Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2008 году проведет частное размещение 1015% акций в пользу Банка развития объемом 11,5 млрд долл. Банк продаст эти акции в ходе IPO корпорации, намеченного на конец 2009 начало 2010 года. Инвесторам тогда предложат купить 1015% корпорации.
Государство уже внесло в уставный капитал ОАК 100% акций АХК «Сухой», а также активы ВЭО «Авиаэкспорт» (15%), ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (38%), ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Гагарина» (25,5%), межгосударственной авиастроительной компании «Ильюшин» (86%), нижегородского авиастроительного завода «Сокол» (38%), Новосибирского авиационного производственного объединения им. Чкалова (25,5%), ОАО «Туполев» (90,8%), ОАО «Финансовая лизинговая компания» (58%). На сегодняшний день акционерами ОАК являются РФ (90,1%) и частные акционеры ЗАО «Компания «ФТК» (6,95%), ООО «Одитэрс» (2,2%) и ЗАО «Фин-маркет» (0,75%).
Как рассказал вчера журналистам исполнительный вице-президент корпорации Валерий Безверхний, в 2008 году доля государства в ОАК составит не менее 75% плюс одна акция. К 2010 году РФ сохранит 51% акций корпорации, остальные 49% будут контролировать частные инвесторы. «Акции будут размещены на российских площадках. Мы считаем, что объем российского фондового рынка будет достаточным для успешного размещения акций ОАК», — сказал РБК daily г-н Безверхний.
По его словам, в 2008 году в ходе частного размещения акционером корпорации станет Банк развития. ОАК уступит 10—15% акций за 1,5 млрд долл. Этот пакет он сможет продать в ходе IPO. Покупателями скорее всего выступят российские госбанки, которым в обязательном порядке предложат участвовать в размещении, считает замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. «Сейчас сложно предсказать, что будет. Надо сильно поработать, чтобы компания стала интересной для инвесторов. В первую очередь реализовать проекты Sukhoi Superjet 100, Ан-148 и Ту-204. Субъективно существуют большие организационные риски», — говорит он РБК daily.
Вместе с Банком развития перед IPO у ОАК появятся новые частные акционеры. В декабре этого года планируется объявить оферту частным акционерам «Иркута». Цена выкупа акций у них будет определена на основе средневзвешенной цены бумаг за шесть месяцев, которая, по оценкам Валерия Безверхнего, может составить 24,5—25 руб. за акцию. Акционерам предоставят возможность конвертировать бумаги «Иркута» в акции ОАК с премией в 15—20%. Этим правом смогут воспользоваться владельцы 49,91% акций «Иркута».
Среди них и европейский авиапроизводитель EADS. Компания официально признает, что хочет стать акционером ОАК, однако до объявления оферты принимать никаких решений не будет. Она может обменять принадлежащие ей 10% компании на 2—2,5% в капитале ОАК. Такая операция позволит EADS участвовать в работе корпорации, но не обяжет европейцев делиться технологиями с российской стороной. «Однако из-за того, что оферта официально выставлена не была, EADS не может ею воспользоваться», — отмечает гендиректор ООО «ЕАДС» (российское отделение EADS) Вадим Власов.
Помимо этого, отмечает Валерий Безверхний, ОАК до конца 2007 года примет решение о выкупе у ВТБ 5% акций EADS. «Это касается отношений акционеров, а их решения не комментируются», — заявил РБК daily г-н Власов.
В середине февраля оферта была направлена на регистрацию в ФСФР, откуда была возвращена для приведения в соответствие с законодательством: к пакету документов не была приложена банковская гарантия. Вопрос о банковской гарантии, предоставленной Сбербанком, был одобрен акционерами корпорации 30 июля. Однако, по словам источника РБК daily в ОАК, на сегодняшний день банк кредит на выкуп акций так и не предоставил, а между банком и ОАК возникли большие документарные разногласия. ОАК уже три раза получала предупреждения от ФСФР о нарушении сроков оферты, не исключено, что гарантом по ней может стать другой банк.
/Корр. Сергей Колобков/