Войти

МДМ-Банк успешно завершил размещение LPN Объединенной авиастроительной корпорации

1367
1
0

27 июня 2008 г. МДМ-Банк завершил размещение первого выпуска LPN (ноты участия в кредите) ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАО "ОАК") на сумму 200 миллионов долларов США. Срок обращения LPN - 2 года, ставка купона 10% годовых. Купонный период - 6 месяцев. Организатором выпуска является МДМ-Банк.


Бумаги размещены среди широкого круга инвесторов, около 75% из которых приходится на иностранных инвесторов, оставшиеся 25% размещены в России. Инвесторы из Великобритании приобрели 45% выпуска, 12% размещено в Швейцарии, 8% приобрели оффшорные инвесторы из США и около 10% приходится на Азию и другие страны Европы.


В ходе размещения организатор получил 38 заявок общим объемом более 300 млн. долларов США.


По типу инвесторов спрос распределился следующим образом: 56% приходится на коммерческие и инвестиционные банки, 26% - фонды и управляющие компании, 18% - банки, предоставляющие услуги частным клиентам (private banking).


Средства, привлеченные в результате сделки, ОАО "ОАК" направит на развитие проектов, связанных с гражданским самолетостроением - модернизацию производства и финансирование строительства самолетов.


МДМ-Банк основан в декабре 1993 г., имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ № 2361 от 31 марта 2008 г. Сегодня он один из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов.


МДМ-Банк - современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг. Он имеет самые высокие для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard & Poor’s (BB, стабильный прогноз), Fitch Ratings (BB, стабильный прогноз; AA-rus) и Moody’s Investor Service (Ba1 NP/D+, стабильный прогноз) и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s (CGS-6+).


В 2007 г. и в 2006 г. МДМ-Банк занял первое место по результатам Исследования информационной прозрачности российских банков Standard & Poor’s. В 2006 г. он также был награжден дипломом журнала Euromoney как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления. В 2008 г. журнал Euromoney признал МДМ-Банк победителем в номинации "За лучшее управление корпоративным и инвестиционным банковским бизнесом в Центральной и Восточной Европе по итогам 2007 года".


МДМ-Банк имеет ряд наград журнала Global Finance:


2005 г. - "Лучший банк в России" (Best Domestic Bank), отмечен в специальной номинации "За прозрачную корпоративную структуру" (Editor’s Special Award for Transparency).


2006 г. - "Лучший банк на рынке FOREX", "Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке", "Лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке", отмечен в номинации "Корпоративное управление".


2007 г. - лучший в номинации "Корпоративное управление" (Corporate Governance Editors Awards), "Лучший банк на рынке FOREX".


2008 г. - "Лучшая аналитика на рынке рублевых облигаций" (Domestic Bond Research).


МДМ-Банк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
1 комментарий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.11 06:22
  • 4
"Дело вовсе не в дронах": Алексей Кривопалов объяснил, почему фронт на СВО застыл
  • 14.11 06:04
  • 144
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.11 03:36
  • 1
Трамп заявил о встрече с высокопоставленным российским представителем и анонсировал мирное соглашение по Украине (The New York Times, США)
  • 13.11 18:29
  • 3
7 тонн на 1400 км: Ил-114-300 превратят в летающий грузовик для труднодоступных регионов
  • 13.11 15:42
  • 1
«Нельзя так разговаривать с Украиной». Как Зеленский идет по пути Мадуро
  • 13.11 13:50
  • 2
Британия собрала десять флотов НАТО против России в Арктике
  • 13.11 13:18
  • 1
ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink
  • 13.11 04:27
  • 5
В России стремительно растут мощности ЦОД
  • 13.11 04:16
  • 9
Китай представил новое поколение собственных литографических машин⁠
  • 12.11 00:16
  • 1
Мелони призвала “разобщенный” Евросоюз выступить по Украине единым фронтом (Politico, США)
  • 11.11 17:38
  • 1
Николаю Патрушеву продемонстрировали новую платформу "Плот-47" для защиты портов от беспилотников
  • 11.11 17:28
  • 1
«Станут основой флота»: начался выпуск истребителей Eurofighter для Турции
  • 11.11 17:22
  • 1
Боевые F-15EX начали полеты с конформными баками
  • 11.11 13:39
  • 1
Путин призвал наращивать потенциал ОДКБ
  • 11.11 12:33
  • 1
Нижегородский авиазавод «Сокол» принимает круглый стол по малой авиации