ЦАМТО, 19 августа. Россия начала поставку Сирии Як-130УБС. Часть самолетов уже передана заказчику. Вместе с самолетами поставляются тренажеры, сообщил на пресс-конференции в рамках МАКС-2011 генеральный директор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин.
Эта информация прошла как «рядовое» событие в российских СМИ, хотя, по мнению ЦАМТО, поставка Сирии Як-130УБС является ключевым моментом с точки зрения экспансии России на мировой рынок УТС/УБС с новым продуктом.
Примечательно, что еще совсем недавно сообщалось, что переговоры с Сирией по поставке Як-130УБС находятся на финальной стадии согласования. Столь быстрая поставка может объясняться тем, что Сирии поставлена партия самолетов, ранее предназначавшихся для Ливии.
А.Исайкин не сообщил об объеме заказа Сирии на Як-130УБС. По мнению ЦАМТО, начальный заказ Сирии может составлять 12-16 машин. Для Ливии, в отношении которой введено эмбарго на поставки вооружений, планировалось поставить 6 Як-130УБС (из них два самолета в 2011 году, а остальные - в 2012 г.).
По оценке ЦАМТО, в целом ВВС Сирии на первом этапе могут закупить от 24 до 36 Як-130УБС. В дальнейшем не исключена закупка Сирией дополнительной партии самолетов.
Кроме того, на текущий момент в стадии реализации находится контракт на поставку Алжиру 16 Як-130УБС. По официально неподтвержденным данным подписан также контракт с Вьетнамом на поставку 8 Як-130УБС.
Ближайшим по времени заказчиком в регионе Латинской Америки может стать Венесуэла. В странах СНГ «ближайшими» потенциальными заказчиками являются Белоруссия, Украина и Казахстан.
По оценке ЦАМТО, в период до 2040 года на мировой рынок может быть поставлено более 300 Як-130 УБС. Общая производственная программа Як-130 УБС оценивается более чем в 500 машин.
Ориентировочный прогноз выглядит следующим образом: Алжир (12-16 ед., вторая партия для замены L-39, прогнозируемые годы поставки 2015-2025 гг.), Беларусь(6-12 ед., 2015-2020 гг.), Бразилия (6-12 ед., 2015-2025 гг.), Венесуэла (12-18 ед. для замены К-8, 2030-2040 гг.), Вьетнам (6-12 ед., вторая партия для замены L-39, 2015-2025 гг.), Гана (6 ед., 2012-2018 гг.), Иордания (12-16 ед., 2011-2020 гг.), Иран (в случае отмены эмбарго, 12-16 ед., 2016-2020 гг.), Йемен (в случае нормализации ситуации в стране, 6-12 ед., 2015-2025 гг.), Казахстан (6-12 ед., 2011-2020 гг.), Ливия (в случае нормализации ситуации в стране и отмены эмбарго, 6-12 ед., 2015-2025 гг.), Малайзия (18-24 ед. для замены «Хоук», 2025-2030 гг.), Марокко (6-12 ед., 2025-2040 гг.), Сирия (24-36 ед., 2011-2020 гг.), Судан (6-12 ед., 2025-2030 гг.), Перу (6 ед., 2020-2025 гг.), Таиланд (6-12 ед., для замены L-39, 2015-2030 гг.), Украина (12-24 ед., 2020-2040 гг.).
В этот перечень не включен ряд перспективных стран, где шансы у Як-130УБС есть, однако они не внесены в рассмотрение исходя из финансовых ограничений бюджетов (это ряд стран Африки, Латинской Америки и региона ЮВА), либо по причине политической ориентации на производителей из других стран. То есть в целом, группа потенциальных заказчиков существенно шире, чем это представлено выше.
Россия очень своевременно выходит на растущий мировой рынок УБС/УБС. Рост объемов мировых продаж связан с тем, что многие «небогатые» страны отдают предпочтение закупкам УБС вместо дорогостоящих многофункциональных истребителей.
Ниже ЦАМТО публикует статистический стоимостной анализ мирового рынка УТС/УБС за прошедший 8-летний период (2003-2010 гг.) и прогноз на предстоящие 4 года (2011-2014 гг.) для оценки «стартовых» позиций России в этом сегменте мирового рынка.
Мировой рынок УТС/УБС в 2003-2010 гг.
По оценке ЦАМТО, мировой объем фактического экспорта УТС/УБС в стоимостном выражении в 2003-2010 гг. составил 10,537 млрд дол. С 2006 г. рынок резко пошел вверх и достиг максимального объема в 2010 г. – 2,051 млрд дол.
Первое место по стоимостному объему экспорта УТС/УБС за период 2003-2010 гг. занимает Швейцария – 3,326 млрд дол, что составляет 31,56% от объема мирового экспорта в этой категории. Большая часть экспорта Швейцарии определяется объемами лицензионного производства в США самолетов T-6A «Тексан-2».
Второе место занимает Великобритания – 3,275 млрд дол, что составляет 31,1% от объема мирового экспорта в этой категории. Пик поставок Великобритании пришелся на 2008 г. – 852 млн дол. В 2010 г. объем поставок составил 464 млн дол (третий результат за рассматриваемый период).
Третье место занимает Китай – 1,623 млрд дол, что составляет 15,4% от объема мирового экспорта в этой категории. Наибольший объем поставок УТС/УБС Китаем пришелся на 2010 г. – 401,5 млн дол.
Четвертое место занимает Бразилия – 659 млн дол, что составляет 6,25% от объема мирового экспорта в этой категории. Бразилия вошла в лидирующую группу по данной категории по результатам поставок за последние четыре года.
Среди крупных экспортеров в данном сегменте по периоду 2003-2010 гг. следует также отметить США (532 млн дол), Южную Корею (285 млн дол), Италию (250 млн дол), Швецию (177 млн дол) и Украину (100 млн дол).
В целом по данной категории в 2003-2010 гг. осуществили поставки 26 стран.
Прогноз мирового рынка УБС/УБС на период 2011-2014 гг.
Согласно имеющемуся портфелю заказов, в 2011 г. мировой объем экспорта УТС/УБС составит не менее 2,066 млрд дол, в 2012 г. – 2,246 млрд дол, в 2013 г. – 2,004 млрд дол и в 2014 г. – 1,925 млрд дол.
Общемировой объем контрактных обязательств на поставку УТС/УБС по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. (с учетом тендеров) составляет 8,241 млрд дол.
Это существенный рост по сравнению с двумя предыдущими 4-леними периодами - 3,793 млрд дол в 2003-2006 гг. и 6,744 млрд дол в 2007-2010 гг.
Согласно имеющемуся портфелю заказов, объем поставок УТС/УБС Швейцарии в 2011 г. составит не менее 709 млн дол, в 2012 г. – 915 млн дол, в 2013 г. – 744 млн дол и в 2014 г. – 253 млн дол. Общий объем контрактных обязательств Швейцарии по поставкам УТС/УБС по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. (первое место в рейтинге) составляет 2,622 млрд дол (31,8% от общемирового пакета заказов с поставкой в 2011-2014 гг.).
Объем экспорта Великобритании в 2011 г. согласно имеющемуся портфелю заказов прогнозируется в объеме 464 млн дол, и ежегодно по 284 млн дол в 2012-2014 гг. Общий объем контрактных обязательств Великобритании по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. (третье место в рейтинге) составляет 1,316 млрд дол (16% рынка).
Третье место занимает Южная Корея – по 187,5 млн дол в 2011-2012 гг. и по 215 млн дол в 2013 и 2014 гг. Общий объем контрактных обязательств Южной Кореи по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. составляет 805 млн дол (9,8% рынка).
Четвертое место занимает Китай. Общий объем контрактных обязательств Китая по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. составляет 618 млн дол (7,5% рынка).
Пятое место занимает Россия. Общий объем контрактных обязательств России по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. составляет 440 млн дол (5,34% рынка).
Шестое место занимает Италия. Общий объем контрактных обязательств Италии с поставкой в 2011-2014 гг. составляет 420 млн дол (5,1% рынка).
Среди других стран по пакету заказов на поставку УТС/УБС в 2011-2014 гг. следует отметить Бразилию (204 млн дол) и США (203 млн дол).
Основные конкуренты Россия на мировом рынке реактивных УБС
М-346 (Италия)
Самолет М-346 может быть использован для начальной и углубленной подготовки пилотов, а также в качестве легкого штурмовика. М-346 изготовлен с широким использованием композиционных материалов, оснащен «стеклянной кабиной», цифровой дистанционной системой управления полетом. Самолет оборудован двумя двигателями F-124GA-200 «Ханиуэлл/Авио» мощностью 2835 л.с. каждый, которые позволяют развивать скорость до 1,2М. Боевая нагрузка – 3000 кг на 5 узлах подвески. В декабре 2008 года М-346 выполнил первый сверхзвуковой полет, развив скорость 1,15М.
Внутренний заказ. ВВС Италии выдали заказ на 6 М-346 плюс опцион еще на 9 самолетов. Первые два М-346 были переданы ВВС Италии в конце 2010 года. Оставшиеся четыре самолета будут переданы к концу 2011 года.
М-346 наиболее подходит европейским странам, которые в рамках программы «Евротрейнер» ищут вариант самолета, наиболее полно удовлетворяющего требованиям перспективного средства обучения военных летчиков. Начальная оперативная готовность УТС «Евротрейнер» запланирована на 2011-2012 гг.
В феврале 2009 года ОАЭ выбрали «Алениа аэрмакки» с М-346 предпочтительным участником торгов на поставку 48 реактивных УТС, стоимость которых оценивается в 1,4 млрд дол. Однако переговоры о заключении официального контракта завершились неудачей, так как стороны не смогли согласовать спецификацию и условия поставки самолетов (в этой связи KAI рассчитывает на успех в переговорах с военным ведомством ОАЭ по вопросу поставки T-50 вместо M-346)
В июле 2010 года правительство Сингапура выбрало компанию «Алениа аэрмакки», представившую реактивный УТС М-346 «Мастер», предпочтительным участником тендера на поставку ВВС страны нового УТС для углубленной летной подготовки.
Новые УТС должны заменить использующиеся в настоящее время ВВС Сингапура 16 УТС TA-4SU «Скайхоук» компании «МакДоннелл Дуглас». Ориентировочная стоимость закупки составляет 500 млн дол.
Потенциальными покупателями М-346 являются Польша, Греция, Индонезия и Саудовская Аравия.
«Хоук» Mk.128/Mk.132 (Великобритания)
«Хоук» Mk.128/Mk.132 представляет собой самый современный вариант семейства УТС, разработанного «БАе системз». Он оборудован бортовым компьютером с открытой архитектурой, «стеклянной» кабиной пилотов с тремя многофункциональными дисплеями, системой отображения на лобовом стекле и современным бортовым радиоэлектронным оборудованием, совместимым с очками ночного видения, комбинированной инерциальной/GPS навигационной системой. УТС оснащен двигателем «Роллс-Ройс»/»Турбомека Адур» Mk.951 с системой цифрового управления режимами работы и развивает максимальную скорость 1,2М.
Внутренний заказ. МО Великобритании и компания «БАе системз» подписали соглашение стоимостью 450 млн фунтов стерлингов (около 840 млн дол) на производство 28 УБС «Хоук» Мк.128 (британское обозначение T Mk.2), поставку запчастей, наземного оборудования, а также обучение летного состава в октябре 2006 года. Первый из 28 заказанных УТС «Хоук» T Mk.2 ВВС Великобритании получили летом 2009 года. Последний «Хоук» T Mk.2 был передан в конце 2010 года.
На текущий момент самолеты семейства «Хоук» поставлены заказчикам в 25 странах.
В 2009 и 2010 гг. «БАе системз» потерпела неудачу в тендерах на поставку УТС для ВВС ОАЭ и Сингапура, и искала новые заказы для продления функционирования сборочной линии после завершения поставок в конце 2010 года самолетов «Хоук» Mk.128/T2 ВВС Великобритании.
28 июля 2010 года в Бангалоре был подписан контракт между «БАе системз» и «Хиндустан аэронотикс лимитед» (ХАЛ) на поставку дополнительной партии из 57 усовершенствованных реактивных УБС «Хоук» Mk.132. Стоимость соглашения оценивается в 500 млн фунтов стерлингов (765,2 млн дол). Самолеты предназначены для углубленной подготовки летчиков перед пилотированием реактивных истребителей Су-30МКИ, МиГ-29К и «Ягуар». Согласно условиям контракта, самолеты будут изготовлены по лицензии на предприятии ХАЛ в Бангалоре. Поставка самолетов будет осуществляться в течение 6 лет.
Стоимость подписанного с компанией ХАЛ контракта на поставку начальной партии двигателей «Адур» Mk.951 «Роллс-Ройс»/»Турбомека» оценивается в 200 млн фунтов стерлингов. Изготовление силовых установок будет осуществляться на предприятии в Бангалоре совместно с ХАЛ.
Первый контракт стоимостью около 1,8 млрд дол на поставку 66 самолетов «Хоук» Mk.132 МО Индии подписало с компанией «БАе системз» 26 марта 2004 года. Согласно его условиям, 24 самолета были произведены на предприятии «БАе системз» в Великобритании и переданы ВВС Индии. Оставшиеся 42 самолета собираются по лицензии на предприятии компании ХАЛ в Бангалоре.
На текущий момент как возможные ближайшие кандидаты на закупку УТС «Хоук» Mk.128 рассматриваются Польша и Франция.
T-50 «Голден игл» (Южная Корея)
Совместно разработан компаниями «Кориа аэроспейс индастриз» (KAI) и «Локхид Мартин» и является первым национальным южнокорейским сверхзвуковым самолетом.
KAI выступает основным подрядчиком проекта и производит самолеты на предприятии в Сачеоне. «Локхид Мартин» является основным субподрядчиком и несет ответственность за разработку БРЭО, системы управления полетом и крыла.
Самолет T-50 оснащен одним двигателем F404-102 компании «Дженерал электрик», цифровой системой управления полетом, развивает максимальную скорость 1,5М.
УТС обеспечивает подготовку к пилотированию современных истребителей, включая F-16 «Файтинг фалкон», F-22 «Рэптор» и F-35 «Лайтнинг-2». Стоимость одного самолета оценивается в 25 млн дол.
Внутренний заказ. МО Южной Кореи заключило с KAI контракты на закупку 82 самолетов, включая 50 УТС T-50, 22 УБС TA-50 и 10 самолетов T-50B для корейской пилотажной группы. Поставка первых T-50 началась в декабре 2005 года.
В июне 2010 года компания KAI передала ВВС Республики Корея 50-й самолет T-50 «Голден игл».
По данным МО Южной Кореи, замена устаревших самолетов T-59 на T-50 позволила сократить сроки подготовки пилота истребителя F-16 с 32 до 26 месяцев и существенно снизить затраты.
Несмотря на высокие характеристики, самолет проиграл итальянскому М-346 «Мастер» в тендерах на поставку учебно-тренировочных самолетов для ВВС ОАЭ и Сингапура. KAI, однако, рассчитывает на успех в повторных переговорах с оборонным ведомством ОАЭ, которое не достигло договоренности по условиям поставки с «Алениа аэрмакки».
В ближнесрочной перспективе KAI имеет шансы на поставку УТС T-50 в Израиль и Ирак.
