На днях Defense News опубликовала свой ежегодный список 100 крупнейших оборонных компаний мира. На этом фоне интересно обратиться к рэнкингу крупнейших оборонных компаний России, который традиционно составляется Центром анализа стратегий и технологий. Будучи специализированным, этот рэнкинг более полно отражает ситуацию именно в отечественной "оборонке".
Собственно, корреспонденты московского представительства Defense News при сборе данных для своей глобальной сотни во многом пользуются наработками и консультируются со специалистами Центра АСТ.
В 2009 г. ЦАСТ впервые принял решение о включении в рэнкинг двух новых крупных холдинговых структур – ОАК и ОДК, считая уровень достигнутой в рамках этих корпорация интеграции достаточным для того, чтобы рассматривать их в качестве единых экономических субъектов. Следствием этого стало резкое увеличение общей выручки предприятий Топ-20 по сравнению с 2008 г. Она достигла 551,6 млрд руб. по сравнению с 418,3 млрд руб. в 2008 г. (рост на 31,9 %). Кроме того, значительно увеличилась доля доходов, полученных ими от гражданского производства (на 8,8 п. п. до 29,5 %). Это связано с тем, что в составе ОАК и ОДК присутствует ряд компаний, которые не входили ранее в рэнкинг предприятий ОПК из-за недостаточной выручки и/или гражданской специализации. В качестве примера таких компаний можно привести ульяновский «Авиастар» или ВАСО, показатели которых теперь засчитываются в рэнкинге в общей статистике ОАК.
Фактически уровень производства на российских предприятиях ОПК остался в 2009 г. на прежнем уровне или даже несколько снизился. Об этом можно судить по динамике экономических показателей первых пяти компаний, формирующих чуть более 70 % совокупной выручки Топ-20. Лишь две из них – ОДК и «Вертолеты России», показали реальный (с учетом инфляции в 8,8 % — по данным Федеральной службы государственной статистики РФ) рост общей выручки, при этом прибыльной была деятельность только «Вертолетов России». В связи с этим можно считать, что «Вертолеты России» демонстрируют сегодня наиболее позитивную экономическую и производственную динамику, что связано как с наличием стабильного зарубежного спроса на вертолеты семейства Ми-17, так и ростом внутренних закупок боевых и транспортных вертолетов в РФ.
Оборонные предприятия, контролируемые государством, обеспечили в 2009 г. 92,4 % общей выручки Топ-20, что сопоставимо с уровнем 2008 г. Резкий рост «государственной» выручки был зафиксирован в 2008 г., и был обусловлен проводимой национализацией частных компаний («Иркут», УМПО, НПО «Сатурн» и других) с целью создания оборонных госхолдингов.
Военная выручка предприятий Топ-20 в 2009 г. выросла по сравнению с общей незначительно (на 16,7 % без учета инфляции до 389 млрд руб.). Это еще раз подтверждает то, что рост общей выручки Топ-20 был обусловлен во многом именно благодаря учету результатов гражданских предприятий, входящих в ОАК и ОДК. Бесспорным лидером по военному производству является концерн ПВО «Алмаз-Антей», затем следует ОАК, а потом с большим отрывом все остальные участники. Примечательно, что ОДК, занимающая третью позицию в общем рэнкинге, в военном находится лишь на шестом месте, поскольку основной объем ее работ – это гражданские заказы (в том числе в интересах нефтегазовой промышленности).
Лидеры по выручке от продажи продукции военного назначения 2009 г. – «Алмаз-Антей» и ОАК – имеют хорошо сбалансированную структуру доходов по линии экспорт/внутренний рынок. Однако если в случае «Алмаза-Антея» речь идет почти исключительно о работах в рамках гособоронзаказа (известно, что концерн производит в интересах МО РФ ЗРС С-400), то в случае с ОАК имеют место также внутренние заказы на гражданскую авиатехнику. Между тем, 2009 г. стал для ОАК чрезвычайно успешным и по гособоронзаказу (ГОЗ). Однако в данном случае речь идет о локальном конъюнктурном всплеске, который объясняется закупкой российскими ВВС 31 истребителя МиГ-29СМТ/УБТ, от которых ранее отказался Алжир.
В целом на протяжении уже двух-трех лет фиксируется устойчивый рост объемов выручки, которую генерируют внутренние заказы (включая ГОЗ). В 2009 г. доля внутренних доходов в совокупной выручке Топ-20 увеличилась на 11,9 п. п. и составила 60,4 % процент от общего производства. Но, несмотря на наличие этого тренда, экспорт продолжает играть весьма значительную роль в обеспечении финансово-экономического благополучия отечественного ОПК. Основными поставками на экспорт в 2009 г. у концерна ПВО «Алмаз-Антей» стали предположительно партия ЗРС С-300ПМУ2 в Китай; у ОАК – 43 истребителя семейства Су-30 (включая 18 комплектов для лицензионного производства в Индии) в Алжир, Индию и Малайзию; у КТРВ – авиационное вооружение для этих истребителей; у «Вертолетов России» – порядка 120 вертолетов различных типов, а у «Уралвагонзаводв» (УВЗ) – около 100 танков Т-90С для Индии.
