Войти

"Вертолеты России" поднимают $900 млн

2792
0
0

"Вертолеты России" начали допэмиссию на $900 млн

"Вертолеты России" начали допэмиссию в объеме 30% уставного капитала. Компания рассчитывает привлечь до $900 млн, оценивая бизнес в $3,9 млрд. Это на 40% больше оценки, которая называлась в апреле, когда компания заявила о планах выйти на IPO. Эксперты не исключают, что допэмиссия проводится в интересах стратегического инвестора.


Вертолетостроительный холдинг "Вертолеты России" 15 декабря 2011 года начал размещение дополнительных акций по открытой подписке, сообщает компания. Объем размещения составляет 28,5 млн акций, или 30% уставного капитала.


Накануне совет директоров "Вертолетов России" определил цену размещения на уровне $31,58 за акцию. Исходя из оценки, компания может привлечь до $900 млн, бизнес оценивается в $3,9 млрд. Совет директоров также одобрил договор с Deutsche Bank, который назначит депозитарий для учреждения и обслуживания программы глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции компании.


Сейчас уставный капитал "Вертолетов России" состоит из 94,994 млн акций номинальной стоимостью 1 рубль за ценную бумагу.


При определении оценки акций совет директоров исходил из производственно-финансовых результатов компании, говорит аналитик "Финам" Дмитрий Баранов: "У компании достаточно много заказов, как внутренних, так и экспортных, у нее хорошие перспективы".


В 2010 году выручка "Вертолетов России" по МСФО составляла $2,2 млрд, тогда же поставки составили 214 вертолетов.


Оценка компании значительно выше, чем была весной, когда "Вертолеты России" официально объявили о намерении провести первичное размещение акций.


Банки-организаторы (BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал") тогда оценивали "Вертолеты России" в $2,5-2,8 млрд, компания планировала привлечь в ходе размещения более $500 млн.


Привлеченные от IPO средства компания планировала использовать на погашение долга и выкуп акций у миноритариев предприятий, входящих в холдинг, но позже она приняла решение перенести размещение на 2012 год.


"Текущая оценка значительно выше, чем в апреле, хотя тогда рыночная конъюнктура была благоприятнее", - обращает внимание аналитик "ТКБ-Капитал" Игорь Краевский.


Руслан Пухов, руководитель Центра анализа стратегий и технологий, напоминает об экспортном потенциале "Вертолетов России". "Спрос на их технику устойчив, у компании есть проекты, рассчитанные на будущее, и инновационный потенциал - конструкторские бюро Камова и Миля", - заметил он, подчеркнув, что потенциальными покупателями могут выступить зарубежные конкурирующие компании и инвестфонды Ближнего Востока.


Покупателем нынешней допэмиссии может выступить стратегический инвестор, согласен Краевский. В феврале сообщалось, что в капитал российского холдинга может войти американская корпорация Sikorsky, напоминает эксперт.



Анастасия Матвеева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 07:03
  • 9019
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 06:44
  • 102
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 31.05 05:38
  • 0
Ответ на "Полковник раскрыл особенности ударивших по Украине российских «Калибров»"
  • 31.05 02:21
  • 1
Шойгу: вооружение РФ прошло испытание боем и крайне востребовано в мире
  • 30.05 21:09
  • 0
Еще одна "не самая новая" статья о флоте (о ЧФ)
  • 30.05 18:54
  • 0
По поводу "У России есть стратегический резерв для отражения атак украинских БПЛА"
  • 30.05 16:42
  • 32
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 30.05 13:19
  • 1
Медведев: в воинские части с начала года прибыли почти 175 тыс. военнослужащих
  • 30.05 06:35
  • 11
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 30.05 04:44
  • 0
По поводу "Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира"
  • 30.05 02:38
  • 1
"Повторения боев за Бахмут не будет". Россия начала наступление на Сумы
  • 30.05 02:01
  • 1
Полковник раскрыл особенности ударивших по Украине российских «Калибров»
  • 30.05 01:28
  • 3
Миронов предложил создать морские частные военные компании
  • 29.05 18:09
  • 48
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.05 18:05
  • 33
МС-21 готовится к первому полету