Мировой экономический кризис последних лет затронул практически все сегменты гражданской авиации, и вертолетная индустрия не стала исключением. На протяжении последних четырех лет вертолетостроители неуклонно сталкивались с отменами заказов, новые контракты были небольшими по объему и подписывались не так часто, однако, как отмечают ведущие эксперты, в последнее время появились признаки, сигнализирующие об изменении положения в этой отрасли. В то же время аналитики отмечают, что изменение динамики спроса на новые вертолеты объясняется не столько растущими объемами перевозок, сколько необходимостью замены устаревших машин, которые продолжали эксплуатироваться даже с наступлением кризиса.
Руководство концерна EADS, в состав которого входит компания Eurocopter, отмечает постепенное восстановление на рынке легких вертолетов. Признаки восстановление заметны и на североамериканском рынке, причиной которых опять же является необходимость замены устаревших машин, отлетавших свой положенный ресурс.
Основными лидерами по объему спроса на новые вертолеты являются операторы, предоставляющие услуги по организации воздушных экскурсий, частные эксплуатанты и медицинские службы. Компания Eurocopter завершила 2011 г. с твердыми контрактами на поставку 457 вертолетов, которые оцениваются в $4,7 млрд. Для сравнения в 2010 г. Eurocopter получила заказы на 346 машин, которые оценивались в $4,3 млрд. Увеличилось количество заказов на вертолеты EC130: в 2011 г. были подписаны контракты на поставку 238 машин, тогда как годом ранее было продано только 143 таких вертолета.
Однако высокие результаты отдельных компаний еще не являются свидетельством полноценного восстановления спроса на вертолеты на мировом рынке. В долгосрочной перспективе прогнозы аналитиков являются не столь позитивными несмотря на то, что на 2012 г. прогнозируется очередное увеличение объема продаж новых вертолетов.
Последний прогноз, выпущенный компанией Honeywell, отчасти подтверждает опасения аналитиков. По сравнению с предыдущим прогнозом, объемы продаж новых вертолетов в ближайшие пять лет будут меньше на 19%. С другой стороны, в случае улучшения состояния мировой экономики в ближайшие годы объемы продаж новых вертолетов могут увеличиться относительно прогнозируемых уровней.
В целом же, Honeywell прогнозирует спрос на 5200 новых вертолетов до 2016 г., причем около двух третей от этого числа приходится на одно- и двухдвигательные машины. В ближайшие пять лет легкие одномоторные вертолеты по-прежнему будут самыми продаваемыми, причем в лидерах аналитики видят такие модели, как Eurocopter AS350B, Bell 407 и Robinson R66. Также большим спросом будут пользоваться среднеразмерные двухдвигательные модели, среди которых аналитики выделяют AgustaWestland AW139, Bell 412, EC145 и Sikorsky S76. Третье место по объемам продаж отводится легким двухдвигательным вертолетам, таким как EC135, Bell 429 и AgustaWestland A109. Далее по объемам продаж идут такие модели, как Bell 407 и Bell 429, а также Eurocopter EC130/350 и 145.
Европейский рынок по-прежнему не вселяет никаких надежд для вертолетостроителей. Темпы роста экономики в этом регионе остаются достаточно низкими ввиду долговых кризисов, поразивших сразу ряд стран, поэтому надеяться на увеличение продаж новых вертолетов в Европе не приходится. Причем, по словам экспертов, данная ситуация касается не только сегмента новых вертолетов, но и в полной мере относится и к сегменту поддержанных машин.
С другой стороны низкий уровень продаж в этом регионе отчасти компенсируется более высокими объемами на развивающихся рынках, в частности, в странах Азии и Латинской Америки, где парк винтокрылых машин продолжает расширяться с каждым годом. Эксперты отмечают, что в ближайшие годы значительный вклад в увеличение объемов продаж новых вертолетов будет принадлежать Китаю, поскольку в стране открываются возможности для использования гражданских вертолетов, кроме того, местные авиастроители приступают к разработке собственных машин.
