ЦАМТО, 16 августа. Юбилейный 10-й Международный авиакосмический салон МАКС-2011 открывается Днем холдинга «Вертолеты России» (входит в ОПК «Оборонпром»).
С момента участия «Вертолетов России» в предыдущем авиасалоне МАКС-2009 в российском вертолетостроении произошли качественные изменения. Холдинг консолидировал всю отрасль и продемонстрировал мощный рывок в своем развитии.
На МАКС-2011 российская вертолетостроительная промышленность представлена единой консолидированной структурой.
К открытию МАКС-2011 ЦАМТО подготовил обновленный стоимостной анализ мирового рынка военных вертолетов за прошедший 8-летний период (2003-2010 гг.) и прогноз на предстоящие 4 года (2011-2014 гг.).
По итогам 2003-2010 гг., по оценке ЦАМТО, Россия занимает достойное место во всех четырех категориях военных вертолетов – 3 место в категории многоцелевые вертолеты с объемом 3,656 млрд дол (19,15% рынка), 3 место в категории противолодочные и морские патрульные вертолеты – 562 млн дол (9,1%), 2 место в категории тяжелые транспортные вертолеты – 188 млн дол (14,6:%) и 3 место в категории ударные вертолеты – 718 млн дол (6,7%). Общий объем поставок Россией в этих четырех категориях в 2003-2010 гг. оценивается ЦАМТО в 5,124 млрд дол (13,75% мирового рынка).
В данном анализе учитывается стоимость всех поставок – новые вертолеты, лицензионные программы, ремонт, модернизация и поставка из состава ВС стран-экспортеров.
В целом по 4 категориям объем мировых поставок военных вертолетов в 2003-2010 гг. составил 37,276 млрд дол, в том числе в сегменте многоцелевые вертолеты – 19,087 млрд дол (51,2% от общего стоимостного объема продаж в категории военные вертолеты), в категории ударные вертолеты - 10,721 млрд дол (28,76%), в категории противолодочные и морские патрульные вертолеты - 6,184 млрд дол (16,6%), в категории тяжелые транспортные вертолеты - 1,284 млрд дол (3,45%). В 2010 году объем мирового экспорта военных вертолетов достиг своего максимума за 8-летний период – 7,89 млрд дол.
В предстоящие 4 года на мировом рынке военных вертолетов ожидается очень резкое увеличение объемов продаж – 9,521 млрд дол в 2011 году, 11,954 млрд дол в 2012 году, 16,336 млрд дол в 2013 году и 19,346 млрд дол в 2014 году. В целом в 2011-2014 гг. объем мировых продаж составит 57,16 млрд дол, против 13,863 млрд дол в 2003-2006 гг. и 23,414 млрд дол в 2007-2010 гг. На столь мощно развивающемся рынке Россия как минимум охранит свою долю, а начиная с 2015 года, доля России может возрасти до 15%.
Большое значение для России будут иметь результаты тендеров, проводящихся Минобороны Индии.
По имеющимся данным, решение о победителе тендера на поставку 22 ударных вертолетов может быть принято в конце августа.
ВВС Индии намерены на первом этапе приобрести 22 новых ударных вертолета. Стоимость поставки вертолетов без оружия и боеприпасов оценивается в 550 млн дол. Соглашение будет включать опцион, позволяющий увеличить количество закупаемых машин до 40 ед. В финальную часть тендера вышли американская компания «Боинг» с AH-64D «Апач Лонгбоу» и ОАО «Вертолеты России», которые представляет «Рособоронэкспорт», с вертолетом Ми-28Н.
Кроме того, МО Индии приобретает для СВ и ВВС 197 легких многоцелевых вертолетов. В перспективе объем заказа может возрасти до 310 ед. За победу в данном конкурсе борются AS-550 «Феннек» компании «Еврокоптер» и Ка-226 ОАО «Камов». Испытания машин также завершены. Вертолеты данной категории предназначены для ведения разведки и наблюдения, а также поддержки Сухопутных войск.
