ЦАМТО, 15 августа. К салону МАКС-2011 ЦАМТО подготовил обновленный стоимостной анализ мирового рынка многофункциональных истребителей за прошедший 8-летний период (2003-2010 гг.) и прогноз на предстоящий 4-летний период (2011-2014 гг.).
Как в 2003-2010 гг., так и в 2011-2014 гг. Россия занимала, и будет занимать устойчивое второе место после США.
В данном анализе учитывается стоимость всех поставок – новые самолеты, лицензионные программы, ремонт, модернизация и поставка из состава ВС стран-экспортеров.
Оценка стоимостного объема мирового рынка истребителей в 2003-2010 гг.
По оценке ЦАМТО, мировой объем фактического экспорта многоцелевых истребителей в стоимостном выражении в 2003-2010 гг. составил чуть более 69 млрд дол. Максимальный объем экспорта истребителей зафиксирован в 2007 г. – 10,844 млрд дол, что составляет 15,7% от всего стоимостного объема мирового экспорта истребителей за рассматриваемый 8-летний период. Минимальный годовой объем экспорта истребителей зафиксирован в 2009 г. – 7,509 млрд дол, что связано с переносом ряда поставок в связи с мировым экономическим кризисом 2008-2009 гг. Уже в 2010 году мировой рынок истребителей возрос более чем на 1 млрд дол и составил 8,681 млрд дол. Тем не менее, это существенно меньше рекордных показателей 2007 года.
Первое место по стоимостному объему экспорта многофункциональных истребителей за период 2003-2010 гг. занимают США – 36,197 млрд дол, что составляет 52,46% от объема мирового экспорта в этой категории. Максимальный стоимостной объем экспорта истребителей США был зафиксирован в период 2005–2007 гг., соответственно, 5,742 млрд дол, 6,328 млрд дол и 5,834 млрд дол. В последующие два года имело место резкое снижение объемов продаж – 3,841 млрд дол а 2008 г. и 2,108 млрд дол в 2009 г. В 2010 г. США вышли на объем продаж в сумме 4,624 млрд дол (53,27% от общемирового объема экспорта истребителей в 2010 г.).
Второе место по периоду 2003-2010 гг. занимает Россия – 14,732 млрд дол (21,35% мирового рынка). Пик падения объема продаж пришелся на 2006 г. – 752 млн дол. В дальнейшем России удалось компенсировать потери, которые она понесла на китайском рынке, тем не менее, пока на уровень рекордных по стоимостным объемам 2003-2004 гг. выйти не удалось. В 2010 г. стоимостной объем экспорта России по этой категории составил 1,464 млрд дол (16,86% мирового рынка).
Третье место по периоду 2003-2010 гг. занимает Великобритания – 6,334 млрд дол (9,18%). В 2010 г. экспорт Великобритании составил 1,56 млрд дол (17,97% рынка). Великобритания вышла в лидирующую группу экспортеров многоцелевых истребителей за 8-летний период по результатам четырех последних лет.
Четвертое место по периоду 2003-2010 гг. занимает Франция – 5,551 млрд дол (8,04% рынка). В 2010 г. экспорт Франции составил всего 289 млн дол, а в 2009 г. был зафиксирован нулевой экспорт в данной категории. За счет низких показателей экспорта в течение последних трех лет Франция уступила третью позицию в мировом рейтинге Великобритании.
Пятое место по периоду 2003-2010 гг. занимает Швеция – 2,46 млрд дол (3,57 % рынка). Фактически Швеция вышла на мировой рынок истребителей только в 2005 г. В 2010 г. был зафиксирован нулевой экспорт.
Шестое место по периоду 2003-2010 гг. занимает Китай – 1,073 млрд дол (1,56% рынка). Китай вышел в лидирующую группу по 8-летнему периоду по результатам последних трех лет и обошел Израиль. В 2010 г. объем экспорт Китая в данной категории оценивается в 300 млн дол.
Седьмое место занимает Израиль с объемом экспорта в 2003-2010 гг. в сумме 911 млн дол. В 2010 г. объем экспорт Израиля в данной категории составил 285 млн дол.
Среди крупных экспортеров в данном сегменте по периоду 2003-2010 гг. следует также отметить Нидерланды (353 млн дол), Германию (339 млн дол), Украину (334 млн дол), Бельгию (129 млн дол), Беларусь (123 млн дол) и Швейцарию (110 млн дол). .
