Войти

"Вертолеты России" поднимают $900 млн

2664
0
0

"Вертолеты России" начали допэмиссию на $900 млн

"Вертолеты России" начали допэмиссию в объеме 30% уставного капитала. Компания рассчитывает привлечь до $900 млн, оценивая бизнес в $3,9 млрд. Это на 40% больше оценки, которая называлась в апреле, когда компания заявила о планах выйти на IPO. Эксперты не исключают, что допэмиссия проводится в интересах стратегического инвестора.


Вертолетостроительный холдинг "Вертолеты России" 15 декабря 2011 года начал размещение дополнительных акций по открытой подписке, сообщает компания. Объем размещения составляет 28,5 млн акций, или 30% уставного капитала.


Накануне совет директоров "Вертолетов России" определил цену размещения на уровне $31,58 за акцию. Исходя из оценки, компания может привлечь до $900 млн, бизнес оценивается в $3,9 млрд. Совет директоров также одобрил договор с Deutsche Bank, который назначит депозитарий для учреждения и обслуживания программы глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции компании.


Сейчас уставный капитал "Вертолетов России" состоит из 94,994 млн акций номинальной стоимостью 1 рубль за ценную бумагу.


При определении оценки акций совет директоров исходил из производственно-финансовых результатов компании, говорит аналитик "Финам" Дмитрий Баранов: "У компании достаточно много заказов, как внутренних, так и экспортных, у нее хорошие перспективы".


В 2010 году выручка "Вертолетов России" по МСФО составляла $2,2 млрд, тогда же поставки составили 214 вертолетов.


Оценка компании значительно выше, чем была весной, когда "Вертолеты России" официально объявили о намерении провести первичное размещение акций.


Банки-организаторы (BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал") тогда оценивали "Вертолеты России" в $2,5-2,8 млрд, компания планировала привлечь в ходе размещения более $500 млн.


Привлеченные от IPO средства компания планировала использовать на погашение долга и выкуп акций у миноритариев предприятий, входящих в холдинг, но позже она приняла решение перенести размещение на 2012 год.


"Текущая оценка значительно выше, чем в апреле, хотя тогда рыночная конъюнктура была благоприятнее", - обращает внимание аналитик "ТКБ-Капитал" Игорь Краевский.


Руслан Пухов, руководитель Центра анализа стратегий и технологий, напоминает об экспортном потенциале "Вертолетов России". "Спрос на их технику устойчив, у компании есть проекты, рассчитанные на будущее, и инновационный потенциал - конструкторские бюро Камова и Миля", - заметил он, подчеркнув, что потенциальными покупателями могут выступить зарубежные конкурирующие компании и инвестфонды Ближнего Востока.


Покупателем нынешней допэмиссии может выступить стратегический инвестор, согласен Краевский. В феврале сообщалось, что в капитал российского холдинга может войти американская корпорация Sikorsky, напоминает эксперт.



Анастасия Матвеева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Похожие новости
23.05.2016
Амфибии спешат на помощь
25.05.2015
Подъемная сила
18.08.2014
Ми скрестят с Ка
15.05.2014
Стабильное зависание
04.02.2014
Новый сверхскоростной вертолет заменит Ми-17
22.04.2008
"Мы рассчитываем на 15% мирового рынка". Интервью с гендиректором ОАО "Вертолеты России" Андреем Шибитовым
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.03 00:11
  • 430
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.03 22:28
  • 1
Заявления Генерального прокурора России о деприватизации предприятий ОПК
  • 28.03 20:03
  • 2682
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.03 18:33
  • 2
Источник сообщил об успешном применении ВС РФ перспективных "прыгающих мин" в зоне СВО
  • 28.03 16:17
  • 0
Force de Frappe. Франция перебрасывает истребители Rafale в Румынию
  • 28.03 15:34
  • 1
Представлен модуль акустической разведки, находящий беспилотники по звуку
  • 28.03 13:54
  • 5
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 28.03 10:55
  • 2
Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы
  • 28.03 10:12
  • 1
В США вспомнили о советском атомолете
  • 28.03 10:06
  • 62
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.03 10:05
  • 1
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 27.03 19:52
  • 1
Генпрокурор рассказал, как боевую технику ремонтировали контрафактом
  • 27.03 15:15
  • 454
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.03 15:00
  • 10
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 27.03 14:34
  • 8
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов