Войти

"Вертолеты России" выбрали цель

1552
0
0

"Вертолеты России" установили ценовой диапазон акций

Перед лондонским IPO оборонный концерн "Вертолеты России" оценили в $1,8-2,4 млрд. Отложив размещение акций, компания могла бы рассчитывать на более высокую оценку, считают эксперты. Но концерну нужны деньги на погашение долгов.


Организаторы первичного размещения акций "Вертолетов России" оценили оборонный концерн в $1,805-2,375 млрд.


Предварительный диапазон цен - $19-25 за акцию, сообщила компания.


Окончательная цена размещения будет объявлена 11 мая. Предполагается, что акции будут торговаться в РТС, на ММВБ и на Лондонской фондовой бирже в формате глобальных депозитарных расписок.


"Вертолеты России" объявили о намерении провести IPO 12 апреля. Компания планирует продажу акций допэмиссии на сумму до $250 млн и существующих акций (основной акционер - холдинг "Оборонпром").


Общий объем от размещения акций (до 30% акций) превысит $500 млн.


Компанию готовят к IPO консультанты из BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал". Стратегия "Ростехнологий" предполагает подготовку ряда подразделений к выводу на биржу или продаже доли стратегическим инвесторам для финансирования инвестиционных программ. В процессе IPO "Вертолетов России" инвестиции привлекаются, в частности, для погашения долгов.


На 31 декабря 2010 года чистый долг компании составлял $932 млн.


ФК "Открытие" ранее оценила "Вертолеты России" в $2,2-2,7 млрд. Аналитик компании Александр Чуриков ждет размещения "ближе к верхней границе заявленного диапазона".


Оценка адекватна, согласен аналитик "Метрополя" Андрей Рожков.


Он не исключает проблем с продажей бумаг из-за специфики бизнеса: "Предприятия выпускают в том числе вооружение. Не у всех инвесторов есть возможность покупать военные активы".


Но рынок технологий двойного назначения и вертолетов в частности восстанавливается, признает эксперт. За 2010 год российский концерн продал 214 вертолетов. Выручка компании составила около $2,7 млрд. "У компании объективно есть возможность разместиться", - признает Рожков. А Чуриков называет IPO с заявленным диапазоном цен возможностью "недорого войти в привлекательный актив".


"Через полгода-год оценка активов компании была бы выше, но если "Оборонпром" принял решение погасить долги, то момент выбран правильно", - отмечает аналитик.


По оценке Чурикова, в течение года оценка "Вертолетов" могла бы вырасти на 10-20% в зависимости от темпов снижения долга.


Анастасия Матвеева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 19:42
  • 0
Ответ на "Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)"
  • 02.11 19:22
  • 5362
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.11 15:22
  • 1
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 01.11 21:17
  • 3
"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне
  • 01.11 13:59
  • 0
Вашингтон берется за Босфор и Дарданеллы
  • 01.11 05:48
  • 1
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи
  • 01.11 02:58
  • 1
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 31.10 12:10
  • 0
Отчаяние Киева: удар по Беларуси
  • 31.10 08:52
  • 1
NYT: США готовятся к возможной войне с КНР, изучая опыт украинского конфликта
  • 31.10 08:39
  • 4
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 31.10 03:26
  • 1
В США рассказали о неожиданной роли бомбардировщика B-21
  • 31.10 03:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 3.
  • 31.10 01:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 2.
  • 31.10 00:07
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн" :), и не только. Часть 1.