Компания «Код безопасности» провела исследование российского рынка средств защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД). По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы функциональные возможности этих продуктов расширятся, вырастет спрос заказчиков на комплексные endpoint-решения. Объемы рынка будут зависеть от количества проданных компьютеров, а также от активности госзаказчиков.
В исследовании представлена информация об объеме рынка СЗИ от НСД и долях основных вендоров за период 2012–2014 гг. Оценки аналитиков основаны на опубликованных на сайте госзакупок открытых данных по контрактам на поставку этих продуктов. В целом объем российского рынка СЗИ от НСД по итогам 2014 г. оценивается в p746 млн. Это на 21,82% ниже, чем в 2013 г. (p954 млн). Отрицательную динамику можно в компании объясняют снижением уровня продаж персональных компьютеров в России в 2014 г. Объем продаж СЗИ от НСД напрямую зависит от объема рынка ПК, а он в 2014 г. сократился на 22,7% в натуральном выражении, по оценке IDC. При этом ИБ-рынок в целом в 2014 г. вырос: рост составил 8%, по оценке TAdviser.
В отчете отмечается, что применение заказчиками средств для защиты рабочих станций и серверов от несанкционированного доступа продиктовано в том числе необходимостью исполнения законодательных требований по защите: персональных данных; государственных информационных систем; конфиденциальной информации; государственной тайны. Как правило, все эти требования предъявляются к информационным системам в организациях государственного сектора. И поэтому доля закупок, произведенных госкомпаниями, превышает 80% объема данного рынка, указали в «Коде безопасности».
«Средства защиты информации от несанкционированного доступа можно условно разделить на программные продукты и программно-аппаратные комплексы (модули доверенной загрузки, АПМДЗ). Требования к ним определены руководящими документами ФСТЭК России. Как следствие, во всех системах реализованы одни и те же защитные механизмы, основные различия заключаются в принципах управления для программных СЗИ от НСД и количестве поддерживаемых плат — для АПМДЗ», — пояснили в компании.
Аналитики приводят в отчете ценовое сравнение рассматриваемых решений. В частности, при сопоставимых функциональных возможностях диапазон цен на продукты может отличаться более чем в два раза.
В настоящее время на рынке присутствуют разработанные 17 вендорами 22 основных СЗИ от НСД. Из них 15 — это программно-аппаратные комплексы, 7 — программные средства. Рынок слабо сегментирован. По данным компании, наибольшая доля в 2014 г. (67%) принадлежала компании «Код безопасности», четверку крупнейших поставщиков замыкает «Газинформсервис», чья рыночная доля составила 3%.
Как показало исследование, по суммарному объему продаж решения «Кода безопасности» — СЗИ от НСД Secret Net и модуль доверенной загрузки ПАК «Соболь» — лидировали на протяжении последних трех лет. Вторым по доле рынка стал разработанный компанией «Конфидент» продукт Dallas Lock, продемонстрировавший стремительный рост — с 5% в 2012 г. до 21% в 2013 г. — и упрочивший свои позиции на 1% в 2014 г. Доля рынка СЗИ «Блокхост-сеть К», замыкающего топ-3 в 2012–2013 гг., резко снизилась в 2014 г. Успехи компании в предыдущие два года были обусловлены заключением многомиллионных контрактов с Федеральной налоговой службой.
Говоря о тенденциях развития рынка СЗИ от НСД, аналитики «Кода безопасности» отмечают, что в настоящее время у игроков отсутствуют возможности наращивания продаж за счет естественного роста количества персональных компьютеров. Поэтому российские производители сосредоточены на качественном изменении своих решений. Одним из шагов в этом направлении является добавление нового функционала. Постепенно продукты начинают «обрастать» смежными функциями. Вендоры добавляют к ним функциональность межсетевых экранов и антивирусов. Например, новое комплексное решение «Кода безопасности» Secret Net Studio позиционируется компанией как продукт для защиты от внешних и внутренних угроз, где функционал СЗИ от НСД является лишь составной частью. А компания ТСС tssltd.ru добавила в решение Diamond ACS механизмы защиты от вирусов и руткитов.
Таким образом, в ближайшей перспективе привычный рынок средств защиты информации от несанкционированного доступа ожидают серьезные изменения. Продукты станут комплексными, и появление многофункциональных решений окажет влияние на ландшафт рынка защиты рабочих станций и серверов в целом.
«Компания планомерно усиливает собственную аналитическую экспертизу. В частности, новое исследование “Кода безопасности” стало вторым в 2015 году. Ранее мы оценили готовность российских компаний к импортозамещению в области информационной безопасности. Определение тенденций рынка информационной безопасности дает нам возможность, опираясь на выявленные тренды, строить бизнес-стратегии при разработке собственных продуктов», — прокомментировала выпуск нового исследования Юлия Дудкина, директор по маркетингу компании «Код безопасности».