Ситуация, складывающаяся на финансовых рынках в сентябре-октябре 2008 года обусловила некоторое замедление темпов роста ряда основных показателей деятельности промышленных предприятий.
Возникли сложности с кредитами для пополнения оборотных средств в связи с увеличением процентных ставок по кредитам и ограничением сроков их возврата. Отмечаются задержки платежей за отгруженную продукцию со стороны потребителей. Происходили единичные кратковременные остановки производства, частичное высвобождение персонала или введение 4-х дневной рабочей недели (ОАО «ГАЗ», ряд металлургических предприятий, ОАО «Сибур Холдинг» и др.).
Не смотря на указанные трудности и замедление темпов роста значения показателей развития отраслей в целом остаются положительными.
В октябре 2008 года рост промышленного производства составил 100,6% к октябрю 2007 года и 102,8% к сентябрю 2008 года - обрабатывающих производств – 100,3% и 100,4% соответственно.
В октябре 2008 года ниже уровня сентября 2008 года «сработали» текстильное и швейное производство (95,8%), обработка древесины и производство изделий из дерева (95,3%), химическое производство (97,8%), целлюлозно-бумажное производство – 99,9%, производство резиновых и пластмассовых изделий (97,4%). производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (94,9%), производство транспортных средств и оборудования (97,8%).
В январе-октябре 2008 года производственная динамика снизилась по сравнению с январем-октябрем 2007 года. Так, рост промышленного производства составил 104,9% против 106,5% в январе-октябре 2007 года. При этом снижающуюся динамику роста показывают обрабатывающие производства – 107% против 110% и добыча полезных ископаемых 100,5% против 102,1%.
Повышение динамики роста в январе-октябре 2008 года «обеспечили» обработка древесины и производство изделий из дерева (106,6% против 104,9%), производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (105,3% против 103,4%).
При этом динамика производства в январе-октябре 2008 года составляла ниже 100% (к соответствующему периоду 2007 года) в текстильном и швейном производстве (99,6%) и производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (94,1%).
Доля убыточных предприятий в обрабатывающих отраслях промышленности в общем количестве предприятий в январе-сентябре 2008 года составила 25.6% (в январе-сентябре 2007 года -28%) сумма убытков – 125,5 млрд. рублей (в 1,8 раза).
Металлургическое производство
Рост металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе-октябре 2008 года составил 101,7% к соответствующему периоду 2007 года, в том числе металлургического производства – 99,8%. При этом рост выпуска готового проката черных металлов составил - 102,6%, алюминия первичного – 106,6%. Производство труб стальных сократилось на 6,2%, меди рафинированной – на 5,9%, никеля – на 4 процента.
Кроме того возросло производство металлургического сырья: железной руды (товарной) - 103,2%, кокса – 101,6 процента.
В январе-октябре 2008 года рост производства чугуна составил 101,9% к январю-октябрю 2007 года, стали – 102,5%, сортового проката – 105,3% . Динамика выпуска листового проката составила 99,1%, в том числе холоднокатаного - 102,3 процента.
Возросло производство листа и жести с покрытием и составило за 10 месяцев 2008 г. 102,9% к соответствующего периоду 2007 года.
Производство стальных труб в январе-октябре 2008 года составило 6,9 млн.т, 93,8% к январю-октябрю 2007 года. При этом рост выпуска труб на ОАО «Северский трубный завод» составил 109,8%. Остальные предприятия сократили производство: ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (90,9% к январю-октябрю 2007 года), ОАО «Синарский трубный завод» (96,2%), ОАО «Таганрогский металлургический завод» (90,2%). Существенное снижение производства отмечено на предприятиях, выпускающих трубы СБД: ОАО «Волжский трубный завод» (81,1%), ОАО «Выксунский металлургический завод» (81,8%), ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (82,7%).
Динамика производство основных видов труб за январь-октябрь 2008 года (к январю-октябрю 2007 года) составила: трубы бесшовные - 93,3%, сварные (без электросварных) – 98,1%, электросварные – 94%, трубы сварные больших диаметров – 83,1%, обсадные – 95,8%, насосно-компрессорные – 104,7%, бурильные – 108%, нефтепроводные бесшовные – 94,4%, нефтепроводные электросварные – 101%, катаные общего назначения – 90%, тянутые общего назначения – 93,5%, водогазопроводные – 98 процентов.
