Организаторы и участники закончившегося в воскресенье в Жуковском авиасалона объявили, что сумма заключенных в рамках МАКС-2011 контрактов превысила $10 млрд, а с учетом опционов может дойти до $14 млрд. Документов под гул авиационных турбин действительно было подписано немало. В их числе - контракты на поставку технологического оборудования, финансовые договоры, соглашения о сотрудничестве... Однако "деловое лицо" любого авиашоу в первую очередь определяют покупки-продажи авиационной техники.
Ниже публикуется перечень контрактов, подписанных на МАКСе. Стоимость сделок приведена только для твердых заказов (в скобках указаны размеры опционов). Итак...
Продавец - ОАК, покупатель - "Авиакапитал-Сервис", эксплуатант - компании группы "Аэрофлот", объект - МС-21, количество - 50(35) ед., стоимость сделки - $2,22 млрд. Покупатель - лизинговая структура государственной корпорации "Российские технологии". Сообщалось, что основными получателями этих самолетов должны стать авиаперевозчики, которых "Ростехнологии" ранее собирались объединить в мощную компанию "Росавиа", и которые теперь перейдут под контроль "Аэрофлота". Форма сделки - операционный лизинг. Соответствующее рамочное соглашение "Аэрофлот" и "Авиакапитал-Сервис" заключили также на МАКСе. Финансовые условия соглашения пока не утверждены.
Продавец - ОАК, покупатель - "Ильюшин Финанс Компани" (ИФК), эксплуатант - неизвестен, объект - МС-21, количество - 28(22) ед., стоимость сделки - $1,24 млрд. Если в сделке с участием "Авиакапитал-Сервис" конечный эксплуатант самолетов известен хотя бы "вчерне", то лизинговая компания ИФК заключила договор, не имея конкретного клиента. Подобное в мировой практике случается, но весьма редко. Создается впечатление, что эта сделка носит скорее политически-демонстрационный, нежели деловой характер.
По словам главы ОАК Михаила Погосяна, сумма контрактов на МС-21, заключенных в рамках МАКС-2011, составила $6 млрд. С учетом опционов это дает цену $44,4 млн "за штуку", на основе этой цифры и оценены сделки. Можно вспомнить, что ранее глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов называл верхний предел цены планируемых к покупке узкофюзеляжных самолетов в $40 млн.
МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") пока существует лишь на бумаге. В стадии разработки находятся и выбранные для него двигатели - ПД-14 ("Пермские моторы") и PW-1000G (Pratt & Whitney). В последнее время появилась информация, что МС-21 будет унифицирован по оборудованию с самолетом SSJ. Такое решение представляется разумным. Однако его реализация может привести к задержке начала производства МС-21, поскольку состав борта и, соответственно, список поставщиков для этой машины уже сформирован.
Продавец - ГСС ("Гражданские самолеты Сухого"), покупатель - "ВЭБ-лизинг", эксплуатант - UTair, объект - SSJ-100, количество - 24 ед., стоимость сделки - ~$760,8 млн. Эта сделка представляет собой "перерегистрацию" соглашения, заключенного в прошлом году. Единственное отличие - в качестве покупателя партии из 24-х SSJ с 2008 года значился пермский "Авиализинг". Эта компания изначально не производила впечатления структуры, обладающей финансовыми возможностями для столь серьезной покупки. Теперь все встало на свои места.
Сроки поставок в пресс-релизах ГСС обычно не указываются. В данном случае это сделать действительно сложно. В рамках этого контракта UTair намеревается получить не только уже существующий SSJ-100/95, но и SSJ-100/75. Проектирование этой "укороченной" версии не является приоритетным для ГСС: в настоящее время конструкторы занимаются вариантом LR (Long Range - увеличенная дальность), на очереди - SBJ (Sukhoi Business Jet). Когда дойдет очередь до 75-местного самолета, пока неизвестно.
Продавец - ГСС, покупатель / эксплуатант - PT Sky Aviation (Индонезия), объект - SSJ-100/95B, количество - 12 ед., стоимость сделки - $380,4 млн. Реализация протокола о намерениях, подписанного на прошедшем в июне авиасалоне в Ле Бурже. Тогда сообщалось, что цена составит $379,2 млн (сейчас она слегка выросла), поставки были запланированы на 2012-15 гг.
Ряд экспертов скептически относится к перспективам этого соглашения. Они отмечают, что PT Sky Aviation - маленькая региональная компания, имеющая всего лишь шесть воздушных судов, самым крупным из которых является не слишком новый турбовинтовой Fokker 50. Однако не стоит забывать, что Sky Aviation входит в "нефтяную" группу компаний Petroneks Energy - так что деньги на покупку SSJ даже у такого небольшого авиаперевозчика вполне могут найтись. О серьезности намерений индонезийцев свидетельствует и то, что в рамках МАКС-2011 компания PT Sky Aviation заключила договор на 10-летнее техническое обслуживание самолетов SSJ с российско-итальянским СП Super Jet International (SJI).
