Накопленный портфель заказов на лайнеры Boeing 787 Dreamliner поначалу казался просто огромным, и многие аналитики были уверены в успехе проекта американского авиаконцерна. На первом этапе с момента запуска проекта до первой выкатки Boeing получила просто вал заказов на новый широкофюзеляжный самолет: в общей сложности было заказано 677 машин от 47 клиентов стоимостью $110 млрд. И все было бы хорошо, если бы вслед за первой выкаткой последовал первый полет и первые поставки. Но программа Dreamliner столкнулась с многочисленными задержками, и в результате поставки были отложены на три с лишним года.
С момента запуска программы Boeing получила более 1000 заказов на самолеты 787-й серии, но задержки в программе привели к отмене 150 из них. По целому ряду причин последующий поток заказов на эти воздушные суда сократился в несколько раз. Отсрочки поставок неизбежно привели к перераспределению свободных и занятых слотов, что конечно же не удовлетворяло запросам многих авиакомпаний. Как считают некоторые эксперты, часть потенциальных заказчиков придерживались выжидающей тактики, чтобы достаточно точно оценить потенциал проекта.
Первоначально стремительный поток заказов на самолеты 787-й серии застал врасплох компанию Airbus. На тот момент европейскому авиастроителю нечем было ответить на столь успешный выпад Boeing. Однако в Airbus не сдавались и представили свой новый проект под названием A350 XWB, который завоевал популярность среди многих авиакомпаний. При этом руководство Airbus как-то раз отметило, что они с самого начала сомневались в быстром успехе программы Dreamliner. Как бы то ни было, но отчасти европейские менеджеры оказались провидцами.
По крайней мере, пока заказчики выстроились в очередь за новым самолетом Boeing, компания Airbus работала над своим проектом. Конечно, у Boeing было преимущество по времени, и за три года со старта проекта Dreamliner американский концерн продал около 450 самолетов. По прошествии пяти лет Boeing по-прежнему обладает преимуществом в заказах. На данный момент портфель заказов американского концерна насчитывает 821 самолет 787-й серии, тогда как в портфеле заказов Airbus числится 567 лайнеров A350.
Но здесь при анализе необходимо учитывать один важный аспект: по своим размерам и характеристикам лайнеры A350 и 787 конкурируют не только между собой, но и с моделями из других сегментов. Так в арсенале Airbus есть очень мощное оружие - самолеты семейства A330, которые до сих пор пользуются большой популярностью в различных авиакомпаниях. В то же время удлиненные версии лайнеров A350 конкурируют уже с самолетами успешного семейства 777, продажи которых пока также находятся на достаточно высоком уровне.
Эксперты считают, что причиной возрождения продаж лайнеров A330, которые стали выпускаться еще 20 лет назад, была неуверенность среди авиакомпаний относительно самолетов Boeing 787. И если объединить объемы продаж A330 и A350, то преимущество в этом показателе уже оказывается на стороне европейского концерна.
Некоторые аналитики все же придерживаются мнения, что A350 будет главным конкурентом Dreamliner, поскольку по своему технологическому совершенству, а также по заявленным характеристикам эти самолеты похожи друг на друга. И обе модели получили признание на рынке. Но есть и другие аналитики, например, Ричард Абулафья, вице-президент компании Teal Group, которые считают, что неопределенность Airbus с позиционированием семейства A350, в конечном итоге, может привести к тому, что лайнеры 787-й серии останутся без конкуренции.
Возможно, желание Airbus охватить одним семейством два сегмента рынка связано с различными прогнозами по развитию авиационной отрасли в ближайшие 20 лет. Например, в Boeing считают, что авиакомпаниям за два следующих десятилетия потребуется 7330 новых самолетов общей стоимостью $1,8 трлн, тогда как, по оценкам Airbus, рынок потребует 6240 широкофюзеляжных лайнеров стоимостью $1,3 трлн.
Агентство Ascend, в свою очередь, прогнозирует поставку 4600 новых самолетов в сегменте ВС вместимостью от 250 до 300 чел. в ближайшие 20 лет. При этом будет поставлено 2300 самолетов большей вместимости. Отмечается, что 80% поставок будет приходиться на сегмент, покрываемый моделями 787-9 и удлиненной версией 787-10X. Так что, как считают в Ascend, семейство Dreamliner находится в самом центре рынка.