Компания Eurocopter, в свою очередь, предсказывает увеличение объема поставок в предстоящие годы, причем по этому показателю планируется выйти на докризисные уровни. В текущем году Eurocopter рассчитывает поставить своим клиентам более 500 вертолетов, в дальнейшем же компания должна выйти на уровень поставок практически 600 вертолетов в год. За 2011 г. Eurocopter передала заказчикам 503 машины, тогда как за 2010 и 2009 гг. было поставлено 527 и 558 вертолетов соответственно. Ожидаемый рост объема продаж должен помочь компании получить в 2020 г. доходы в размере более €10 млрд, тогда как до этого Eurocopter рассчитывает выйти на уровень доходов в размере €9 млрд. В то же время руководство компании отмечает, что необходимо быть готовым к любому изменению ситуации на рынке в будущем, чтобы обезопасить себя от возможной рецессии, которая может наступить в мировой экономике.
Что же касается доходов за предыдущий год, то руководство Eurocopter отмечает, что результаты компании оказались выше по сравнению с первоначальными ожиданиями. Отчасти росту доходов компании способствовало приобретение фирмы Vector Aerospace, доля которой в доходах Eurocopter достигает 38%. Также выделяется факт снижения заказов на военные вертолеты, что опять же является одним из последствий экономического кризиса. Так, например, количество заказов на военные вертолеты Eurocopter за последний год сократилось на 32%.
В ближайшее время крупных тендеров на поставку военных вертолетов не предвидится, поскольку следующий цикл обновления наступит не раньше 2040 г. Эксперты прогнозируют уменьшение объемов рынка военных вертолетов по сравнению с рынком гражданских машин. В середине следующего десятилетия оба рынка будут приблизительно равны по своим объемам, после чего рынок гражданских вертолетов превзойдет по объемам рынок военных машин. Поэтому авиастроителям в ближайшие годы придется уделять гораздо больше внимания коммерческому сектору.
Компания Eurocopter в ближайшее время намерена побороться за новые контракты из США. С этой целью европейский вертолетостроитель планирует провести в Америке демонстрацию гибридного вертолета X3 в середине этого года. Однако в плане демонстрации новых технологий компания Eurocopter не одинока. Свой высокоскоростной демонстратор S-97 Raider готовит компания Sikorsky, тогда как итальянская AgustaWestland постепенно приближается к сертификации своего конвертоплана AW609.
В настоящее время, как считает руководство Eurocopter, рынком востребованы более скоростные и высокоэффективные вертолеты, что подчеркивает достоинства таких моделей как X3. В США сосредоточены основные операторы оффшорных и медицинских вертолетов, и задача компании убедить их в том, что демонстратор X3 является отражением концепции высокой эффективности. Определенные надежды Eurocopter связывает и с программой JMR (Joint Multi-Role), открытой военным ведомством США.
В то же время эксперты справедливо отмечают, что новых участников в программе JMR, нацеленной на замену вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk в армии США в 2025-2030 гг., скорее всего, не будет, поскольку уже сейчас за будущие контракты в рамках этого проекта сражаются такие компании как AVX Aircraft, Bell, Boeing и Sikorsky. Тем не менее, руководство Eurocopter считает, что демонстратор X3 может заинтересовать военных США, и вполне возможно, что продукция европейского вертолетостроителя найдет свое место в других аналогичных тендерах.
Сам демонстратор X3 обладает рядом преимуществ по сравнению с привычными вертолетами благодаря некоторым конструктивным новшествам. В первую очередь, это крыло вертолета, которое призвано разгрузить пропеллер и обеспечить до 80% подъемной силы, при этом гибридная концепция позволяет увеличить скорость и высоту полета вертолета. Основными эксплуатантами таких вертолетов могли бы стать поисково-спасательные службы, службы береговой охраны и другие операторы. Eurocopter также не исключает возможность применения вертолетов на базе демонстратора X3 для перевозки пассажиров. На первом этапе вместимость вертолетов будет ограничена 20 пассажирами, но уже в ближайшем будущем она может быть доведена до 40-50 чел.
