Таким видит рынок магистральных лайнеров компания Boeing
Гражданская авиация, будучи самым надежным индикатором состояния мировой экономики, указывает на прекращение рецессии и постепенное восстановление большинства региональных рынков. Для авиакомпаний 2010 год станет одним из лучших за прошедшее десятилетие. При ожидаемых темпах роста на 7% в сегменте пассажирских перевозок и на 19% - в грузоперевозках, международная ассоциация IATA прогнозирует долгожданное возвращение отрасли к прибыльности. Если до конца года не произойдет каких-либо потрясений, то перевозчики зафиксируют прибыль около $9 млрд. И если прогнозы экономистов в части роста валового внутреннего продукта будут верны, то на ближайшие десятилетия авиакомпании будут обеспечены все возрастающим объемом работы. Компания Boeing традиционно делает 20-летний прогноз рынка магистральных самолетов, выделяя из общей картины отдельные рынки. Впервые представленный летом на авиасалоне в Фарнборо прогноз до 2029 года сегодня рассматривается в контексте специфики рынка России и СНГ. Презентации результатов этого исследования был посвящен визит в Москву вице-президента по маркетингу Boeing Commercial Aircrafts Рэнди Тинсета (Randy Tinseth).
Традиционно исследования рынков авиаперевозок строятся на анализе влияния макроэкономических показателей на объем перевозок, после чего прогнозируется реакция авиаперевозчиков на изменение спроса. Однако помимо ключевого показателя - ожидаемого изменения объема ВВП, маркетологи принимают во внимание множество других факторов, среди которых цена на нефть, экологические ограничения, уровень развития наземной аэропортовой инфраструктуры и конкуренция со стороны других видов транспорта.
По оценкам Р.Тинсета, базовыми показателями для составления долгосрочного прогноза были ожидаемые темпы роста мировой экономики в среднем на 3,2% в год, что обеспечит прирост пассажирских авиаперевозок (в пассажиро-километрах) на 5,3% в год, грузовых - на 6%. При этом возможные экономические подъемы и спады на плече в 20 лет сглаживаются, и отрасль авиаперевозок, продемонстрировавшая достаточную устойчивость на протяжении предыдущих десятилетий, не должна преподнести сюрпризов и в будущем. Авиаперевозчики, по мнению Boeing, по-прежнему будут реагировать на рост спроса увеличением частот полетов и вводом новых беспосадочных маршрутов. Таким образом, никаких революционных преобразований на рынке не ожидается - весь вопрос заключается только в количественной оценке.
По мнению экспертов Boeing, на ближайшие 20 лет емкость рынка магистральных самолетов составит 30 900 машин общей стоимостью $3,6 трлн. Наиболее динамично развивающийся и быстро растущий сегмент будут составлять узкофюзеляжные самолеты вместимостью от 90 до 220 кресел. В этом сегменте представлены наиболее популярные самолеты Boeing 737 и Airbus A320, туда же нацелены российский МС-21 и китайский COMAC C919. Нижнюю границу этого сегмента намеревается пересечь Bombardier со своей моделью CSeries, а в будущем 130-местный лайнер может появиться и в продуктовой линейке ОАК.
Второй по объему сегмент, как по количеству новых самолетов, так и по объему инвестиций в закупки, составят широкофюзеляжные самолеты, которые перевозят от 200 до 400 пассажиров. В этом сегменте представлены такие самолеты, как Boeing 767, Boeing 787 и Boeing 777, а также самолеты Airbus A330, A340 и в перспективе A350. Заметно меньше по числу поставляемых самолетов, но весьма привлекательны с точки зрения объема продаж сегмент больших самолетов, которые перевозят свыше 400 пассажиров. На протяжении следующих 20 лет потребность в самолетах такого класса составит всего 820 машин, однако такие самолеты стоят очень дорого, и авиакомпаниям придется вложить около $220 млрд с тем, чтобы обеспечить закупки этих самолетов. Здесь схватка развернется между Airbus A380 и Boeing 747-8. Другие игроки пока не демонстрируют серьезных амбиций в этой нише.
Наконец, остается сегмент региональных машин вместимостью от 60 до 90 кресел. Boeing прогнозирует, что в будущие 20 лет может быть поставлено порядка 2000 таких машин общей стоимостью $60 млрд. На вопрос, отчего прогноз американского производителя разительно отличается от аналогичных исследований других игроков, Р.Тинсет отметил, что у каждого аналитика есть свой подход и, кроме того, некоторые популярные модели будут находиться на стыке между региональными и узкофюзеляжными магистральными машинами.
Что касается количества самолетов, которые сейчас находятся в эксплуатации в мировом парке, сейчас их примерно 19 000. На протяжении следующих 20 лет их количество почти удвоится и достигнет 36 300 самолетов. Из этого количества на долю новых самолетов, которые будут закупаться авиакомпаниями для расширения своих парков, будет приходиться около 56%, преимущественно это авиакомпании Юго-Восточной Азии. 44% от потребности в новых самолетах будут составлять самолеты, которые будут закупаться для замены существующего парка. Регионами, в которых такие самолеты будут наиболее востребованы, станут России и СНГ, Европа и Северная Америка.
Особняком в данном исследовании традиционно стоят грузовые лайнеры. По мнению авиапроизводителя, мировой парк грузовых авиалайнеров к 2029 году должен увеличиться почти на две трети - с 1755 до 3000 самолетов. За 20 грядущих лет должно быть введено в эксплуатацию около 2500 новых грузовых самолетов, причем 1300 самолетов будут предназначены для замены устаревших машин, а еще 1200 авиалайнеров станут новой прибавкой в этом классе.
Около 60% всех грузовых самолетов будут составлять широкофюзеляжные модели. Доля широкофюзеляжных самолетов среднего класса, включая такие авиалайнеры как Boeing 767F, Airbus A300/A310 и Boeing 777F, увеличится с 18% до 21%. По оценке Boeing, произойдут равноценные замены таких самолетов как Ил-76, Airbus A300F и Boeing 767F на более новые A330F, 777F и 787F.
Также американский авиапроизводитель отмечает, что на рынке появятся новые пассажирские авиалайнеры, доступные для конвертации в грузовые самолеты, поскольку авиастроители будут наращивать объемы поставок широкофюзеляжных самолетов.
Около 70% замен устаревших самолетов будет осуществлено за счет конвертированных пассажирских авиалайнеров. Из 2494 поставленных самолетов приблизительно 1751 авиалайнер будет представлять собой конвертированную модель, в то время как в числе новых будет 743 самолета. Из 770 грузовых самолетов большого класса новыми будут 522 авиалайнера.
Рынок России и стран СНГ в целом будет развиваться по тем же сценариям, что и большинство других регионов, однако здесь будет влиять своя специфика. По прогнозам Boeing, средний рост ВВП по региону составит 3,3% в год. Как следствие, средний рост пассажирских перевозок составит 4,8% ежегодно. Потребность в новых самолетах на ближайшие 20 лет оценивается в 960 самолетов общей стоимостью $90 млрд. Количество самолетов, которые будут находиться в эксплуатации, вырастет с 1150, которые имеются сейчас, до 1300 самолетов через 20 лет. Наибольшим спросом будут пользоваться узкофюзеляжные самолеты и самолеты регионального сегмента. Основная доля пополнения парка самолетов придется на лайнеры, которые будут закупаться для замены машин предыдущих поколений, последние будут постепенно выводиться из эксплуатации. Таким образом, средний возраст парка авиакомпаний СНГ существенно сократится, самолеты будут обладать гораздо более высокими топливными показателями, более высокими эксплуатационными характеристиками.
Олег Пантелеев
