Войти
НПК "Иркут"

Корпорация "Иркут" успешно завершила размещение биржевых облигаций

1326
0
0

14 сентября 2010 года ОАО "Корпорация "Иркут" успешно завершило размещение биржевых облигаций первой серии. Объем выпуска составляет 5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, оферта не устанавливалась. По результатам открытой подписки ставка купона была определена на уровне 9,25%. Общий объем спроса превысил 12 млрд. рублей, количество участников - более 70.


Организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ОАО "Корпорация "Иркут" выступил ОАО "МДМ Банк".


Андеррайтеры выпуска: Связь-Банк, Банк Россия, РОНИН, Кредит Свис.


Со-андеррайтеры: ИФД КапиталЪ, НОТА-Банк, Татфондбанк, Запсибкомбанк, Нацинвестпромбанк, М2М Прайвет Банк, Инвестторгбанк, Банк Зенит и НОВИКОМБАНК.


Вице-президент по корпоративным финансам корпорации "Иркут" Денис Полевщиков заявил: "Инвесторы высоко оценили стратегию развития предприятия, его значимость для авиастроения России в целом. Безупречная кредитная история корпорации и стабильная поддержка со стороны государства явились залогом успеха эмиссии биржевых облигаций".


По словам руководителя департамента инвестиционного банкинга и финансирования ОАО "МДМ Банк" Антона Кирюхина, "одной из отличительных черт данной эмиссии явилось то, что выпуск был интересен широкому кругу инвесторов, от иностранных фондов до российских банков с участием государства в капитале. Это явилось результатом открытого диалога Эмитента с потенциальными инвесторами. В ходе роуд-шоу состоялись десятки встреч, как в России, так и в Лондоне".


Директор казначейства ОАО "МДМ Банк" Константин Рогов подчеркивает: "Успех размещения был предопределен текущим состоянием дел и стратегическим потенциалом Корпорации. Позитивное влияние также оказал верно выбранный период размещения. Все это позволило существенно снизить итоговую ставку купона. Большое количество инвесторов, принявших участие в эмиссии, позволяет предположить высокую ликвидность выпуска в будущем. А перспектива вхождения биржевых облигаций в ломбардный список Банка России и котировальный лист ММВБ сохраняет потенциал их дальнейшего роста".

Права на данный материал принадлежат НПК "Иркут"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Компании
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 15:04
  • 16114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.06 13:18
  • 12
Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев
  • 19.06 06:00
  • 2
Чем российские спутники для СВО лучше «Старлинка»
  • 18.06 16:22
  • 0
Комментарий к "Журналист рассказал о «свинцовом облаке» для защиты ядерных ракет"
  • 18.06 16:09
  • 1138
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.06 05:40
  • 1
Военкор призвал наносить удары по мостам и ликвидировать руководство Украины
  • 18.06 02:12
  • 0
О Черноморском флоте в ходе СВО. Ценность, участие, потери.
  • 17.06 19:15
  • 0
Ответ на вопрос о целесообразности модернизаций ПЛА в Dzen'е
  • 17.06 09:54
  • 1
НАСА профинансирует создание спутника-инспектора
  • 17.06 06:01
  • 0
Комментарий к "Польша приостановила передачу советских истребителей МиГ-29 Украине"
  • 17.06 05:52
  • 0
Комментарий к "У России предостаточно баллистических ракет. Украина не знает, как их остановить (The New York Times, США)"
  • 17.06 04:50
  • 0
Комментарий к "Эрих Вад о конфликте на Украине: "Это мясорубка, как Верден в 1916 году" (Berliner Zeitung, Германия)"
  • 16.06 23:28
  • 0
Комментарий к "Киев хочет получить $20 млрд, чтобы заставить Россию "гореть" (Politico, США)"
  • 16.06 19:23
  • 0
Комментарий к "Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики"
  • 16.06 15:59
  • 1
Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики