Бразильская компания Embraer отказалась от планов по созданию нового узкофюзеляжного самолета и приняла решение о ремоторизации самолетов E-170 и E-190 к 2018 г., также анализируется возможность удлинения фюзеляжей этих моделей. В программу ремоторизации Embraer рассчитывает инвестировать около $2 млрд. Таким образом, бразильский авиастроитель решил не посягать на дуополию Boeing и Airbus на рынке узкофюзеляжных самолетов в отличие от канадской Bombardier, чьи лайнеры CSeries могут составить незначительную конкуренцию самолетам A320 и 737NG.
На протяжении нескольких лет Embraer рассматривала возможность создания узкофюзеляжного самолета вместимостью 130-160 чел., но как отмечает руководство бразильской компании, момент для запуска такой программы был упущен в связи с началом проекта ремоторизации Boeing 737 MAX. Учитывая такие обстоятельства, в Embraer пришли к выводу, что коммерческой перспективы у проекта по созданию нового узкофюзеляжного самолета нет, поэтому компания предпочла сосредоточиться на сохранении и увеличении своей доли в сегменте региональных реактивных лайнеров. Иными словами, бразильцы будут работать над вторым поколением своего достаточно успешного семейства самолетов E-jet.
В настоящее время самолеты E-170, E-175, E-190 и E-195 предназначены для перевозки от 70 до 120 чел., однако ремоторизованные лайнеры, возможно, смогут брать на борт до 130 чел. Правда решение о производстве удлиненного варианта еще не принято, хотя, как считают в Embraer, многие клиенты компании могли бы заинтересоваться такой моделью. В то же время руководство компании не исключает возможности пересмотра своего решения, если планы конкурентов также начнут меняться.
Embraer уже приступила к работе с потенциальными заказчиками ремоторизованных лайнеров, пытаясь определиться с деталями и спецификациями будущих самолетов. Причем рассматривается возможность создания фюзеляжа лайнера с использованием композитных материалов. Но самым главным изменением, конечно же, будет установка на самолеты новых двигателей взамен силовых установок General Electric CF34. Отметим, что в настоящее время GE как раз работает над новым мотором в данной категории, который получил кодовое название Passport. Руководство Embraer пока отказывается называть потенциальные двигатели, которые могут появиться на ремоторизованных лайнерах семейства E-jet. По мнению экспертов, новые двигатели на самолетах E-jet будут отличаться увеличенным диаметром вентилятора, что приведет к необходимости увеличения высоты стоек шасси.
В аналитическом агентстве Ascend считают, что Embraer может решиться на использование редукторных турбовентиляторных двигателей Pratt & Whitney аналогичных тем, что используются в проекте Mitsubishi MRJ. Диаметр вентилятора двигателей PW1215/1217G на 2 см меньше по сравнению с силовыми установками Passport. Причем под крылом самолетов E-jet достаточно свободного места для того, чтобы увеличить диаметр редукторных моторов, соответственно, можно повысить эффективность двигателей PW1215/1217G, что даст определенное преимущество самолетам Embraer по сравнению с лайнерами MRJ.
Переговоры с потенциальными заказчиками относительно будущих двигателей должны завершиться в течение двух ближайших месяцев. Примерно через год будет выбран поставщик моторов для модернизированных лайнеров E-jet. При этом Embraer стремится сохранить общность между двумя поколения региональных самолетов, тем самым компания хочет сохранить лояльных к ней клиентов. Кроме того, в ближайшее время авиастроитель планирует провести небольшую модернизацию выпускаемых на данный момент самолетов семейства E-jet, включая установку новых аэродинамических элементов, таких как более крупные законцовки крыла, которые должны обеспечить трехпроцентное сокращение расхода топлива.
В целом, решение Embraer о ремоторизации самолетов семейства E-jet было позитивно воспринято ведущими аналитиками и конкурентами бразильской компании. В первую очередь, положительные отзывы о таком решении, конечно же, исходили из уст высших руководителей компании Bombardier. Как отметил главный операционные директор канадского авиастроителя Ги Аши, у Bombardier теперь будет единственный новый самолет в сегменте воздушных судов вместимостью от 110 до 145 чел. в ближайшие 10 лет. Его мнение подтвердил и вице-президент по маркетингу Bombardier Commercial Aircraft Филиппе Путиссо, добавив, что в Embraer понимают необходимость модернизации семейства E-jet, чтобы повысить их конкурентоспособность в будущем.
В аналитическом агентстве Ascend считают, что решение компании Embraer было абсолютно правильным. Отмечается, что решиться на конкуренцию с Boeing и Airbus могут либо слишком смелые, либо очень богатые компании. Embraer же и так хватает усилившейся конкуренции на рынке региональных самолетов, особенно, с появлением таких моделей как Mitsubishi MRJ и Bombardier CS100.
За годы работы над программой Embraer удалось продать около 1100 самолетов семейства E-jet, 800 из которых уже были поставлены заказчикам. Портфель заказов компании обеспечит производство заказанных самолетов еще на три года. По мнению аналитиков Ascend, рынок уже готов к появлению ремоторизованных моделей этого семейства.
Вице-президент компании Teal Group Ричард Абулафья, в свою очередь, считает, что у Embraer не было веских оснований для создания нового узкофюзеляжного лайнера, поэтому ремоторизация семейства E-jet является наиболее правильным решением. По его словам, эти самолеты с новыми двигателями смогут составить достойную конкуренцию лайнерам CS100 и CS300, и возможно нанесут удар по позициям, которые занимают модели 737-700 и A319neo.
Весовые параметры модели E-190 лучше, чем у самолетов CS100. Если установить на эту машину более эффективные двигатели и увеличить ее дальность полета, она спокойно сможет потеснить на рынке семейство CSeries. По мнению Р. Абулафьи, сейчас у Bombardier есть только одно преимущество - время, но есть все основания полагать, что задержки в программе CSeries неминуемы, в результате это преимущество будет сведено до минимума.
Что касается двигателей для модернизированных лайнеров E-jet, то уже сейчас моторостроители предлагают силовые установки, способные обеспечить 15-процентное сокращение расхода топлива. Использование композитных материалов в конструкции фюзеляжа также может дать свои преимущества, однако Embraer, по мнению экспертов, скорее всего, выберет традиционные металлические сплавы.
В частности, совсем недавно бразильская компания заключила соглашение с концерном Alcoa, предусматривающее использование специальных алюминиевых сплавов для создания фюзеляжа и крыльев для новых самолетов Embraer. Для создания таких сплавов Alcoa планирует задействовать последние доступные ей технологии, которые призваны составить конкуренцию получившим широкое распространение композитным материалам. По заверениям руководства Alcoa, использование новых технологий позволят снизить собственную массу самолетов и сократить затраты на его обслуживание. В частности, вес самолета может снизиться на 10%, более эффективная аэродинамика может позволить сократить сопротивление воздуха на 6%, а расход топлива лайнеров с алюминиевым корпусом должен быть на 12% ниже по сравнению с теми самолетами, в конструкции которых используются композитные материалы. Эксплуатационные расходы, а также затраты на ТОиР, могут снизиться на 30%.
Еще одним новшеством в конструкции ремоторизованных самолетов E-jet может стать увеличение поперечного сечения фюзеляжа, что позволит разместить в пассажирском салоне до пяти кресел в одном ряду. Аналогичное решение уже принято на вооружение компанией Bombardier при создании лайнеров CSeries.
Сотрудники аналитического агентства G2 Solutions полагают, что разработка узкофюзеляжного самолета в настоящее время была бы не под силу компании Embraer ввиду отсутствия необходимого опыта и технологий. Кроме того, опыт Bombardier также оказался не совсем удачным, поскольку пока канадский авиастроитель получил около 130 заказов на свои самолеты CSeries, которые изначально позиционировались как конкуренты Boeing и Airbus. По мнению аналитиков G2 Solutions, новым игрокам очень тяжело конкурировать на равных с Boeing и Airbus, которые обладают всеми необходимыми ресурсами и технологиями для создания узкофюзеляжных лайнеров.
Bombardier уже попала под удар двух гигантов авиастроительной отрасли и почувствовала на себе всю их мощь, когда Boeing и Airbus решили увеличить темп выпуска своих узкофюзеляжных самолетов, тем самым приближая запуск в эксплуатацию ремоторизованных лайнеров. В результате фактор времени, на который делала ставку Bombardier, потерял свою значимость.
В настоящее время канадский авиастроитель старается придерживаться намеченных графиков работы над проектом CSeries. Запуск новых самолетов в эксплуатацию по-прежнему запланирован на конец 2013 г., хотя в руководстве компании отмечают, что придерживаться этого графика будет непросто. Планы Bombardier по количеству твердых заказов также не изменились: компания рассчитывает продать 300 самолетов CSeries до конца 2013 г.
Чтобы достичь поставленных целей, Bombardier переключила свое внимание на развивающиеся рынки как ключевые секторы сбыта самолетов CSeries и других региональных лайнеров. По словам руководителей Bombardier, доля стран за пределами Северной Америки и Западной Европы в портфеле заказов компании превышает 50%, таким образом, развивающиеся рынки действительно демонстрируют высокий спрос на новую продукцию. Отметим, что во время реализации программы CRJ основное внимание Bombardier уделяла странам Северной Америки, и в настоящий момент налицо изменение стратегических планов компании.
