Антикризисный пакет государства должен помочь поволжским автозаводам пережить острый период спада на рынке. Их многочисленным поставщикам придется проявить больше инициативы, чтобы удержаться на плаву. Наиболее дальновидные ищут новые производственные ниши и рынки сбыта.
Финансово-экономический кризис вскрыл проблемы, накопившиеся в поволжском автопроме.
В поволжском автопроме в прошлом году состоялись две стратегические сделки. Первая приобретение Renault 25% акций АвтоВАЗа произошла, когда российский авторынок был на подъеме, а двигавшие французами мотивы выглядели совершенно прозрачными. Вторая крупная сделка — продажа 10% акций КамАЗа, принадлежащих инвесткомпании «Тройка Диалог», немецкому производителю автомобилей Daimler, — напротив, завершилась, когда набирающий силу кризис заставил автопроизводителей сокращать объемы производства и обращаться за поддержкой к государству.
Соглашение о стратегическом партнерстве стороны подписали в начале декабря. Daimler заплатил за свой пакет 250 млн долларов — в три раза больше его текущей рыночной стоимости. Аналитик «ВТБ Капитал» Елена Сахнова считает такую цену премией за вход на российский рынок: через два-три года рынок оживет, и спрос на грузовики будет расти в связи с реализацией крупных инфраструктурных проектов и обновлением существующего парка, поэтому у немецкого концерна откроются хорошие перспективы для роста. Мировой кризис отразился не на стоимости, а на размере пакета: ранее Daimler предполагал приобрести 40% КамАЗа. Однако новый собственник готов обсуждать с нынешними акционерами КамАЗа - «Тройкой Диалог» и концерном «Ростехнологии» — возможность увеличения своей доли.
К новым альянсам
Немецкий концерн намерен продавать через дилерскую сеть КамАЗа легкий коммерческий грузовик Mitsubishi Fuso (брэнд принадлежит Daimler) и организовать на мощностях завода сборку тягача Mercedes-Benz Actros. КамАЗ, в свою очередь, получит доступ к технологиям и локализует кабину Actros для установки на своих грузовиках, что позволит заводу выйти в сегмент магистральных тягачей, в котором присутствуют все европейские брэнды и МАЗ. Стороны обсудили более 20 возможных совместных проектов производства автомобилей, узлов и агрегатов и уже в январе готовы приступить к их детальной проработке.
О привлечении стратегических партнеров во все сегменты своего бизнеса под занавес года сообщил и глава «Базэла» Олег Дерипаска. Наиболее реальным инвестором для ГАЗа, долг которого составляет около 1 млрд долларов, называют канадскую Magna: слухи о продаже ей пакета акций «Группы ГАЗ» возникли еще в октябре, но ГАЗ их никак не комментирует.
Не отказывается от планов покупки у группы «СОК» Ижевского автозавода (мощность - 200 тыс. автомобилей в год) АвтоВАЗ. СОК готов диверсифицировать свой бизнес и отказаться от производства машин, сосредоточившись на продаже запчастей и автомобилей. Стороны собирались в октябре закрыть сделку стоимостью 357 млн долларов, однако дефицит оборотных средств в условиях кризиса заставил АвтоВАЗ обсуждать альтернативные формы оплаты — в частности, активами дилерского холдинга «Лада-сервис», стоимость которого сегодня оценивается в 150 млн долларов. Эксперты одобряют сделку в целом, однако считают обмен сбытового холдинга на «Иж-Авто» невыгодной для АвтоВАЗа формой финансирования покупки. Так, по мнению руководителя нижегородской консалтинговой компании «Бизнес плюс» Ивана Калинина, потеря «Лады-сервис» нанесет ущерб тольяттинскому автозаводу, так как сбытовой холдинг является не только дополнительным источником дохода, но и инструментом маркетинговой и ценовой политики АвтоВАЗа.
Жесткая посадка
Кризис вынуждает всех производителей автомобилей так или иначе корректировать свои планы. Порой - радикально.
Пуск новых мощностей в Нижегородской области, заявленный на 2009 год, откладывается на неопределенное время. Кризис обострил противоречия партнеров компании UTТECH — украинского концерна «Богдан» и корпорации «Укравто». Они планировали вложить 470 млн долларов в создание сборочных мощностей по ежегодному выпуску 160 тыс. легковых автомобилей Chevrolet Aveo и Lanos и шести тысяч автобусов, и еще 300 млн долларов — в создание производства комплектующих: автомобильных шасси и дизельных двигателей Isuzu для среднетоннажных грузовиков и автобусов малого и среднего класса. Внутренние распри и до кризиса мешали соинвесторам развивать свой проект более активно. А теперь «Богдан» и вовсе заморозил производственный проект в Нижегородской области.
Не спешит с выходом на стагнирующий рынок и компания «Савеко», совместное предприятие итальянской Iveco и нижегородской «Самотлор-НН» по выпуску легких коммерческих автомобилей Iveco Daily. «Савеко» откладывает пуск производства с первого квартала на конец 2009 года, сообщил менеджер проекта Умберто Скотти. Вложив в проект более 50 млн евро, инвесторы планировали с 2010 года выпускать 25 тыс. автомобилей в год. Сейчас на временной линии мощностью 2,5 тыс. машин в год собрана опытная партия из 40 автомобилей, и на этом предприятие пока остановилось. Нет спроса, так как банки сократили выдачу автокредитов — объясняет г-н Скотти.