Потребление труб сварных большого диаметра и обсадных предприятиями нефтегазодобывающей промышленности сократилось в связи с переносом сроков реализации крупнейших проектов ТЭК. Машиностроительные заводы снизили потребление труб катаных и тянутых прочих, котельных и подшипниковых.
В январе-октябре 2008 года производство алюминия первичного, включая силумин, составило 106,6% к январю-октябрю 2007 года. Рост производства обусловливается проведением организационно-технических мероприятий, совершенствованием производственных процессов, расширением производства сплавов, выходом на полную мощность Хакасского алюминиевого завода, а также пуском пятой серии электролиза на Иркутском алюминиевом заводе. Рост производства, по оперативным данным, составил на Красноярском алюминиевом заводе – 101,8%, на Волгоградском алюминиевом заводе – 106,1 процента.
Производство меди рафинированной в январе-октябре 2008 года к январю-октябрю 2007 года составило 94,1,что обусловлено дефицитом медного лома.
На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило 100,8% к январю-октябрю 2007 года.
Производство меди рафинированной на уральских заводах за январь-октябрь 2008 года составило 88,7%. При этом на ОАО «Уралэлектромедь» производство меди рафинированной составило 93,5%, на ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» - 78,7 процента.
На ЗАО «Новгородский металлургический завод» производство меди рафинированной составило 89,6% к январю-октябрю 2007 года.
Динамика производства никеля в январе-октябре 2008 года составила 96%, по сравнению с январем-октябрем 2007 года.
На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство никеля за январь-октябрь 2008 года составило 97,9% к январю-октябрю 2007 года.
Рост производства никеля на ОАО «Комбинат «Южуралникель» составил 104,2% на ОАО «Уфалейникель» - 85,9 процентов.
Химическая промышленность
В январе-октябре 2008 года рост производства химического производства составил 100,8% к январю-октябрю 2007 года, производства резиновых и пластмассовых изделий - 116,5 процента.
В январе-октябре производство химических волокон и нитей составило 107 тыс.т, 84,7% (к январю-октябрю 2007 года). Снижение производства химических волокон и нитей обусловлено значительным сокращением производства вискозного штапельного волокна и полным прекращением производства ацетатной нити в связи с потерей конкурентоспособности на внешнем рынке, уменьшением производства полиакрилонитрильного (ПАН) волокна из-за сезонного снижения спроса потребителей трикотажной продукции (в октябре 2008г. полностью остановлено производство ПАН волокна в ООО «Синтетическое нитроновое волокно», г. Саратов), сокращением производство капроновых текстильных нитей в связи с проведением модернизации этого производства в ОАО «Химволокно», г. Щекино.
Производство полиэтилена за январь-октябрь 2008 года составило 1069,1 тыс.т, 105,5% к соответствующему периоду 2007 года. Стабильно работали ООО «Томскнефтехим» и ОАО «Казаньоргсинтез».
В январе – октябре 2008 года произведено 420,8 тыс.т полипропилена, 88,7% к январю-октябрю 2007 года. Снижение объема производства полипропилена обусловлено аварией в ООО «Ставролен» г. Буденновск, где до настоящего времени проводятся ремонтно-восстановительные работы, завершить которые планируется 15 января 2009 года. Кроме того в ООО НПП «Нефтехимия», г. Москва плановый капитальный ремонт проводился в течение 2-месяцев, вместо одного.
Выпуск поливинилхлоридной смолы и сополимеров винилхлорида за январь–октябрь 2008 года составил 481,4 тыс.т, 99,6% к январю-октябрю 2007 года. Снижение производства связано с проблемой сбыта этой продукции.
Объем производства полистирола за 10 месяцев 2008 года составил 223,9 тыс.т, 96,7% к соответствующему периоду 2007 года. Снижение объемов производства полистирола связано с проблемой сбыта продукции на ряде предприятий отрасли в I квартале 2008 года.
Производство соды каустической в январе-октябре 2008 года составило 1065 тыс.т, 99,8% к январю-октябрю 2007 года.
В январе-октябре 2008 года в России было произведено 14,6 млн.т минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ, 102,1% к январю-октябрю 2007 года.
По данным Минсельхоза России, в январе-октябре 2008 года сельским хозяйством было закуплено около 1,9 млн.т минеральных удобрений, 117% к соответствующему периоду 2007 года. Существующие мощности по производству минеральных удобрений позволяют обеспечить научно-обоснованную потребность сельского хозяйства при благоприятных финансово-экономических условиях функционирования агропромышленного комплекса Российской Федерации.
