Войти

ОАК планирует дебютный выпуск CLN

1985
0
0

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) летом разместит CLN на $100 млн, сообщил вчера источник, близкий к размещению. Организаторы выпуска, которыми выступят МДМ-банк и Deutsche Bank, рассчитывают на доходность 10,25-10,5% годовых. По мнению аналитиков, корпорация может рассчитывать и на меньшую ставку.


В ОАК вчера воздержались от комментариев относительно размещения. Впрочем, ранее представители компании неоднократно заявляли о планах по привлечению средств. В августе 2007 года президент ОАК Алексей Федоров сообщил, что до 2012 года корпорация планирует занять 120 млрд руб., при этом конкретных инструментов он не назвал. Осенью вице-президент ОАК Валерий Безверхний заявил, что компания привлечет в 2008-2010 годах 120 млрд руб. при помощи рублевых облигаций.


По мнению главного экономиста УК "Финам-менеджмент" Александра Осина, ОАК могли выбрать долларовые CLN в качестве инструмента привлечения средств, поскольку в текущей ситуации заем в долларах обойдется компании дешевле. Аналитики отмечают, что бумаги будут пользоваться спросом среди инвесторов. Несмотря на то, что это дебютный выпуск облигаций ОАК, компании, входящие в состав корпорации, уже занимали на рынке. Выпуск облигаций НПК "Иркут" третьей серии торгуется сейчас с доходностью к погашению около 9%, облигации РСК МиГ - с доходностью к оферте около 10,5%.


Начальник отдела анализа долговых рынков Банка Москвы Егор Федоров отмечает, что рублевые облигации банки используют не только для получения купонного дохода, но и для рефинансирования краткосрочных операций. Эффективность рынка CLN по сравнению с рублевыми облигациями ниже, вторичный рынок там, по сути, отсутствует. Таким образом, доходность должна будет отражать требования инвесторов к премии не только за конъюнктуру, но и за потенциально низкую ликвидность этих инструментов. Тем не менее, по мнению аналитика, при сохранении текущей ситуации на рынке выпуск в итоге может быть размещен с доходностью ниже первоначальных ориентиров 10,25-10,5% годовых.


Анна Бажина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 00:38
  • 1
Ответ на "Адмирал: ВМФ России нужны атомные авианосцы"
  • 26.07 23:11
  • 9743
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.07 20:51
  • 0
Ответ на "Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил"
  • 26.07 20:19
  • 1
Ответ на "БМПТ "Терминатор" может сменить название на российское"
  • 26.07 05:31
  • 108
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 26.07 01:57
  • 2
ВМС США испытали новую систему перезарядки ракетных установок непосредственно в море
  • 25.07 15:29
  • 1
Мордашов видит тренд на чеболизацию российской экономики
  • 25.07 12:07
  • 2
БМПТ "Терминатор" может сменить название на российское
  • 25.07 05:46
  • 0
Ответ на "Будущее американского истребителя шестого поколения F/A-XX остаётся под вопросом"
  • 25.07 04:09
  • 0
Ответ на "Крейсер "Адмирал Нахимов" может скоро войти в боевой состав ВМФ РФ"
  • 25.07 03:48
  • 0
Ответ на "Путин попросил доложить о создании атомной подлодки пятого поколения"
  • 25.07 03:35
  • 1
В России рассказали о создании транспортеров на шасси Lada
  • 25.07 03:21
  • 6
Не стесняясь комплексов: российский флот начал масштабные учения перед Днем ВМФ
  • 25.07 02:47
  • 1
Путин попросил доложить о создании атомной подлодки пятого поколения
  • 25.07 02:37
  • 1
Крейсер "Адмирал Нахимов" может скоро войти в боевой состав ВМФ РФ