Россия – среди крупнейших экспортеров вооружений, но ее реальное положение на внешнем рынке вряд ли точно известно даже президенту страны
Исследовательская служба конгресса США опубликовала 24 августа новый аналитический отчет о поставках обычных вооружений в развивающиеся страны (Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2004–2011).
Этот ежегодный отчет на протяжении многих лет готовится известным экспертом в области международной безопасности Ричардом Гримметом, публикуется в конце августа и является для конгресса официальной несекретной аналитической базой данных, сформированной на основе информации правительства США по передаче обычных вооружений в развивающиеся страны ведущими экспортерами за прошедший восьмилетний период (в данном случае с 2004 по 2011 год).
В категорию «развивающиеся страны» включены все страны мира за исключением США, России, государств Евросоюза, Канады, Японии Австралии и Новой Зеландии, а в число рассматриваемых региональных рынков вооружений входят Азия, Ближний Восток, Латинская Америка и Африка. В отчете также представлена информация об экспортно-импортных операциях с продукцией военного назначения (ПВН) на всем мировом рынке вооружений.
Знакомство с подобными аналитическими материалами позволяет, хоть и с определенными погрешностями из-за различной степени транспарентности используемой информации, позиционировать ту или иную страну или группу стран как на всем мировом рынке вооружений, так и на его отдельных региональных сегментах, определять тенденции, складывающиеся в мировой торговле оружием. И следовательно, учитывать эту информацию при формировании стратегических и тактических задач, решение которых может способствовать поддержке экспорта российской ПВН.
Российская отчетность засекречена
К сожалению, в России подобных развернутых детальных отчетов на официальном уровне не выпускается. Но даже если бы такая задача и была возложена на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) или ОАО «Рособоронэкспорт», вряд ли эти организации сегодня располагают соответствующим интеллектуальным и информационным ресурсом для ее выполнения.
В связи с этим неудивительно, что президент России, информируя на заседаниях Комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) об очередных итогах в области экспорта российских вооружений, в ряде моментов ссылается не на собственную аналитическую информацию ФСВТС или Рособоронэкспорта, а на данные международных организаций. Например, проводя 2 июля в Сочи заседание Комиссии по ВТС, Владимир Путин позиционировал положение России на мировом рынке вооружений по данным Стокгольмского международного института исследования мировых проблем (СИПРИ), по которым Россия занимает второе место – 24 процента от мирового военного экспорта. «В США – 30 процентов, далее Германия – 9, Франция – 8, то есть задел у нас достаточно солидный», – сообщил тогда Путин. К сожалению, данные по итогам мировой торговли оружием в 2011 году, приведенные президентом со ссылкой на СИПРИ, вряд ли можно считать соответствующими реальной действительности. Россия хотя и занимает второе место в мировой торговле оружием, но не с теми процентами. Да и у других ведущих экспортеров вооружений по итогам прошлогодней деятельности приведенные цифры требуют корректировки.
В связи с тем что собственной открытой аналитической информации по торговле оружием официальные российские структуры не представляют, а ограничиваются парой-тройкой мало о чем свидетельствующих итоговых цифр, озвучиваемых главой государства, очередной аналитический отчет Исследовательской службы конгресса США о мировой торговле оружием может быть полезной дополнительной информацией для соответствующих лиц и организаций, не только вовлеченных по роду своей деятельности в мировую торговлю оружием, но и отвечающих за результаты деятельности российских спецэкспортеров на мировом рынке.
Лидеры – США и Россия
Итак, как следует из очередного труда американских аналитиков, в 2004–2011 годах суммарный объем соглашений на поставку ПВН в развивающиеся страны составил 68,6 процента от общего числа заключенных в мире соглашений подобного рода. Если же брать период 2008–2011 годов, то за это время суммарный объем соглашений на поставку ПВН в развивающиеся страны составил 79,2 процента от мирового уровня, а в 2011-м – 83,9 процента.
