Войти
НПК "Иркут"

Корпорация "Иркут" успешно завершила размещение биржевых облигаций

1344
0
0

14 сентября 2010 года ОАО "Корпорация "Иркут" успешно завершило размещение биржевых облигаций первой серии. Объем выпуска составляет 5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, оферта не устанавливалась. По результатам открытой подписки ставка купона была определена на уровне 9,25%. Общий объем спроса превысил 12 млрд. рублей, количество участников - более 70.


Организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ОАО "Корпорация "Иркут" выступил ОАО "МДМ Банк".


Андеррайтеры выпуска: Связь-Банк, Банк Россия, РОНИН, Кредит Свис.


Со-андеррайтеры: ИФД КапиталЪ, НОТА-Банк, Татфондбанк, Запсибкомбанк, Нацинвестпромбанк, М2М Прайвет Банк, Инвестторгбанк, Банк Зенит и НОВИКОМБАНК.


Вице-президент по корпоративным финансам корпорации "Иркут" Денис Полевщиков заявил: "Инвесторы высоко оценили стратегию развития предприятия, его значимость для авиастроения России в целом. Безупречная кредитная история корпорации и стабильная поддержка со стороны государства явились залогом успеха эмиссии биржевых облигаций".


По словам руководителя департамента инвестиционного банкинга и финансирования ОАО "МДМ Банк" Антона Кирюхина, "одной из отличительных черт данной эмиссии явилось то, что выпуск был интересен широкому кругу инвесторов, от иностранных фондов до российских банков с участием государства в капитале. Это явилось результатом открытого диалога Эмитента с потенциальными инвесторами. В ходе роуд-шоу состоялись десятки встреч, как в России, так и в Лондоне".


Директор казначейства ОАО "МДМ Банк" Константин Рогов подчеркивает: "Успех размещения был предопределен текущим состоянием дел и стратегическим потенциалом Корпорации. Позитивное влияние также оказал верно выбранный период размещения. Все это позволило существенно снизить итоговую ставку купона. Большое количество инвесторов, принявших участие в эмиссии, позволяет предположить высокую ликвидность выпуска в будущем. А перспектива вхождения биржевых облигаций в ломбардный список Банка России и котировальный лист ММВБ сохраняет потенциал их дальнейшего роста".

Права на данный материал принадлежат НПК "Иркут"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Компании
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.07 19:20
Комментарий к "Модернизацию атомного подводного флота назвали важнейшей задачей для развития ВМФ"
  • 31.07 19:02
  • 2
Россия объявила о первой за 40 лет программе создания эсминцев. Срочно требуются: океанские боевые корабли (Military Watch Magazine, США)
  • 31.07 18:51
  • 0
Комментарий к "Россия объявила о первой за 40 лет программе создания эсминцев. Срочно требуются: океанские боевые корабли (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.07 18:37
  • 16347
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.07 18:09
  • 1
Госкомвоенпром: ОАО "АЛЕВКУРП" усовершенствовало оптико-электронную систему для ЗРК
  • 31.07 18:00
  • 1
Модернизацию атомного подводного флота назвали важнейшей задачей для развития ВМФ
  • 31.07 17:37
  • 1
Морские получения: Каспийская флотилия обзавелась собственной авиацией
  • 31.07 17:18
  • 1
Минобороны: Россия обладает опытом создания масштабных группировок ПВО
  • 31.07 07:33
  • 0
Комментарий к "Чем же была более всего сильна промышленность Российской империи"
  • 31.07 05:53
  • 0
Комментарий к "Чего Европе ждать от задуманной США “НАТО 3.0”? (The Spectator, Великобритания)"
  • 31.07 05:08
  • 0
Комментарий к "Могла ли Россия потерпеть поражение в Первой Мировой Войне?"
  • 31.07 01:56
  • 0
Комментарий к "Почему Суворов взял «неприступный» Измаил, имея меньше солдат, чем защитников"
  • 31.07 01:37
  • 1
Чего Европе ждать от задуманной США “НАТО 3.0”? (The Spectator, Великобритания)
  • 31.07 01:19
  • 1
Болгария подключилась к нефтепроводу НАТО (Дума, Болгария)
  • 31.07 01:15
  • 3
На Украине отмечают рост у ВС РФ количества средств для противодействия Starlink