За последнее десятилетие на европейском рынке винтокрылых машин отмечается достаточно бурный рост, что связано со значительным спросом на вертолеты со стороны различных компаний и организаций, включая службы спасения, полицию и т.д. По информации издания Flight International, за период с 2001 по 2011 гг. количество находящихся в эксплуатации вертолетов увеличилось с 5620 до 8750 машин. Таким образом, по данному показателю Европа является вторым по величине рынком после Северной Америки.
Как отмечает аналитик фирмы Teal Group Ричард Абулафья, на протяжении многих десятилетий рынок гражданских вертолетов по своим объемам был очень маленьким и опережал лишь рынок учебно-тренировочных самолетов. С 1988-го по 2005 г. объемы ежегодных поставок винтокрылых машин оценивались приблизительно в $2 млрд. Однако в 2006 г. произошел резкий скачок, когда было поставлено 573 новых вертолета, стоимость которых достигла отметки в $3,3 млрд. В 2007 и 2008 гг. этот рынок вновь поставил новые рекорды: заказчики получили 859 машин на общую стоимость $5,4 млрд.
Но потом мировую экономику поразил глобальный кризис, что, безусловно, сказалось на объемах продаж новых вертолетов. За период с 2008 по 2010 гг. объемы поставок снизились на 13,8%, в текущем году прогнозируется 5-процентное снижение. Но как отмечают аналитики, спрос на вертолеты стабилизировался, и в 2012 г. он снова может пойти вверх.
В компании Eurocopter придерживаются такого же мнения, отмечая, что экономический кризис значительным образом сказался на состоянии отрасли. В частности, сообщается, что в 2008 г. произошло существенное снижение объема заказов на новые вертолеты, а к 2010 г. этот показатель был на 70% ниже по сравнению с 2009 г.
Особенно пострадали продажи однодвигательных машин, таких как EC120 Colibri, поскольку их традиционные заказчики (частные пилоты и корпорации) в условиях кризиса не могли позволить себе такие траты. По словам менеджеров Eurocopter, именно на вертолетах начинают экономить в первую очередь в условиях финансового кризиса.
В компании AgustaWestland соглашаются с такой оценкой, но при этом отмечают, что несмотря на такие колебания рынок винтокрылых машин остается устойчивым. Так, например, спрос на VIP-машины, также как и в секторе бизнес-авиации, остается достаточно стабильным в отличие от нижнего сегмента рынка. В частности, несмотря на кризис такой среднеразмерный вертолет как VVIP AW139 остается популярным среди заказчиков. Также отмечается, что основной объем новых заказов на VIP-вертолеты приходится на долю развивающихся рынков, таких как Россия и страны СНГ.
При этом спросом пользуются в большей степени вертолеты западных авиастроителей. AgustaWestland пользуется этим моментом и уже открыла завод по сборке вертолетов AW139 в России, а также недавно заключила контракт с авиакомпанией "ЮТэйр" на поставку 20 таких машин. По словам Р.Абулафьи, парк вертолетов в России насчитывает около 2000 машин, но только половина из них находится в пригодном для полетов состоянии. При этом другие рынки Западной Европы пострадали гораздо сильнее в условиях кризиса, чем рынки СНГ, но Р.Абулафья прогнозирует скорое восстановление спроса на новые вертолеты.
С другой стороны отмечается увеличение спроса в других сегментах рынка. Например, увеличиваются объемы продаж вертолетов для нефтегазового сектора, которые предназначены для выполнения оффшорных операций. Как говорит Р.Абулафья, геологоразведка и добыча полезных ископаемых становится все дороже и дороже, поскольку поиск новых нефтяных и газовых месторождений смещается в более отдаленные зоны. И здесь вертолеты оказываются незаменимыми помощниками.
