Войти

"Вертолеты России" поднимают $900 млн

2833
0
0

"Вертолеты России" начали допэмиссию на $900 млн

"Вертолеты России" начали допэмиссию в объеме 30% уставного капитала. Компания рассчитывает привлечь до $900 млн, оценивая бизнес в $3,9 млрд. Это на 40% больше оценки, которая называлась в апреле, когда компания заявила о планах выйти на IPO. Эксперты не исключают, что допэмиссия проводится в интересах стратегического инвестора.


Вертолетостроительный холдинг "Вертолеты России" 15 декабря 2011 года начал размещение дополнительных акций по открытой подписке, сообщает компания. Объем размещения составляет 28,5 млн акций, или 30% уставного капитала.


Накануне совет директоров "Вертолетов России" определил цену размещения на уровне $31,58 за акцию. Исходя из оценки, компания может привлечь до $900 млн, бизнес оценивается в $3,9 млрд. Совет директоров также одобрил договор с Deutsche Bank, который назначит депозитарий для учреждения и обслуживания программы глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции компании.


Сейчас уставный капитал "Вертолетов России" состоит из 94,994 млн акций номинальной стоимостью 1 рубль за ценную бумагу.


При определении оценки акций совет директоров исходил из производственно-финансовых результатов компании, говорит аналитик "Финам" Дмитрий Баранов: "У компании достаточно много заказов, как внутренних, так и экспортных, у нее хорошие перспективы".


В 2010 году выручка "Вертолетов России" по МСФО составляла $2,2 млрд, тогда же поставки составили 214 вертолетов.


Оценка компании значительно выше, чем была весной, когда "Вертолеты России" официально объявили о намерении провести первичное размещение акций.


Банки-организаторы (BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал") тогда оценивали "Вертолеты России" в $2,5-2,8 млрд, компания планировала привлечь в ходе размещения более $500 млн.


Привлеченные от IPO средства компания планировала использовать на погашение долга и выкуп акций у миноритариев предприятий, входящих в холдинг, но позже она приняла решение перенести размещение на 2012 год.


"Текущая оценка значительно выше, чем в апреле, хотя тогда рыночная конъюнктура была благоприятнее", - обращает внимание аналитик "ТКБ-Капитал" Игорь Краевский.


Руслан Пухов, руководитель Центра анализа стратегий и технологий, напоминает об экспортном потенциале "Вертолетов России". "Спрос на их технику устойчив, у компании есть проекты, рассчитанные на будущее, и инновационный потенциал - конструкторские бюро Камова и Миля", - заметил он, подчеркнув, что потенциальными покупателями могут выступить зарубежные конкурирующие компании и инвестфонды Ближнего Востока.


Покупателем нынешней допэмиссии может выступить стратегический инвестор, согласен Краевский. В феврале сообщалось, что в капитал российского холдинга может войти американская корпорация Sikorsky, напоминает эксперт.



Анастасия Матвеева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 15:21
  • 0
К вопросу о выживании государства
  • 24.09 15:03
  • 0
Восточную Европу готовят к боевым действиям
  • 24.09 14:53
  • 10592
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 12:23
  • 2
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
  • 24.09 12:18
  • 3
В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
  • 24.09 12:09
  • 1
Росгвардейцы в зоне СВО переводят радиоуправляемые дроны на оптоволокно
  • 24.09 12:05
  • 1
Раскрыто значение воздушных шаров во время атаки на Россию
  • 24.09 11:05
  • 1
Озвучены неожиданные последствия военной активности США у берегов Венесуэлы
  • 24.09 07:49
  • 95
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 24.09 05:04
  • 0
Комментарий к "Путин играет с НАТО в опасную игру (Financial Times, Великобритания)"
  • 24.09 02:19
  • 0
Ответ на "Генерал Маев: Т-90М будет состоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет"
  • 23.09 22:49
  • 0
Комментарий на "Россия удваивает производство ракет для комплексов ПВО С-400 (Military Watch Magazine, США)"
  • 23.09 20:45
  • 0
Ответ на "Мотивации"
  • 23.09 13:35
  • 0
Мотивации
  • 23.09 13:31
  • 0
Психология игроков: почему мы выбираем разные жанры