Бизнес-план проекта «Организация серийного производства самолета Ил-114-300 на промышленной площадке ОАО «Авиакор-авиационный завод» (г. Самара) в широкой кооперации с предприятиями РАО «ОАК» и ОАО «ОДК» размещен на сайте Тюменского МТУ ФАВТ
Бизнес-план подготовлен в рамках исполнения протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 10.10.2014 № РД-П7-58пр. Утвержден в 2014г. Директором авиабизнеса ООО «Русские машины», Генеральным директором ОАО «ОДК» и Вице-Президентом ОАО «ОАК». В феврале 215г. направлен в Минтранс для рассмотрения и выработки предложений.
Проект организации производства семейства самолетов Ил-114-300 на территории РФ базируется на следующих исходных предпосылках:
• Потребности региональных авиакомпаний РФ в пассажирском самолете для региональных и местных авиалиний пассажировместимостью до 64 человек для замены устаревшего парка самолетов, прежде всего Як-40 и Ан-24, выводимых из эксплуатации по причине выработки ресурсов, а также замены парка авиационной техники иностранного производства АТР-42; АТР-72 по программе импортозамещения;
• Потребности авиакомпаний РФ в грузовом самолете с полезной нагрузкой до 7 тонн и дальностью полета до 1000 км;
• Создания самолета на лыжно-колесном шасси для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Антарктиды в рамках «Стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2020 года и на более отдаленную перспективу», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010г. № 1926-р.;
• Создания самолетов специального назначения для нужд МО РФ, ФСБ, МЧС и др., а также для поставок инозаказчику.
Целью проекта является запуск в серийное производство полностью локализированного гражданского регионального самолета Ил-114-300 на производственной площадке ОАО «Авиакор-авиационный завод» г. Самара на базе современного высокопроизводительного оборудования и новейших технологий.
Основными задачами проекта являются:
• Выполнение ОКР на доработку самолета Ил-114-300 до требований рынка;
• Оцифровка документации модернизированной версии самолета Ил-114-300;
• Техническое перевооружение мощностей ОАО «Авиакор-авиационный завод»;
• Подготовка и освоение серийного производства самолетов Ил-114-300, с полной локализаций в России;
• Восстановление серийного производство двигателей ТВ7-117СМ и выполнение работ по увеличению ресурса до 6000 час.
• Продвижение продукции на целевых сегментах внутреннего и мирового рынка;
• Организация системы послепродажного обслуживания.
Характеристика самолета Ил-114-300
Самолет Ил-114-300 предназначен для перевозки пассажиров, грузов, почты и должен эксплуатироваться с ВПП с искусственным покрытием класса А, Б, В, Г и ГВПП с плотностью грунта 7,5 кг/см2 (5,5 кг/см2 при ограничении взлетной массы), температура наружного воздуха от минус 50°С до плюс 45°С. Летно-технические характеристики должны быть не хуже сертифицированного базового самолета Ил-114. В самолете Ил-114-300 применен современный
российский пилотажно-навигационный комплекс ЦПНК-114М2. Турбовинтовые двигатели ТВ7-117СМ мощностью по 2650 л.с. с малошумными шестилопастными воздушными винтами СВ-34.03, обеспечивают высокую топливную эффективность и низкий уровень шума согласно требованиям Международного стандарта ИКАО, Приложение 16 Глава 4. В качестве вспомогательной силовой установки используется ТА-14-114.
В ходе эксплуатации лаборатории Ил-114ЛЛ в НПП «Радар-ММС» была на практике подтверждена целесообразность создания на платформе Ил-114 семейства самолетов специальной авиации: патрульного самолета, воздушного командного пункта и самолета аэрофотосъемки.
Самолет Ил-114-300 будет иметь дальность полета до 4800 км с нагрузкой 1000 кг и 3250 км с 1000кг., с максимальным запасом топлива – до 5600 км. Часовой расход топлива при полете с максимальным запасом топливом составит 550 кг/ч.
По представленным в бизнес-плане данным сравнение транспортных возможностей конкурирующих типов самолетов показывает, что Ил-114-300 по величине максимальной грузоподъемности занимает промежуточное положение между самолетами АТR-72 и Ан-140. Дальность полета самолета Ил-114-300 с максимальной коммерческой нагрузкой сопоставима с дальностями самолетов АТR-72 и О400. При полете на дальности 1-3 тыс. км масса коммерческой нагрузки самолета Ил-114-300 практически эквивалентна указанному показателю самолета Ан-140. Однако на более дальних маршрутах Ил-114-300 полностью превосходит своих конкурентов. По мнению составителей отчета, транспортные возможности самолета Ил-114-300 полностью конкурентоспособны в сравнении с характеристиками самолётов-аналогов.
Оценка объемов продаж различных модификаций на базе Ил-114
Самолет Ил-114-300 является единственной сертифицированной российской платформой для специальной авиации в классе самолетов грузоподъемности до 10 тонн. Совокупный потенциал рынка самолетов специальных модификаций, созданных на базе Ил- 114-300, оценивается в 170 ВС до 2030 года. Потребность внутреннего рынка в специальных самолетах класса Ил-114-300 оценивается в 100 единиц до 2030 года. Согласно планам ГОЗ в период до 2020 года Минобороны России планирует приобрести 12 специальных самолетов класса Ил-114-300. Продолжение закупок, ввиду наличия объективной потребности Министерства обороны России, следует ожидать после 2020 года.
Потенциал внешнего рынка оценивается в 60 специальных самолетов до 2025 года и 50-70 ВС в период после 2025 года. Наиболее вероятными заказчиками на мировом рынке могут стать страны СНГ, Алжир, Ангола, Венесуэла, Египет, Индия, Вьетнам, Эквадор, Куба. Таким образом, согласно умеренному прогнозу, объем поставок Ил-114-300 в период до 2030 года составит порядка 150 самолетов.
Итоговая потребность в различных модификациях Ил-114-300 оценена в 228 самолетов:
Государственные структуры
МО РФ (ВМФ) – 35
ФСБ РФ – 28
МЧС РФ – будет определена после 2015 г.
Росрыболовство - 4
ОАО «Рособоронэкспорт» - 60 до 2025 г., 50-70 после 2025 г.
Коммерческие авиакомпании
ОАО «Авиакомпания «Ангара» - 10
ГП КК «КрасАвиа» - 5
ОАО Авиакомпания «Полярные авиалинии» - 5
ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» - 5
ОАО «Псковавиа» - 5
ОАО «Бурятские авиалинии» - 1
Производственная кооперация при выпуске Ил-114-300
Основные участники проекта:
• ОАО «Авиационный комплекс им. СВ. Ильюшина» - разработчик самолета, а также координатор проекта в части выполнения опытно-конструкторских работ
• ООО «Русские машины» - управляющая компания проекта
• ОАО «Авиакор-авиационный завод» - головной серийный завод по производству самолета Ил-114-300
• Предприятия ОАО «ОДК» - конструкторско-производственная кооперация:
o ОАО «Климов» - разработчик двигателей ТВ7-117СМ
o ОАО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», ФГУП «НПЦГ «Салют» - производство двигателей ТВ7-117СМ.
• Предприятия ОАО «ОАК» -производственная кооперация:
o ЗАО «Авиастар-СП» - панелей фюзеляжа, механизация фюзеляжа
o ОАО КАЗ им. СП. Горбунова - филиал ОАО «Туполев» - крыло, оперение (без рулей)
o ОАО «ВАСО» - створки опор шасси; мотогондолы, зализ крыло-фюзеляж
o ЗАО «АэроКомпозит» - рули направления и высоты, механизация крыла из ПКМ
o ОАО «НИИ Авиационного оборудования» - разработка и производство пилотажно-навигационного комплекса ЦПНК-114М2
• ОАО «Азросила» - изготовление и поставка воздушного винта СВ-34, ВСУ ТА-14-114
• ОАО «Гидромаш» - изготовление и поставка шасси
• ОАО «Авиационное оборудование» - разработка и поставка системы генерирования переменного и постоянного тока, унифицированной с ИЛ-112В
• ОАО «Научно-производственное предприятие «Радар ММС» - Головной разработчик специальных бортовых радиоэлектронных комплексов; Летные испытания самолетов специальной авиации
• ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» - лизинговая компания
• ОАО «ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»» (ОАО «ИФК») - лизинговая компания.