Если бы консолидированную отчетность предоставила ОСК, то она, скорее всего, вошла бы в Топ-5 по военной выручке (вытеснив УВЗ). В этой связи отметим, что «Севмаш» – крупнейшее по выручке предприятие кораблестроения в 2009 г. – также весомую часть загрузки получает в рамках ГОЗ (ведет строительство РПКСН пр. 955). Сбалансированную в этом отношении выручку также имеют Северная верфь (строит для ВМФ РФ корветы пр. 20380 и фрегаты пр. 22350) и «Адмиралтейские верфи» (ДЭПЛ пр. 677).
Оценка доли экспорта «Севмаша» в 10 % сделана исходя из особенностей российского бухучета, согласно которым корабль учитывается в выручке, только когда он окончательно построен (не по мере готовности). В этой связи когда будет сдан Индии «Адмирал Горшков» «Севмаш» покажет очень высокую выручку, а также высокую долю экспорта, хотя фактически такого резкого перепада в производственной загрузке предприятия не будет. Очевидно, что исходя из работ по «Адмиралу Горшкову» «Севмаш» сейчас загружен экспортными заказами больше чем на 10 %.
Производство бронетехники по своим масштабам уступает авиа- и судостроению. УВЗ – отраслевой холдинг, объединяющий все танковое производство в России, по военной выручке в 2009 г. занял только пятое место (или шестое, если бы была ОСК), При этом военная загрузка предприятия может сильно снизиться с 2011 г., когда будет выполнен контракт с Индией на поставку 347 танков Т-90С. В свою очередь, гипотетический холдинг легкой бронетехники и артиллерии (объединение Арзамасского машиностроительного завода, «Мотовилихинских заводов» и Курганского машиностроительного завода) занял бы девятую позицию. Основная загрузка этих предприятий обеспечивается внутренним ГОЗ. Исключением может стать только КМЗ, производящий БМП-3 и ведущий сейчас переговоры о модернизации крупной партии этих машин для вооруженных сил ОАЭ. Долгожданный контракт с Грецией на поставку более 400 БМП-3М в ближайшие годы вряд ли будет подписан.
Военная выручка КМЗ в 2009 г. составляет 2,43 млрд руб., поэтому он не вошел в военные Топ-20. Вместо него в военном списке появился Красногорский завод им. Зверева (производитель оптики) с общей выручкой в 3,1 млрд руб. и выручкой от реализации ПВН – в 2,8 млрд руб.
Таблицы рэнкинга
Загрузить материалы рэнкинга можно в форматах DOC или PDF.
Источники информации и структура рэнкинга
Основным источником информации для составления рэнкинга являются данные официальных годовых отчетов и пресс-релизов предприятий, а также сообщения ведущих новостных изданий. Кроме того, в рэнкинге используются данные, которые предоставили сами предприятия. Наконец, в ряде случаев Центр АСТ приводит свои оценки.
Структура рэнкинга включает информацию о деятельности предприятий по следующим позициям:
- выручка от реализации (объем продаж);
объем чистой прибыли (убытков);
доля экспорта в общем объеме продаж;
доля гражданской продукции в общем объеме продаж;
среднесписочная численность сотрудников;
сектор деятельности: авиационная техника (АТ), морская техника (МТ), сухопутная техника (СТ), приборы, оборудование и электроника (Пр), артиллерия (Ар), легкое стрелковое оружие (ЛСО), средства поражения (СП), двигатели (Д), системы противоздушной обороны (ПВО);
тип собственности: частные (Ч – АО с госдолей менее 25 %), преимущественно частные (ПЧ – АО с госдолей более 25 %, но менее 50 %), преимущественно государственные (ПГ – АО с госдолей более 50 %, но менее 75 %) и государственные (Г – ФГУП/ГУП и АО с госдолей более 75 %).
В рэнкинг не включаются предприятия:
- целиком работающие в интересах сил ядерного сдерживания или космических войск (например, ФГУП «Воткинский завод» или ОАО «Концерн «РТИ системы»);
с долей гражданской выручки более 80 % (например, ОАО «КамАЗ» и ОАО «ГАЗ»);
по которым отсутствует информация, если при этом невозможно корректно оценить недостающие данные.