Войти
НПК "Иркут"

Корпорация "Иркут" успешно завершила размещение биржевых облигаций

1352
0
0

14 сентября 2010 года ОАО "Корпорация "Иркут" успешно завершило размещение биржевых облигаций первой серии. Объем выпуска составляет 5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, оферта не устанавливалась. По результатам открытой подписки ставка купона была определена на уровне 9,25%. Общий объем спроса превысил 12 млрд. рублей, количество участников - более 70.


Организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ОАО "Корпорация "Иркут" выступил ОАО "МДМ Банк".


Андеррайтеры выпуска: Связь-Банк, Банк Россия, РОНИН, Кредит Свис.


Со-андеррайтеры: ИФД КапиталЪ, НОТА-Банк, Татфондбанк, Запсибкомбанк, Нацинвестпромбанк, М2М Прайвет Банк, Инвестторгбанк, Банк Зенит и НОВИКОМБАНК.


Вице-президент по корпоративным финансам корпорации "Иркут" Денис Полевщиков заявил: "Инвесторы высоко оценили стратегию развития предприятия, его значимость для авиастроения России в целом. Безупречная кредитная история корпорации и стабильная поддержка со стороны государства явились залогом успеха эмиссии биржевых облигаций".


По словам руководителя департамента инвестиционного банкинга и финансирования ОАО "МДМ Банк" Антона Кирюхина, "одной из отличительных черт данной эмиссии явилось то, что выпуск был интересен широкому кругу инвесторов, от иностранных фондов до российских банков с участием государства в капитале. Это явилось результатом открытого диалога Эмитента с потенциальными инвесторами. В ходе роуд-шоу состоялись десятки встреч, как в России, так и в Лондоне".


Директор казначейства ОАО "МДМ Банк" Константин Рогов подчеркивает: "Успех размещения был предопределен текущим состоянием дел и стратегическим потенциалом Корпорации. Позитивное влияние также оказал верно выбранный период размещения. Все это позволило существенно снизить итоговую ставку купона. Большое количество инвесторов, принявших участие в эмиссии, позволяет предположить высокую ликвидность выпуска в будущем. А перспектива вхождения биржевых облигаций в ломбардный список Банка России и котировальный лист ММВБ сохраняет потенциал их дальнейшего роста".

Права на данный материал принадлежат НПК "Иркут"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Компании
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 16:23
  • 16394
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.08 16:07
  • 2
Секретный визит директора ЦРУ в Москву покрыт завесой тайны (The Washington Post, США)
  • 27.08 06:19
  • 0
Комментарии к "Из фрегата в ракетные крейсера. Как изменился «Адмирале Амелько» после модернизации?" и "Тайна гибели крейсера «Москва» и будущее надводного флота России"
  • 26.08 20:21
  • 3
Охраняющие Москву зенитные ракетно-пушечные комплексы получили новые ракеты
  • 26.08 19:12
  • 3
Российские ЗРК С-400 достигли беспрецедентного поражения целей благодаря новому методу наведения на загоризонтной дальности (Military Watch Magazine, США)
  • 26.08 09:44
  • 2
Командующий ВВС заявил о почти полном обновлении парка авиации России
  • 26.08 07:10
  • 2
Швеция радикально изменит методы шпионажа в России
  • 26.08 05:28
  • 0
О современном воздушном бое.
  • 26.08 03:55
  • 1
Путин анонсировал атомный мегапроект: Россия построит АЭС на 30 ГВт
  • 26.08 03:40
  • 1
Эксперт сообщил о применении ПО от Palantir для планирования операций ВСУ
  • 26.08 03:40
  • 1
ОДКБ не взаимодействует с Арменией в военной сфере, заявили в МИД
  • 26.08 03:32
  • 1
Финляндия заказала дронов на €14 млрд
  • 26.08 03:29
  • 2
«Уралдронзавод» представил способный уничтожить здание беспилотник «Упырь-К»
  • 26.08 03:23
  • 1
Временное управление на критически важных объектах инфраструктуры не предполагает национализацию
  • 25.08 13:26
  • 4
Гаражный креатив