В 2011 году с развивающимися странами подписано соглашений на поставку ПВН на сумму 71,5 миллиарда долларов, в то время как в 2010-м – только на 32,7 миллиарда долларов. По итогам прошлого года в развивающиеся страны отправлено ПВН на сумму 28 миллиардов долларов, что стало наивысшим показателем в поставках ПВН с 2004 года.
По итогам прошлого года объем поставок ПВН в развивающиеся страны составил 28 миллиардов долларов и превысил показатель 2010-го (26,1 млрд долл.). Более того, этот уровень стал наивысшим с 2004 года.
Как следует из отчета Гриммета, с 2008 по 2011 год США и Россия доминируют на рынке вооружений в странах развивающегося мира, занимая соответственно первое и второе места по суммарному объему заключенных соглашений на поставки вооружений в эти страны.
С 2008 по 2011-й США заключили таких соглашений почти на 113 миллиардов долларов, что составляет 54,5 процента от всех подписанных соглашений. На долю России приходятся договоры на сумму 31,1 миллиарда долларов или 15 процентов от общего объема всех подписанных соглашений с развивающимися странами на поставку ПВН.
В общей сложности за рассматриваемый последний четырехлетний период на США и Россию доводится 69,5 процента всех соглашений с развивающимися странами на поставку ПВН, суммарная стоимость которых 207,3 миллиарда долларов.
На третьем месте по этому показателю находится Франция, заключившая в 2008–2011 годах договоров с развивающимися странами почти на 17,3 миллиарда долларов (8,3%).
В предыдущий четырехлетний цикл американские аналитики по объемам заключенных соглашений на поставки ПВН в развивающиеся страны ставили Россию на первое место (41,4 млрд долл. или 30,1%). США занимали второе место (32,2 млрд долл. или 23,4%), а Великобритания была на третьем (20,4 млрд долл. или 14,8%).
В целом за последний восьмилетний цикл (2004–2011) основной объем экспорта вооружений в развивающиеся страны обеспечили два-три ведущих экспортера. США в этот период были крупнейшим экспортером ПВН (занимали первое место в течение пяти последних лет из восьми). Россию американские аналитики характеризуют как сильного конкурента в заключении соглашений на поставки ПВН в развивающиеся страны (первое место с 2004 по 2006 год, а затем была второй на протяжении 2007–2011-го). При этом, как отмечается в отчете, она обеспечила такой результат, потеряв традиционную для себя в предыдущие годы клиентскую базу, которую заняли США и основные европейские экспортеры вооружений. Тем не менее за счет нескольких ключевых стран-импортеров России удалось сохранить вторую позицию в мировом рейтинге в этом восьмилетнем цикле. Среди этих стран составители отчета выделяют Индию, с которой продолжают заключаться наиболее важные и объемные соглашения на поставки ПВН. Кроме того, наша страна достигла определенных успехов в заключении подобных соглашений с рядом стран Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии.
Прорывным регионом в торговле оружием для России стала Латинская Америка, где главным импортером нашей ПВН в последние годы является Венесуэла.
Среди четырех ведущих европейских экспортеров наиболее успешными в последнем восьмилетнем цикле были Франция и Великобритания, которые заключили с рядом развивающихся стран долгосрочные соглашения и сделали доступными для экспорта некоторые специальные системы вооружений. Определенный успех на рынке имела Германия и, в частности, в секторе военно-морской техники. Великобритания наибольших результатов за этот период достигла в продаже авиационной техники.
В 2011 году США в восьмой раз подряд уверенно заняли первое место по объемам поставок ПВН во всем мире, отгрузив этой продукции на сумму почти 16,2 миллиарда долларов (36,5% всех мировых поставок). Россия по этому показателю на втором месте – 8,7 миллиарда долларов. На третьем – Великобритания – три миллиарда долларов. На всю эту «тройку», поставившую вооружений на сумму 27,9 миллиарда долларов, пришлось 62,9 процента всех мировых поставок ПВН. Далее в числе десяти крупнейших экспортеров по итогам 2011 года в порядке убывания следуют Израиль (1,8 млрд долл.), Франция (1,7), Италия (1,7), Германия (1,6), Испания (1,5), Китай (1,3), Швеция (1,2) и Канада (1,0).
Объем всех международных поставок вооружений в 2011 году составил почти 44,3 миллиарда долларов и превысил показатель 2010-го (41,2). Всего за последний четырехлетний цикл (2008–2011) поставлено ПВН на сумму около 167 миллиардов долларов, что превысило показатель предыдущего четырехлетия (2004–2007), зафиксированный на уровне 155,8 миллиарда долларов.
На страны развивающегося мира в 2008–2011 годах пришлось 59,5 процента всего объема международных поставок вооружений. В предшествующий период (2004–2007) этот показатель был выше (64,1%). В 2011-м количество отправленной в развивающиеся страны ПВН составило 63,3 процента от всех международных поставок вооружений.
В 2011 году по объемам заключенных соглашений на поставки ПВН в развивающиеся страны США осуществили экстраординарный рывок, вновь заняв первое место среди ведущих экспортеров вооружений (56,3 млрд долл. или 78,7% от стоимости всех заключенных соглашений). Для сравнения: в 2010-м американцы имели соглашений только на 14,3 миллиарда долларов (43,6%).
В прошлом году основной объем соглашений на поставки ПВН у США составили несколько основных новых заказов от стран Ближневосточного и Азиатского регионов. Прежде всего это Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман на Ближнем Востоке, а также Индия и Тайвань в Азии.
В перечень основной экспортной продукции США, по которой в 2011 году были заключены соглашения, вошли поставка 84 новых истребителей F-15SA и модернизация парка из 70 F-15S для Саудовской Аравии (включая поставку авиационного вооружения и организацию долгосрочной сервисной поддержки этих самолетов на сумму свыше 29 миллиардов долларов), поставка Саудовской Аравии нескольких десятков вертолетов AH-64 «Апач» и AH-64D «Апач Лонгбоу», вертолетов UH-60M «Блэк Хоук», поставка ОАЭ системы ПВО на театре военных действий THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) на 3,49 миллиарда долларов, а также 16 военно-транспортных вертолетов CH-47F «Чинук» на 39 миллионов долларов, поставка Оману 18 истребителей F-16 «блок 50/52» на 1,4 миллиарда долларов, поставка Ираку 18 истребителей F-16Q на 1,4 миллиарда долларов, организация совместного производства в Египте основных боевых танков M1A1 и их обеспечение на сумму свыше одного миллиарда долларов, поставка Индии 10 тяжелых военно-транспортных самолетов С-17 «Глоубмастер III» на 4,1 миллиарда долларов, поставка Тайваню комплексов «Пэтриот» (PAC-3) и ракет к ним на сумму два миллиарда долларов.
Россия в 2011-м заключила соглашения с развивающимися странами на поставку ПВН на 4,1 миллиарда долларов или 5,7 процента от общей суммы всех подписанных договоров подобного рода. Это существенно меньше результатов 2010 года, когда было подписано соглашений на 7,7 миллиарда долларов (23,5%). Если рассматривать последний восьмилетний цикл, то максимальный объем договоров на поставки российской ПВН зафиксирован в 2006-м (15,3 млрд долл.).
Как отмечают американские аналитики, главной российской экспортной номенклатурой является ракетная и авиационная техника и в меньшей степени военно-морская. Однако отсутствие соответствующего финансирования новых НИОКР и разработок военной техники может существенным образом повлиять на долгосрочные перспективы РФ в торговле оружием. В докладе подчеркивается, что хотя в России и имеются определенные программы НИОКР в области вооружений, однако у других ведущих мировых экспортеров эти программы реализуются гораздо более быстрыми темпами, что может отрицательно сказаться на расширении базы потенциальных российских клиентов. Как пример в отчете приводится закупка Россией у Франции универсальных десантных кораблей типа «Мистраль», а не организация в самой стране работ по созданию подобного УДК для ВМФ.