При этом конъюнктура внешнего рынка минеральных удобрений (по данным за январь-сентябрь 2008 года) складывалась таким образом, что поставки минеральных удобрений (в натуральном выражении) на экспорт снизились. Динамика поставок (к соответствующему периоду 2007 года) составила: по азотным – 98%, калийным - 98,8%, сложным удобрениям- 91,2 процента.
Кроме того, необходимо принять во внимание, что в результате финансового кризиса на мировых рынках в октябре т.г. наблюдается обвальное снижение цен и резкое сокращение потребления минеральных удобрений, в связи с чем предприятия отрасли по производству минеральных удобрений оказались в крайне тяжелом финансовом положении.
Медицинская промышленность
Динамика роста производства фармацевтической продукции в январе-октябре 2008 года составила 99% к соответствующему периоду 2007 года. Произведено лекарственных средств на сумму 60,2 млрд. руб.
Производство лекарственных средств по важнейшим фармако-терапевтическим группам за январь-октябрь 2008 года характеризуется увеличением производства: антибиотиков (готовые формы) в упаковках (107,8%); кровезаменителей и других плазмозамещающих средств в ампулах (162,5%); болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств в ампулах (111,5%); витаминных препаратов в упаковках (113,1%); препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний в упаковках (148,6%); препаратов для лечения онкологических заболеваний в упаковках (101%). Значительно увеличилось производство препаратов для лечения онкологических заболеваний во флаконах (в 10,5 раз).
Вместе с тем снизилось производство антибиотиков (готовые формы) во флаконах (82%); кровезаменителей и других плазмозамещающих средств в упаковках (96,1%); болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств в упаковках (79,8%); витаминных препаратов в ампулах (62%); препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний в ампулах (73,5%); препаратов для лечения глазных заболеваний в упаковках (96,5%).
Следует отметить, что тенденции изменения производства лекарственных средств по важнейшим фармако-терапевтическим группам в основном продолжают оставаться неизменными с начала 2008 года.
При этом необходимо отметить, объемы производства лекарственных средств по указанным группам находятся в зависимости от объемов и сроков бюджетного финансирования и платежеспособного спроса в коммерческом секторе рынка лекарственных средств.
Машиностроительное производство
В январе-октябре 2008 года рост производства машин и оборудования составил 108,2% (к январю-октябрю 2007 года), в том числе механического оборудования - 113,1%. При этом производство турбин паровых возросло в 1,9 раза; гидравлических – на 15%; газовых - на 32,5%; арматуры промышленной трубопроводной - на 11,8 процента.
В январе-октябре 2008 года рост производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства составил 104,2 процента. При этом производство комбайнов зерноуборочных увеличилось на 21,8%, комбайнов кормоуборочных - на 6,9%, плугов тракторных - на 46,1%, сеялок тракторных - на 37,5%, культиваторов тракторных - на 29,3 процента.
Рост производства тракторов на колесном ходу составил 1,8 раза, на гусеничном ходу 112 процентов.
Рост производства обусловлен, в основном, сборкой минских тракторов на Елабужском автомобильном заводе (в 2,3 раза к соответствующему периоду 2007 года) и ОАО «САРЭКС» (за 10 месяцев 2008 года произведено 3,3 тыс.шт.). Возросло производство тракторов на "ЧТЗ‑Уралтрак", г. Челябинск (110,9%), ТК Волгоградский тракторный завод (126%), Чебоксарский завод промышленных тракторов (114,1%), Уралвагонзавод (в 3,6 раза), Петербургский тракторный завод (107,8%).
Вместе с тем сократили выпуск тракторов Онежский тракторный завод (на 7,7%), "Трактормаш", г. Орел, (на 21,4%), Абаканский опытно-механический завод (на 2,4%).
Вместе с тем, в октябре 2008 года рост производства сельскохозяйственной техники значительно снизился. На фоне снижения цен на зерно и отсутствия доступных кредитных ресурсов, снизилась платежеспособность сельхозпроизводителей, что, как следствие, в значительной степени обусловливает невозможность выполнения обязательств по погашению существующей кредиторской задолженности за приобретенную ранее технику (около 1,3 млрд. руб.). Имеющаяся задолженность сельхозпроизводителей перед заводами-изготовителями может существенно ограничить как объемы выпуска отечественной сельскохозяйственной техники до конца 2008, так и ее поставки в 2009 году.
