ОАО "Авиадвигатель" совместно с ИТАР-ТАСС организовало в Москве видеоконференцию с управляющим директором - генеральным конструктором компании Александром Иноземцевым, посвященную итогам деятельности предприятия в 2010 году. Такого рода видеоконференции пока не вошли в практику общения руководителей ведущих предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса с представителями СМИ, но начало положено.
Основной темой видеоконференции стали два события: в ноябре этого года произведен первый запуск демонстратора газогенератора перспективного авиадвигателя ПД-14, и в этом же году наземные промышленные газотурбинные установки (ГТУ) с начала их эксплуатации наработали 10 млн часов. Кроме того, в декабре этого года исполнился 71 год со дня образования в Перми конструкторского бюро авиационного двигателестроения.
Основные результаты деятельности ОАО "Авиадвигатель" в 2010 году
По предварительным данным, показатели действующего бизнес-плана на 2010 год будут перевыполнены. Объем продаж предприятия будет в районе 5,5 млрд рублей, прибыль составит примерно 50-60 млн рублей.
При анализе показателей работы ОАО "Авиадвигатель" в 2010 году следует иметь в виду, что основной деятельностью предприятия (больше 50% объема бизнеса) является проведение НИОКР в интересах создания новых двигателей, доработка и совершенствование двигателей, находящихся в эксплуатации. Также предприятие поставляет ГТУ, но бизнес новых изделий имеет невысокую рентабельность.
Кадровый состав ОАО "Авиадвигатель"
Значительное внимание на ОАО "Авиадвигатель" в текущем году уделялось кадровому вопросу, остро стоящему практически перед всеми предприятиями оборонно-промышленного комплекса. "Авиадвигатель" "взял под контроль" кафедру авиадвигателей в Пермском государственном техническом университете и оснастило кафедру компьютерами, оборудованием, специалисты предприятия проводят занятия, а студенты проходят практику в самом КБ "Авиадвигатель". После института молодые специалисты получают хорошую зарплату. Только в этом году на ОАО "Авиадвигатель" были приняты на работу 82 молодых специалиста.
По неофициальным данным, численность ОКБ составляет 2500-2700 человек.
Об основных преимуществах перспективного авиадвигателя ПД-14
Несмотря на высочайшую степень новизны ПД-14, он создается в том числе на базе технологий, конструктивных решений, которые отработаны в течение последних 20 лет. "Мы постоянно занимались перспективной проработкой, а особенно интенсивно в последние 5-6 лет, когда принимали решения о параметрах газогенератора, о его размерности, вели маркетинговые исследования", - отметил А. Иноземцев. Все узлы газогенератора и двигателя прошли испытания на моделях, экспериментальных установках и т.д.
Газогенератор - это, прежде всего, новые российские материалы, которые позволят обеспечить конкурентоспособные ресурсы ПД-14 по сравнению с западными образцами. Это новое поколение материалов, покрытий и др., которые применены в горячей части двигателя, второе поколение керамических покрытий, технология которых сегодня отрабатывается. Технологическое оборудование приобретается на Западе, в то время как самые современные технологии, которые позволят конкурировать на рынке, разрабатываются самостоятельно.
Один из вопросов касался сравнения новизны и характеристик авиадвигателей, которые создаются или внедряются в серийное производство и будут серийно выпускаться еще многие годы - ПД-14 и SaM-146.
По мнению генконструктора, по сравнению с двигателем SaM-146 новый ПД-14 представляет собой значительный шаг вперед по уровню основных параметров и характеристик. ПД-14 имеет гораздо более высокую экономичность, у него удельный расход топлива на 15% меньше, у ПД-14 более высокие степени сжатия и двухконтурности, более высокая температура "горячей части", что обусловлено применением самых совершенных отечественных материалов и технологий.
Газогенератор для семейства двигателей ПД-14
Создание нового унифицированного газогенератора-демонстратора, можно сказать, открыло новую эпоху отечественного гражданского авиационного двигателестроения. На базе нового газогенератора планируется в ближайшие годы сертифицировать и развернуть серийное производство семейства авиадвигателей и наземных промышленных ГТУ.
А.Иноземцев особо подчеркнул, что на сегодняшний день подобного газогенератора в мире нет. Известно, что за рубежом работы по перспективным двигателям ведутся, все они находятся на разной стадии НИОКР, и вся информация о конкурентах на рынке отслеживается.
Газогенератор остается один для всего семейства авиадвигателей, наземных ГТУ и судовых двигателей и является одинаковым для них в серийном производстве. "Газогенератор - залог успеха всей программы. Меняться может холодная часть двигателя. Наш анализ показывает, что двигатель будет конкурентоспособным в диапазоне тяги от 7 до 20 т. Менее 7 т двигатель велик, и его показатели уже не конкурентоспособны, а при тяге свыше 20 т газогенератор будет слишком форсирован, и сложно будет обеспечить высокий ресурс", - отметил А.Иноземцев.
Если двигатель состоится в том виде и с теми параметрами и характеристиками, как его задумали, то он будет вполне конкурентоспособен на ближайшие 20-25 лет, несмотря на то, что отечественное авиационного двигателестроение весьма прилично "просело" за последние 20 лет.
В апреле 2012 года будет построен двигатель-демонстратор ПД-14
По действующему бизнес-плану, который пока выполняется без срыва сроков, установленных им, постройка двигателя-демонстратора ПД-14 запланирована на апрель 2012 года.
На сегодня по проекту ПД-14 наибольшую готовность имеет "сердце" двигателя - его газогенератор, он является важнейшим узлом, в котором сосредоточено 70% технических, технологических, производственных и экономических проблем.
Тем не менее, полным ходом идет изготовление других узлов и деталей двигателя - вентилятора, турбины низкого давления. Продолжается согласование графика работ по изготовлению узлов для двигателя-демонстратора. Проведены переговоры с УМПО, где находится центр компетенции по производству турбины низкого давления и рабочих лопаток вентилятора, и с "Сатурном", ответственным за модуль вентилятора и компрессор низкого давления.
Технологии ПД-14
Некоторые технологии и технологическое оборудование, в которых Россия отстала, закупаются за рубежом. Однако есть ключевые технологии и оборудование, к которым нет доступа. Это, прежде всего, касается горячей части газотурбинного двигателя. Любые современные и перспективные материалы и технологии по горячей части двигателя запрещены к продаже. Поэтому закупается за рубежом самое современное оборудование, на которое нет ограничений на продажу. Такие закупки делаются в Германии, Австрии, Франции, США. Технологии приходится разрабатывать самим.
Такие работы (по разработке технологий) уже развернуты. Участвует в них ВИАМ и другие НИИ отрасли в части разработки композиционных материалов, технологий, покрытий. На все разработки есть плановые сроки. В частности, разрабатываются технологии изготовления полых лопаток вентилятора, в этих работах задействован целый ряд предприятий. Над новыми технологиями также работает РАН, институт сверхпластичности в Уфе, который работает по сверхпластичности титановых сплавов. Есть сложности и трудности, но нет сомнений, что все разрабатываемые технологии успеют к началу серийного производства двигателя ПД-14.
На двигателе применена облегченная лопатка вентилятора. Диаметр двигателя составляет около двух метров и нигде в мире обычные лопатки не применяются, так как двигатель становится слишком тяжелым. Уфимский комплекс станет четвертым в мире центром компетенции, который применяет пустотелые лопатки вентилятора. Три других - Rolls-Royce, General Electric и Pratt&Whitney.
Новейшие технологии применяются в производстве ТНД, в которой применяются высокопрочные сплавы на основе интерметаллида титана, которые позволяют получить минимально возможную массу.
Запланирован большой объем применения стекло- и углепластиков в конструкции двигателя, его мотогондоле. Всего доля композитов в конструкции мотогондолы составляет порядка 65%.
Производственная кооперация и участие иностранных компаний в создании ПД-14
По мнению А.Иноземцева, то, что основные предприятия кооперации одновременно входят в состав ОДК, является вполне логичным. Тем не менее, головной разработчик ПД-14 видит перспективу сотрудничества с запорожскими коллегами. Так ОАО "Авиадвигатель" договорилось с запорожским кустом авиадвигателестроения о том, что на двигатель-демонстратор в Запорожье будет изготовлена малоэмиссионная камера сгорания, и будет проведено сравнение пермской и запорожской камер сгорания. После этого будет принято решение о том, какая из них лучше, и лучшая будет продвигаться на сертификацию и в серийное производство. Техническое задание направлено в Запорожье, ожидаются предложения по срокам и стоимости работ.
Как подчеркнул генконструктор, "без сомнения, создать такой двигатель в изоляции от международного сообщества невозможно". Сегодня активно ведутся переговоры с итальянской фирмой Avio SPA, которая активно сотрудничает с компаниями MTU, Rolls-Royce и Pratt&Whitney по ряду гражданских и военных проектов. Ведутся переговоры и еще с рядом фирм, в частности, по подключению крупной западной компании к созданию СП по производству композитных мотогондол.
Ведутся переговоры с комплектаторами третьего уровня, которые поставляют датчики, агрегаты и пр. Особенно велика вероятность участия в проекте тех западных комплектаторов, которые уже проявили себя в проекте двигателя ПС-90А2 - они поставляют штепсельные разъемы, подшипники, различные электронные компоненты. Все это уже сертифицировано на ПС-90А2.
Причина ведущихся переговоров с западными комплектаторами только одна - низкая конкурентоспособность отечественных комплектаторов. При этом разработчик ПД-14 поддерживает отечественных производителей, "сводит" их с западными поставщиками аналогичных изделий для создания СП.
О двигателе ПД-18
Двигатель ПД-18 представляет собой одну из модификаций семейства ПД-14. ПД-18 - двигатель с большей степенью двухконтурности, более экономичный. Это будет двигатель, выполненный по редукторной схеме, так как при двухконтурности более 10 такая схема предпочтительнее. Разработчик двигателя рассчитывает привлечь запорожских коллег, если выявится рыночная потребность в этом двигателе. Его экономичность будет лучше примерно на 3-5%, чем у базового двигателя ПД-14.
Создание вертолетного двигателя для Ми-26
А.Иноземцев подчеркнул, что газогенератор двигателя ПД-14 и его размерность идеально подходят для авиадвигателя для вертолета типа Ми-26. Сейчас на Ми-26 стоит уникальный запорожский двигатель Д-136 мощностью 10 тысяч л.с. Однако пермский вертолетный двигатель на базе нового газогенератора получается на 10% более экономичным, чем Д-136, и на 15% легче.
"Посмотрим, как будет развиваться рынок, но анализируя ситуацию, такой вертолетный двигатель мы на рынке будем предлагать", - сказал А.Иноземцев.
О прохождении "третьих ворот"
ОАО "Авиадвигатель" совместно с ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (НПК "Иркут") подписали решение о проведении "третьих ворот" в апреле 2011 года, оформлен план работ и совместный протокол. При подготовке "третьих ворот" примерно 20-25% составляют вопросы, связанные с самолетом МС-21, а 75% - с двигателем.
Стоимость программы создания ПД-14
Министр промышленности и торговли Виктор Христенко во время визита в Пермь озвучил вопросы стоимости программы создания двигателя ПД-14. Предполагается профинансировать программу с затратами 35 млрд рублей из госбюджета. Столько же будет на программу затрачено внебюджетных средств. Госбюджетные средства вкладываются в объеме 35 млрд. рублей до этапа сертификации двигателя включительно, а 35 млрд рублей внебюджетных средств пойдут на подготовку производства, организацию послепродажного обслуживания и др., что по времени займет еще примерно 3-4 года после получения сертификата на двигатель.
На сегодня все вопросы решены по выделению госсредств в объеме 24 млрд рублей. Министр подтвердил, что все вопросы для получения дополнительного финансирования для завершения сертификации двигателя до конца 2013 года будут решены.
Выбирать тип двигателя для самолета МС-21 будет эксплуатант
Уже два года назад между ОАК и ОДК подписано соглашение о том, что самолет МС-21 будет предлагаться клиентам с двумя типами двигателей: российским ПД-14 и PW1400G фирмы Pratt & Whitney. Авиакомпании сами, в зависимости от достоинств и недостатков двигателей, будут производить выбор той или иной силовой установки.
На сегодня такой поход к предложению на рынке является обычной практикой для средне- и дальнемагистральных самолетов. Сегодня не создаются самолеты с привязкой только к одному типу двигателей. Поэтому ОАО "Авиадвигатель" параллельно работает с потенциальными клиентами. В частности в январе 2011 года для авиакомпаний запланирована презентация самолета МС-21 с пермским двигателем.