Помимо программы X3 компания Eurocopter также ведет работу над демонстратором X4, который должен прийти на замену вертолетам AS365 Dauphin и EC155. Предполагается, что первая версия этих вертолетов с двигателями от Pratt & Whitney Canada будет запущена в эксплуатацию в 2017 г., тогда как более передовая модель с силовой установкой Turbomeca TM800 появится на рынке в 2020 г.
Руководство Eurocopter отмечает, что развитие таких программ как X3 и X4 требует от компаний более крупных финансовых вложений, особенно, в НИОКР. По данной статье бюджета Eurocopter сейчас тратит в три раза больше средств, чем в 2006 г.
Если вернуться к ситуации по динамике спроса на новые вертолеты на ведущих мировых рынках, то как отмечалось выше, самые высокие показатели роста, скорее всего, будут наблюдаться в странах Юго-Восточной Азии. По мнению руководства компании AgustaWestland, рынок этого региона остается самым стойким под ударами экономического кризиса, причем, кризис лишь незначительно сказался на таких сегментах как оффшорные, сервисные и коммерческие вертолеты. И динамика продаж вертолетов AW139 остается достаточно позитивной.
В декабре 2011 г. AgustaWestland смогла заключить достаточно крупные контракты на поставку своих вертолетов. В частности, было подписано соглашение с малазийской компанией Weststar Aviation, предусматривающее поставку шести вертолетов AW139, двух AW169 и двух AW189. Стоимость контракта оценивается в $150 млн.
Тогда же в декабре 2011 г. на авиашоу LIMA компания Eurocopter подписала несколько контрактов, включая соглашения на поставку двух вертолетов EC225, одно из которых было заключено с компанией MHS Aviation (Малайзия), тогда как второй был куплен компанией Awan Inspirasi.
Там же Eurocopter обнародовала свои планы по открытию специализированного центра в Субанге в сотрудничестве с компанией Malaysia Airports Holdings. Тогда же было заключено соглашение с фирмой BHIC Defence Technologies, предполагающее создание в Малайзии учебно-тренировочного центра по подготовке пилотов вертолетов EC225/EC725. Необходимо отметить, что интересы вертолетостроителей в этом регионе не ограничиваются только Малайзией и Сингапуром. Сообщается, что такие страны как Индонезия, Вьетнам и Филиппины будут демонстрировать большой спрос на новые винтокрылые машины. Что касается Индонезии и Вьетнама, то здесь в основном будут востребованы оффшорные вертолеты и машины, необходимые для обслуживания промышленных компаний. В Филиппинах прогнозируется увеличение спроса на VIP-модели.
При этом позиции компании Eurocopter в Юго-Восточной Азии с каждым годом становятся все сильнее и сильнее. В Таиланде доля Eurocopter составляет 64%, в Малайзии - 84%, в Индонезии - 58% и на Филиппинах - 58%. Руководство Eurocopter отмечает, что самым сильным рынком в этом регионе является Вьетнам. Прогнозируется высокий спрос в этой стране на вертолеты EC225, которые могут послужит заменой вертолетам Ми-17. В стране помимо EC225 эксплуатируются также вертолеты EC155, кроме того, ожидаются заказы на VIP-модели.
Сильную позицию на рынке Вьетнама удерживает и ОАО "Вертолеты России". В декабре 2011 г. российская компания открыла в Ханое свое представительство, чтобы получить более широкий доступ к рынкам Юго-Восточной Азии и Австралии. Руководство ОАО "Вертолеты России" подчеркивает, что Вьетнам является очень важным рынком для компании и может стать точкой отсчета для дальнейшего развития в этом регионе, иными словами, может помочь распространению и популяризации российских вертолетов.
Офис компании "Вертолеты России" в Ханое будет обеспечивать поставку запчастей, услуги по обслуживанию и лизингу вертолетов во Вьетнаме и соседних странах. По информации компании, в настоящее время в Юго-Восточной Азии и Австралии эксплуатируется около 300 российских вертолетов. При этом 60% из них сосредоточены во Вьетнаме, где "Вертолеты России" занимает 50% рынка коммерческих вертолетов и 90% рынка военных машин.
Обзор подготовлен по материалам Aviation Week и Flightglobal.
Артур Нургалеев