Кроме того, указанные обстоятельства привели к образованию нереализованной готовой продукции на складах предприятий в размере около 9,3 млрд. руб.
В январе-октябре 2008 года (к январю-октябрю 2007 года) увеличилось производство строительно-дорожной техники: бульдозеров на 5,3% автогрейдеров на 17,1%, дробилок на 14,3 процента. Производство экскаваторов снизилось на 1,2 процента.
В январе-октябре 2008 года динамика производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования составила 94,1% (к январю-октябрю 2007 года). При этом рост производства генераторов к паровым, газовым и гидравлическим турбинам составил 141,3%, электродвигателей крановых – 135,5%, аккумуляторов и аккумуляторных батарей щелочных – 109,2%, аккумуляторов и аккумуляторных батарей свинцовых автомобильных – 109%, силовых трансформаторов – 104,8%, аппаратуры высоковольтной электрической – 110,2%, аппаратуры низковольтной электрической – 114,5%, кабелей силовых для стационарной прокладки на напряжение 1кВт и выше (бронекабеля) – 138,9%, счетчиков электрических однофазных – 115,4%, приборов СВЧ – 140,6 процента.
Рост производства транспортных средств и оборудования в январе-октябре 2008 года составил 115,1% к январю-октябрю 2007 года, в том числе производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 113,3 процента.
Производство легковых автомобилей в январе-октябре 2008 года возросло на 19,1% по сравнению с соответствующим периодом 2007 года, что обусловлено увеличением выпуска автомобилей иностранных брэндов. За январь-октябрь 2008 года их было произведено 517,6 тыс.шт. (141,5%), .40,9% от числа всех легковых автомобилей, произведенных в России (за аналогичный период 2007 года их доля составила 34,6%).
Предприятия, работающие в режиме «промышленной сборки», изготовили 324 тыс. шт. автомобилей, их доля составила 25,6% (21,3% в январе-октябре 2007 года).
Отечественных моделей легковых автомобилей изготовлено на 57,3 тыс. штук больше, чем за январь-октябрь 2007 года (108,3%).
ОАО «АВТОВАЗ» за январь-октябрь 2008 года увеличило производство на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007г.
ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» за январь-октябрь 2008 года произведено 21,1 тыс. шт. легковых автомобилей, 61,7% к январю-октябрю 2007 года в связи со снижением спроса.
ОАО «УАЗ» за январь-октябрь 2008 года произведено 26,4 тыс.шт. легковых автомобилей, 101,8% к январю-октябрю 2007 года.
Рост производства грузовых автомобилей составил 100,5%. При этом рост производства обеспечили: ОАО «КАМАЗ» (109,2%), ОАО «АЗ «УРАЛ» (111,2%), ООО «БАЗ» (в 2 раза), ООО «Ивеко-УралАЗ» (131,7%), ЗАО «Бецема» ( в 2 разв), ЗАО «АМУР» (104,2%), ОАО «УАЗ (109,4%).
Снизили уровень производства грузовых автомобилей ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» (96,5%), ОАО «ИжАвто» (94,1%), АМО «ЗИЛ» (53,6%) (вследствие изменения конъюнктуры рынка ).
Доля изготовленных иномарок в общем объеме производства в России в сегменте грузовых автомобилей за январь-октябрь 2008 года составила 5,8% (за январь-октябрь 2007 года – 5,6%).
В январе-октябре 2008 года произведено 57,3 тыс.шт. автобусов, 82,5% к уровню соответствующего периода прошлого года. Увеличили производство ООО «ПАЗ» (105,6%), ОАО «АЗ «УРАЛ» (113,7%).
Снизили уровень производства ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» (-30,4%) (вследствие изменения конъюнктуры рынка), ОАО «УАЗ» (‑3,6%), ООО «КАВЗ» (-56,3%) (в связи с изменением модельного ряда), ООО «ЛиАЗ» (-11,8%), ОАО «ГолАЗ» (-25,9%), ОАО «НЕФАЗ» (–9,1%).
Доля изготовленных иномарок в общем объеме производства в России в сегменте автобусов составила 5,3% (в 2007 году – 4,3%).