Финансирование проекта выпуска Ил-114-300
Финансирование работ по совершенствованию типовой конструкции самолета Ил-114-300 планируется осуществить в основном за счет федеральных средств. Техническое перевооружение и подготовку серийного производства самолета Ил-114-300 на ОАО «Авиакор-авиационный завод» планируется осуществить за счет средств Самарской области в размере 3 млрд. руб., финансирования Акционерами ОАО «Авиакор-авиационный завод» 3 млрд. руб. в 2017-19гг. и привлечения долгового финансирования Внешэкономбанка. Необходимо вопрос организации производства семейства двигателей ТВ7-117 на ФГУП «НПЦГ «Салют» филиал ОМО им. П.И. Баранова» и предприятиях-участниках кооперации, выделить за рамками настоящего проекта в отдельное направление государственного финансирования программы создания и производства двигателей типа ТВ7. Объем государственного финансирование двигателя линейки ТВ7-117 - по линии федеральной целевой программы №1 в виде капиталовложений на ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» - 803,5 млн. руб., а также дополнительное бюджетное финансирование в сумме 1,5 млрд. руб.
Реализация программы запуска серийного производства самолета Ил-114-300 рассматривается в два одновременно реализуемых этапа. На первом этапе ОАО «Ил» совместно с ОАО «Авиакор-авиационный завод» по результатам корректировки РКД и доработки КД согласно требованиям ТЗ выполняет ОКР на изготовление опытного образца самолета Ил-114-300, также проводит сертификационные испытания и процедуру получение дополнения к сертификату типа. В процессе создания опытного образца вся рабочая конструкторская документация будет оцифрована и серийное производство самолета Ил-114-300 будет вестись по бесплазовой технологии согласно современным практикам мирового самолетостроения. Одновременно с выполнением ОКР головной производитель ОАО «Авиакор-авиационныи завод» выполняет технологическую подготовку производства и техническое перевооружение мощностей ОАО «Авиакор-авиационныи завод» в целях подготовки к запуску серийного производства самолетов Ил-114-300. На втором этапе головной производитель ОАО «Авиакор-авиационныи завод» запускает серийное производство модернизированных самолетов Ил-114-300 с выходом на серийную мощность в 30 самолетов к 2022 году
Финансирование по этапам работ
Выполнение ОКР Ил-114-300 – 10,9 млрд.руб. (2015-20гг.)
Организация серийного производства комплектующих на предприятиях ОАО «ОАК» - 4,075 млрд.руб. (2017-22гг.)
Организация серийного производства двигателей ТВ7-117СМ на ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» - 0,338 млрд.руб. (2015г.)
Работы по продлению ресурса двигателя ТВ7-117СМ – 1,5 млрд.руб. (2020г.)
Технологическая подготовка серийного производства - 6,093 млрд.руб. (2015-20гг.)
Перевооружение производства – 10,978 млрд.руб. (2015-18гг.)
Получение свидетельства об одобрении производства – 20 млн.руб. (2018г.)
Поддержка продаж самолетов лизинговыми компаниями – 22,245 млрд.руб. (2017-20гг.)
Итого 56,15 млрд. руб. в ценах 2014г.
Сверх того, ориентировочные расходы на организацию производства двигателей ТВ7-117СМ составят 2,976 млрд.руб.
Государственная поддержка проекта
Для эффективной реализации проекта необходима государственная поддержка:
• Консолидированный контракт на 54 ВС с уполномоченной лизинговой компанией;
• Предоставление госгарантии по кредитам на техническое перевооружение и подготовку производства на ОАО «Авиакор-авиационный завод»;
• Финансирование ОКР ОАО «Авиационный комплекс им. СВ. Ильюшина»;
• Утверждение и финансирование программы организации серийного производства двигателей типа ТВ7-117;
• Программа утилизации самолетов Ан-24/26;
• В целях поддержания конкурентоспособной стоимости самолета Ил-114-300, необходимо обеспечить контроль эскалации стоимости ПКИ.
Этапы реализации проекта
1. Фаза подготовки программы
1.1. Включение самолета Ил-114 и модификаций в Государственную программу «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» - IV кв. 2014 г.
1.2.. Формирование дополнительных технических требований к самолету. Оформление ТЗ - IV кв. 2014 г.
1.3. Заключение соглашения с ОАО «ТМЗ» о передаче текущего комплекта серийной конструкторской документации на самолет Ил-114-300 через межправительственное соглашение Россия-Узбекистан, в случае невозможности - необходимо максимально актуализировать существующие РКД - IV кв. 2014 г.
1.4. Технико-экономическая оценка возможной производственной кооперации с ОАО «ТМЗ» при серийном производстве - IV кв. 2014 г.
1.5. Формирование концепции серийного производства Ил-114-300 на ОАО «Авиакор» (перечень основных технологических процессов, определение состава необходимого оборудования по видам производства, схема кооперации, дополнительные требования к IT-центру в связи с переходом на электронные технологии производства) - IV кв. 2014 г.
1.6. Определение источника финансирования ОКР и технологической подготовки производства
Определение схемы заключения контрактов - IV кв. 2014 г.
1.7. Формирование стартового консолидированного заказа, в том числе путем включения Ил-114 в Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1212 в качестве приоритетной авиационной техники отечественного производства на получение субсидий на возмещение
части затрат на уплату лизинговых платежей - IV кв. 2014 г.
1.8. Подписание контрактов на ОКР - IV кв. 2014 г.
1.9. Корректировка ФЦП - 1-й кв. 2015г.
1.10. Подготовка производства двигателей ТВ7-117СМ на предприятиях ОАО «ОДК» - 2015-17гг.
1.11. Подготовка ПСД.ТЗ под тех перевооружение – 2 кв. 2015г.
1.12. Техперевооружение (поставка оборудования, реконструкция, монтаж, подготовка кадров) – 2015-18гг.
1.13. Подписание контрактов на поставку серийных самолетов – 2015г.
1.14. Подготовка персонала для работы с ЭКД – 2015-17гг.
2. Восстановление летной годности, сборка ташкентского задела и проведение ОКР
2.1. Передача КД в бумажном виде – 2015г.
2.2. Подготовка комплекта конструкторской документации (корректировка РКД по результатам эксплуатации, доработка КД по требованиям ТЗ, реализация мероприятий по снижению массы, актуализация перечней ПКИ) – 2015г.
2.3. Формирования комплекта электронной конструкторской документации с возможным привлечением сторонних организаций – 2015-17гг.
2.4. Технологическая подготовка серийного производства с выпуском до 30 ВС в год – 2015-18гг.
2.5. Разработка КД на интерьер и его поставка – 2015г.
2.6. Разработка КД на ПОС – 2015г.
2.7. Разработка КД на ПНК и его поставка – 2015-16г.
2.8. Передача двух ВС Ил-114 из аэропорта Псков и их доработка – 2015-16г.
2.9. Передача планеров Ил-114 из ОАО «ТМЗ» и их доработка – 2015-17г.
2.10. Проведение сертификационных испытаний на ВС ОАО «ТМЗ» - 2017-18г.
• на низкие температуры (зима) - 20 полетов
• на грунтовых аэродромах (лето) -10 -15 полетов
• на испытания ПОС {осень, весна) - 40 полетов
• испытания с новым ПНК-40 полетов
2.11. Начало выпуска отдельных агрегатов самолета – 2016г.
2.12. Изготовление стендов для ресурсных испытаний и проведение испытаний образцов на ресурс – 2016-18г.
2.13. Проведение квалификационных испытаний на ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" филиал "ОМО им. П.И. Баранова" двигателя ТВ7-1Г7СМ, изготовленного в кооперации – 2017г.
2.14. Получение свидетельства об одобрении производства – 2018 г.
2.15. Строительство опытного образца Ил-114-300 для сертификационных испытаний – 2016-17г.
2.16. Проведение наземных и летных дополнительных сертификационных испытаний. Получение дополнения к сертификату типа по АП-21 – 2017-18гг.
2.17. Создание комплекса ТСО самолета Ил-114-300 (комплексный тренажер, компьютерный класс) – 2015-17г.
3. Фаза серийного производства
3.1. Начало серийных поставок двигателей ТВ7-117СМ – 2018г.
3.2. Изготовление первого серийного самолета Ил-114-300 – 2019г.
3.3. Выход на полную серийную мощность в 30 самолета в год – 2022г.
3.4. Создание модификаций самолета Ил-114-300 – с 2019г.
• Грузовой самолет Ил-114-300Т
• Самолет специального назначения на базе Ил-114-300
• Самолет для районов Крайнего Севера и Антарктиды на лыжно-колёсном шасси Ил-114-300Л
• Самолет увеличенной пассажировместимости Ил-114-400
4. Фаза послепродажного обслуживания
4.1. Организации ЦТОиР самолетов Ил-114 и модификаций – 2015-17г.
4.2. Организации системы послепродажного обслуживании – с 2019г.
Производственные планы
Планом серийного производства Ил-114-300 на ОАО «Авиакор-авиационный завод» до 2034 года, предусмотрено производство и продажа до 295 самолетов, в том числе по годам:
• 2018 - 1 ВС (опытный образец)
• 2019 - 1 ВС
• 2020 - 6 ВС
• 2021 - 14 ВС
• 2022- 30 ВС (выход на производственную мощность).
Производственный цикл изготовления:
• опытного образца 2016 - 2018 гг. - 30 мес.
• первых 10-ти самолетов (2019-2021г.г.) -14 мес.
• с 2022 г. - 9 мес.
Стоимость серийного ВС составит 966,10 млн. руб.без НДС. (в ценах 2014г.)
Необходимо отметить, что бизнес-планом предполагается использовать как имеющийся в Ташкенте задел по планерам, так и два самолета Ил-114, эксплуатировавшихся компанией «Псковавиа». На ОАО «ТМЗ» в различной степени готовности имеется производственный задел по 12 планерам самолета Ил-114:
• 2 планера частично укомплектованные ПКИ (заводские №№0110 и 0203)
• 6 готовых планеров без ПКИ (заводские №№ 0210, 0302, 0303,03,04,0306,0308);
• 4 планера различной степени готовности (заводские №№ 0310, 0402, 0404, 0406).
Проектом предполагается выкупить у ТМЗ комплект конструкторской документации за 15 млн.долл. США, а также десять самолетокомплектов и доставить их на «Авиакор» для последующий достройки в вариант Ил-114-300.
Сертификация
Проведение сертификационных работ предусматривается в два этапа:
1-й этап - получение Одобрения АР МАК на главное изменение типовой конструкции самолета на соответствие требованиям НЛГС-3;
2-й этап - получение Сертификата типа АР МАК на соответствие требованиям АП-25 с поправкой 8. Обеспечение автоматического захода на посадку по И-категории ИКАО.
Послепродажное обслуживание
Для самолета Ил-114-300должна быть разработана программа эффективной системы технического сопровождения эксплуатации на всем жизненном цикле самолета. Система интегрированной логистической поддержки включает:
• Систему технического обслуживания и ремонта.
• Систему информационной поддержки ИЛП.
• Центр обучения летного и инженерно-технического персонала Заказчика.
Традиционно ни рубля на систему ТОиР в бизнес-плане не заложено.
Организация серийного производства двигателя ТВ7-117СМ на предприятиях ОАО «ОДК»
Двигатель ТВ7-117СМ - турбовинтовой двигатель мощностью 2500 л.с. (взлетный режим) для применения на регионально-магистральных самолетах вместимостью - 50...70 пассажиров.