Продавец - ГСС, покупатель - "Газпром Комплектация", эксплуатант - "Газпромавиа", объект - SSJ-100/95LR, количество - 10 ед., стоимость сделки в каталожных ценах - $323 млн. Реализация протокола о намерениях, подписанного в июле 2010 года. Это первый контракт на поставку SSJ с увеличенной дальностью полета с отечественным авиаперевозчиком (впервые эти машины появились в соглашении с мексиканской компанией Interjet, подписанном в январе текущего года).
Обращает на себя внимание сравнительно невысокая цена версии LR (+$600 тыс. к каталожной цене базового самолета). Обычно "дальние" варианты имеют более заметную прибавку стоимости. Согласно прошлогоднему протоколу о намерениях, начало поставок в адрес "Газпромавиа" планировалось на 2012 год. Сейчас сроки скорректированы: глава ГСС Владимир Присяжнюк называет 2013 год. По неофициальной информации, первые самолеты SSJ-100/95LR будут иметь заводские номера 32 и 33. Они пройдут все необходимые испытания, в конструкцию будут внесены соответствующие доработки - и 55-ый SSJ, выпущенный в Комсомольске-на-Амуре, станет первой серийной машиной с индексом LR.
2012 год обещает стать для производственников ГСС весьма напряженным. До конца текущего года компания планирует поставить 8 самолетов. Еще 4 борта будут собраны и облетаны, но их передача заказчикам не состоится - сборку в Комсомольске-на-Амуре задерживают поставщики двигателей. Таким образом, на конец года ГСС останется должна "Аэрофлоту" 4 самолета. Согласно прошлогоднему соглашению, на 2012 год намечалось начало поставок UTair. Два борта в следующем году должна получить "Якутия". Правда, пока неясно, будут ли это "свежезаказанные" самолеты, или северянам пойдут машины, ранее предназначавшиеся АФЛ. Поставки в Индонезию могут не ограничиться PT Sky Aviation - летом прошлого года был заключен договор на продажу трех десятков SSJ с компанией Kartika Airlines. Начало этих поставок также планировалось на 2012 год.
На вторую половину 2012 года намечалось начало поставок компании Interjet. Этот контракт - один из ключевых для ГСС, поскольку мексиканцы являются первым серьезным иностранным заказчиком SSJ. Руководство ГСС имеет ряд технико-организационных решений, которые позволят нарастить темп выпуска самолетов. Их реализация требует времени, да и стабильность поставок двигателей SaM-146, собираемых в Рыбинске, пока не выглядит "стопроцентно гарантированной". Тем не менее, можно надеяться, что отставание от графика поставок SSJ постепенно будет сокращаться.
Помимо твердых контрактов, ГСС подписала в Жуковском ряд соглашений о намерениях. Потенциальными заказчиками выступили авиакомпании "Таджик Эйр" - 2(2), "Кыргызстан" - 2(4), "Кубань"- 12, "Московия" - 3(2) и "Ямал" - 10. Следует выделить протокол о намерениях, подписанный ГСС и индийской компанией Aviotech. Это первый документ с "участием" бизнес-версии самолета - Sukhoi Business Jet. Соглашение предусматривает поставку 10-ти самолетов SBJ, еще 10 машин - в опционе.
Базовая стоимость SBJ оценивалась в $50 млн. Однако в данном случае ГСС вряд ли получит эти деньги целиком. По неофициальным данным, Aviotech планирует заказать "голый" самолет, а оборудование салона будет смонтировано на заводе компании в Хайдарабаде. Таким образом, индийцы выступают в роли тюнинговой компании: они сами будут искать "конечных покупателей" и компоновать салон под требования заказчика.
"Двухступенчатая" схема продаж может усложнить юридические процедуры и организацию технической поддержки, а также снизит доходы ГСС, которой выгоднее продавать полностью укомплектованный самолет. Однако эта сделка способна ускорить выход "суховцев" на рынок деловой авиации. Ранее маркетологи ГСС оценивали потенциал продаж SBJ в 80 единиц в течение 20-ти лет.
Продавец - "Антонов", покупатель / эксплуатант - "Волга-Днепр", объект - Ан-124-100 (модернизация), количество - 10 ед., стоимость сделки - $400-600 млн. "Волга-Днепр" является ведущим мировым авиаперевозчиком "негабаритных" грузов. Однако имеющиеся в парке компании тяжелые транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" постепенно вылетывают ресурс. Кроме того, в рамках современных требований их крайне желательно модернизировать. Разговоры и переговоры о модернизации существующего парка "Русланов" в версию Ан-124-100 идут давно. Будем надеяться, что обновленный самолет все же появится в согласованные сроки.
Можно отметить, что "Волга-Днепр" выразила готовность при возобновлении производства Ан-124 приобрести до сорока таких самолетов. О возможности закупки новых "Русланов" говорил и другой эксплуатант - компания "Полет". Потребность в новых тяжелых военно-транспортных самолетах может возникнуть и у российских ВВС - вот только найдутся ли на это деньги в бюджете Министерства обороны...
Продавец - "Вертолеты России", покупатель / эксплуатант - UTair, объект - Ми-171, количество - 40 ед., стоимость сделки - ~$455 (380) млн. Продавец - "Вертолеты России", покупатель / эксплуатант - "Газпромавиа", объект - Ми-8АМТ, количество - 39 ед., стоимость сделки - ~$445 (370) млн. Сделки по поставкам вертолетов, в отличие от "самолетных", не таят неожиданностей. UTair - ведущий мировой производитель вертолетных работ, потребности и возможности авиационного подразделения всемогущего "Газпрома" тоже не вызывают сомнений.
Российская вертолетная промышленность работает достаточно устойчиво - годовой объем выпуска составляет порядка двухсот единиц. При этом львиную долю продаж составляет Ми-8 и его модификации, одной из которых является Ми-171. Этот вертолет имеет отработанную конструкцию и устоявшуюся систему поставки комплектующих. Сообщалась, что суммарная стоимость двух сделок составит $900 млн. Вместе с тем, представитель UTair называл для контракта компании сумму в 11 млрд руб. ($380 млн).
Продавец - "Мотор Сич", покупатель - ТНТК им. Бериева, объект - Д-436ТП, количество - 12 ед., стоимость сделки - не объявлялась. Строго говоря, поставки двигателей не столь значимы, как продажи самолетов и вертолетов. Мотор - это всего лишь компонент, пусть и важнейший. Однако в данном случае речь идет о поставках двигателей для строящихся в Таганроге самолетов Бе-200ЧС. Глава российского министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу на МАКС-2011 обнародовал планы ведомства по закупке в 2011-2012 годах восьми многоцелевых "амфибий" этого типа. Две из них должны поступить до конца текущего года.
Между тем, предыдущий контракт МЧС, подписанный еще в начале века и предусматривающий поставку семи Бе-200ЧС, до конца не исполнен - министерство получило только четыре машины. Тем не менее, соглашение по поставке двигателей Д-436ТП (на шесть самолетов) показывает, что производство Бе-200 будет продолжаться. Правда, темпы его невысоки, и вряд ли увеличатся в ближайшее время.
Предконтрактное соглашение было подписано в Жуковском между ИФК и компанией Cubana de Aviacion. Оно предусматривает поставку трех самолетов Ан-158, еще три машины записаны в качестве опциона. Предмет соглашения представляет собой удлиненную версию Ан-148-100 (99 мест вместо 80-ти). Первый экземпляр Ан-158 был представлен на МАКС-2011. Кубинская компания является едва ли не единственным стабильным зарубежным покупателем российской гражданской авиатехники. Правда, масштабные закупки Cubana de Aviacion не проводит, так что выхода на действительно серийное производство Ан-158 ожидать не стоит - даже если предварительное соглашение превратится в твердый контракт.
На авиасалоне в Жуковском ИФК впервые публично проявила интерес к самолетам зарубежного производства. Лизинговая компания подписала протокол о намерениях с канадской Bombardier на приобретение десяти самолетов C-Series (три CS100 и семь CS300). Еще десять бортов предусмотрено в качестве опциона. Общая стоимость сделки может превысить миллиард долларов США. Помимо канадцев, ИФК уделила внимание европейцам, выразив заинтересованность в приобретении самолетов А320 NEO. Меморандум о намерении приобрести восемь самолетов этого типа был пописан между Airbus и авиакомпания "Трансаэро". Можно отметить, что второй ведущий мировой авиапроизводитель Boeing на МАКС-2011 соглашений не заключал.
Главной деловой неудачей прошедшего авиасалона можно считать отсутствие ожидавшихся соглашений на поставку авиатехники российским ВВС. На МАКС-2011 планировалось подписание контрактов на корабельные истребители МиГ-29К/КУБ (24 ед.) и учебно-боевые самолеты Як-130 (60 ед.). Общая стоимость двух соглашений оценивалась в $3 млрд. По неофициальным данным, задержка с подписанием контрактов связана с продолжающимся противоборством между министерством обороны РФ и авиастроителями. Заказчик пытается добиться снижения цены. Между тем, его позиция в большинстве случаев является неприемлемой для заводов, которые при выполнении требований военных будут вынуждены работать себе в убыток.
МАКС-2011 преподносится в российских СМИ как едва ли не первый отечественный авиасалон, "добившийся успеха в бизнесе". Однако в действительности масштабных и реальных контрактов в Жуковском было подписано немного. Соглашения о намерениях, стоимости которых фигурируют в официальной статистике, еще надо перевести в "твердую фазу". Как показывает практика, это происходит не всегда. Так что до "коллег" из Ле Бурже и Фарнборо московскому авиасалону еще расти и расти - вместе с российским авиапромом...
Захаров Алексей
