Войти

"Вертолеты России" поднимают $900 млн

2782
0
0

"Вертолеты России" начали допэмиссию на $900 млн

"Вертолеты России" начали допэмиссию в объеме 30% уставного капитала. Компания рассчитывает привлечь до $900 млн, оценивая бизнес в $3,9 млрд. Это на 40% больше оценки, которая называлась в апреле, когда компания заявила о планах выйти на IPO. Эксперты не исключают, что допэмиссия проводится в интересах стратегического инвестора.


Вертолетостроительный холдинг "Вертолеты России" 15 декабря 2011 года начал размещение дополнительных акций по открытой подписке, сообщает компания. Объем размещения составляет 28,5 млн акций, или 30% уставного капитала.


Накануне совет директоров "Вертолетов России" определил цену размещения на уровне $31,58 за акцию. Исходя из оценки, компания может привлечь до $900 млн, бизнес оценивается в $3,9 млрд. Совет директоров также одобрил договор с Deutsche Bank, который назначит депозитарий для учреждения и обслуживания программы глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции компании.


Сейчас уставный капитал "Вертолетов России" состоит из 94,994 млн акций номинальной стоимостью 1 рубль за ценную бумагу.


При определении оценки акций совет директоров исходил из производственно-финансовых результатов компании, говорит аналитик "Финам" Дмитрий Баранов: "У компании достаточно много заказов, как внутренних, так и экспортных, у нее хорошие перспективы".


В 2010 году выручка "Вертолетов России" по МСФО составляла $2,2 млрд, тогда же поставки составили 214 вертолетов.


Оценка компании значительно выше, чем была весной, когда "Вертолеты России" официально объявили о намерении провести первичное размещение акций.


Банки-организаторы (BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал") тогда оценивали "Вертолеты России" в $2,5-2,8 млрд, компания планировала привлечь в ходе размещения более $500 млн.


Привлеченные от IPO средства компания планировала использовать на погашение долга и выкуп акций у миноритариев предприятий, входящих в холдинг, но позже она приняла решение перенести размещение на 2012 год.


"Текущая оценка значительно выше, чем в апреле, хотя тогда рыночная конъюнктура была благоприятнее", - обращает внимание аналитик "ТКБ-Капитал" Игорь Краевский.


Руслан Пухов, руководитель Центра анализа стратегий и технологий, напоминает об экспортном потенциале "Вертолетов России". "Спрос на их технику устойчив, у компании есть проекты, рассчитанные на будущее, и инновационный потенциал - конструкторские бюро Камова и Миля", - заметил он, подчеркнув, что потенциальными покупателями могут выступить зарубежные конкурирующие компании и инвестфонды Ближнего Востока.


Покупателем нынешней допэмиссии может выступить стратегический инвестор, согласен Краевский. В феврале сообщалось, что в капитал российского холдинга может войти американская корпорация Sikorsky, напоминает эксперт.



Анастасия Матвеева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.05 02:01
  • 8797
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.05 00:50
  • 0
Ответ на "Победить в войне Красной армии помогли новые технологии"
  • 10.05 00:32
  • 2
Белоусов: победа ВС РФ над неонацизмом будет равна подвигу Красной армии
  • 09.05 21:56
  • 28
МС-21 готовится к первому полету
  • 09.05 13:19
  • 1
Трамп заявил, что «хорошим стимулом» для РФ прекратить войну на Украине может стать участие в ЧМ по футболу 2026
  • 09.05 12:57
  • 193
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 09.05 11:53
  • 1
Поляки выбирают: президент «здравого смысла» или личный враг Путина
  • 09.05 04:18
  • 7
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 09.05 04:13
  • 30
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 08.05 19:13
  • 41
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 08.05 18:48
  • 2
Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана
  • 08.05 17:32
  • 146
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 08.05 11:00
  • 1
Вэнс: США считают, что РФ просит по Украине слишком много, но хочет мира
  • 08.05 08:12
  • 101
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.05 00:32
  • 1
Это наша Победа