Основная масса заказов на поставку новых самолетов в феврале 2012 г. пришлась на компании Boeing и Bombardier, тогда как остальные компании, включая Airbus, довольствовались лишь единичными контрактами.
Несомненно, самым крупным контрактом в прошлом месяце стало соглашение, подписанное между индонезийской авиакомпанией Lion Air и корпорацией Boeing. Твердый контракт, подписанный между сторонами, предусматривает поставку индонезийскому перевозчику 201 самолета Boeing 737 MAX и 29 лайнеров семейства 737-900ER, кроме того, соглашение включает в себя права на покупку еще 150 узкофюзеляжных самолетов Boeing. Стоимость 230 заказанных лайнеров оценивается в $22,4 млрд по каталожным ценам. Для корпорации Boeing в стоимостном выражении этот контракт стал самым крупным за всю ее историю. Кроме того, авиакомпания Lion Air стала стартовым заказчиком самолетов 737 MAX 9. До подписания данного контракта у Lion Air было 178 самолетов семейства 737NG, включая заказанные лайнеры, причем в прошлом этот перевозчик выступал стартовым заказчиком самолетов 737-900ER.
Консорциум CFM также получил свои доходы с продажи двигателей для заказанных самолетов. В частности, отмечается, что за поставку двигателей Leap-1B для лайнеров 737 MAX 9 консорциум CFM получит $4,8 млрд, тогда как стоимость двигателей CFM56-7B для лайнеров 737-900ER оценивается в $580 млн. Первые поставки заказанных самолетов должны начаться в 2017 г. и будут продолжаться вплоть до 2026 г. Заказанные прежде самолеты 737-900ER перевозчик должен получить до конца 2016 г.
В феврале Boeing подписала еще один контракт с казахстанской авиакомпанией Air Astana, который предусматривает поставку четырех авиалайнеров 767-300ER и трех самолетов 787-8 Dreamliner. Общая стоимость заказанных лайнеров по каталожным ценам составляет $1,3 млрд. В истории Казахстана этой самый крупный заказ на новые самолеты. Поставки заказанных самолетов 767-300ER ожидаются в 2013 и 2014 гг., тогда как лайнеры 787-8 авиакомпания Air Astana должна получить в период с 2017 по 2019 гг. Президент Air Astana Кевин Фостер также добавил, что самолеты 767-й серии, оснащенные винглетами, придут на смену двум уже эксплуатируемым лайнерам этого типа, а также двум самолетам 757-й серии, взятым в лизинг.
Кроме того, Boeing объявила в феврале о подписании твердого контракта на поставку пяти самолетов 777-300ER с авиакомпанией Pakistan International Airlines, стоимость которого оценивается в $1,5 млрд. Контракт также включает в себя опцион на аналогичное количество машин данного типа. Отметим, что данный контракт пока что не включен в официальный список корпорации Boeing.
Также было объявлено о заключении соглашения на поставку 10 самолетов 787-9 между концерном Boeing и авиакомпанией Japan Airlines. Кроме того, японский перевозчик договорился с Boeing об изменении предыдущего заказа на 10 самолетов 787-8: Japan Airlines решила обменять их на аналогичное количество лайнеров 787-9. Данный заказ попал в официальный список Boeing еще в январе 2012 г., однако тогда имя заказчика не раскрывалось. В конце февраля американский авиаконцерн договорился о продаже 10 самолетов 777-300ER китайской компании China Southern Airlines. Как только контракт будет утвержден китайской стороной, Boeing разместит этот заказ в своем официальном списке.
Европейский концерн Airbus в отличие от своего главного конкурента получил лишь заказ на поставку шести самолетов A350-900 от авиакомпании Cathay Pacific. Данный заказ является подтверждением опциона, включенного в предыдущий контракт, заключенный между Airbus и Cathay Pacific. Поставки заказанных A350-900, которые пойдут на замену в парке Cathay Pacific самолетов A340 и A330, ожидаются в 2016-2017 гг.
Большое количество заказов на новые воздушные суда было получено производителями региональных самолетов. В частности, несколько контрактов было подписано канадской компанией Bombardier. Индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia подписала с Bombardier контракт на поставку 18 самолетов CRJ1000 NextGen с опционом на 18 машин данного типа. При этом шесть самолетов было заказано непосредственно перевозчиком, тогда как оставшиеся 12 будут взяты в лизинг через компанию Nordic Aviation Capital. По каталожным ценам стоимость шести заказанных самолетов составляет $297 млн, с учетом опциона стоимость контракта может увеличиться до $1,32 млрд. Первые шесть самолетов Garuda Indonesia должна получить уже в текущем году, тогда как еще 12 лайнеров будет поставлено перевозчику в 2013 г.
