Растущие политические противоречия между украинским правительством и Россией оказывают все более заметное воздействие на экономику. Российские власти возводят на границе новые барьеры против украинских товаров, а украинские – заявляют о намерении прекратить военно-техническое сотрудничество между двумя странами. Такая политика, безусловно, разрушительна для экономик обоих государств из-за тесного переплетения их машиностроительных и военно-промышленных комплексов. При этом наибольшие проблемы возникают в таких сферах, как турбины и авиационные двигатели, где обоюдная зависимость двух стран наиболее велика.
Скованные одной цепью
В прошлом году на страны СНГ пришлось 34,8% украинского экспорта товаров, на Россию в отдельности – 23,8%. Однако важность этих поставок для отечественной экономики трудно переоценить. В торговле с бывшими советскими республиками Украина по-прежнему выступает как экспортер преимущественно продукции с высокой добавленной стоимостью. Тогда как на мировом рынке в целом она представлена главным образом сельскохозяйственным и минеральным сырьем, черными металлами и удобрениями.
На одну лишь Россию, в частности, приходится более 50% украинского экспорта машиностроительной продукции. Из относящихся к этой категории 24 товарных позиций с объемом зарубежных поставок в 2013 году более чем на 100 млн долл. по 15 позициям доля продаж в Россию превышает 50%. При этом к ним относятся все ведущие статьи украинского машиностроительного экспорта, за исключением жгутов проводов для автомобилей и комплектующих для мобильных телефонов, которые отправляются в основном в Европу.
На российском рынке украинские компании представлены главным образом в четырех секторах. Это железнодорожное машиностроение (вагоны, локомотивы, запасные части и детали к ним), авиационные двигатели и газовые турбины, электротехническая продукция (трансформаторы, электродвигатели, генераторы и т.д.), а также насосы, в частности, для нефтедобывающей промышленности. На них в прошлом году пришлось около четверти украинского экспорта в Россию.
Безусловно, ухудшение экономических связей с Россией нанесет сильнейший удар по всем этим отраслям украинской экономики. В наибольшей степени от него, безусловно, пострадают производители вагонов и локомотивов, у которых доля российских заказов в объеме выпуска достигает 70-90%. В то же время для потребителей в России разрыв этих отношений не будет фатальным вследствие наличия собственных предприятий подобного профиля.
По сути, единственной сферой, где экономическая блокада нанесет сравнимый ущерб обеим сторонам, является производство авиационных двигателей. После распада Советского Союза и кризиса 1990 годов крупнейшим, а по некоторым направлениям и единственным в СНГ поставщиком двигателей для вертолетов и самолетов, стало украинское объединение "Мотор-Сич". В частности, оно фактически превратилось в монопольного поставщика данных агрегатов для российского вертолетостроения. Запорожский двигательный кластер включал как конструкторские бюро, так и интегрированные с ними производственные мощности. И, что главное, смог не только сохранить их в 1990 годы, но и продолжал успешно развивать и осваивать новые технологии.
Кооперация между украинскими поставщиками двигателей и российскими авиастроителями достаточно успешно пережила период охлаждения отношений между двумя странами в 2005-2009 годах, но в последние годы Россия начала снижать зависимость от украинских поставок посредством развития собственного производства. По данным СМИ, доля компании "Мотор-Сич" на российском рынке авиационных (самолетных и вертолетных) двигателей сократилась от около 50% в 2009 году до порядка 30% в 2010. В 2012 году на площадке ОКБ "Климова" в Петербурге было запущено производство вертолетных двигателей, аналогичных украинским.
Тем не менее количество российских заказов для запорожского объединения в то время изменилось мало вследствие расширения производства авиатехники в России. В частности, в ноябре 2011 года "Вертолеты России" подписали с ним контракт на поставку 270 двигателей на общую сумму 1,2 млрд долл. По итогам 2013 года, правда, компания "Мотор-Сич" сообщила о снижении прибыли на 31,2% по сравнению с предыдущим годом, до 1,375 млрд грн. при объеме доходов более 8 млрд грн., но этот спад представлялся кратковременным. Как заявлял в начале марта президент АО "Мотор-Сич" Вячеслав Богуслаев, в 2014 году количество заказов на все виды двигателей увеличилось на 7-20%. В частности, компания планировала произвести около 1000 одних только вертолетных двигателей (не считая самолетных, а также газовых турбин), из которых порядка 40% должны были отправиться в Россию.
Между тем, поскольку запорожские двигатели используются, в частности, и в российских военных вертолетах, "Мотор-Сич" может попасть под запрет на поставки в Россию продукции военного назначения, о котором заявлял первый вице-премьер Виталий Ярема. Более того, по некоторым данным, пострадать может и более мирная продукция предприятия.
Как признают российские эксперты, приостановка поставок вертолетных двигателей из Украины нанесет национальному вертолетостроению значительный ущерб. Объемы производства на ОКБ "Климова" пока что относительно невелики. Даже приложив максимум усилий, петербургская компания сможет выйти на требуемые масштабы выпуска не раньше конца 2015 – начала 2016 года. При этом, как отмечают в "Мотор-Сичи", российские двигатели еще долго будут более дорогостоящими и менее надежными, чем украинские аналоги. В конце концов, у украинского предприятия есть современные технологии и ноу-хау, а главное – своя школа двигателестроения и опыт, измеряемый десятилетиями, чем не могут похвастаться конкуренты.
Помимо вертолетных двигателей, можно назвать еще ряд областей, в которых прекращение поставок из Украины станет весьма чувствительным ударом для российских заказчиков. Это прежде всего ракетостроение, в котором до сего времени сохранился высокий уровень кооперации между российскими и украинскими предприятиями. Это силовые установки для кораблей и электростанций, авиационные двигатели и другие детали и узлы для самолетов семейства "Ан", турбины и турбогенераторы. Подобная продукция, которую выпускают в Украине такие предприятия, как днепропетровский "Южмаш", харьковские "Электротяжмаш" и "Турбоатом", николаевская "Зоря-Машпроект" и ряд других, занимает важное место на российском рынке, и заменить ее будет трудно и весьма дорого.
Однако российские проблемы – это все-таки российские проблемы. Между тем обрыв кооперационных связей нанесет гораздо больший ущерб самой Украине.
Есть ли варианты?
Как заявлял в начале апреля премьер-министр Арсений Яценюк, украинским машиностроителям необходимо более активно искать новые рынки сбыта. В частности, в Европе, которая до 1 ноября отменяет большую часть ограничений на импорт украинских товаров. Однако в 2013 году совокупный объем поставок украинской продукции железнодорожного и энергетического машиностроения, двигателей, турбин и насосов в Европу был примерно в 15,5 раз меньше, чем в Россию, так что эти рынки просто несопоставимы. К тому же, именно в этих областях украинские предприятия имеют весьма негативный опыт сотрудничества с западными странами.
В частности, украинские "Аны" с 1990 годов не пропускаются на европейский рынок, чтобы дать дорогу своим конкурирующим разработкам. Например, военно-транспортному самолету А400М, который объективно уступает "Ан-70" по многим параметрам. На нечестную конкуренцию со стороны европейских и американских производителей авиадвигателей неоднократно жаловался глава "Мотор-Сичи" Вячеслав Богуслаев.
Он же в прошлом году решительно выступал против курса на евроинтеграцию, призывая не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, а вместо этого расширять сотрудничество со странами Таможенного союза. С аналогичными заявлениями выступал в конце 2013 года и генеральный директор завода "Энергомашспецсталь" Максим Ефимов. У "Турбоатома", крупнейшего клиента данного предприятия, в прошлом году около 60% экспорта приходилось на Россию и другие страны СНГ. При этом в 2014 году ожидалось подписание новых контрактов с российскими атомщиками.