L-15 (Китай)
Компания «Хунду авиэйшн индастри корп.» (HAIC - Hongdu Aviation Industry Corporation) завершила разработку двухместного сверхзвукового реактивного УТС/УБС L-15 и начала подготовку к фазе мелкосерийного производства.
В настоящее время продолжаются испытания двигателя АИ-222-25 с форсажной камерой (АИ-222-25Ф) на УТС L-15.
Первый демонстрационный полет самолет L-15 «Лифт» совершил 20 октября 2010 года. Этот самолет позиционируется как модифицированная версия L-15 с форсажной камерой, усовершенствованной кабиной пилотов и БРЛС.
Фюзеляж L-15 был увеличен для возможности установки новой версии БРЛС с фазированной антенной решеткой. Кабина пилотов оснащена коллиматорным индикатором на лобовом стекле и тремя многофункциональными дисплеями. Хвост и закрылки перепроектированы и изготовлены из композиционных материалов.
По данным ЦАМТО, речь идет не об усовершенствованной версии L-15, а о варианте L-15 в окончательной конфигурации. Этот самолет является шестым по счеты опытным образцом УТС L-15, выполненным в варианте «окончательного технического лица».
На шестом опытном образце, который получил название L-15 «Лифт», установлены два турбореактивных двухконтурных двигателя АИ-222-25Ф с форсажной камерой производства ОАО «Мотор Сич».
Готовность еще одной версии с теми же двигателями ожидается в 2011 году.
Двигатель АИ-222-25Ф обеспечивает тягу до 4200 кг на форсажном режиме. Самолет L-15 с данными двигателями может развить скорость до 1,6М.
Начались также проектные работы по созданию одноместной версии самолета. В ближайшей перспективе на основе УТС будет создан вариант легкого штурмовика. В настоящее время рассматриваются варианты его вооружения. Эта модификация будет предложена для поставки ВВС НОАК и на экспорт. Не исключено создание версии самолета для ВМС.
L-15 имеет максимальную взлетную массу 9800 кг. Практический потолок - 16500 м. Длина самолета составляет 12,27 м, размах крыла - 9,48 м. Конструкция самолета на 25% выполнена из углеродных композиционных материалов. Срок службы - 10 тыс. летных часов или 30 лет. УТС L-15 предназначен для обучения пилотов самолетов типа J-10, J-11, F-16 и других.
По заявлению разработчиков, стоимость L-15 будет значительно ниже, чем у его аналогов. В частности, операционная стоимость составит примерно 10 млн дол в базовом варианте, и будет варьироваться в зависимости от комплектации. Этот самолет, по мнению разработчиков, будет иметь хорошие перспективы на мировом рынке УТС/УБС. Прежде всего, его потенциальными заказчиками рассматриваются страны, которые являются эксплуатантами УТС K-8 «Каракорум».
Самым крупным заказчиком самолетов К-8 вне Китая являются ВВС Египта, которые в конце 1990-х гг. подписали контракт стоимостью 345 млн дол на поставку 80 УТС K-8. В ноябре 2004 года Египет разместил дополнительный заказ еще на 40 самолетов K-8E. Таким образом, общий объем египетского заказа составляет 120 машин. В середине 2008 года был подписан контракт на поставку 18 УБС K-8 «Каракорум» ВВС Венесуэлы. Китай также экспортировал УТС K-8 в Пакистан, Гану, Судан, Намибию, Замбию, Зимбабве, Шри-Ланку, Боливию и Мьянму.
В случае поступления заказов, экспортные поставки китайского УТС L-15 «Лифт» могут начаться через два года, сообщили представители AVIC на авиасалоне «Эйршоу Чайна-2010».
Предварительные переговоры по поставке L-15 проведены c ВВС нескольких африканских стран, включая Намибию и ДРК. Венесуэльское правительство также проводит оценку возможности приобретения L-15.