Войти
НПК "Иркут"

Корпорация "Иркут" успешно завершила размещение биржевых облигаций

1381
0
0

14 сентября 2010 года ОАО "Корпорация "Иркут" успешно завершило размещение биржевых облигаций первой серии. Объем выпуска составляет 5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, оферта не устанавливалась. По результатам открытой подписки ставка купона была определена на уровне 9,25%. Общий объем спроса превысил 12 млрд. рублей, количество участников - более 70.


Организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ОАО "Корпорация "Иркут" выступил ОАО "МДМ Банк".


Андеррайтеры выпуска: Связь-Банк, Банк Россия, РОНИН, Кредит Свис.


Со-андеррайтеры: ИФД КапиталЪ, НОТА-Банк, Татфондбанк, Запсибкомбанк, Нацинвестпромбанк, М2М Прайвет Банк, Инвестторгбанк, Банк Зенит и НОВИКОМБАНК.


Вице-президент по корпоративным финансам корпорации "Иркут" Денис Полевщиков заявил: "Инвесторы высоко оценили стратегию развития предприятия, его значимость для авиастроения России в целом. Безупречная кредитная история корпорации и стабильная поддержка со стороны государства явились залогом успеха эмиссии биржевых облигаций".


По словам руководителя департамента инвестиционного банкинга и финансирования ОАО "МДМ Банк" Антона Кирюхина, "одной из отличительных черт данной эмиссии явилось то, что выпуск был интересен широкому кругу инвесторов, от иностранных фондов до российских банков с участием государства в капитале. Это явилось результатом открытого диалога Эмитента с потенциальными инвесторами. В ходе роуд-шоу состоялись десятки встреч, как в России, так и в Лондоне".


Директор казначейства ОАО "МДМ Банк" Константин Рогов подчеркивает: "Успех размещения был предопределен текущим состоянием дел и стратегическим потенциалом Корпорации. Позитивное влияние также оказал верно выбранный период размещения. Все это позволило существенно снизить итоговую ставку купона. Большое количество инвесторов, принявших участие в эмиссии, позволяет предположить высокую ликвидность выпуска в будущем. А перспектива вхождения биржевых облигаций в ломбардный список Банка России и котировальный лист ММВБ сохраняет потенциал их дальнейшего роста".

Права на данный материал принадлежат НПК "Иркут"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Компании
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 18:31
  • 16422
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.10 07:29
  • 0
Комментарий к "Две реальности сегодняшнего дня: почему разрыв между фронтом и тылом становится одной из главных угроз для страны"
  • 10.10 06:04
  • 0
И снова о калининградском анклаве ("Запад упорно ведет дело к ядерной войне с Россией: сделан еще один шаг")
  • 10.10 04:43
  • 0
Комментарий к "Разделенная Украина"
  • 09.10 22:09
  • 0
Комментарий к "НАТО может перерезать важнейшую для России Балтийскую артерию "в течение нескольких часов" после начала атаки (The Times, Великобритания)"
  • 09.10 20:55
  • 0
Комментарий к "Рубио призывает Европу пробудиться ото "сна" и сохранить господство Запада (The New York Times, США)"
  • 09.10 18:47
  • 0
Как оказалось - необходимо внести ясность касательно физики и механики. :(
  • 09.10 16:19
  • 1
Комментарий к "Как изменятся танки для участия в войнах будущего"
  • 09.10 14:39
  • 1
Аккумуляторы создают в России новое ГОЭЛРО
  • 09.10 14:11
  • 1
Украина инвестирует не менее 93,3 млн. евро в развертывание производства боеприпасов на территории Литвы
  • 09.10 13:44
  • 5
Польша представила новую тяжелую боевую машину пехоты
  • 09.10 13:15
  • 1
Комментарий к "Почему Россия должна быть готова применить ядерное оружие"
  • 09.10 13:02
  • 2
Кушнер и Дмитриев допустили перезапуск «Северного потока» за счёт денег из США
  • 09.10 12:55
  • 1
Евкуров рассказал о новой тактике Армии России в зоне спецоперации
  • 09.10 12:31
  • 1
Рубио призывает Европу пробудиться ото "сна" и сохранить господство Запада (The New York Times, США)