второе место занимает Нигерия – 186,5 млн дол (12,7%). Замыкает тройку лидеров Экваториальная Гвинея – 155 млн дол (10,5%).
По категории военно-морская техника импорт также осуществили Гана, Кения, Намибия, Бенин, Кабо-Верде, Мозамбик, Сейшельские острова, Сан-Томе и Принсипе.
Рейтинг стран «тропической» Африки по фактическому импорту ракетно-артиллерийского вооружения
По категории ракетно-артиллерийское вооружение общий объем импорта стран «тропической» Африки по периоду 2005-2012 гг. ЦАМТО оценивает в 135 млн дол.
Первое место занимает ЮАР – 40 млн дол (29,6%). Второе место занимает ДРК – 28,3 млн дол (20,9%). Замыкает тройку лидеров Нигерия – 25,4 млн дол (18,8%).
По категории ракетно-артиллерийское вооружение импорт также осуществили Руанда, Уганда, Кения, Ботсвана, Нигер и Конго.
Рейтинг стран «тропической» Африки по фактическому импорту средств ПВО
По категории средства ПВО общий объем импорта стран «тропической» Африки по периоду 2005-2012 гг. ЦАМТО оценивает в 49,5 млн дол.
Первое место занимает Уганда – 24 млн дол (48,5%). Второе место занимает ЮАР – 19 млн дол (38,4%). Замыкает тройку лидеров ДРК – 5 млн дол (10,1%).
По категории средства ПВО импорт также осуществила Кения.
Рейтинг стран «тропической» Африки по фактическому импорту самолетов и БЛА
По категории военные самолеты и БЛА общий объем импорта стран «тропической» Африки по периоду 2005-2012 гг. ЦАМТО оценивает в 3,884 млрд дол.
Первое место занимает ЮАР – 2,251 млрд дол (58%). Второе место занимает Нигерия – 520 млн дол (13,4%). Замыкает тройку лидеров Уганда – 339 млн дол (8,7%).
По категории военные самолеты и БЛА импорт также осуществили Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Гана, Ангола, Намибия, Буркина Фасо, Кения, Экваториальная Гвинея, Танзания, Гвинея, Конго, Габон, Сенегал, Того и Бенин.
Положение поставщиков вооружений на рынке ВиВТ стран «тропической» Африки
Фактический экспорт ПВН в страны «тропической» Африки
Первое место по объему фактического экспорта вооружений за последние 8 лет (2005-2012 гг.) в страны «тропической» Африки занимает Швеция (1,8 млрд дол, поставки в ЮАР). Второе место занимает Китай – 994 млн дол. Третью позицию по объему экспорта вооружений занимает Германия (892 млн дол, также поставки в ЮАР).
Россия с объемом 777 млн дол занимает 4 место.
Общий объем экспорта вооружений в страны «тропической» Африки в 2005-2012 гг. составил 7,56 млрд дол. Наиболее крупные поставки были реализованы в 2011 году (1,347 млрд дол). На 2012 год объем поставок ПВН прогнозируется в объеме 896 млн дол.
Фактический экспорт ПВН в страны «тропической» Африки по отдельным категориям вооружений
Первое место по объему экспорта вооружений в страны «тропической» Африки по 8-летнему периоду (2005-2012 гг.) занимает категория военные самолеты и БЛА – 3,884 млрд дол, что составляет 51,4% от всего объема экспорта вооружений в страны этого региона.
Второе место по стоимостному объему экспорта по периоду 2005-2012 гг. занимает военно-морская техника – 1,47 млрд дол или 19,4% от всего объема экспорта вооружений. Третье место занимает вертолетная техника – 1,041 млрд дол или 13,8% от всего объема экспорта вооружений.
Четвертое место занимает категория бронированные машины – 752 млн дол (9,9%).
Пятое место занимает категория «другие типы вооружений» – 230,5 млн дол (3,05%). На категорию ракетно-артиллерийское вооружение приходится 135 млн дол (1,8%), средства ПВО – 49,5 млн дол (0,65%).