Высоким остается спрос и на вертолеты для общественного сектора, включая поисково-спасательные машины, полицейские и пожарные вертолеты и т.д. По мнению аналитиков, такая тенденция объясняется тем, что использование вертолетов в общественном секторе становится нормой для Западной Европы, однако для России и стран СНГ эта тенденция пока неактуальна. В то же время, как отмечают аналитики, рост Евросоюза приводит к тому, что новые страны, ставшие частью Европейского сообщества, должны будут прийти к таким же стандартам, таким образом, спрос на машины для общественного сектора будет сохраняться в ближайшие годы.
В то же время стремление европейских властей к урезанию бюджетных расходов, скорее всего, приведет к отказу от использования вертолетов в коммунальных службах. Правда, некоторые эксперты считают, что такие меры будут непродолжительными, поскольку вертолеты уже продемонстрировали свою эффективность в этом секторе и отказаться от их использования полностью будет сложно.
Негативным образом на объемах продаж новых вертолетов сказывается и ситуация в банковском секторе, поскольку получение кредитов на покупку новой техники стало достаточно сложной задачей. Отмечается, что многие банки уже исчерпали свои возможности по финансированию сделок на рынке винтокрылых машин, и сейчас они отказываются предоставлять кредиты даже оператором с хорошей репутацией.
Такая ситуация приводит к появлению новых инвестиционных фирм, которые предлагают операторам два вида финансирования: первый - покупка нового вертолета и его последующая сдача в аренду оператору; второй - выкуп вертолета у оператора и его последующая передача в аренду.
Но, несмотря на экономическую нестабильность в этом регионе, вертолетостроительные компании возлагают большие надежды на европейский рынок. И в первую очередь это относится непосредственно к тем компаниям, которые расположены в Европе. Такие крупные фирмы, как Eurocopter и AgustaWestland уже захватили 60-процентную долю на рынке, и как отмечает Р.Абулафья, в ближайшие годы они сохранят за собой лидерство. Во многом такой успех, по мнению аналитика, обусловлен тем, что обе компании своевременно направили инвестиции на создание новых моделей и обновление своей продукции, в результате они получили повышенный интерес к новым вертолетам со стороны клиентов.
Так, компания Eurocopter за последние 14 лет значительно обновила модельный ряд своей продукции, выпустив на рынок такие вертолеты как EC120, EC130, EC135, EC145 и EC155. На очереди еще одна модель EC175, которая разрабатывается в сотрудничестве с китайскими партнерами компании и должна будет составить конкуренцию модели AW139. По информации издания AINOnline, в скором времени вертолет EC175 должен завершить программу сертификации и получить долгожданный сертификат типа. Напомним, что данная модель в первую очередь предназначена для нефтегазового сектора и адаптирована под выполнение оффшорных операций. Ожидается, что поставки нового вертолета заказчикам начнутся в конце 2012 г.
Инновационные разработки также не остаются без внимания компании Eurocopter. Например, не так давно компания провела испытания серийного вертолета AS350, на котором были установлены традиционный турбовальный двигатель и электромотор. В основном электромотор призван заменять основной двигатель в нестандартных ситуациях, например, во время авторотации. Как отмечают в Eurocopter, электромотор, конечно же, не обеспечивает такой мощности как турбовальный двигатель, но он улучшает маневренность вертолета, тем самым облегчая управление машиной, особенно, в случае отказа основного двигателя. Сообщается также, что электромотор в паре с литий-ионным аккумулятором обладают небольшими размерами и устанавливаются в центральной части вертолета AS350. Электронные системы управления достаточно быстро приводят в действие этот электромотор (приблизительно за одну секунду), который дает дополнительный прирост мощности во время режима авторотации и облегчает повторный запуск основного двигателя.
По оценкам Eurocopter, вертолеты с гибридными двигателями могут появиться в коммерческой эксплуатации уже в следующем году. Предполагается, что гибридные двигатели будут устанавливаться не только на вертолетах AS350, но и на таких машинах как EC120 и EC130. Кроме того, компания Eurocopter в сотрудничестве с различными партнерами продолжает работать над созданием вертолетов с дизельными двигателями, первый полет которых запланирован на 2013 г.
В ближайшие недели Eurocopter должна приступить к третьей фазе испытаний своего демонстратора X3 с целью превысить отметку максимальной скорости в 444 км/ч. В ходе предыдущих испытаний демонстратором X3 была достигнута скорость в 429 км/ч, однако тогда использовалось только 75-80% всей доступной мощности. Во время предстоящей третьей фазы испытаний инженеры Eurocopter хотят задействовать все 100% доступной мощности. Также отмечается, что технологии, отработанные на демонстраторах X3, в будущем могут найти свое применение на вертолетах, предназначенных для оффшорных операций, на военных машинах, а также на вертолетах для перевозки VIP лиц.
Компания AgustaWestland поработала над модернизацией вертолетов семейства AW109, которые теперь предлагаются с разнообразными по мощностям двигателями и в различном исполнении. Однодвигательные вертолеты AW119 Koala также были оснащены более мощными двигателями. Обновленная версия получила обозначение AW119 Ke.
Большие надежды AgustaWestland возлагает на новые модели вертолетов AW169 и AW189, которые являются продолжением успешного семейства AW139. Первые полеты новых моделей запланированы на середину 2012 г. Компания прогнозирует, что в ближайшие 20 лет будет продано около 1000 вертолетов AW169 и приблизительно 600 AW189. Что касается модели AW139, то на эти вертолеты до настоящего времени было получено 580 заказов, причем 450 машин уже передано заказчикам.
Основной упор AgustaWestland делает на определенную конструктивную общность между тремя моделями вертолетов. Что касается вместимости и дальности полета, то модель AW169 предназначена для перевозки 12 чел. на расстояние до 280 км, вертолеты AW189 смогут перевозить до 16 чел. на расстояние более 550 км. Для сравнения модель AW139 может перевозить 12 чел. на расстояние более 460 км. По оценкам аналитиков, основными конкурентами новых моделей от AgustaWestland будут вертолеты Eurocopter EC235 Daulphin.
В 2015 г. AgustaWestland планирует вывести на рынок конвертоплан Bell/Agusta 609 - данный проект был окончательно выкуплен итальянской компанией летом 2011 г.
Американская корпорация Sikorsky также ожидает высокого спроса на среднеразмерные и тяжелые вертолеты. Сейчас компания предлагает клиентам такие модели как S-76 и S-92, а в 2012 г. планирует вывести на рынок модернизированную версию S-76D.
Что касается компании Bell, то ее доля на европейском рынке за последние 14 лет упала с 30% до 14%, однако компания пытается изо всех сил сопротивляться этой тенденции. Определенные надежды, связанные с увеличением доли компании на рынке Европы, возлагаются на вертолеты Bell 429, основными конкурентами которых будут машины EC135, завоевавшие большой успех в Европе. Как отмечает руководство Bell, новый вертолет должен понравиться клиентам, семь таких машин уже было поставлено заказчикам в Европе, а в конце августа было продано два вертолета Bell 429. Планируется, что эта модель будет закупаться на замену устаревающим машинам в парках многих европейских операторов.
Компания Bell также планирует составить конкуренцию таким вертолетам как AW139, EC235 и S-76 с выпуском модели 412EPI. Спецификации вертолета и дата начала эксплуатации остаются неизвестными, но руководство Bell отмечает, что машина будет оборудована новыми двигателями, новой приборной панелью, электронной системой управления двигателем и будет предназначена для эксплуатации в прибрежных районах.
В начале следующего года в Европе будет введена в эксплуатацию еще одна модель вертолетов Bell, получившая название 47GX и представляющая собой модернизированную версию модели 407, продажи которой превысили 1000 единиц.
Обзор подготовлен по материалам AINonline и Flightglobal.
Артур Нургалеев