В целом по категории многофункциональные истребители в 2003-2010 гг. осуществили поставки 25 стран (учтены поставки новых истребителей, лицензионные программы, модернизация, ремонт и поставка из состава ВВС страны-экспортера).
Прогноз стоимостного объема мирового рынка истребителей в 2011-2014 гг.
Согласно имеющемуся портфелю заказов по состоянию на 1 июня этого года, в 2011 г. мировой объем экспорта многоцелевых истребителей составит не менее 13,991 млрд дол, в 2012 г. – 12,371 млрд дол, в 2013 г. – 8,363 млрд дол и в 2014 г. – 18,756 млрд дол. Это очень резкий рост рынка по сравнению с ситуацией, имевшей место в 2003-2010 гг.
По состоянию на 1 июня 2011 г. общемировой объем контрактных обязательств на поставку многоцелевых истребителей в 2011-2014 гг. (с учетом тендеров) составляет 53,482 млрд дол.
Согласно имеющемуся портфелю заказов, объем поставок многоцелевых истребителей США в 2011 г. составит не менее 6,384 млрд дол, в 2012 г. – 5,847 млрд дол, в 2013 г. – 2,665 млрд дол и в 2014 г. – 9,848 млрд дол. Общий объем контрактных обязательств США по поставкам многоцелевых истребителей по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. (первое место в рейтинге) составляет 24,743 млрд дол (46,26% от общемирового пакета заказов с поставкой в 2011-2014 гг.).
Объем экспорта России в 2011 г., согласно имеющемуся портфелю заказов, прогнозируется в объеме 3,872 млрд дол, в 2012 г. – 3,401 млрд дол, в 2013 г. – 1,97 млрд дол и в 2014 г. – 2,897 млрд дол. Общий объем контрактных обязательств России по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. (второе место в рейтинге) составляет 12,14 млрд дол (22,7%).
Третье место занимает Великобритания – 2,053 млрд дол в 2011 г., 1,723 млрд дол в 2012 г., 1,723 млрд дол в 2013 г. и 1,477 млрд дол в 2014 г. Общий объем контрактных обязательств Великобритании по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. составляет 6,975 млрд дол (13,04%).
Четвертое место занимает категория «неизвестный» (тендеры, результаты которых пока не подведены). Объем поставок по этой категории в 2012 г. оценивается в 100 млн дол, в 2013 г. – 120 млн дол, в 2014 г. – 2,617 млрд дол. Общий объем поставок по этой категории в 2011-2014 гг. составляет 2,837 млрд дол (5,3%).
Пятое место занимает Китай. Общий объем контрактных обязательств Китая по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. составляет 2,6 млрд дол (4,86%).
Шестое место занимает Франция. Общий объем контрактных обязательств Франции по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. составляет 1,905 млрд дол (3,56%).
Следует отметить, что в данный подсчет (по состоянию на 1 июня 2011 г.) не включен контракт, подписанный в конце июля 2011 г. на модернизацию парка истребителей «Мираж-2000Н» ВВС Индии. Часть поставок поданному контракту придется на период до 2014 г., то есть Франция в рейтинге переместится выше.
ВВС Индии подписали контракт с «Дассо авиасьон» и «Талес» на модернизацию 51 истребителя «Мираж-2000Н» 29 июля. Стоимость контракта, подписанного с «Дассо» и «Талес», оценивается в 2,4 млрд дол. Контракт предусматривает модернизацию истребителей «Мираж-2000», а также поставку для них более 400 ракет MICA.
Седьмое место занимает Швеция. Общий объем контрактных обязательств Швеции по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. составляет 1,675 млрд дол (3,13%).
Среди других стран по пакету заказов на поставку многоцелевых истребителей в 2011-2014 гг. следует отметить Израиль (265 млн дол), Нидерланды (165 млн дол), ЮАР (80 млн дол) и Турцию (75 млн дол).
Если в итоге тендер по программе MMRCA без эксцессов дойдет до логического завершении и победителем будет названа одна из компаний, вошедших в короткий список («Дассо авиасьон» или «Еврофайтер»), существенного увеличения доли одного из западноевропейских истребителей на мировом рынке следует ожидать с 2015 года и далее.
Полный отчет по мировому рынку истребителей в 2003-2010 гг. и 2011-2014 гг. опубликован в журнале «Мировая торговля оружием» №7.