Два турбовинтовых лайнера Bombardier Q400 NextGen было заказано американской авиакомпанией Horizon Air. Стоимость этого контракта оценивается в $60 млн. Еще пять самолетов Q400 Next Gen было заказано эфиопской авиакомпанией Ethiopian Airlines. Африканскому перевозчику, согласно каталожным ценам, придется заплатить за поставку этих лайнеров $160 млн.
Кроме того, Bombardier огласила имя заказчика, подписавшего контракт на поставку шести самолетов CRJ900 NextGen, подписанного в октябре 2011 г. Им оказалась китайская авиакомпания China Express Airlines. Подписанный контракт, стоимость которого по каталожным ценам составляет $264 млн, предусматривает опцион на пять самолетов данного типа. Таким образом, общая стоимость контракта может увеличиться до $491 млн.
Компания Embraer подписала контракт на поставку 10 самолетов E195 с бразильской компанией Azul. Стоимость контракта оценивается в $478 млн по каталожным ценам. Сообщается также, что заказанные самолеты будут переданы перевозчику в период с 2013 по 2014 гг. вслед за заказанным в октябре 2011 г. 11 лайнерами этого же типа.
Кроме того Embraer договорилась о поставке двух самолетов E175 белорусской авиакомпании "Белавиа". Как отмечается, в сообщении Embraer, данная сделка будет финансироваться лизинговой компанией Air Lease Corp., а сами самолеты будут выполнены в двухклассовой конфигурации (12 мест в бизнес-классе и 64 места в эконом-классе). Первый заказанный лайнер "Белавиа" должна будет получить в сентябре 2012 г.
Эстонская авиакомпания Estonian Air в феврале заказала три самолета Embraer E175 и один E190, поставки которых должны начаться во второй половине 2014 г. Кроме того, Estonian Air должна будет получить еще восемь самолетов семейства E-jet через лизинговые компании, в числе которых четыре лайнера E170 и четыре E190. Первые четыре самолета E170, как сообщается, будут взяты в лизинг у авиакомпании Finnair. Все самолеты E-jet, которые были заказаны Estonian Air, будут выполнены в одноклассовой конфигурации (76 мест в самолетах E170, 88 мест в E175 и 112 мест в E190).
Китайская корпорация Comac в феврале подписала контракт на поставку 20 самолетов C919 с лизинговой компанией BOC Aviation. В то же время европейская компания ATR открыла имя заказчика 27 самолетов ATR 72-600, которым стала индонезийская авиакомпания Wings Air, подразделение Lion Air. По оценкам ATR, стоимость заказанных самолетов составляет $610 млн.
Поставки
Компания Boeing в предыдущем месяце поставила своим клиентам 46 новых самолетов, в числе которых 33 лайнера 737NG, 3 самолета 747-й серии, 3 лайнера 767-й серии и 7 самолетов семейства 777. По одному грузовому самолету 747-8F получили авиакомпании Korean Air и Cathay Pacific. Еще одно воздушное судно 747-8 было поставлено VIP-заказчику. Два самолета 767-300ER были переданы авиакомпании Uzbekistan Airways, тогда как один грузовой 767-300F был поставлен компании UPS. По одному лайнеру 777-300ER получили авиакомпании Air China, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Etihad Airways и Saudi Arabian Airlines. Также был поставлен один грузовой 777F компании Korean Air.
Европейский концерн Airbus в феврале передал заказчикам 47 новых лайнеров, в том числе 36 самолетов семейства A320, 8 самолетов семейства A330 и три авиалайнера A380. По одному самолету A330-200 получили авиакомпании Hong Kong Airlines, Qatar Airways и Garuda Indonesia. Авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии", Thai Airways, Cathay Pacific, Swiss Air и KLM получили по одному лайнеру A330-300. Также по одному воздушному судну A380 было поставлено авиакомпаниям Singapore Airlines, Emirates и China Southern Airlines.
