Чтобы продолжить наш разговор о рынке американских вертолетов, давайте вернемся к поставкам вертолетов и посмотрим, как распределяется продукция американских вертолестроителей, что идет на местный рынок, а что на экспорт.
В начале нового столетия динамика изменения соотношения поставок американских вертолетов на свой и чужой рынки при существенном росте экспорта (желтый цвет) убедительно демонстрирует насыщение собственной продукцией. За последние пять лет поставки на местный рынок (голубой цвет), даже с учетом канадского отделения Bell (синий цвет), стабилизировались на отметке чуть более 300 вертолетов в год. При этом приток новых вертолетов из Европы, который в течение нескольких лет оставался на уровне около 140 машин, в 2007 году подрос до 170.
Несмотря на сложный клубок противоречивых факторов (необходимости обновления парка, ведения войны с терроризмом, внедрения новых технологий…), это далеко не базар, а сформировавшийся рынок со своей историей, географией, традициями, своим экономическим и социальным положением участников. Американский рынок серьезно отличается от европейского, а тем более от азиатского или африканского рынков не только по объемам (в среднем за последние пять лет почти 2000 вертолетов новых и б/у), но и с точки зрения особенностей применения, в том числе и отношением к поршневым и однодвигательным вертолетам.
На общем фоне насыщения спроса на свои вертолеты наметившаяся тенденция увеличения продаж европейских машин свидетельствует о проблемах американских вертолетостроителей. Но американцы начали сдавать позиции у себя дома не только на рынке гражданских, но и военных вертолетов. Вертолетная Европа постепенно теснит Америку. Причин на то сразу несколько, назову лишь одну из них - мощное государственное финансирование НИОКР (в Европе). Пока американские производители "жалуются и просят денег" в Сенате и Конгрессе, центр мирового вертолето- и двигателестроения постепенно смещается в Европу.
А что покупают на рынке? Чтобы понять внутренние механизмы американского рынка, обратите внимание на два соотношения продаж: новых и бывших в эксплуатации, а также поршневых и газотурбинных вертолетов, которые сложились в последние пять лет.
Таблица - Продажа новых вертолетов в шт./ доля в %
Таблица - Продажа б/у вертолетов в шт./ доля в %
Наглядно видна устойчивая тенденция роста продаж, как за счет новых вертолетов, так и б/у (соответственно 28,8% и 72,2%). В тоже время продажи б/у вертолетов превзошли новые машины в 2,6 раза. В категории новых приобретений предпочтение смещается в сторону поршневых машин. Доля поршневых вертолетов, которая еще недавно незначительно снижалась, вновь резко пошла вверх почти до 60%. Прирост в 2008 г., по сравнению с 2007 г., у новых вертолетов с ГТД составил лишь 7,5%, а с ПД - 79,5%. В категории б/у вертолетов с ГТД соответственно - 30%, а с ПД - 75,6%.
Итак, обновление и увеличение американского парка идет за счет преобладания б/у машин над новыми с одновременным увеличением доли поршневых вертолетов. Это экономический кризис заставил американских эксплуатантов пересчитать деньги и "пересаживаться" на б/у с ГТД или поршневые машины. Свою роль сыграло увеличение сроков поставки новых вертолетов. Операторы не могут ждать. Им нужны вертолеты здесь и сейчас. Они заключают контракты и бросаются выполнять договорные обязательства, не дожидаясь новых машин. Здесь нужно отметить, что американцы не боятся летать на однодвигательных и поршневых вертолетах, напротив, они любят летать. Несомненно, что стремление летать является одним из главных факторов роста гражданского рынка вертолетов. Однако одного желания мало. Необходимо, чтобы желания совпадали с возможностями.
Как изменилась стоимость вертолетов на рынке? Проследить за колебаниями цен вертолетов на американском рынке (из Москвы) достаточно трудно, поэтому эта информация больше подходит для головоломки, чем для размышлений, и, тем не менее. По сравнению с ценами 2007 года, цены на вертолеты в 2008 году росли и падали. В таблице приведены лишь самые серьезные изменения стоимости (на 20% и более).
За один год цены на газотурбинные вертолеты менялись достаточно сильно и разно направленно. Новые легкие одно- и двухдвигательные вертушки не дешевеют и не собираются дешеветь (стоимость Bell407 +16%; EC135 +6%; EC145 +13%). Кризис запустил новые механизмы влияния: изменение географии спроса, рост репутации одних и падение репутации других вертолетов, ужесточение требований к снижению аварийности). В целом, специалисты предсказывают 5% снижение стоимости вертолетов в 2009 году. Однако его вряд ли заметят! Тем не менее, американский рынок сохраняет свои позиции - самого выгодного и самого привлекательного. А как американцы летают на вертолетах, мы поговорим в следующий раз.
Наталья Автушко