По мнению аналитиков Ascend, самолеты 787-й серии могут удержать за собой до 50% рынка в ближайшие 10 лет. В долгосрочной перспективе этому семейству придется конкурировать с лайнерами A350 и с любыми новыми моделями, которые вполне могут появиться в Китае. Для Boeing данный сегмент рынка является наиболее динамичным, и компания предсказывают значительный спрос на самолеты категории 787 и A350. В то же время на вторичном рынке, в скором времени, может появиться большое количество предложений о продаже лайнеров 767 и A330, которые в авиакомпаниях будут заменяться на более эффективные самолеты.
Р. Абулафья уверен, что Boeing 787 запросто может повторить успех лайнеров 777, которые эксплуатировали практически все ведущие авиакомпании мира, за исключением Qantas, которая, по его мнению, ошиблась с таким решением. А значит, самолеты 787-й серии ждут значительные объемы продаж в ближайшие годы, а некоторые перевозчики потенциально могут закупить более 100 таких машин. Причиной всему является то, что самолеты 787-й серии отлично подходят для нужд авиакомпаний и являются достаточно эффективными, что в условиях нестабильности мировой экономики играет важную роль.
Аналитики ожидают очередных заказов на широкофюзеляжные самолеты Boeing 787 и Airbus A350 в ближайшее время, в первую очередь, со стороны таких авиакомпаний как Air France, Delta Air Lines, Amercian Airlines, Lufthansa, Malaysia Airlines и Turkish Airlines.
В настоящее время около 70% от всего объема заказов на самолеты 787-й серии приходится на модель с меньшей вместимостью, но по мнению аналитиков, в ближайшее время эта тенденция изменится в сторону более вместительных самолетов. Кроме того, аналитики прогнозируют увеличение жизненного цикла для новых широкофюзеляжных лайнеров по сравнению с их предшественниками за счет применения в конструкции более современных технологий.
Тем временем, руководство компании Boeing в очередной раз перенесло поставки своих новых широкофюзеляжных самолетов. Изменения коснулись пассажирских 747-8I, поставки которых были перенесены на I кв. 2012 г., и 787-9, поставки которых были отложены до начала 2014 г. Сертификация модели 747-8I запланирована на IV кв. 2011 г. Ранее предполагалось, что поставки этого самолета начнутся в конце текущего года.
Что касается модели 787-9, то начала ее поставок было запланировано на конец 2013 г., однако после рассмотрения этого проекта поставки были перенесены, причем в Boeing отмечают, что график может быть пересмотрен.
До сих пор происходят сдвиги поставок и моделей 787-8. В частности, польская авиакомпания LOT Polish Airlines ожидает очередного переноса поставок заказанных ею самолетов. Первый самолет 787-8 перевозчик ожидал весной 2012 г., но его поставка была перенесена на 2013 г.
О переносе первых поставок самолетов 787-8 на срок шесть и более месяцев сообщают также такие авиакомпании, как United Airlines и China Southern. Поставка первого самолета United Airlines ожидалась в начале 2012 г., теперь же она перенесена на вторую половину следующего года, в то время как первый лайнер для China Southern будет поставлен в июле 2012 г. вместо конца 2011 г. В Boeing отказались комментировать ситуацию с переносом поставок для озвученных авиакомпаний.
Тем временем американский авиаконцерн пытается выйти на требуемый уровень производства лайнеров 787-й серии. Пока что перед американской компанией стоит главная цель - выйти на уровень производства 10 самолетов 787 в месяц к концу 2013 г. Ключевая роль в этом производственном процессе будет отведена заводу компании в Север Чарлстоне (США). Одна из сборочных линий на заводе уже запущена. Запуск второй линии должен произойти через несколько недель.
Boeing также возлагает большие надежды на своих поставщиков, ожидая, что они смогут справиться с возрастающим темпом производства новых лайнеров. Также сообщается, что компания работает над снижением конструктивной массы самолетов 787-8, которые оказались несколько тяжелее, чем планировалось ранее. Правда, о сроках окончания этих работ ничего не говорится.
По информации осведомленных источников, чтобы привлечь новые заказы на Dreamliner в Boeing готовят очередной маркетинговый тур по ряду стран. Вероятно, причиной для такого решения стали многочисленные отмены предыдущих заказов на самолеты 787-й серии. По оценкам финансистов компании, прибыль от программы Dreamliner американский авиаконцерн начнет получать только после продажи 1100 самолетов. И если в ходе работы над проектом в портфеле заказов Boeing насчитывалось практически 900 самолетов этого семейства, то с учетом последующих отмен их количество сократилось до 797 машин. Очевидно, что руководство корпорации сделает все возможное для того, чтобы привлечь в ряды покупателей новых клиентов. В противном случае эффективность проекта может оказаться не такой высокой по сравнению с первоначальными планами.
Обзор подготовлен по материалам ATW Online, Aviation Week и Flightglobal.