Кроме того в январе-октябре 2008 года производство электровозов магистральных составило 1,6 раза (к январю-октябрю 2007 года), вагонов грузовых – 117,9%, вагонов пассажирских – 118,4%. Вместе с тем снизилось производство тепловозов магистральных – 74,1 процента.
Лесопромышленное производство
Рост производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева в январе–октябре 2008 года составил 106,6% к январю-октябрю 2007 года, в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности – 104,2 процента.
Снизился уровень лесозаготовок – динамика производства по этому виду деятельности составила 90,4%. При этом производство древесины деловой составило 91,9%, пиломатериалов – 93,2 процентов.
В январе-октябре 2008 года возросло производства деревянных домов заводского изготовления на 45,2%, шпона лущеного - на 9,5%, плит древесноволокнистых – на 25 и древесностружечных – на 6,4%, что обусловлено освоением вновь введенных мощностей.
Вместе с тем снизилось производство фанеры клееной (99,1%), блоков оконных (84,4%), паркета (90,3%%).
Рост производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них составил в январе-октябре 103,3%, в том числе целлюлозы товарной – 101%, картона - 108,9%. Производство бумаги снизилось на 1,4%, что определяется конъюнктурой рынка, связанной с потребностью в более высококачественных видах бумаги и изделиях из картона.
Продолжает снижаться экспорт круглых лесоматериалов в связи с повышением экспортных пошлин. Снижение экспорта сырья требует его переработки внутри страны. С этой целью разрабатываются инвестиционные проекты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» (38 проектов, на сумму 227,5 млрд. руб.).
Осуществляется выполнение государственного контракта «разработка и организация промышленного производства ресурсосберегающей и экологически безопасной технологии заготовки и глубокой переработки древесины. Организация промышленного производства комплектов деревянных домов, их деталей и материалов на уровне мировых стандартов».
Во исполнение п. 26 Плана действий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 6.11.2008 г. № 4863п-П13, в Минпромторге России утвержден План действий, направленных на оздоровление ситуации в отдельных отраслях экономики, в т.ч. в лесной и легкой промышленности.
Планом предусмотрена разработка предложений для стабилизации и поддержки отраслей, в т.ч.:
увеличение субсидирования легкой промышленности и введение субсидирования для лесной промышленности по кредитам на закупку сырья, материалов и техперевооружение, увеличение размеров субсидирования предприятий-экспортеров, преимущественная закупка отечественной продукции по государственным и муниципальным заказам, отсрочки по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды, стабилизация банковской сферы и др.
Легкая промышленность
В январе-октябре 2008 года динамика производства в текстильном и швейном производстве составила 99,6% к соответствующему периоду 2007 года, производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – 105,3 процента.
Динамика текстильного производства составила 93,7%. В январе-сентябре выпуск тканей снизился на 5,6%, в том числе хлопчатобумажных – на 7,9%, шерстяных – на 14,9%, шелковых – на 14,1%, белья постельного – на 9,2%, чулочно-носочных изделий – на 5%. Вместе с тем за указанный период возросло производство льняных тканей (109,6%), трикотажных изделий (106%), клеенки на нетканой основе – на 16,8 процента.
В производстве одежды, выделке и крашении меха рост производства в январе-октябре составил 104,3%. Рост производства пальто и полупальто составил 122%, плащей - 1,7 раза, белья нательного для новорожденных – 114,2%. При этом продолжает снижаться производство верхней одежды: костюмов (81,3%), пиджаков (67,7%), платьев (96,6%), брюк (97,4%).
Рост производства кожи, изделий из кожи и производство обуви составил 105,3%. При этом рост производства обуви составил 104,5%, изделий из кожи – 107,3 процента.
Ситуация на рынке продолжает характеризоваться высокой долей контрафактной продукции, низкой конкурентоспособностью отечественной промышленности и ростом импорта.
Доля продукции легкой промышленности российского производства на внутреннем рынке составляет около 21%, импортных товаров – около 31%, незаконно ввезенных и произведенных – 48 процентов.
В соответствии с приказом Минпромторга России от 09.09.2008 г. № 135 «Об утверждении Плана по прикладным научным исследованиям и разработкам на 2008 год в Минпромторге России» ОАО «Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации легкой промышленности» объявлен победителем конкурса по разработке стратегии развития легкой промышленности до 2020 года.