Главный нижегородский автопроизводитель - «Группа ГАЗ» — в октябре прекратил выпускать нерентабельную легковую «Волгу» и периодически останавливает главный конвейер по сборке легких коммерческих грузовиков. Аналитик Елена Сахнова считает остановку конвейеров вполне прогнозируемой: бессмысленно загружать склады, когда продажи падают. Из-за недоступности автокредитов и лизинга спад продаж во всех продуктовых сегментах составил в ноябре-декабре 30−35%. В результате выручка ГАЗа в ноябре сократилась по сравнению с сентябрем в 2,7 раза. После новогодних каникул ГАЗ вводит трехдневную рабочую неделю и начинает прямые продажи, минуя склад, строго по заявкам автодилеров. Неудачным оказалось время и для вывода на рынок новой модели Горьковского автозавода — Volga Siber: председатель правления «Группы ГАЗ» Сергей Занозин заявил, что в связи с кризисом в 2008 году план выпуска снижен с 10 до 3−4 тыс. машин.
Длинные новогодние каникулы запланированы и на других поволжских автозаводах: УАЗ (входит в компанию «Соллерс») гуляет до 9 февраля - на площадке автозавода, который в лучшие времена продавал по семь тысяч машин в месяц, к началу декабря скопилось 17 тыс. нераспроданных авто. АвтоВАЗ вдвое снизил мощность своего конвейера, а новогодний отдых продлил до 30 января.
Помоги себе сам
Сокращение объема заказов автозаводов ударило и по производителям компонентов. Снижают объемы выпуска контрагенты АвтоВАЗа - группа «СОК», сызранский завод «Пластик» и другие. Производство крупнейшего поставщика автокомплектующих в Саратовской области — «Балаковорезинотехника» — по итогам года может снизиться на 10−15%, прогнозируют в региональном правительстве. В сложном положении оказались и нижегородские автокомпонентщики, которые принимают антикризисные меры - от сокращения персонала до диверсификации производства.
В Нижнем Новгороде автокомпоненты производят около 80 предприятий, большинство из которых создавалось еще в советское время для поставок на Горьковский автозавод. ГАЗ по-прежнему остается для них главным клиентом. Председатель совета производителей автокомпонентов, заместитель генерального директора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Александр Ватолин считает, что не более 20 компаний способны войти в программы локализации иностранных автозаводов в России. Большая часть нижегородских автокомпонентщиков даже не приступала к сертификации по международным и отраслевым стандартам качества и конкурировала до сих пор только ценами. Работая на пределе рентабельности, такие предприятия сегодня первыми стали испытывать проблемы с финансированием производства. Но и продвинутые компании, работающие на сборочные конвейеры, из-за проблем со сбытом вынуждены сокращать объемы производства.
Так, группа компаний «Автокомпонент» (специализируется на производстве пластиковых деталей автомобильного интерьера и экстерьера), по оценке «БрокерКредитСервиса», с октября снизила ежемесячный выпуск комплектующих примерно на 50% вслед за падением показателей основного потребителя - Горьковского автозавода. С начала года «Автокомпонент» будет вынужден отправить в административный отпуск с сохранением двух третей зарплаты 300 человек из 1200, а к весне, возможно, на производстве останется 700 работников, признал генеральный директор управляющей компании «Автокомпонент» Олег Зайцев.
Трудности со сбытом испытывает и другой поставщик ГАЗа - компания «Технопласт» (производит пластиковые детали интерьера, 100% акций принадлежат концерну Magna). Помимо ГАЗа «Технопласт» является поставщиком и других автозаводов: в сентябре 2006 года компания создала совместное предприятие с французским производителем автокомплектующих Faurecia — «Форесия технопласт аутомотив», которое выпускает для «Автофрамоса» передние и задние бамперы, обивку дверей и панели приборов. Сейчас «Технопласт», по словам его генерального директора Алексея Солдатенкова, пытается расширить круг потребителей для полной загрузки мощностей и для этого проводит локализацию компонентов для российских производств Ford и Volkswagen.
«Автокомпонент» рассчитывает вернуть своих работников к лету, начав выпуск зеркал заднего вида для Renault и FIAT Ducato в рамках совместного предприятия с испанской Ficosa. Производство мощностью 12 тыс. зеркал и стоимостью 50 млн евро планируется запустить в эксплуатацию в 2009 году. По словам Олега Зайцева, делается ставка и на сотрудничество с АвтоВАЗом: компания готова поставлять зеркала для люксового варианта Lada Kalina и планирующихся к выпуску автомобилей на базе ВАЗ-2116 и Renault.