О необходимости сохранения экономических отношений с Россией говорилось в середине апреля на заседании президиума облсовета Николаевской области. Здесь под угрозой находится будущее одного из ведущих заводов области – госпредприятия "Зоря-Машпроект", у которого порядка 40% продукции производится по российским заказам. Турбины николаевского производства используются на морских судах, в том числе и военных кораблях российского флота. Однако, как сообщает руководство предприятия, основная доля продаж в Россию приходится на мирную продукцию, например, по заказам "Газпрома".
Подобная картина наблюдается и у ряда других лидеров украинского машиностроения, где значительная часть заказов приходится на Россию и другие государства СНГ, а остальное – главным образом на развивающиеся страны. В частности, "Мотор-Сич" является крупнейшим поставщиком запчастей для вертолетов и самолетов советского и постсоветского производства, широко использующихся в странах Африки и Азии. Харьковский "Энерготяжмаш", один из ведущих в мире изготовителей генераторов для электростанций, в прошлом году выполнял заказы для стран СНГ, а также для Индии и некоторых государств Латинской Америки.
Как отмечают все без исключения украинские промышленники, заменить выпадающий российский рынок будет просто нечем. Мировая экономика сейчас переживает кризис. Многие компании, в частности европейские, страдают от недостатка заказов и недостаточной загрузки производственных мощностей. Поэтому объем заказов на машиностроительную продукцию сейчас относительно низкий, а конкуренция между поставщиками исключительно высока. В развивающихся странах в ближайшие 1-2 года можно будет рассчитывать на рост продаж в лучшем случае на единицы процентов, тогда как потеряны могут быть десятки.
Следует отметить, что торговая война, которую сейчас ведет Россия против Украины, ограничивается главным образом продуктами питания либо промышленной продукцией низкого передела, например, трубами. В конце 2012 года под удар попали автомобили, относящиеся к группе потребительских товаров, а в прошлом году – железнодорожные вагоны, которые и в России выпускаются в избыточных объемах. Однако вопрос об ограничении поставок аэрокосмической, оборонной, энергетической и другой сложной и дорогостоящей машиностроительной продукции никогда не ставился. В то же время нынешние украинские власти, заявляя о необходимости введения санкций против России, ставят под угрозу наиболее высокотехнологические предприятия и отрасли собственной страны.
Некоторые украинские компании, для которых рынок СНГ является ключевым, еще с 2012-2013 годов, когда Киев открыто взял курс на Европу, приступили к созданию дочерних и совместных предприятий в России с целью сохранения присутствия в пространстве Таможенного союза. Так, один из крупнейших украинских производителей вагонов, Крюковский вагоностроительный завод, в феврале текущего года основал с петербургским Кировским заводом совместное предприятие, которое будет заниматься выпуском вагонов для метро и электричек. "Мотор-Сич" и российская Объединенная двигателестроительная корпорация в середине марта создали в Москве инженерный центр для совместной разработки ряда двигателей для самолетов и вертолетов. Наконец, украинские "Антоновы" собираются на российских авиазаводах.
Безусловно, если конфликт между Киевом и Москвой примет долгосрочный характер, продолжение подобной политики кооперации будет, скорее всего, невозможным. Но если для России очевидным выходом из положения станет создание собственных производств, замещающих украинский импорт (так, "Ведомости" оценивают затраты в оборонной сфере в 20 млрд долл. и несколько лет), т.е. фактически произойдет стимулирование экономического роста, то для Украины разрыв экономических отношений с соседом приведет к резкому ухудшению финансового положения ряда ведущих предприятий, которые сегодня платят миллиарды гривен налогов в бюджет и дают работу десяткам тысяч людей. Скорее всего, банкротство этим компаниям все-таки не грозит, но они будут отброшены на уровень 1990 годов, что резко снизит их конкурентоспособность на международном рынке.
Хотят того нынешние украинские власти или нет, но в экономическом плане Украина обречена на сотрудничество с Россией и другими странами СНГ. И прекращение такого сотрудничества может обойтись уж слишком дорого.
Виктор Тарнавский
