Войти

МДМ-Банк успешно завершил размещение LPN Объединенной авиастроительной корпорации

1291
1
0

27 июня 2008 г. МДМ-Банк завершил размещение первого выпуска LPN (ноты участия в кредите) ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАО "ОАК") на сумму 200 миллионов долларов США. Срок обращения LPN - 2 года, ставка купона 10% годовых. Купонный период - 6 месяцев. Организатором выпуска является МДМ-Банк.


Бумаги размещены среди широкого круга инвесторов, около 75% из которых приходится на иностранных инвесторов, оставшиеся 25% размещены в России. Инвесторы из Великобритании приобрели 45% выпуска, 12% размещено в Швейцарии, 8% приобрели оффшорные инвесторы из США и около 10% приходится на Азию и другие страны Европы.


В ходе размещения организатор получил 38 заявок общим объемом более 300 млн. долларов США.


По типу инвесторов спрос распределился следующим образом: 56% приходится на коммерческие и инвестиционные банки, 26% - фонды и управляющие компании, 18% - банки, предоставляющие услуги частным клиентам (private banking).


Средства, привлеченные в результате сделки, ОАО "ОАК" направит на развитие проектов, связанных с гражданским самолетостроением - модернизацию производства и финансирование строительства самолетов.


МДМ-Банк основан в декабре 1993 г., имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ № 2361 от 31 марта 2008 г. Сегодня он один из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов.


МДМ-Банк - современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг. Он имеет самые высокие для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard & Poor’s (BB, стабильный прогноз), Fitch Ratings (BB, стабильный прогноз; AA-rus) и Moody’s Investor Service (Ba1 NP/D+, стабильный прогноз) и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s (CGS-6+).


В 2007 г. и в 2006 г. МДМ-Банк занял первое место по результатам Исследования информационной прозрачности российских банков Standard & Poor’s. В 2006 г. он также был награжден дипломом журнала Euromoney как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления. В 2008 г. журнал Euromoney признал МДМ-Банк победителем в номинации "За лучшее управление корпоративным и инвестиционным банковским бизнесом в Центральной и Восточной Европе по итогам 2007 года".


МДМ-Банк имеет ряд наград журнала Global Finance:


2005 г. - "Лучший банк в России" (Best Domestic Bank), отмечен в специальной номинации "За прозрачную корпоративную структуру" (Editor’s Special Award for Transparency).


2006 г. - "Лучший банк на рынке FOREX", "Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке", "Лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке", отмечен в номинации "Корпоративное управление".


2007 г. - лучший в номинации "Корпоративное управление" (Corporate Governance Editors Awards), "Лучший банк на рынке FOREX".


2008 г. - "Лучшая аналитика на рынке рублевых облигаций" (Domestic Bond Research).


МДМ-Банк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
1 комментарий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.08 12:33
  • 16386
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.08 11:30
  • 1
МО РФ прокомментировало удары по Киеву фразой «Приводим убедительные доводы»
  • 21.08 07:53
  • 0
Комментарий к "Трамп дал Путину возможность атаковать НАТО (Rolling Stone, США)"
  • 21.08 02:17
  • 0
Комментарий к "Смена нынешней идеологической повестки: от либерализма к монархизму и плачу о "потерянной России""
  • 21.08 01:17
  • 1
Зеленский пожаловался на «подорожание войны»
  • 20.08 20:33
  • 0
Комментарий к "Почему САУ PzH 2000 в два раза мощнее Т-90М в современных конфликтах"
  • 20.08 05:09
  • 0
Комментарий к " "Нет значимых результатов" или почему боевое применение русских танков не правильно оценивают американские СМИ?"
  • 20.08 03:06
  • 2
Ответ на пост участника с ником "Иван Иванович" - кратко ответить в ветке не получается. :)
  • 19.08 20:37
  • 344
Космонавтика Илона Маска
  • 19.08 20:31
  • 2
Путин дразнит НАТО военным кораблем с гиперзвуковыми ракетами на борту (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 19.08 14:28
  • 2
Первый штатный носитель 6 мегатонных Посейдонов на испытаниях
  • 19.08 12:40
  • 1
«Полевая артиллерия будущего»: САУ AS9 Huntsman поступила в австралийскую армию
  • 19.08 10:49
  • 2
В России приступили к сборке первых самолетов Як-130М
  • 19.08 10:42
  • 1
Россия: Британия поплатится за переданные Украине беспилотники (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 19.08 08:05
  • 1
Экономисты посчитали, насколько сильно SpaceX перевернула земную космонавтику