Войти

"Вертолеты России" выбрали цель

1764
0
0

"Вертолеты России" установили ценовой диапазон акций

Перед лондонским IPO оборонный концерн "Вертолеты России" оценили в $1,8-2,4 млрд. Отложив размещение акций, компания могла бы рассчитывать на более высокую оценку, считают эксперты. Но концерну нужны деньги на погашение долгов.


Организаторы первичного размещения акций "Вертолетов России" оценили оборонный концерн в $1,805-2,375 млрд.


Предварительный диапазон цен - $19-25 за акцию, сообщила компания.


Окончательная цена размещения будет объявлена 11 мая. Предполагается, что акции будут торговаться в РТС, на ММВБ и на Лондонской фондовой бирже в формате глобальных депозитарных расписок.


"Вертолеты России" объявили о намерении провести IPO 12 апреля. Компания планирует продажу акций допэмиссии на сумму до $250 млн и существующих акций (основной акционер - холдинг "Оборонпром").


Общий объем от размещения акций (до 30% акций) превысит $500 млн.


Компанию готовят к IPO консультанты из BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал". Стратегия "Ростехнологий" предполагает подготовку ряда подразделений к выводу на биржу или продаже доли стратегическим инвесторам для финансирования инвестиционных программ. В процессе IPO "Вертолетов России" инвестиции привлекаются, в частности, для погашения долгов.


На 31 декабря 2010 года чистый долг компании составлял $932 млн.


ФК "Открытие" ранее оценила "Вертолеты России" в $2,2-2,7 млрд. Аналитик компании Александр Чуриков ждет размещения "ближе к верхней границе заявленного диапазона".


Оценка адекватна, согласен аналитик "Метрополя" Андрей Рожков.


Он не исключает проблем с продажей бумаг из-за специфики бизнеса: "Предприятия выпускают в том числе вооружение. Не у всех инвесторов есть возможность покупать военные активы".


Но рынок технологий двойного назначения и вертолетов в частности восстанавливается, признает эксперт. За 2010 год российский концерн продал 214 вертолетов. Выручка компании составила около $2,7 млрд. "У компании объективно есть возможность разместиться", - признает Рожков. А Чуриков называет IPO с заявленным диапазоном цен возможностью "недорого войти в привлекательный актив".


"Через полгода-год оценка активов компании была бы выше, но если "Оборонпром" принял решение погасить долги, то момент выбран правильно", - отмечает аналитик.


По оценке Чурикова, в течение года оценка "Вертолетов" могла бы вырасти на 10-20% в зависимости от темпов снижения долга.


Анастасия Матвеева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 23:45
  • 1
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 19.10 22:00
  • 10921
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.10 20:11
  • 0
Комментарий к "Пойдет ли Россия в конечном итоге на уступки в вопросе вступления Украины в НАТО? (Le Point, Франция)"
  • 19.10 19:44
  • 56
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.10 16:19
  • 39
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 19.10 07:04
  • 2
Истребители МиГ-31И взлетают с баз в глубоком тылу и заправляются в воздухе для запуска баллистических ракет по Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 18.10 14:05
  • 532
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.10 03:08
  • 2
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 18.10 00:20
  • 1
Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Того
  • 17.10 16:30
  • 1
"Россия давно проиграла бы": Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ
  • 17.10 13:16
  • 2
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 17.10 11:52
  • 11
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 17.10 06:57
  • 1
Баканов поблагодарил правительство Москвы за присвоение НКЦ имени Терешковой
  • 17.10 05:31
  • 3
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.