Разработчиком авиационного турбовинтового двигателя ТВ7-117СМ модульной конструкции с регулируемым осецентробежным компрессором и свободной турбиной является ОАО «Климов» (г. Санкт Петербург). На двигатель ТВ7-117СМ получено Дополнение к Сертификату типа «АР МАК» № 114-Д/04 от 17.10.2002г. Двигателю ТВ7-117СМ в настоящее время установлен ресурс до первого капитального ремонта 2275 часов/1500 циклов.
Концепция проекта организации серийного производства двигателей ТВ7-117СМ на предприятиях ОАО «ОДК» предполагает проведение работ в два этапа:
1. изготовление двигателей ТВ7-117СМ «в переходный период» с программой выпуска до 20 двигателей в год на ОАО «ММП им. В.В. Чернышева;
2. организация производства двигателей ТВ7-117СМ на ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» и его филиалах в кооперации с предприятиями ОАО «ОДК» с программой выпуска до 66 двигателей в год.
На сегодняшний день единственным заводом-изготовителем двигателей типа ТВ7-117С(СМ) являлся ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». Располагаемые в настоящее время производственные возможности завода позволяют изготавливать, начиная с 2016 года до 20 двигателей ТВ7-117СМ в год, при условии вложения инвестиций в объеме 338 млн. руб.
План-график по организации серийного производства двигателей ТВ7-117СМ включает в себя следующие основные этапы:
1. Организация производства двигателей ТВ7-117СМ на ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в «переходный период» в кооперации с ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»;
2. Подготовка производства двигателей ТВ7-117 на ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» в полном объеме на различных площадках ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», в том числе на филиалах: ОМО им. П.И. Баранова (г. Омск), «Воскресенский машиностроительный завод «Салют» (пос. Белозерский, Московская область) в кооперации на предприятиях ОАО «ОДК» с программой выпуска до 100 двигателей в год.
3. Серийный выпуск двигателя ТВ7-117СМ на различных производственных площадках ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют». Организация системы послепродажного обслуживания семейства двигателей ТВ7-117.
4. Ремонты двигателя ТВ7-117СМ на производственных площадках ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» и филиалах предприятия.
Производственный план выпуска двигателей семейства ТВ7-117 на предприятиях ОДК период 2015-2025 гг. предполагает поставку двух первых в 2019г. с последующим увеличиением объемов производства (2020 – 13, 2021 – 31, с 2022 – по 66 ежегодно). Суммарный объем выпуска по 2025г. включительно – 310 единиц.
Суммарный объем затрат по возобновлению серийного производства двигателей ТВ7-117СМ составляет 5,514 млрд.руб., в том числе
• инвестиции для организации производства двигателей ТВ7-117СМ «в переходный период» на ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» - 338 млн.руб.
• Инвестиции для организации серийного производства двигателей ТВ7-117СМ предприятиями-кооперантами – 2,976 млрд.руб.
• Инвестиции для проведения ОКР по увеличению ресурса двигателя ТВ7-117СМ до 6000 час. – 1,5 млрд.руб.
• Инвестиции для проведения сертификации двигателя ТВ7-117СМ – 700 млн.руб.
Из общей суммы затрат 803,5 млн.руб. планируется получить в рамках государственного финансирование по линии федеральной целевой программы №1 в виде капиталовложений на ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют». Общий объем привлекаемых средств ОАО «ОДК» в кооперации – 4,711 млрд. руб. При этом результаты реализации проекта не позволяют обеспечить окупаемость проекта в расчетный период (до 2025г.) и обеспечить требуемый объем производства для обеспечения государственного оборонного заказа. Для обеспечения нулевой рентабельности и выхода «на точку безубыточности» необходимо привлечение дополнительного финансирования со стороны государства в виде капиталовложений и финансирования ОКР в размере 1483,50 млн. руб.
Целевая себестоимость двигателей ТВ7-117СМ в ценах 2015 года составит 78,8 млн.руб. при себестоимости 69,3 млн.
Оригинал взят у пользователя livejournal.com alexeyvvo в Проект организации серийного производства самолета Ил-114-300
