Флюгер: "ВСМПО-Ависма"

1692
0
0

Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка приступили к анализу компании "ВСМПО-Ависма", установив целевую цену на ее акции в $98 и присвоив рекомендацию "выше рынка". Они позитивно оценивают перспективы производителя титана благодаря солидному объему заказов на производство самолетов и растущемy использованию титана в новых моделях самолетов. ВСМПО поставляет титан аэрокосмической отрасли, при этом высокий технологический уровень ее продукции и долгосрочные контрактные соглашения служат защитой компании от более дешевых китайских конкурентов, считают в Альфа-банке. То, что компания торгуется с мультипликатором вдвое ниже, чем у мировых производителей титана, и ниже, чем у российских производителей стали, несправедливо, считают аналитики.


"Тройка диалог"

По результатам III квартала 2009 г. компании не удалось сохранить о себе такое же хорошее впечатление, как после публикации полугодовой отчетности. Хотя производственные расходы, а также издержки в целом остались на прежнем уровне, что говорит о внимании руководства к поддержанию операционной эффективности, выручка упала на 16% к уровню предыдущего квартала, чем и объясняются слабые результаты, считают аналитики. Непрозрачная структура экспортных контрактов компании и слабые стороны отчетности явно сдерживают рост оценки компании, продолжают они. Ни рекомендаций, ни цен "Тройка диалог" для акций компании не устанавливает. Аналитики лишь отмечают, что пока акции недороги, но им нужен катализатор роста. Оптимизма инвесторам может прибавить следующая отчетность, предполагают они.


Вчера на ММВБ бумаги "ВСМПО-Ависмы" подорожали на 1,05% до 2269,57 руб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 13:54
  • 1474
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.04 13:27
  • 8415
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 22:05
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало
  • 15.04 17:19
  • 0
Цена политических решений в Польше
  • 15.04 14:08
  • 1
"Proкосмос" назвал еду в тюбиках самой популярной "космической" продукцией
  • 15.04 10:54
  • 1
Боевые лазеры в космосе – таков ответ Америки на российский гиперзвук (Bloomberg, США)
  • 15.04 02:15
  • 0
Ответ на ""Боевой утенок": главные особенности бомбардировщика Су-34"
  • 15.04 00:31
  • 0
Ответ на "Москве и Минску скрывать нечего: манёвры «Запад» – традиционно оборонительные учения"
  • 15.04 00:22
  • 1
Ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке
  • 14.04 22:39
  • 76
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 14.04 17:24
  • 0
СПИНИ: Сообщения о заболевании EVALI в Томской области не подтвердились