ПМЗ станет головным предприятием по выпуску перспективного газогенератора
"Пермский моторный завод" (ПМЗ) определен в качестве головного предприятия по выпуску перспективного газогенератора, а также по сборке семейства двигателей ПД-14. На базе одного разработанного унифицированного газогенератора можно создавать разные двигатели различной тяги и разного назначения. В этом случае совсем необязательно, что головным предприятием также станет ПМЗ, но обязательным остается одно - газогенератор на все двигатели будет поставлять ПМЗ. В этом состоит идея сохранения надежности, качества и минимальной себестоимости производства.
Естественно, говорить на стадии изготовления только газогенератора-демонстратора о какой-либо готовности ПМЗ к серийному производству двигателей ПД-14 преждевременно. На ПМЗ существует специальная программа по техническому перевооружению производства под серийный выпуск ПД-14. Сначала готовится двигатель, демонстрируется его готовность, и только после этого начинается технологическая подготовка серийного производства.
О возможности переобозначения серийного двигателя ПД-14
Так как в настоящее время обозначение ПД-14 представляется достаточно условным (ПД-14 - перспективный двигатель на тягу 14 т), то корр. "АвиаПорт" задал вопрос о сохранении или переобозначении двигателя в серийном производстве.
А.Иноземцев сказал: "Будь моя воля - я бы обозначил "Павел Соловьев" - ПС. Но в таком случае произошло бы некоторое ущемление интересов партнеров по ОДК. Я не уверен, что произойдет переобозначение ПД-14. ПД - разумный компромисс, как говорится, ни вашим, ни нашим".
О мощности ПМЗ по выпуску двигателей типа ПС-90А и ПД-14
А.Иноземцев ответил на вопрос о производственных возможностях ПМЗ по выпуску двигателей семейства ПС-90А и перспективных двигателей ПД-14, так как ранее сообщалось, что мощность ПМЗ составляет до 100-120 двигателей типа ПС-90А в год. В перспективе должны производиться параллельно двигатели семейства ПС-90А2 и ПД-14.
Генконструктор подчеркнул, что некоторое ограничение мощности ПМЗ, в первую очередь, касается производства деталей и узлов. Однако та кооперация, о которой ранее уже неоднократно говорилось, позволит финишному предприятию, а по ПД-14 это будет ПМЗ, по ПД-18 это могут быть моторостроительные предприятия в Рыбинске и Уфе, резко поднять пропускную способность производства и темпы выпуска, так как ни сборочное производство, ни стендовая база выпуск ограничивать не будут. То есть производство отдельных узлов и деталей, которые сдерживают общую мощность производства, будет передано на другие предприятия ОДК. "Расшивка узких мест осуществляется кооперацией и специализацией, а специализация ведется по узлам, по технологическим процессам. По этому пути идет весь мир", - подчеркнул А.Иноземцев.
В настоящее время ОАО "Авиадвигатель" совместно с "Сатурном" ведет оценку возможностей испытательной базы в Перми и Рыбинске для того, чтобы "проглотить" все три программы с 2016-2018 гг. - ПД-14, SaM-146 и ПС-90А.
О двигателе ПС-90А2
По мнению А.Иноземцева, благодаря средствам массовой информации судьба авиадвигателя ПС-90А2 ошибочно "привязана" только к судьбе самолета Ту-204СМ. В тоже время ПС-90А2 - это двигатель, который можно использовать для ремоторизиризации воздушных судов, на которых сегодня установлены двигатели ПС-90А. В ближайшее время планируется провести программу модернизации всего парка двигателей ПС-90А в вариант ПС-90А2, который вобрал в себя все самые современные отечественные знания и технологии. Его главное достоинство - более высокая надежность и более низкая стоимость жизненного цикла. Поэтому судьба ПС-90А2 связана как с производством новых самолетов, так и с ремоторизацией уже эксплуатируемых машин с двигателями ПС-90А, ПС-90А1, ПС-90А-76.
О доли стоимости двигателей в стоимости самолета Ту-204СМ
Основным негативным фактором при продвижении на рынок самолета Ту-204СМ является его неконкурентоспособная цена. "Мы понимаем, что самолет надо продвигать на рынок, и приняли решение о снижении финансовой нагрузки, когда самолет будет на грани рентабельности на начальном этапе выпуска. Мы приняли решение разделить риски поровну на всех, и договорились, что или вместе зарабатываем, или терпим убытки, если самолет не будет продаваться из-за его цены. Мы первые определились и подписали соглашение с ОАО "Туполев", что за какую бы цену не продали самолет, мы согласны, что цена двигателей составит 22% от цены самолета. Мы понимаем, что это огромные риски, но иного пути, как выпускать этот самолет на рынок у нас всех нет", - отметил генконструктор.
Касаясь стоимости двигателя ПД-14, А.Иноземцев подчеркнул, что компания впервые проектирует двигатель на заданную производственную себестоимость. "Мы считаем, что можем дать скидку на 15-20% от цены наших конкурентов, если создадим себе запас по себестоимости самолета в производстве", - сказал он.
"Бережливое производство" для опытного производства имеет иное значение, чем для серийного
Отвечая на вопрос о применимости на опытном производстве ОАО "Авиадвигатель" системы бережливого производства, А.Иноземцев отметил, что на сегодняшний день понятие бережливого производства относительно опытного производства еще не очень распространено во всем мире.
Задачей опытного производства ОАО "Авиадвигатель" является отработка новых конструкций, новых технологий, новых решений проектирования конструкций и технологий. Так как производство является опытным, то изготавливаемые на нем детали, узлы являются единичными. На таком производстве внедрение бережливого производства весьма проблематично из-за его специфичности.
Бережливое производство в условиях опытного производство реализуемо проведением комплекса мероприятий по максимально эффективному расходованию материалов, максимально возможной отработке принимаемых решений до времени изготовления элементов конструкции или апробации новых технологий, проведению более точных расчетов, отработке решений на моделях, на экспериментальных установках. Весь комплекс таких подходов позволяет экономить имеющиеся материальные и финансовые ресурсы.
Первого сентября этого года на ОАО "Авиадвигатель" был выпущен приказ, запрещающий установку нового не роботизированного оборудования. ОАО "Авиадвигатель" впервые в практике авиадвигателестроения в опытном производстве намерено решить задачу роботизации опытного производства. Основной причиной, обусловившей принятие такого решения, стало отсутствие необходимого количества квалифицированной рабочей силы.
Об объединении предприятий, входящих в ОДК
А.Иноземцев о планах объединения НПО "Сатурн" с ОАО "Авиадвигатель" и ПМЗ узнал из газеты Коммерсант, поэтому, естественно, отказался эти планы комментировать. Однако при этом от отметил, что, по его мнению, та организация, которая принята по реализации проекта ПД-14, уже показала свою эффективность.
"Сегодня мы отмечаем событие - создание уникального газогенератора-демонстратора, которое уникально как по техническому исполнению, так и по срокам реализации. А отсюда я делаю вывод - та кооперации и организация, которые уже сложились по реализации конкретного проекта, они эффективны. А раз эффективны, то только дилетанты могут эффективные системы организации пытаться модернизировать. Эффективность сложившейся системы корпорации управления будет доказана тогда, когда мы соберем двигатель-демонстратор. Поэтому я считаю, что любые планы реорганизации на сегодня неприемлемы", - сказал генконструктор.
Отвечая на вопрос о возможности объединения ОАО "Авиадвигатель" с ПМЗ, он сказал, что "Авиадвигатель" не находится в каком-либо процессе объединения с ПМЗ. Оба предприятия объединены в другую структуру - ОДК, эта структура сегодня руководит, в том числе и проектом ПД-14. "Хочу еще раз подчеркнуть, что проект создания ПД-14 не является проектом ОАО "Авиадвигатель", а является проектом ОДК", - сказал А.Иноземцев.
Пермские промышленные ГТУ наработали 10 млн часов
А.Иноземцев отметил, что промышленные ГТУ пермской разработки и производства наработали в эксплуатации 10 млн часов. "Это - серьезный этап. 18 лет назад, когда было принято решение о развитии промышленных ГТУ, никто не предполагал, ни мы сами, ни наши конкуренты, что нам удастся так "раскрутиться". На сегодня пермская производственная площадка произвела за это время промышленных газовых турбин больше, чем все предприятия бывшего Советского Союза вместе взятые. На сегодня мы продали более 560 промышленных ГТУ. Это является нашим огромным достижением. Мы гордимся нашими успехами не только нашими работами в авиационном секторе, но и в области газовых турбин", - подчеркнул руководитель предприятия.
Разработчик ГТУ просит "Газпром" определить потребность в ГТУ на период 2018-2035 годы
"Авиадвигатель" направил запрос руководству "Газпрома" с изложением возможностей создания нового семейства ГТУ, и просил определить перспективы заказов "Газпрома" промышленных ГТУ в период с 2018 по 2035 годы. Получение ответа ожидается в ближайшее время.
ПМЗ занимает до трети рынка ГТУ мощностью 6-30 МВт
Пермский "куст" авиадвигателестроения имеет собственную "нишу" ГТУ мощностью от 6 до 30 МВт, а это около трети всего рынка наземных ГТУ.
Имея новый высокоэффективный газогенератор для создания ГТУ различной мощности надо только будет менять размеры холодной части и размеры силовых турбин.
"Мы будем успешно конкурировать с уровнем КПД мощности порядка 37-40%. Сегодня этот уровень недостижим нигде в мире в этом классе мощности. Сегодня наши турбины, которые производятся в Перми в классе 16-25 МВт, имеют КПД ниже на 2-3%, но, тем не менее, они являются мировыми лидерами", - подчеркнул А.Иноземцев.
Система оплаты часов наработки двигателя распространяется на наработку ГТУ
В гражданской авиации во всем мире распространенной является подход, при котором авиакомпания покупает авиадвигатель и фактически двигатель имеет пожизненную гарантию. Авиакомпания, эксплуатирующая двигатель в составе силовой установки воздушного судна, платит только за летные часы по согласованной цене, при этом исключены такие понятия как гарантийный ресурс, межремонтный ресурс и назначенный ресурс. Практически весь парк двигателей ПС-90А, кроме специального летного отряда, летает по новой технологии продажи - с оплатой летного часа.
ОАО "Авиадвигатель" такую авиационную технологию перенесло на промышленные ГТУ, и планирует ее применить в течение 10 лет и на ГТУ.
Пермский разработчик убеждает клиентов, что эта технология надежна и выгодна, и теперь первый пилотный контракт на поддержку эксплуатации ГТУ по авиационной технологии поддержки эксплуатации подписан с фирмой "Лукойл".
"Пермская" поддержка эксплуатации ГТУ фирмы "Лукойл" также будет состоять в том, что ГТУ не будет иметь показателей ресурса, ГТУ будет эксплуатироваться по техническому состоянию, а оплата будет производиться по наработанным ГТУ часам работы. Изготовитель ГТУ платежами эксплуатанта за наработанные часы полностью обеспечит ему полный 100-процентный сервис, включая и проведение капитальных ремонтов, а также устранит все выявленные дефекты, которые неизбежно возникают при эксплуатации ГТУ.
Создается новая ГТУ - ГТУ-32П
ГТУ-32П - новая разработка, которую заказывает "Газпром". Наиболее массовые ГТУ, которые применяет "Газпром", - класса 12, 16 и 25 МВт. С появлением труб большого диаметра, бесшовных, которые выдерживают более высокое давление, потребовалось повышение единичной мощности ГТУ до уровня 30-40 МВт. "Мы провели внутри ОДК конкурс проектов, на котором победил проект ГТУ-32, мы сегодня ведем переговоры с "Газпромом" по подготовке заключения контракта на поставку пилотного экземпляра такой ГТУ", - отметил А.Иноземцев. На переговорах с "Газпромом" рассматриваются и согласовываются вопросы цены, сроков поставки и технических характеристик. Если на намеченных на ближайшие месяцы переговорах все будет согласовано, то в 2013 году ГТУ начнет эксплуатироваться на одной из газоперекачивающих станций в Пермском крае.
Новая ГТУ перед поставкой на рынок обогреет разработчика
Опытный экземпляр промышленной ГТУ будет создаваться параллельно с двигателем ПД-14. Разработчик предполагает в 2012 году на базе нового газогенератора построить электростанцию для собственных нужд. Фактически эта ГТУ будет работающим стендом для отработки различных технических решений и одновременно обеспечит пермскую площадку электроэнергией и теплом. Для выхода на рынок надо убедиться в том, что ГТУ надежно работает, и только после этого предлагать продукцию на рынке.
Дмитрий Козлов