Российские перевозчики и авиакомпании стран СНГ в феврале также пополнили свои парки новыми самолетами. Как уже упоминалось выше авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" получила один самолет A330-300, также крупнейший российский перевозчик в конце феврале получил уже шестой по счету лайнер SSJ100 с бортовым номером RA-89005. Акт сдачи-приемки воздушного судна был подписан в Комсомольске-на-Амуре 28 февраля. Также 28 февраля "Аэрофлот" получила еще один лайнер Airbus A321.
Авиакомпания S7 Airlines 7 февраля получила тридцатый по счету самолет Airbus A320, который был передан перевозчику на условиях операционного лизинга компанией Air Lease Corporation. Еще один самолет этого же типа был передан перевозчику 24 февраля.
Кроме того, 14-й по счету самолет A320 на условиях операционного лизинга в феврале получила авиакомпания "Уральские авиалинии". Ранее данный лайнер эксплуатировался одним из японских перевозчиков.
Среди авиакомпаний стран СНГ новыми самолетами пополнились парки авиакомпаний "Узбекистон хаво йулари", которая получила два лайнера Boeing 767-300ER 7 и 24 февраля, а также эстонской Estonian Air, которая получила первый самолет Embraer E170, взятый в лизинг у финского перевозчика Finnair.
Прогнозы
Несколько авиастроительных компаний в феврале выпустили обновленные прогнозы по развитию авиационного рынка в отдельных регионах и странах. В частности, компания Airbus опубликовала прогноз по развитию авиационной отрасли в Испании. Согласно европейскому концерну, объем воздушных перевозок в этой стране до 2030 г. должен увеличиться практически в два раза. Испанским перевозчикам для удовлетворения растущего спроса на пассажирские перевозки потребуется 400 новых самолетов общей стоимостью $45 млрд.
В ближайшие 20 лет парк самолетов вместимостью более 100 чел. в этом регионе должен увеличиться с 244 до 441 самолета. При этом больше половины новых самолетов пойдет на замену устаревшим машинам, тогда как около 40% будет использоваться для расширения флота. По прогнозу Airbus, до 2030 г. в Испанию будет поставлено 317 узкофюзеляжных самолетов, 58 лайнеров вместимостью от 250 до 400 чел. и 25 самолетов очень большого класса (VLA), к категории которых относятся лайнеры A380.
Также в преддверии авиасалона Singapore Airshow 2012 компания Airbus выпустила прогноз по развитию авиационной отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно аналитикам Airbus, объем перевозок в этой области в ближайшие 20 лет будет увеличиваться в среднем на 5,9% ежегодно, что превышает среднемировой уровень (4,4%). Авиакомпаниям этого региона потребуется 9370 новых самолетов, стоимость которых оценивается в $1,3 трлн. На долю узкофюзеляжных самолетов будет приходиться 34% от всех поставок. При этом Airbus прогнозирует поставки в этот регион 3650 широкофюзеляжных лайнеров, в числе которых 730 самолетов класса VLA.
По мнению аналитиков Airbus, в ближайшие годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается значительное увеличение спроса на узкофюзеляжные самолеты, в первую очередь, за счет бурного развития низкобюджетных перевозок.
Что касается грузовых самолетов, то их число, как ожидается, увеличится на 520 единиц до 2030 г. Большая часть поставляемых самолетов будут конвертированными пассажирскими лайнерами, однако перевозчики Азиатско-Тихоокеанского региона приобретут, по прогнозам Airbus, 210 новых грузовых самолетов. До настоящего времени перевозчики этого региона заказали 1700 самолетов концерна Airbus.
В отличие от Airbus прогноз компании Boeing по развитию авиационной отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе является более оптимистичным. Американский авиаконцерн прогнозирует ежегодное семипроцентное увеличение объема пассажирских перевозок в этой области до 2030 г., при этом азиатским авиакомпаниям потребуется 11450 новых самолетов.
Компания Embraer выпустила прогноз по развитию своего производства на 2012 г. В частности, отмечается, что в предстоящем году бразильский авиастроитель поставит своим клиентам от 105 до 110 гражданских самолетов, также будет поставлено от 90 до 105 бизнес-джетов. Доходы компании прогнозируются на уровне $5,8-6,2 млрд, большая часть из которых ($3,7-3,85 млрд) будет обеспечено за счет продажи гражданских лайнеров.
Обзор подготовлен по материалам ATW Online, Aviation Week и Flightglobal.
Артур Нургалеев