В качестве крупнейших по итогам 2011 года российских договоров на экспорт ПВН в отчете приводится соглашение с Сирией на поставку 36 учебно-боевых самолетов Як-130 на 550 миллионов долларов и с Китаем на 123 турбореактивных двухконтурных двигателя АЛ-31ФН на сумму 500 миллионов долларов.
В 2011-м США занимали первое место по объему поставок ПВН в развивающиеся страны (10,5 млрд долл. или 37,6%). Россия по итогам прошлого года была на втором месте по объемам поставок ПВН в эти страны (7,5 млрд долл. или 26,8%).
США доминировали в прошлом году и по суммарному объему подписанных соглашений на поставку ПВН на мировом рынке (66,3 млрд долл. или 77,7% от общей суммы всех заключенных соглашений на мировом рынке). Этот годовой показатель является рекордным в истории американской торговли оружием. Россия в 2011-м заняла второе место по объему подписанных соглашений на поставку ПВН на мировом рынке (4,8 млрд долл. или 5,6%).
Всего в мире в 2011 году было заключено соглашений на поставки ПВН суммарной стоимостью 85,3 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем с 2004 года. В 2010-м эта сумма составляла 44,5 миллиарда долларов.
Ближневосточный и Азиатский регионы
По итогам 2011 года среди развивающихся стран главным импортером вооружений стала Саудовская Аравия, заключившая соглашения на приобретение ПВН суммарной стоимостью 33,7 миллиарда долларов, причем с США таких соглашений было подписано на 33,4 миллиарда (99%). На втором месте среди стран-импортеров находится Индия – 6,9 миллиарда долларов. На третьем – ОАЭ – 4,5 миллиарда долларов.
Ближневосточный регион по-прежнему лидирует среди крупнейших импортеров вооружений и военной техники из стран развивающегося мира. Надо отметить, что Ближний Восток традиционно был крупнейшим поставщиком ПВН. В более ранний период (2004–2007) на этот регион приходилось 47,9 процента общего объема соглашений на поставки ПВН в развивающиеся страны (60,3 млрд долл.). Азия в 2004–2007 годах занимала второе место (41,6% или 57,2 млрд долл.). В 2008–2011-м Ближневосточный регион вновь занял первое место (56,2% или 116,6 млрд долл.). Азия осталась на втором месте (60,3 млрд долл. или 29,1%).
Крупнейшим экспортером вооружений на Ближнем Востоке являются США: в 2004–2007 годах они подписали 30,3 процента соглашений на поставку ПВН на 16,1 миллиарда долларов, а в 2008–2011-м – 78,9 процента договоров на сумму почти 92 миллиарда долларов.
В 2004–2007 годах на ближневосточном рынке Великобритания занимала второе место (17,5 млрд долл. или 26,5%), а Россия – третье (16,3 млрд долл. или 25%). Однако в 2008–2011-м РФ вышла на вторую позицию, подписав соглашения на поставку ПВН в страны региона на сумму шесть миллиардов долларов (5,2%), в то время как третье место заняла Франция (4 млрд долл.), а Великобритания переместилась на четвертое (1,1 млрд долл.).
Второе место среди крупнейших импортеров вооружений и военной техники по-прежнему занимает Азиатский регион. Здесь в настоящее время идет процесс совершенствования и модернизации национальных вооруженных сил, что стимулирует увеличение продаж обычных вооружений на этом сегменте мирового рынка.
Как указывается в отчете, начиная с середины 90-х годов Россия стала основным поставщиком усовершенствованных обычных вооружений в Китай и в течение десятилетия поставила в эту страну истребители, неатомные подводные лодки, эсминцы и ракеты, хотя позиционирует себя как основного поставщика вооружений в Индию.
Поставки российской ПВН в Китай и Индию оказали существенное влияние на увеличение азиатского сегмента на рынке вооружений развивающегося мира. Россия также расширила свою клиентскую базу в Азии, получив заказы на поставку авиационной техники от Малайзии, Вьетнама, Бирмы и Индонезии.