«Автокомпонент» диверсифицирует не только сбытовую базу, но и производство, выходя за отраслевые рамки. Сейчас ведутся переговоры с BSH Bosch und Siemens Hausgerate (Санкт-Петербург, производят стиральные машины Bosch) и кировской «Вестой» (выпускает стиральные машины Candy) о поставках элементов корпуса, а с РЖД — о производстве деталей интерьера и экстерьера для вагонов и вокзалов.
Директор Национального агентства промышленной информации Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи замечает, что производители комплектующих, ориентированные на конвейеры автозаводов, совсем упустили из виду такой обширный и стабильный сегмент, как рынок автозапчастей. Если емкость первичного автомобильного рынка в 2008 году оценивается в 9,5 млрд долларов, то вторичный существенно больше — 23 млрд долларов, сравнивает аналитик. «В условиях кризиса все производители заняты снижением издержек и считают освоение новых рынков сбыта несвоевременным, — рассуждает г-жа Арабаджи. — Но искать новые точки опоры никогда не поздно. Сегодня такие усилия позволят загрузить мощности и сохранить коллектив специалистов, а в будущем - получить новое высокодоходное направление бизнеса».
Выход на рынок запчастей поможет производителям комплектующих смягчить негативное воздействие кризиса, уверена и Елена Сахнова из «ВТБ Капитал». По ее прогнозу, в 2009 году общий спад в автомобилестроении может составить 10−15% по сравнению с 2008 годом, при этом компонентщики могут потерять меньше (8−12% объема производства), если переориентируются на вторичный рынок.
Под крыло государства
Автопроизводители одними из первых встали в очередь за господдержкой. Заводы нуждаются в пополнении оборотного капитала: скажем, АвтоВАЗу, по словам его президента Бориса Алешина, в конце 2008 года было необходимо на операционные расходы около 26 млрд рублей; 36 млрд рублей требуется «Группе ГАЗ» на рефинансирование долга и обеспечение текущей деятельности. Банковские кредиты со ставкой на уровне 16−18% автозаводы считают слишком дорогими и рассчитывают на финансовую помощь государства. АвтоВАЗ, кроме того, просил правительство субсидировать из бюджета покупателей легковых автомобилей, а производители коммерческой техники - «Группа ГАЗ», КамАЗ, «Соллерс» - поддержать лизинг.
Правительство не поскупилось. Помимо повышения ввозных пошлин на иномарки, комплекс мер по поддержке российского автопрома включает прямую финансовую помощь отрасли, льготные кредитные программы для покупателей отечественных автомобилей, увеличение госзакупок, кредиты лизинговым компаниям и даже бесплатную перевозку автомобилей на Дальний Восток (эта идея уже вызвала бурный протест участников дальневосточного автомобильного рынка). В сумме на эти цели будет направлено 173 млрд рублей.
Логика государства понятна: автопром - это большое количество рабочих мест, потеря которых чревата социальным напряжением, это технологии, которые нельзя терять. В Министерстве промышленности и торговли считают, что помощь государства позволит предприятиям отрасли продержаться до середины 2010 года. Так, на один год рассчитана программа льготного кредитования на покупку отечественных автомобилей стоимостью до 350 тыс. рублей (в эту категорию попадают прежде всего вазовские машины и менее десятка иномарок российской сборки в самой простой комплектации), где государство субсидирует процентную ставку в размере двух третей ставки рефинансирования.
Для стимулирования продаж отечественной коммерческой техники государство откроет лизинговым компаниям кредитные линии в объеме до 43 млрд рублей. Скорее всего, это будут кредиты Внешэкономбанка, которые лизинговые компании при автозаводах (например, «КамАЗ-Лизинг») получат по ставке рефинансирования ЦБ. Сейчас займы обходятся в 18−19% годовых, а лизингополучателю такие кредиты выдают уже под 25% годовых. Господдержка поможет снизить стоимость кредита для конечного получателя до 20% годовых.
Госзакупки на региональном и федеральном уровнях облегчат производителям сбыт как легковых автомобилей, так и грузовиков. Общий объем выделенных средств составит 27,5 млрд рублей, а кроме того, правительство разработает программу обновления парка муниципального транспорта в объеме 30 млрд рублей.
Самим автопроизводителям государство готово предоставить гарантии по облигационным займам на сумму до 60 млрд рублей в 2009 году. Для банков, выкупивших эти облигации, планируется открыть рефинансирование со стороны Центробанка, то есть бумаги автозаводов будут включены в ломбардный список ЦБ. Региональные власти Поволжья активно лоббируют интересы своих автозаводов. Так, правительство Нижегородской области готово выступить гарантом по кредитам «Группы ГАЗ». Кроме того, губернатор Валерий Шанцев просит федеральный кабинет министров подключить ВЭБ к планируемому размещению облигационного займа ГАЗа на сумму 20 млрд рублей.
Меры господдержки могут дать первые результаты не раньше весны 2009 года. Тогда станет понятно, решит ли оживление потребительского кредитования ключевую проблему автопрома в разгар кризиса — падение спроса. Но, стимулируя спрос на отечественные автомобили, государство не вмешивается в стратегию производителей. Так что главное — чтобы протекционизм не дал автозаводам расслабиться и утратить рыночное чутье.
/Эксперт-Волга, Г.Щербо/