В текущем году ВВС Индии также планируют подписать контракт на поставку тяжелых транспортных вертолетов, предназначенных для замены приобретенных в 1980-е гг. советских Ми-26. ВВС планируют приобрести 15 тяжелых вертолетов в основном с целью транспортировки сверхлегких гаубиц M-777 компании «БАе системз». В данном конкурсе принимают участие CH-47 «Чинук» компании «Боинг» и российский модернизированный вертолет Ми-26Т2.
По данным ЦАМТО, по отдельным категориям в 2011-2014 гг. объем мировых поставок составит: многоцелевые вертолеты – 28,852 млрд дол (50,5% мирового рынка), ударные вертолеты – 13,69 млрд дол (23,95%), противолодочные и морские патрульные вертолеты – 8,388 млрд дол (14,7%), тяжелые транспортные вертолеты – 6,23 млрд дол (10,9%).
В связи с тем, что категория многоцелевые вертолеты по стоимостному объему составляет более 50% мирового рынка военных вертолетов, ниже приведена более подробная оценка основных игроков на этом рынке по итогам 2003-2010 гг.
Мировой объем фактического экспорта многоцелевых вертолетов в стоимостном выражении в 2003-2010 гг. составил 19,087 млрд дол. В целом за 8-летний период наблюдался стабильный рост стоимости поставок в данном сегменте, за исключением небольшой стагнации рынка в 2005 и 2006 гг. В 2010 г. объем экспорта достиг максимального значения за 8-летний период (5,816 млрд дол).
По годам мировой объем поставок многоцелевых вертолетов составил: в 2003 году – 1,285 млрд дол, в 2004 году – 1,551 млрд дол, в 2005 году – 1,151 млрд дол, в 2006 году – 1,513 млрд дол, в 2007 году – 2,173 млрд дол, в 2008 году – 2,78 млрд дол, в 2009 году – 2,82 млрд дол, в 2010 году – 5,816 млрд дол.
Первое место по стоимостному объему экспорта многоцелевых вертолетов за период 2003-2010 гг. занимает Франция – 3,904 млрд дол, что составляет 20,45% от объема мирового экспорта в данной категории. Наибольший объем поставок Франции пришелся на 2009 и 2010 гг., соответственно 882 млн дол и 1,076 млрд дол.
Второе место по стоимостному объему экспорта многоцелевых вертолетов за период 2003-2010 гг. занимает Италия – 3,863 млрд дол, что составляет 20,24% от объема мирового экспорта в этой категории. Пик поставок Италии пришелся на 2010 год - 1,216 млрд дол.
Третье место по стоимостному объему экспорта многоцелевых вертолетов за период 2003-2010 гг. занимает Россия – 3,656 млрд дол, что составляет 19,15% от объема мирового экспорта в этой категории. Пик поставок России пришелся на 2010 г. – 758,6 млн дол.
В целом три вышеперечисленные страны сделали существенный «рывок» в последние 2-3 года и обошли США, которые ранее занимали 1 место в этой категории.
По периоду 2003-2010 гг. США занимают четвертое место с объемом 3,084 млрд дол.
Германия с объемом 2,846 млрд дол занимает пятое место.
Среди крупных экспортеров в данном сегменте по периоду 2003-2010 гг. следует также отметить Канаду (465 млн дол),Польшу (397 млн дол), Великобританию (164 млн дол), Румынию (128 млн дол), Израиль (121 млн дол), Индию (114 млн дол) и ОАЭ (112 млн дол)
В целом по данной категории в 2003-2010 гг. осуществили поставки 28 стран (с учетом категории «неизвестный» поставщик).
Подробный отчет по мировому рынку военных вертолетов в 2003-2010 гг. и в 2011-2014 гг. будет опубликован в журнале «Мировая торговля оружием» № 8.
