Войти
НПК "Иркут"

Корпорация "Иркут" успешно завершила размещение биржевых облигаций

1282
0
0

14 сентября 2010 года ОАО "Корпорация "Иркут" успешно завершило размещение биржевых облигаций первой серии. Объем выпуска составляет 5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, оферта не устанавливалась. По результатам открытой подписки ставка купона была определена на уровне 9,25%. Общий объем спроса превысил 12 млрд. рублей, количество участников - более 70.


Организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ОАО "Корпорация "Иркут" выступил ОАО "МДМ Банк".


Андеррайтеры выпуска: Связь-Банк, Банк Россия, РОНИН, Кредит Свис.


Со-андеррайтеры: ИФД КапиталЪ, НОТА-Банк, Татфондбанк, Запсибкомбанк, Нацинвестпромбанк, М2М Прайвет Банк, Инвестторгбанк, Банк Зенит и НОВИКОМБАНК.


Вице-президент по корпоративным финансам корпорации "Иркут" Денис Полевщиков заявил: "Инвесторы высоко оценили стратегию развития предприятия, его значимость для авиастроения России в целом. Безупречная кредитная история корпорации и стабильная поддержка со стороны государства явились залогом успеха эмиссии биржевых облигаций".


По словам руководителя департамента инвестиционного банкинга и финансирования ОАО "МДМ Банк" Антона Кирюхина, "одной из отличительных черт данной эмиссии явилось то, что выпуск был интересен широкому кругу инвесторов, от иностранных фондов до российских банков с участием государства в капитале. Это явилось результатом открытого диалога Эмитента с потенциальными инвесторами. В ходе роуд-шоу состоялись десятки встреч, как в России, так и в Лондоне".


Директор казначейства ОАО "МДМ Банк" Константин Рогов подчеркивает: "Успех размещения был предопределен текущим состоянием дел и стратегическим потенциалом Корпорации. Позитивное влияние также оказал верно выбранный период размещения. Все это позволило существенно снизить итоговую ставку купона. Большое количество инвесторов, принявших участие в эмиссии, позволяет предположить высокую ликвидность выпуска в будущем. А перспектива вхождения биржевых облигаций в ломбардный список Банка России и котировальный лист ММВБ сохраняет потенциал их дальнейшего роста".

Права на данный материал принадлежат НПК "Иркут"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Компании
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.01 15:58
  • 12592
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.01 06:45
  • 16
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 01.01 05:59
  • 13
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 01.01 05:03
  • 0
Комментарий к "Риск самосбывающихся пророчеств: какие угрозы видит российский сенатор"
  • 01.01 00:18
  • 0
О концепции "молниеносного глобального удара (Prompt global strike)"
  • 31.12 22:15
  • 0
О развитии ВМФ РФ
  • 31.12 21:13
  • 0
О "модернизации российской ядерной триады"
  • 31.12 19:49
  • 0
Комментарий к "США предупредили о «ценном активе Путина»"
  • 31.12 11:31
  • 2
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 31.12 07:30
  • 0
Комментарий к "Фатальный провал США скажется на морском соперничестве с Китаем"
  • 31.12 01:20
  • 0
Комментарий к "Провал «самого смертоносного истребителя США» оправдали"
  • 30.12 22:43
  • 0
Комментарий к "Полюбит ли весь мир Су-57 с новым двигателем? (The National Interest, США)"
  • 30.12 20:21
  • 0
Комментарий к "Российские военные до конца года получат 16 серийных танков "Армата" - газета"
  • 30.12 18:59
  • 2
Итоги 2025 года. Авиастроение
  • 30.12 06:16
  • 0
Комментарий к "Россия планирует модернизировать ядерную триаду"