ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) полностью разместило 29 марта на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций объемом 5 млрд руб.
Объем заявок от инвесторов составил 8 млрд руб., сообщили АРМС- ТАСС в пресс-службе ГСС.
По результатам аукциона ставка первого купона по облигациям дебютного выпуска была установлена в размере 7,85 проц. годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере 8,0 проц. годовых.
В "НОМОС-Банке", являющемся одним из организаторов выпуска, проинформировали, что в ходе размещения были поданы 40 заявок инвесторов. При этом запрашиваемые инвесторами ставки первого купона находились в диапазоне от 7,45 проц. годовых до 8,00 проц. годовых.
Поручителем по займу является ОАО "АХК "Сухой".
Организаторами выпуска выступили ЗАО "ИК "Тройка Диалог" и ЗАО "НОМОС-Банк", со-организаторами - ВЭБ и ВТБ, андеррайтерами - "Газпромбанк", ММБ, "МДМ-Банк", "Ханты-Мансийский банк", со- андеррайтерами - "Инвестиционный банк ТРАСТ", "Судостроительный банк", "Транскапиталбанк", "Фоника Финанс", "Хеджевый Фонд".
Полученные от размещения займа денежные средства будут использованы для финансирования проекта строительства самолета "Суперджет-100", который в настоящее время реализуется ГСС.
В ближайшее время, по данным компании, будет объявлено о подписании еще одного контракта на 15 самолетов с одним из крупнейших российских авиаперевозчиков.
По словам финансового директора ГСС Антона Ковалевского, в дальнейшем компания планирует выпуск еврооблигаций, а к 2010 г. рассматривает вопрос проведения IPO.