Войти

МДМ-Банк успешно завершил размещение LPN Объединенной авиастроительной корпорации

1269
1
0

27 июня 2008 г. МДМ-Банк завершил размещение первого выпуска LPN (ноты участия в кредите) ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАО "ОАК") на сумму 200 миллионов долларов США. Срок обращения LPN - 2 года, ставка купона 10% годовых. Купонный период - 6 месяцев. Организатором выпуска является МДМ-Банк.


Бумаги размещены среди широкого круга инвесторов, около 75% из которых приходится на иностранных инвесторов, оставшиеся 25% размещены в России. Инвесторы из Великобритании приобрели 45% выпуска, 12% размещено в Швейцарии, 8% приобрели оффшорные инвесторы из США и около 10% приходится на Азию и другие страны Европы.


В ходе размещения организатор получил 38 заявок общим объемом более 300 млн. долларов США.


По типу инвесторов спрос распределился следующим образом: 56% приходится на коммерческие и инвестиционные банки, 26% - фонды и управляющие компании, 18% - банки, предоставляющие услуги частным клиентам (private banking).


Средства, привлеченные в результате сделки, ОАО "ОАК" направит на развитие проектов, связанных с гражданским самолетостроением - модернизацию производства и финансирование строительства самолетов.


МДМ-Банк основан в декабре 1993 г., имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ № 2361 от 31 марта 2008 г. Сегодня он один из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов.


МДМ-Банк - современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг. Он имеет самые высокие для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard & Poor’s (BB, стабильный прогноз), Fitch Ratings (BB, стабильный прогноз; AA-rus) и Moody’s Investor Service (Ba1 NP/D+, стабильный прогноз) и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard & Poor’s (CGS-6+).


В 2007 г. и в 2006 г. МДМ-Банк занял первое место по результатам Исследования информационной прозрачности российских банков Standard & Poor’s. В 2006 г. он также был награжден дипломом журнала Euromoney как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления. В 2008 г. журнал Euromoney признал МДМ-Банк победителем в номинации "За лучшее управление корпоративным и инвестиционным банковским бизнесом в Центральной и Восточной Европе по итогам 2007 года".


МДМ-Банк имеет ряд наград журнала Global Finance:


2005 г. - "Лучший банк в России" (Best Domestic Bank), отмечен в специальной номинации "За прозрачную корпоративную структуру" (Editor’s Special Award for Transparency).


2006 г. - "Лучший банк на рынке FOREX", "Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке", "Лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке", отмечен в номинации "Корпоративное управление".


2007 г. - лучший в номинации "Корпоративное управление" (Corporate Governance Editors Awards), "Лучший банк на рынке FOREX".


2008 г. - "Лучшая аналитика на рынке рублевых облигаций" (Domestic Bond Research).


МДМ-Банк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
1 комментарий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 18:26
  • 16095
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 16:22
  • 0
Комментарий к "Журналист рассказал о «свинцовом облаке» для защиты ядерных ракет"
  • 18.06 16:09
  • 1138
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.06 05:40
  • 1
Военкор призвал наносить удары по мостам и ликвидировать руководство Украины
  • 18.06 02:12
  • 0
О Черноморском флоте в ходе СВО. Ценность, участие, потери.
  • 17.06 19:15
  • 0
Ответ на вопрос о целесообразности модернизаций ПЛА в Dzen'е
  • 17.06 17:24
  • 11
Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев
  • 17.06 09:54
  • 1
НАСА профинансирует создание спутника-инспектора
  • 17.06 06:01
  • 0
Комментарий к "Польша приостановила передачу советских истребителей МиГ-29 Украине"
  • 17.06 05:52
  • 0
Комментарий к "У России предостаточно баллистических ракет. Украина не знает, как их остановить (The New York Times, США)"
  • 17.06 04:50
  • 0
Комментарий к "Эрих Вад о конфликте на Украине: "Это мясорубка, как Верден в 1916 году" (Berliner Zeitung, Германия)"
  • 16.06 23:28
  • 0
Комментарий к "Киев хочет получить $20 млрд, чтобы заставить Россию "гореть" (Politico, США)"
  • 16.06 19:23
  • 0
Комментарий к "Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики"
  • 16.06 15:59
  • 1
Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики
  • 16.06 01:50
  • 1
На кону статус игрока номер один. "Большая пятерка" в борьбе за Ближний Восток (Interia, Польша)