В начале ноября Bombardier сообщила о завершении трехфазной программы испытаний самолетов CSeries в аэродинамической трубе, результаты которых пока что подтверждают первоначальные спецификации будущих авиалайнеров относительно эффективности их аэродинамики и прогнозируемого расхода топлива. В общей сложности за 4500 часов испытаний в аэродинамической трубе было протестировано более 20 композитных моделей самолетов CSeries. Использование различных масштабных моделей дало возможность проверить эффективность аэродинамики самолетов в разнообразных условиях, включая взлет, посадку и полет на крейсерской высоте.
На прошедшем недавно в Дубае авиасалоне компания Bombardier показала посетителям полномасштабный демонстратор панели приборов, которая будет устанавливаться на самолетах CSeries. По словам руководства компании, панель приборов воплотила в себе все самые последние технологии и возможно станет новым стандартом в авиационной отрасли. В числе ключевых особенностей новой панели отмечаются снижение эксплуатационных затрат, сокращение времени, необходимого для обучения пилотов и повышение надежности работы оборудования. Поставщиком авионики для самолетов CSeries является широко известная компания Rockwell Collins.
Также в Дубае Bombardier смогла подписать соглашение о намерениях с турецкой авиакомпанией AtlasJet, предусматривающее покупку 10 самолетов CS300 с опционом на пять машин. Подписанное соглашение оценивается в $1,18 млрд по каталожным ценам. Поставка первого самолета для AtlasJet запланирована на I кв. 2016 г., а последний лайнер будет поставлен в середине 2017 г. Конфигурация заказанных самолетов еще не определена, но известно, что они будут выполнены в одноклассной компоновке. Bombardier планирует подписать твердый контракт с AtlasJet в текущем году. Также компания ведет переговоры с другими клиентами, включая авиакомпанию Qatar Airways, которая может оформить крупный заказ на самолеты CSeries.
Российские авиастроители рассчитывают захватить свою долю на рынке региональных самолетов, причем не только внутри России, но и за ее пределами. Основным оружием должен стать самолет SSJ100. Как прогнозируют в компании Superjet International, в течение ближайших 20 лет рынком будет востребовано около 1000 самолетов SSJ100, причем 10% из них будут проданы в странах Латинской Америки, где до сих пор безраздельно властвует компания Embraer.
В Центральной Америке уже есть один заказчик российских самолетов - мексиканская авиакомпания Interjet. И как отмечают в Superjet International, в ближайшие шесть месяцев в этом регионе может появиться еще один покупатель лайнеров SSJ100. Interjet должна получить первый заказанный самолет в конце лета 2012 г., причем это будет версия с увеличенной дальностью полета, рассчитанная на перевозку 93 чел. в салоне с одним классом.
В Superjet International рассчитывают на лояльность латиноамериканских клиентов и выдвигают на первый план конкурентные преимущества самолетов SSJ100 по сравнению с лайнерами E-190, в том числе 8-процентное снижение затрат, в первую очередь, за счет более совершенной аэродинамики и более эффективных двигателей PowerJet SaM146. Отмечается также, что крыло SSJ100 легче, чем крыло E-190, при этом у первого площадь крыла меньше на 10 м2, но подъемная сила остается такой же за счет более совершенной аэродинамической конфигурации. Еще одним преимуществом лайнеров SSJ100 является их стоимость: по каталожным ценам российский самолет дешевле своего бразильского конкурента примерно на $9 млн.
В настоящее время Superjet International завершает планы по созданию сервисной сети на территории американского континента. Центры поддержки клиентов российского авиастроителя созданы в Венеции и Москве, есть два склада запчастей, которые расположены во Франкфурте-на-Майне и Москве. С началом поставок самолетов SSJ100 авиакомпании Interjet планируется открыть еще один склад запчастей, скорее всего, в США. А услуги по ТОиР для Interjet будут предлагаться непосредственно на территории Америки.
Иными словами, появление новых конкурентов в лице Mitsubishi MRJ и SSJ100 только обострит борьбу на рынке региональных самолетов. Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в мире, сражение за новых клиентов между авиастроителями может стать более ожесточенным.
Такие выводы подтверждают слова Г. Аши, который отмечает, что сотрудничество Bombardier с авиастроительными компаниями Китая будет играть важную роль в предстоящие десятилетия. По его словам, конкуренция в аэрокосмической отрасли усиливается с каждым годом, причем не только между ее ведущими представителями. Новые страны, выходящие на этот рынок, такие как Россия, Индия, Китай и Бразилия также стремятся упрочить свои позиции. Он настаивает на необходимости сотрудничества с Китаем, отмечая, что Бразилия, в первую очередь, заручилась поддержкой этой страны.
Обзор подготовлен по материалам AIN Online, Aviation Week, Flightglobal, Gulf News и Reuters.
Артур Нургалеев
