Войти
НПК "Иркут"

Корпорация "Иркут" успешно завершила размещение биржевых облигаций

1312
0
0

14 сентября 2010 года ОАО "Корпорация "Иркут" успешно завершило размещение биржевых облигаций первой серии. Объем выпуска составляет 5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, оферта не устанавливалась. По результатам открытой подписки ставка купона была определена на уровне 9,25%. Общий объем спроса превысил 12 млрд. рублей, количество участников - более 70.


Организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ОАО "Корпорация "Иркут" выступил ОАО "МДМ Банк".


Андеррайтеры выпуска: Связь-Банк, Банк Россия, РОНИН, Кредит Свис.


Со-андеррайтеры: ИФД КапиталЪ, НОТА-Банк, Татфондбанк, Запсибкомбанк, Нацинвестпромбанк, М2М Прайвет Банк, Инвестторгбанк, Банк Зенит и НОВИКОМБАНК.


Вице-президент по корпоративным финансам корпорации "Иркут" Денис Полевщиков заявил: "Инвесторы высоко оценили стратегию развития предприятия, его значимость для авиастроения России в целом. Безупречная кредитная история корпорации и стабильная поддержка со стороны государства явились залогом успеха эмиссии биржевых облигаций".


По словам руководителя департамента инвестиционного банкинга и финансирования ОАО "МДМ Банк" Антона Кирюхина, "одной из отличительных черт данной эмиссии явилось то, что выпуск был интересен широкому кругу инвесторов, от иностранных фондов до российских банков с участием государства в капитале. Это явилось результатом открытого диалога Эмитента с потенциальными инвесторами. В ходе роуд-шоу состоялись десятки встреч, как в России, так и в Лондоне".


Директор казначейства ОАО "МДМ Банк" Константин Рогов подчеркивает: "Успех размещения был предопределен текущим состоянием дел и стратегическим потенциалом Корпорации. Позитивное влияние также оказал верно выбранный период размещения. Все это позволило существенно снизить итоговую ставку купона. Большое количество инвесторов, принявших участие в эмиссии, позволяет предположить высокую ликвидность выпуска в будущем. А перспектива вхождения биржевых облигаций в ломбардный список Банка России и котировальный лист ММВБ сохраняет потенциал их дальнейшего роста".

Права на данный материал принадлежат НПК "Иркут"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Компании
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 13:35
  • 10
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 24.04 13:10
  • 6
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 24.04 10:43
  • 1094
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.04 09:58
  • 0
Экономика, как зеркало политики
  • 24.04 04:46
  • 4
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 24.04 04:45
  • 1
Линкор по цене авианосца: ВМС США запросили финансирование для класса Trump
  • 24.04 04:31
  • 1
"Эпическая ярость". Реализуется сценарий, который эксперты не предусмотрели (Interia, Польша)
  • 23.04 19:13
  • 15624
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 17:21
  • 1
Опутали берега: в ВМФ созданы антидронные подразделения
  • 23.04 13:09
  • 129
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 23.04 12:06
  • 2
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика