Войти

МДМ-Банк успешно завершил размещение LPN Объединенной авиастроительной корпорации

1188
1
0

27 июня 2008 г. МДМ-Банк завершил размещение первого выпуска LPN (ноты участия в кредите) ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАО "ОАК") на сумму 200 миллионов долларов США. Срок обращения LPN - 2 года, ставка купона 10% годовых. Купонный период - 6 месяцев. Организатором выпуска является МДМ-Банк.


Бумаги размещены среди широкого круга инвесторов, около 75% из которых приходится на иностранных инвесторов, оставшиеся 25% размещены в России. Инвесторы из Великобритании приобрели 45% выпуска, 12% размещено в Швейцарии, 8% приобрели оффшорные инвесторы из США и около 10% приходится на Азию и другие страны Европы.


В ходе размещения организатор получил 38 заявок общим объемом более 300 млн. долларов США.


По типу инвесторов спрос распределился следующим образом: 56% приходится на коммерческие и инвестиционные банки, 26% - фонды и управляющие компании, 18% - банки, предоставляющие услуги частным клиентам (private banking).


Средства, привлеченные в результате сделки, ОАО "ОАК" направит на развитие проектов, связанных с гражданским самолетостроением - модернизацию производства и финансирование строительства самолетов.


МДМ-Банк основан в декабре 1993 г., имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ № 2361 от 31 марта 2008 г. Сегодня он один из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов.


МДМ-Банк - современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг. Он имеет самые высокие для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard & Poor’s (BB, стабильный прогноз), Fitch Ratings (BB, стабильный прогноз; AA-rus) и Moody’s Investor Service (Ba1 NP/D+, стабильный прогноз) и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s (CGS-6+).


В 2007 г. и в 2006 г. МДМ-Банк занял первое место по результатам Исследования информационной прозрачности российских банков Standard & Poor’s. В 2006 г. он также был награжден дипломом журнала Euromoney как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления. В 2008 г. журнал Euromoney признал МДМ-Банк победителем в номинации "За лучшее управление корпоративным и инвестиционным банковским бизнесом в Центральной и Восточной Европе по итогам 2007 года".


МДМ-Банк имеет ряд наград журнала Global Finance:


2005 г. - "Лучший банк в России" (Best Domestic Bank), отмечен в специальной номинации "За прозрачную корпоративную структуру" (Editor’s Special Award for Transparency).


2006 г. - "Лучший банк на рынке FOREX", "Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке", "Лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке", отмечен в номинации "Корпоративное управление".


2007 г. - лучший в номинации "Корпоративное управление" (Corporate Governance Editors Awards), "Лучший банк на рынке FOREX".


2008 г. - "Лучшая аналитика на рынке рублевых облигаций" (Domestic Bond Research).


МДМ-Банк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
1 комментарий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 11:32
  • 12903
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.01 08:58
  • 23
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 08.01 07:17
  • 0
Комментарий к "Новый год — новая сделка? Почему перспектива установления мира на Украине по-прежнему кажется чем-то недостижимым (The Guardian, Великобритания)"
  • 08.01 06:23
  • 0
Комментарий к "США отказались подписывать итоговую декларацию о гарантиях для Украины"
  • 08.01 05:46
  • 0
Комментарий к "Справится ли Европа с Россией без американской помощи? (The Economist, Великобритания)"
  • 08.01 00:26
  • 3
Ковальчук: Курчатовский институт работает над созданием компактной лунной АЭС
  • 07.01 22:05
  • 0
Комментарий к ""Путинизация" внешней политики США отразилась на событиях в Венесуэле (The Guardian, Великобритания)"
  • 07.01 21:23
  • 0
По поводу "Генерал НАТО: ВСУ могут перейти в новое наступление, но ВС РФ не дают передышки"
  • 07.01 18:15
  • 86
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.01 16:48
  • 534
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 07.01 16:22
  • 21
Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США - СМИ
  • 07.01 13:01
  • 1
Установку ПЗРК на дроны-камикадзе «Герань» объяснили
  • 07.01 12:52
  • 15
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 07.01 07:58
  • 25
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 07.01 04:50
  • 0
Комментарий к "«Ждать взятия Херсона и Одессы не стоит». Каким будет 2026 год на фронтах СВО?"