Войти

МДМ-Банк успешно завершил размещение LPN Объединенной авиастроительной корпорации

1119
1
0

27 июня 2008 г. МДМ-Банк завершил размещение первого выпуска LPN (ноты участия в кредите) ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАО "ОАК") на сумму 200 миллионов долларов США. Срок обращения LPN - 2 года, ставка купона 10% годовых. Купонный период - 6 месяцев. Организатором выпуска является МДМ-Банк.


Бумаги размещены среди широкого круга инвесторов, около 75% из которых приходится на иностранных инвесторов, оставшиеся 25% размещены в России. Инвесторы из Великобритании приобрели 45% выпуска, 12% размещено в Швейцарии, 8% приобрели оффшорные инвесторы из США и около 10% приходится на Азию и другие страны Европы.


В ходе размещения организатор получил 38 заявок общим объемом более 300 млн. долларов США.


По типу инвесторов спрос распределился следующим образом: 56% приходится на коммерческие и инвестиционные банки, 26% - фонды и управляющие компании, 18% - банки, предоставляющие услуги частным клиентам (private banking).


Средства, привлеченные в результате сделки, ОАО "ОАК" направит на развитие проектов, связанных с гражданским самолетостроением - модернизацию производства и финансирование строительства самолетов.


МДМ-Банк основан в декабре 1993 г., имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ № 2361 от 31 марта 2008 г. Сегодня он один из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов.


МДМ-Банк - современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг. Он имеет самые высокие для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard & Poor’s (BB, стабильный прогноз), Fitch Ratings (BB, стабильный прогноз; AA-rus) и Moody’s Investor Service (Ba1 NP/D+, стабильный прогноз) и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s (CGS-6+).


В 2007 г. и в 2006 г. МДМ-Банк занял первое место по результатам Исследования информационной прозрачности российских банков Standard & Poor’s. В 2006 г. он также был награжден дипломом журнала Euromoney как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления. В 2008 г. журнал Euromoney признал МДМ-Банк победителем в номинации "За лучшее управление корпоративным и инвестиционным банковским бизнесом в Центральной и Восточной Европе по итогам 2007 года".


МДМ-Банк имеет ряд наград журнала Global Finance:


2005 г. - "Лучший банк в России" (Best Domestic Bank), отмечен в специальной номинации "За прозрачную корпоративную структуру" (Editor’s Special Award for Transparency).


2006 г. - "Лучший банк на рынке FOREX", "Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке", "Лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке", отмечен в номинации "Корпоративное управление".


2007 г. - лучший в номинации "Корпоративное управление" (Corporate Governance Editors Awards), "Лучший банк на рынке FOREX".


2008 г. - "Лучшая аналитика на рынке рублевых облигаций" (Domestic Bond Research).


МДМ-Банк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
1 комментарий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 23:39
  • 9832
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.08 21:12
  • 1
ВМС Перу приняли на вооружение второй ДВКД класса "Макассар"
  • 03.08 18:27
  • 5
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 03.08 18:25
  • 487
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 03.08 17:40
  • 323
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 14:57
  • 3
США теперь открыто стремятся окружить Россию через так называемый Зангезурский коридор (infoBRICS, Китай)
  • 03.08 14:33
  • 34
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 03.08 14:31
  • 35
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 03.08 14:31
  • 112
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 03.08 14:28
  • 19
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.08 14:23
  • 80
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.08 13:37
  • 37
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 03.08 13:34
  • 12
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 03.08 13:32
  • 20
Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США - СМИ
  • 03.08 13:28
  • 21
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