Рейтинг поставщиков ПВН по категории бронированные машины
По категории бронированные машины общий объем экспорта в страны «тропической» Африки по периоду 2005-2012 гг. ЦАМТО оценивает в 751 млн дол.
Первое место в этом сегменте на рынке стран «тропической» Африки занимает Россия – 243,6 млн дол (32,4%). Второе место занимает Украина – 195,8 млн дол (26,1%). Замыкает тройку лидеров Китай – 105 млн дол (14%).
По категории бронированные машины экспорт также осуществили ЮАР, Турция, Финляндия, Франция, Беларусь, Болгария, Великобритания, Чехия, Испания, Канада, Израиль, Словакия и США.
Рейтинг поставщиков ПВН по категории вертолетная техника
По категории вертолетная техника общий объем экспорта в страны «тропической» Африки по периоду 2005-2012 гг. ЦАМТО оценивает в 1,041 млрд дол.
Первое место в этом сегменте на рынке стран «тропической» Африки занимает Италия – 374 млн дол (35,9%). Второе место занимает Россия – 206,6 млн дол (19,85%). Замыкает тройку лидеров Китай – 130 млн дол (12,5%).
По категории вертолетная техника экспорт также осуществили Франция, Великобритания, Украина, Индия, Израиль, Беларусь, Бельгия и Чехия.
Рейтинг поставщиков ПВН по категории военно-морская техника
По категории военно-морская техника общий объем экспорта в страны «тропической» Африки по периоду 2005-2012 гг. ЦАМТО оценивает в 1,472 млрд дол.
Первое место в этом сегменте на рынке стран «тропической» Африки занимает Германия – 887,9 млн дол (60,3%). Второе место занимает Израиль – 121 млн дол (8,2%). Замыкает тройку лидеров Украина – 110 млн дол (7,5%).
По категории военно-морская техника экспорт также осуществили Китай, Сингапур, Испания, Франция, Бразилия, Нидерланды, США, Италия и Индия.
Рейтинг поставщиков ПВН по категории ракетно-артиллерийское вооружение
По категории ракетно-артиллерийское вооружение общий объем экспорта в страны «тропической» Африки по периоду 2005-2012 гг. ЦАМТО оценивает в 135 млн дол.
Первое место в этом сегменте на рынке стран «тропической» Африки занимает Франция – 38 млн дол (28,1%). Второе место занимает Украина – 35,3 млн дол (26,1%). Замыкает тройку лидеров Израиль – 32 млн дол (23,7%).
По категории ракетно-артиллерийское вооружение экспорт также осуществили Италия, Китай, Сингапур и Болгария.
Рейтинг поставщиков ПВН по категории средства ПВО
По категории средства ПВО общий объем экспорта в страны «тропической» Африки по периоду 2005-2012 гг. ЦАМТО оценивает в 49,5 млн дол.
Первое место в этом сегменте на рынке стран «тропической» Африки занимает Украина – 30,5 млн дол (61,6%). Второе место занимает Великобритания – 19 млн дол (38,4%).
По категории средства ПВО экспорт осуществили только две страны.
Рейтинг поставщиков ПВН по категории военные самолеты и БЛА
По категории военные самолеты и БЛА общий объем экспорта в страны «тропической» Африки по периоду 2005-2012 гг. ЦАМТО оценивает в 3,884 млрд дол.
Первое место в этом сегменте на рынке стран «тропической» Африки занимает Швеция – 1,8 млрд дол (46,3%). Второе место занимает Китай – 672,4 млн дол (17,36%). Замыкает тройку лидеров Великобритания – 362 млн дол (9,32%).
Россия с объемом 327 млн дол занимает 4 место.
По категории военные самолеты и БЛА экспорт также осуществили Италия, Швейцария, Испания, Бразилия, Украина, Израиль, Иордания, Польша, Молдова, США, ЮАР, Нидерланды, Филиппины, Германия, Эстония, Франция, Австралия, Австрия, Ботсвана, Словакия и Люксембург.
Более подробный материал с табличными данными опубликован на сайте ЦАМТО в открытом доступе в разделе «Выставки вооружений».
Полностью материал по положению стран Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений опубликован в журнале «Мировая торговля оружием» № 9.
