Крупнейший украинский производитель авиационных двигателей «Мотор Сич» провел частное размещение 6% своих акций, заработав на этом 18,7 млн. долл. Таким образом, инвесторы оценили капитализацию компании более чем в 300 млн. долл. Напомним, менеджмент компании декларировал, что в 2007 году разместит на фондовой бирже Мюнхена около 5% акций предприятия. Как говорят эксперты, продажа акций на международном рынке может свидетельствовать, что переговоры с российским «Рособоронэкспортом» ни к чему не привели.
Запорожское объединение ОАО «Мотор Cич» — одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. На начало 2005 года 15,69% акций компании принадлежало ей самой, 36% акций владела компания Bartence Alliance Ltd (США), 14,5% акций принадлежало физическому лицу-резиденту. По итогам 2005 года чистая прибыль предприятия составила около 10 млн. долл., выручка — 280 млн. долл.
Запорожское предприятие «Мотор Сич» привлекло около 18,7 млн. долл. в результате частного размещения 6% акций. По информации, распространенной организатором размещения украинской компанией Dragon Capital, было размещено 6% акций (150 долл. за штуку). В соответствии с данной сделкой рыночная капитализация компании составляет 311,7 млн. долл. Часть акций была выкуплена с целью их конвертации в GDR. Акции были выкуплены зарубежными портфельными инвесторами, рассказывает РБК daily директор инвестиционной компании Dragon Capital Дмитрий Тарабакин. «Они никак не аффилированы со структурами, близкими к российским компаниям», — подчеркнул он.
По словам г-на Тарабакина, на балансе «Мотор Сич» еще находится около 10% акций, в ближайшее время они могут быть также проданы». «Мы сейчас работаем над запуском программы депозитарных расписок «Мотор Сич», с тем чтобы провести листинг на Франкфуртской фондовой бирже», — отмечает директор Dragon Capital. Напомним, глава совета директоров «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев ранее говорил РБК daily, что в течение года «Мотор Сич» планирует разместить на фондовой бирже порядка 10—15% акций. Финансовый директор Виктор Лунин вчера подтвердил РБК daily, что предприятие готово размещать акции. «Сейчас брокеры готовят новые предложения по дальнейшему размещению 10% акций. Сроки будут зависеть от цены размещения», — сказал он. По его словам, только вчера стоимость акций на новостях о размещении выросла до 160—170 долл. за штуку.
При этом намерение провести IPO возникло после того, как расстроились планы по продаже 31% «Мотор Сич» структурам российского «Рособоронэкспорта». Аналитик «Тройки Диалог Украина» Ирина Тригуб уверена, что менеджмент выручит больше, продав акции портфельным инвесторам. Следующим шагом, по мнению г-жи Тригуб, станет размещение акций на Франкфуртской бирже. «IPO состоится, но во втором квартале. Помимо уже реализующихся контрактов компания будет интересна инвесторам с учетом проектов с Boeing по возобновлению производства Ан-124, который комплектуется двигателями «Мотор Сич». Это одно из самых хороших предприятий машиностроительной отрасли Украины», — отмечает она.
/Корр. СЕРГЕЙ СТАРИКОВ/