В то же время, как отмечают американские аналитики, Индия хотя и является основным заказчиком российских вооружений, в последние годы взяла курс на диверсификацию своего ВТС. В частности, этой страной в 2004 году закуплены у Израиля самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) «Фалкон», в 2005-м – у Франции шесть неатомных подводных лодок (НАПЛ) «Скорпен», в 2008-м у США приобретены шесть военно-транспортных самолетов С-130J «Супер Геркулес». В 2010 году Индия закупила у Великобритании 57 учебно-тренировочных самолетов «Хоук» на сумму один миллиард долларов. В 2012-м Италия продала Индии 12 вертолетов AW101. В 2011-м Франция подписала контракт стоимостью 2,4 миллиарда долларов на модернизацию 51 истребителя «Мираж-2000», а США согласились продать для ВВС Индии 10 тяжелых военно-транспортных самолетов С-17 «Глоубмастер» на 4,1 миллиарда долларов.
Все эти сделки, как подчеркивается в отчете, свидетельствуют о том, что на индийском рынке Россия уже начинает сталкиваться с жесткой конкуренцией со стороны ведущих западных экспортеров вооружений, а Индия – пересматривать свое отношение к постоянным закупкам основной номенклатуры российской ПВН. В частности, Нью-Дели в 2011 году исключил Россию из числа финальных участников тендера на закупку многоцелевых истребителей нового поколения, отдав этот контракт Франции.
В отчете приводятся другие основные сделки по поставкам ПВН в Азию за последние годы. В их числе продажа Пакистану Соединенными Штатами партии новых истребителей F-16, авиационных вооружений к ним, а также модернизационных комплектов на сумму несколько миллиардов долларов и продажа в эту страну Швецией самолета ДРЛО на базе SAAB-2000, подписание Пакистаном с Китаем в 2007 году контракта на производство истребителей J-17, приобретение Пакистаном у Китая в 2008-м самолета ДРЛО, а в 2009-м – истребителей J-10, продажа американцами Тайваню в 2010-м 60 вертолетов UH-60M «Блэк Хоук», а в 2011-м комплексов ПВО «Пэтриот» (PAC-3) на сумму два миллиарда долларов.
Азия традиционно занимает второе место среди крупнейших импортеров вооружений. В 2008–2011 годах она заняла второе место, поскольку на нее пришлось 29,1 процента от общего объема соглашений на поставку ПВН в развивающиеся страны (60,3 млрд долл.). В предыдущий период (2004–2007) Азиатский регион также был вторым (41,6% или 57,2 млрд долл.).
В 2004–2007 годах Россия заняла первое место среди крупнейших экспортеров на азиатском сегменте мирового рынка вооружений (36,5% или 20,9 млрд долл.) в основном за счет поставок боевых самолетов и военно-морской техники в Китай и Индию. США в этот период были на второй позиции (18,4% или 10,5 млрд долл.). На группу основных европейских стран (Франция, Великобритания, Германия и Италия) пришлось 19,6 процента.
Однако в последний четырехлетний период (2008–2011) США вышли в Азиатском регионе на первое место по объемам заключенных соглашений на поставки ПВН (30,1% или 18,1 млрд долл.), а Россия переместилась на второе место (27% или 16,3 млрд долл.). На группу основных европейских стран пришлось 15,6 процента.
Лидером среди крупнейших импортеров вооружений и военной техники среди развивающихся стран стала Саудовская Аравия. Эта страна с 2004 по 2011 год заключила соглашения на поставки ПВН в сумме 75,7 миллиарда долларов. Всего развивающиеся страны за восьмилетний период (2004–2011) заключили договоры на поставки ПВН на 344,7 миллиарда долларов, причем на долю Саудовской Аравии пришлось 22 процента от этой суммы.
В 2004–2007 годах первое место среди развивающихся стран – импортеров ПВН занимала Индия (25,3 млрд долл.), а Саудовская Аравия – второе (23,6 млрд долл.). Но по итогам 2008–2011-го на первое место вышла Саудовская Аравия (52,1 млрд долл. или 25,1% от общего объема заключенных развивающимися странами соглашений на поставку ПВН). Всего развивающиеся страны за последний четырехлетний период (2008–2011) подписали соглашений на поставки ПВН суммарной стоимостью 207,3 миллиарда долларов. Индия в этот период переместилась на второе место среди крупнейших импортеров ПВН (21,3 млрд долл. или 10,3%).
