Войти

"Вертолеты России" выбрали цель

1557
0
0

"Вертолеты России" установили ценовой диапазон акций

Перед лондонским IPO оборонный концерн "Вертолеты России" оценили в $1,8-2,4 млрд. Отложив размещение акций, компания могла бы рассчитывать на более высокую оценку, считают эксперты. Но концерну нужны деньги на погашение долгов.


Организаторы первичного размещения акций "Вертолетов России" оценили оборонный концерн в $1,805-2,375 млрд.


Предварительный диапазон цен - $19-25 за акцию, сообщила компания.


Окончательная цена размещения будет объявлена 11 мая. Предполагается, что акции будут торговаться в РТС, на ММВБ и на Лондонской фондовой бирже в формате глобальных депозитарных расписок.


"Вертолеты России" объявили о намерении провести IPO 12 апреля. Компания планирует продажу акций допэмиссии на сумму до $250 млн и существующих акций (основной акционер - холдинг "Оборонпром").


Общий объем от размещения акций (до 30% акций) превысит $500 млн.


Компанию готовят к IPO консультанты из BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал". Стратегия "Ростехнологий" предполагает подготовку ряда подразделений к выводу на биржу или продаже доли стратегическим инвесторам для финансирования инвестиционных программ. В процессе IPO "Вертолетов России" инвестиции привлекаются, в частности, для погашения долгов.


На 31 декабря 2010 года чистый долг компании составлял $932 млн.


ФК "Открытие" ранее оценила "Вертолеты России" в $2,2-2,7 млрд. Аналитик компании Александр Чуриков ждет размещения "ближе к верхней границе заявленного диапазона".


Оценка адекватна, согласен аналитик "Метрополя" Андрей Рожков.


Он не исключает проблем с продажей бумаг из-за специфики бизнеса: "Предприятия выпускают в том числе вооружение. Не у всех инвесторов есть возможность покупать военные активы".


Но рынок технологий двойного назначения и вертолетов в частности восстанавливается, признает эксперт. За 2010 год российский концерн продал 214 вертолетов. Выручка компании составила около $2,7 млрд. "У компании объективно есть возможность разместиться", - признает Рожков. А Чуриков называет IPO с заявленным диапазоном цен возможностью "недорого войти в привлекательный актив".


"Через полгода-год оценка активов компании была бы выше, но если "Оборонпром" принял решение погасить долги, то момент выбран правильно", - отмечает аналитик.


По оценке Чурикова, в течение года оценка "Вертолетов" могла бы вырасти на 10-20% в зависимости от темпов снижения долга.


Анастасия Матвеева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 06:24
  • 2
Россия впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На что способен комплекс «Рубеж»?
  • 22.11 06:04
  • 5824
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.11 05:04
  • 4
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 22.11 04:04
  • 684
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.11 03:10
  • 2
ВСУ получили от США усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E (AARGM) для ударов по российским средствам ПВО
  • 22.11 02:28
  • 1
Путин сообщил о нанесении комбинированного удара ВС РФ по ОПК Украины
  • 21.11 20:03
  • 1
Аналитик Коротченко считает, что предупреждения об ответном ударе РФ не будет
  • 21.11 16:16
  • 136
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 21.11 13:19
  • 16
МС-21 готовится к первому полету
  • 21.11 13:14
  • 39
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 21.11 12:14
  • 0
Один – за всех и все – за одного!
  • 21.11 12:12
  • 0
Моделирование боевых действий – основа системы поддержки принятия решений
  • 21.11 11:52
  • 11
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 21.11 04:31
  • 0
О "мощнейшем корабле" ВМФ РФ - "Адмирале Нахимове"
  • 21.11 01:54
  • 1
Проблемы генеративного ИИ – версия IDC