Войти

ОАК планирует дебютный выпуск CLN

1935
0
0

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) летом разместит CLN на $100 млн, сообщил вчера источник, близкий к размещению. Организаторы выпуска, которыми выступят МДМ-банк и Deutsche Bank, рассчитывают на доходность 10,25-10,5% годовых. По мнению аналитиков, корпорация может рассчитывать и на меньшую ставку.


В ОАК вчера воздержались от комментариев относительно размещения. Впрочем, ранее представители компании неоднократно заявляли о планах по привлечению средств. В августе 2007 года президент ОАК Алексей Федоров сообщил, что до 2012 года корпорация планирует занять 120 млрд руб., при этом конкретных инструментов он не назвал. Осенью вице-президент ОАК Валерий Безверхний заявил, что компания привлечет в 2008-2010 годах 120 млрд руб. при помощи рублевых облигаций.


По мнению главного экономиста УК "Финам-менеджмент" Александра Осина, ОАК могли выбрать долларовые CLN в качестве инструмента привлечения средств, поскольку в текущей ситуации заем в долларах обойдется компании дешевле. Аналитики отмечают, что бумаги будут пользоваться спросом среди инвесторов. Несмотря на то, что это дебютный выпуск облигаций ОАК, компании, входящие в состав корпорации, уже занимали на рынке. Выпуск облигаций НПК "Иркут" третьей серии торгуется сейчас с доходностью к погашению около 9%, облигации РСК МиГ - с доходностью к оферте около 10,5%.


Начальник отдела анализа долговых рынков Банка Москвы Егор Федоров отмечает, что рублевые облигации банки используют не только для получения купонного дохода, но и для рефинансирования краткосрочных операций. Эффективность рынка CLN по сравнению с рублевыми облигациями ниже, вторичный рынок там, по сути, отсутствует. Таким образом, доходность должна будет отражать требования инвесторов к премии не только за конъюнктуру, но и за потенциально низкую ликвидность этих инструментов. Тем не менее, по мнению аналитика, при сохранении текущей ситуации на рынке выпуск в итоге может быть размещен с доходностью ниже первоначальных ориентиров 10,25-10,5% годовых.


Анна Бажина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.04 20:40
О тонких гранях мира.
  • 03.04 18:45
  • 0
О гонке вооружений в космосе, и позиции сторон.
  • 03.04 15:58
  • 8310
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.04 15:13
  • 1
США и их сателлиты отклонили проект резолюции РФ в ООН о запрете гонки вооружений в космосе
  • 03.04 15:06
  • 1
США предупредили Европу о негативных последствиях отказа от их оружия
  • 03.04 11:09
  • 14
Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США - СМИ
  • 03.04 06:05
  • 0
Ответ на "ВКС России получили новые истребители Су-35, но в дальнейшем рост экспорта может сократить внутренние закупки (Military Watch Magazine, США)"
  • 03.04 05:29
  • 0
Ответ на "NI: российский комплекс ПВО С-500 обеспечит России преимущество в СВО"
  • 03.04 05:10
  • 20
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 03.04 04:42
  • 0
Ответ на "Нарышкин: РФ за время СВО улучшила характеристики востребованных вооружений"
  • 03.04 01:09
  • 1
Ростех создал уникальный пресс для гибки деталей фюзеляжа самолета
  • 03.04 00:16
  • 1
Нарышкин: РФ за время СВО улучшила характеристики востребованных вооружений
  • 02.04 21:46
  • 0
Ответ на "США проигрывают в борьбе за передел мира (Bloomberg, США)"
  • 02.04 17:57
  • 1467
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.04 17:35
  • 0
Польские стенания об оружии. Часть 1