Войти

ОАК планирует дебютный выпуск CLN

1973
0
0

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) летом разместит CLN на $100 млн, сообщил вчера источник, близкий к размещению. Организаторы выпуска, которыми выступят МДМ-банк и Deutsche Bank, рассчитывают на доходность 10,25-10,5% годовых. По мнению аналитиков, корпорация может рассчитывать и на меньшую ставку.


В ОАК вчера воздержались от комментариев относительно размещения. Впрочем, ранее представители компании неоднократно заявляли о планах по привлечению средств. В августе 2007 года президент ОАК Алексей Федоров сообщил, что до 2012 года корпорация планирует занять 120 млрд руб., при этом конкретных инструментов он не назвал. Осенью вице-президент ОАК Валерий Безверхний заявил, что компания привлечет в 2008-2010 годах 120 млрд руб. при помощи рублевых облигаций.


По мнению главного экономиста УК "Финам-менеджмент" Александра Осина, ОАК могли выбрать долларовые CLN в качестве инструмента привлечения средств, поскольку в текущей ситуации заем в долларах обойдется компании дешевле. Аналитики отмечают, что бумаги будут пользоваться спросом среди инвесторов. Несмотря на то, что это дебютный выпуск облигаций ОАК, компании, входящие в состав корпорации, уже занимали на рынке. Выпуск облигаций НПК "Иркут" третьей серии торгуется сейчас с доходностью к погашению около 9%, облигации РСК МиГ - с доходностью к оферте около 10,5%.


Начальник отдела анализа долговых рынков Банка Москвы Егор Федоров отмечает, что рублевые облигации банки используют не только для получения купонного дохода, но и для рефинансирования краткосрочных операций. Эффективность рынка CLN по сравнению с рублевыми облигациями ниже, вторичный рынок там, по сути, отсутствует. Таким образом, доходность должна будет отражать требования инвесторов к премии не только за конъюнктуру, но и за потенциально низкую ликвидность этих инструментов. Тем не менее, по мнению аналитика, при сохранении текущей ситуации на рынке выпуск в итоге может быть размещен с доходностью ниже первоначальных ориентиров 10,25-10,5% годовых.


Анна Бажина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 10:39
  • 176
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 06.07 10:02
  • 9578
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.07 07:42
  • 5
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 06.07 02:19
  • 4
В добавление к "Интеллектуальные способности высших военных командиров"
  • 05.07 18:04
  • 4
Эксперт Кузякин: Украина использует маркетинг для вербовки граждан России
  • 05.07 14:23
  • 11
В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10
  • 04.07 12:28
  • 1
«Испытано на российских беспилотниках»: Швеция признала начало поставок комплекса ПВО Tridon Mk2 на Украину
  • 04.07 11:48
  • 1
Путин: российские штурмовики "без всяких роботов" действуют эффективно
  • 04.07 11:22
  • 2
Тревожное решение США о приостановке поставок оружия Украине (The Economist, Великобритания)
  • 04.07 08:52
  • 459
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 04.07 03:47
  • 1
Готова ли Европа к войне? (Financial Times, Великобритания)
  • 04.07 03:20
  • 1
Ростех запускает свой токен RUBx
  • 04.07 02:45
  • 1
Миронов предложил создать морские ЧВК для охраны торгового флота
  • 04.07 02:40
  • 0
Ответ на "«Полный провал конкурента С-400»: в индийской прессе раскритиковали дебют китайского ЗРК HQ-9B на поле боя"
  • 03.07 17:40
  • 1100
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС