Войти

ОАК планирует дебютный выпуск CLN

1943
0
0

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) летом разместит CLN на $100 млн, сообщил вчера источник, близкий к размещению. Организаторы выпуска, которыми выступят МДМ-банк и Deutsche Bank, рассчитывают на доходность 10,25-10,5% годовых. По мнению аналитиков, корпорация может рассчитывать и на меньшую ставку.


В ОАК вчера воздержались от комментариев относительно размещения. Впрочем, ранее представители компании неоднократно заявляли о планах по привлечению средств. В августе 2007 года президент ОАК Алексей Федоров сообщил, что до 2012 года корпорация планирует занять 120 млрд руб., при этом конкретных инструментов он не назвал. Осенью вице-президент ОАК Валерий Безверхний заявил, что компания привлечет в 2008-2010 годах 120 млрд руб. при помощи рублевых облигаций.


По мнению главного экономиста УК "Финам-менеджмент" Александра Осина, ОАК могли выбрать долларовые CLN в качестве инструмента привлечения средств, поскольку в текущей ситуации заем в долларах обойдется компании дешевле. Аналитики отмечают, что бумаги будут пользоваться спросом среди инвесторов. Несмотря на то, что это дебютный выпуск облигаций ОАК, компании, входящие в состав корпорации, уже занимали на рынке. Выпуск облигаций НПК "Иркут" третьей серии торгуется сейчас с доходностью к погашению около 9%, облигации РСК МиГ - с доходностью к оферте около 10,5%.


Начальник отдела анализа долговых рынков Банка Москвы Егор Федоров отмечает, что рублевые облигации банки используют не только для получения купонного дохода, но и для рефинансирования краткосрочных операций. Эффективность рынка CLN по сравнению с рублевыми облигациями ниже, вторичный рынок там, по сути, отсутствует. Таким образом, доходность должна будет отражать требования инвесторов к премии не только за конъюнктуру, но и за потенциально низкую ликвидность этих инструментов. Тем не менее, по мнению аналитика, при сохранении текущей ситуации на рынке выпуск в итоге может быть размещен с доходностью ниже первоначальных ориентиров 10,25-10,5% годовых.


Анна Бажина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:54
  • 8598
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.04 12:56
  • 1
В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44
  • 24.04 12:49
  • 1
Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине
  • 24.04 12:40
  • 38
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 24.04 06:53
  • 1
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
  • 24.04 05:30
  • 0
Ответ на "Крошечный российский эксклав демонстрирует мощь на задворках НАТО (The Wall Street Journal, США)"
  • 24.04 02:08
  • 0
Ответ на "Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»"
  • 24.04 00:26
  • 0
Ответ на "Балканский форпост"
  • 23.04 18:21
  • 0
Ответ на "Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?"
  • 23.04 17:25
  • 0
Неприкрытая загадка на Балканах
  • 23.04 17:13
  • 0
Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?
  • 23.04 01:06
  • 1
Ответ на "В США оценили способность России сбить B-21"
  • 22.04 18:02
  • 0
Ответ на "Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит"
  • 22.04 17:14
  • 0
Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит
  • 22.04 16:53
  • 0
Балканский форпост