На долю первых десяти импортеров ПВН в 2004–2007 годах пришлось 69,3 процента от всех соглашений, заключенных развивающимися странами, а в 2008–2011-м – 68,2 процента.
В 2011-м десять ведущих стран-импортеров развивающегося мира подписали соглашения на поставку ПВН общей стоимостью 58,9 миллиарда долларов (82,4% от всех подписанных с развивающимися странами соглашений за прошлый год).
В прошлом году Саудовская Аравия заняла первое место среди крупнейших импортеров ПВН в развивающемся мире, подписав соглашения на 33,7 миллиарда долларов. Индия – на втором месте (6,9 млрд долл.), а Объединенные Арабские Эмираты – на третьем (4,5 млрд долл.).
В первой десятке крупнейших импортеров развивающегося мира в 2011 году – шесть стран из региона Ближнего Востока и Северной Африки (Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Египет, Оман и Алжир) и четыре из Азии (Индия, Индонезия, Китай, Тайвань).
В 2011 году Саудовская Аравия получила ПВН в рамках реализованных поставок на сумму 2,8 миллиарда долларов, заняв первое место среди импортеров развивающегося мира, а Индия – второе (2,7 млрд долл.). На третьем месте – Пакистан (1,8 млрд долл.).
В 2011-м поставки ПВН в десять крупнейших стран-импортеров развивающегося мира оцениваются американскими аналитиками в 17,1 миллиарда долларов или 61,1 процента от всех поставок ПВН в развивающиеся страны. Семь стран из этой десятки представляют Ближний Восток и Северную Африку (Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Египет, Ирак, Марокко, Сирия), две – Азию (Индия, Пакистан), одна – Латинскую Америку (Венесуэла).
Как отмечается в отчете, ведущие европейские экспортеры вооружений, а именно Франция, Великобритания, Германия и Италия ухудшили свои позиции на рынке развивающихся стран в последние годы. Например, суммарный объем подписанных с развивающимися странами соглашений на поставку ПВН в 2010–2011 годах составил для этой европейской группы экспортеров 14,9 процента в 2010-м (4,8 млрд долл.) и только 5,7 процента (4,1 млрд долл.) в 2011-м от всех заключенных за эти два года соглашений на экспорт вооружений и военной техники.
Лидером среди четверки европейских экспортеров вооружений является Франция (2,7 млрд долл. в 2011-м). Италия имеет в прошлом году подписанных соглашений на 1,1 миллиарда долларов, в то время как в 2010-м эта цифра составляла 1,8 миллиарда долларов.
Если брать позиции ведущих европейских экспортеров на всем мировом рынке вооружений, то и здесь видна отрицательная динамика: по подписанным соглашениям на поставку ПВН в 2004–2007 годах четверка европейских стран имела 27 процентов от общего количества заключенных в мире соглашений, а в 2008–2011-м эта доля снизилась до 16 процентов.
В Ближневосточном регионе в 2004–2007 годах европейские страны имели 35 процентов подписанных соглашений, а в 2008–2011-м – только девять процентов.
В целом, несмотря на определенный спад в последние годы, ведущие европейские экспортеры вооружений являются важными игроками на рынке вооружений развивающихся стран. По объемам подписанных соглашений на поставки ПВН в эти страны ситуация выглядит следующим образом: Франция – 5,4 миллиарда долларов в 2005-м и 9,2 миллиарда долларов в 2009 году, Великобритания – 4,1 миллиарда долларов в 2004-м и 9,5 миллиарда долларов в 2007-м, Германия – 2,4 миллиарда долларов в 2006-м и 4,7 миллиарда долларов в 2008-м, Италия – 1,8 миллиарда долларов в 2010 году.
Николай Новичков
Опубликовано в выпуске № 35 (452) за 5 сентября 2012 года
