Войти

МДМ-Банк успешно завершил размещение LPN Объединенной авиастроительной корпорации

1332
1
0

27 июня 2008 г. МДМ-Банк завершил размещение первого выпуска LPN (ноты участия в кредите) ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАО "ОАК") на сумму 200 миллионов долларов США. Срок обращения LPN - 2 года, ставка купона 10% годовых. Купонный период - 6 месяцев. Организатором выпуска является МДМ-Банк.


Бумаги размещены среди широкого круга инвесторов, около 75% из которых приходится на иностранных инвесторов, оставшиеся 25% размещены в России. Инвесторы из Великобритании приобрели 45% выпуска, 12% размещено в Швейцарии, 8% приобрели оффшорные инвесторы из США и около 10% приходится на Азию и другие страны Европы.


В ходе размещения организатор получил 38 заявок общим объемом более 300 млн. долларов США.


По типу инвесторов спрос распределился следующим образом: 56% приходится на коммерческие и инвестиционные банки, 26% - фонды и управляющие компании, 18% - банки, предоставляющие услуги частным клиентам (private banking).


Средства, привлеченные в результате сделки, ОАО "ОАК" направит на развитие проектов, связанных с гражданским самолетостроением - модернизацию производства и финансирование строительства самолетов.


МДМ-Банк основан в декабре 1993 г., имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ № 2361 от 31 марта 2008 г. Сегодня он один из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов.


МДМ-Банк - современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг. Он имеет самые высокие для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard & Poor’s (BB, стабильный прогноз), Fitch Ratings (BB, стабильный прогноз; AA-rus) и Moody’s Investor Service (Ba1 NP/D+, стабильный прогноз) и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s (CGS-6+).


В 2007 г. и в 2006 г. МДМ-Банк занял первое место по результатам Исследования информационной прозрачности российских банков Standard & Poor’s. В 2006 г. он также был награжден дипломом журнала Euromoney как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления. В 2008 г. журнал Euromoney признал МДМ-Банк победителем в номинации "За лучшее управление корпоративным и инвестиционным банковским бизнесом в Центральной и Восточной Европе по итогам 2007 года".


МДМ-Банк имеет ряд наград журнала Global Finance:


2005 г. - "Лучший банк в России" (Best Domestic Bank), отмечен в специальной номинации "За прозрачную корпоративную структуру" (Editor’s Special Award for Transparency).


2006 г. - "Лучший банк на рынке FOREX", "Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке", "Лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке", отмечен в номинации "Корпоративное управление".


2007 г. - лучший в номинации "Корпоративное управление" (Corporate Governance Editors Awards), "Лучший банк на рынке FOREX".


2008 г. - "Лучшая аналитика на рынке рублевых облигаций" (Domestic Bond Research).


МДМ-Банк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
1 комментарий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 03:50
Комментарий к "Второе рождение Т-62"
  • 17.10 02:21
  • 0
Комментарий к "Самое страшное не в том, что появился царь, а в том, что народ покорно согласился стать крепостным"
  • 17.10 00:21
  • 0
Комментарий к ""Все вокруг потенциальные предатели". Методы выявления врагов Сталина и зачем они использовались на практике"
  • 16.10 23:14
  • 0
Комментарий к "Ту-4: советская «копия» американского бомбардировщика, изменившая баланс сил"
  • 16.10 19:57
  • 0
Комментарий к "Эти мифы о необитаемых башнях пора забыть"
  • 16.10 17:55
  • 0
Комментарий к "Чьи истребители были лучше, наши или немецкие?"
  • 16.10 07:56
  • 0
Комментарий к "Какие танки можно назвать лучшими танками Великой Отечественной войны?"
  • 16.10 05:45
  • 0
Комментарий к "В России посчитали атеистов. Гуманизм — дорого. Вера — бесплатно. Теперь объясню, в чём подвох"
  • 16.10 03:41
  • 1
Алиса Вайдель намерена свернуть немецкую поддержку Украины (The Economist, Великобритания)
  • 16.10 01:56
  • 0
Комментарий к "На Украине впервые уничтожена чешская 155-мм САУ DITA: что о ней можно сказать"
  • 16.10 00:35
  • 0
Комментарий к "Антикоммунизм без русофобии, антизападничество без изоляции: политические принципы Солженицына"
  • 15.10 17:20
  • 1
На Украине впервые уничтожена чешская 155-мм САУ DITA: что о ней можно сказать
  • 15.10 13:49
  • 4
Российский «ответ Starlink» потерял новый спутник
  • 15.10 13:45
  • 4
Ту-214 сократят экипаж
  • 15.10 07:43
  • 1
ВСУ «ослепли» из-за хамства Зеленского