Мировой авиационный рынок истребителей и учебно-тренировочных самолетов в ближайшее пятилетие
Как полагают зарубежные аналитики, ведущим игроком на этом рынке будет американская компания «Локхид Мартин» с истребителем пятого поколения F-35. В целом планы по продажам F-35 остаются неизменными и составляют 2443 самолета для ВВС США и менее 600 единиц для других восьми зарубежных стран – участниц программы: Великобритании, Италии, Нидерландов, Турции, Канады, Дании, Норвегии и Австралии.
В ближайшее пятилетие (2014–2018) на мировой авиационный рынок будет поставлено 1508 истребителей западного производства на общую сумму 162,6 миллиарда долларов. Согласно прогнозу американских аналитиков, не учитывавших самолеты, выпущенные в Китае, Индии и России, на мировом рынке истребителей и учебно-тренировочных самолетов (УТС) в этот период станет доминировать компания «Локхид Мартин», которая выпустит 467 истребителей (31% от всего объема рынка). Европейский консорциум «Еврофайтер» займет второе место по количеству выпущенных истребителей (204 единицы, 13,5%). Компании «Боинг» (168, 11,1%) и «Пилатус» (167, 11,1%) будут на третьем-четвертом местах соответственно. На пятой позиции окажется «Кориан аэроспейс» (144, 9,6%). На всех других мировых производителей истребителей и УТС придется 358 самолетов (23,7%).
В денежном выражении ситуация на мировом рынке истребителей и УТС без учета Китая, Индии и России будет выглядеть таким образом. В следующие пять лет от реализации истребителей на мировом рынке будет получено 162,6 миллиарда долларов в ценах 2014 года. Лидером станут компании «Локхид Мартин», которая получит за свои самолеты 84,7 миллиарда долларов (52,1%), «Еврофайтер» (40,8 млрд долл., 25,1%) и «Боинг» (17,1 млрд долл., 10,5%). Далее следуют «Дассо авиасьон» (5,9 млрд долл., 3,7%) и «Кориан аэроспейс» (3,5 млрд долл., 2,1%). На всех других мировых производителей истребителей и УТС придется 10,5 миллиарда долларов или 6,5 процента.
Несмотря на лидирующие позиции «Локхид Мартин», другие ведущие игроки на мировом авиационном рынке будут прилагать дополнительные усилия для диверсификации своих заказчиков, многие из которых не смогут приобретать дорогостоящие F-35. В их числе «Боинг» с истребителем F/A-18E/F «Супер Хорнет», «Дассо авиасьон» с истребителем «Рафаль», «Еврофайтер» с истребителем «Тайфун» и «СААБ» с истребителем «Грипен».
Планы «Боинга»
Позиции F-35 на экспортном рынке упрочились после того, как Республика Корея изменила в пользу «Локхид Мартин» свое первоначальное решение о покупке 60 истребителей F-15 «Сайлент Игл» компании «Боинг» с конформными отсеками вооружения и электродистанционной системой управления (ЭДСУ), которые были рекомендованы управлением оборонных закупок Министерства обороны в рамках бюджета 8,3 триллиона вон (7,7 млрд долл.). Под давлением военных Сеул последовал решению Токио, принятому в конце 2011 года, в пользу малозаметного F-35.
Отказ Сеула приобрести F-15 создал определенные проблемы для компании «Боинг» и прежде всего для ее авиационного завода в Сент-Луисе (штат Миссури), где выпускаются F-15 «Сайлент Игл», «Страйк Игл», F/A-18E/F «Супер Хорнет» и самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G «Гроулер». Неопределенность в перспективах продолжения выпуска линейки боевых самолетов «Боинга» связана с тем обстоятельством, что пока неизвестны перспективы продаж F-15 после выполнения экспортного контракта с Саудовской Аравией, который должен завершиться в 2018 году.
Тем не менее официальные лица «Боинга» полагают, что различные варианты модернизации истребителя F-15 «Сайлент Игл», включая малозаметные отсеки вооружения, ЭДСУ и цифровую систему РЭБ, могут быть привлекательными для различных заказчиков F-15, анализирующих варианты модернизации своих парков истребительной авиации.
Не совсем пока ясна для «Боинга» и ситуация, связанная с его постоянным заказчиком – ВМС США, которые в предыдущие годы активно приобретали F/A-18E/F «Супер Хорнет». В настоящее время ВМС наряду с ВВС и Корпусом морской пехоты США являются заказчиком F-35 и в 2014 году должны выполнить программу испытаний палубного варианта F-35C на авианосцах, после чего окончательно определятся со сроками закупок этих палубных истребителей. Не имея до настоящего времени твердого контракта с ВМС на производство необходимого количества самолетов «Супер Хорнет» и «Гроулер», компания «Боинг» должна тем не менее финансировать поддержку линии по производству этих машин в Сент-Луисе.
В последнее время «Боинг» усилил лоббирование с целью заставить американских законодателей приобрести большее количество F/A-18 или же EA-18G. Компания также сокращает расходы на производственную линию истребителей и вкладывает средства в автоматизацию и замедление производства F/A-18 с целью продлить срок выполнения имеющихся заказов. Эти меры, как считают специалисты, вызваны конкуренцией с F-35. На данный момент портфель заказов на истребители F/A-18 и самолеты РЭБ EA-18G включает соответственно 73 и 45 единиц. Также находятся в стадии строительства 84 машины F-15 для Саудовской Аравии. Имеющийся объем заказов позволит поддерживать производство истребителей в Сент-Луисе до 2018 года.
Директор по развитию программы F/A-18 Майк Гиббонс сообщил, что для сохранения производственной линии ежемесячный выпуск этих истребителей снизился с четырех до трех единиц, в то время как для поддержки конвейера необходимо около двух самолетов ежемесячно. Для сохранения производства до 2020 года потребуется получить заказ на 60 дополнительных самолетов для ВМС США. Ожидается, что затем ближневосточные и европейские эксплуатанты F/A-18, а также Канада будут обновлять свои парки истребителей.
 |
Ранее «Боинг» предполагал, что контракты с Бразилией и Малайзией на поставку истребителей помогут решить ряд проблем. Однако бразильский конкурс был проигран, а Малайзия недавно заявила, что откладывает тендер.
По мнению специалистов, ближневосточный рынок является для «Боинга» достаточно перспективным, но здесь F/A-18 может встретить конкурента в лице F-35, поставки которого в регион Пентагон планирует начать после 2020 года.
Ситуация, складывающаяся для «Боинга» в ВМС США, несколько отличается. F/A-18 заслужил положительные отзывы от представителей флота за свои боевые качества и легкость в обслуживании. Поставки «Супер Хорнетов» позволили разместить достаточное количество истребителей на авианосцах, что в свою очередь дает возможность допустить отсрочки в поставках F-35C. Предполагается, что новый самолет вступит в строй не раньше 2018–2019 годов. Хотя представители ВМС заявили о стремлении сохранить производственную линию F/A-18, никаких указаний о замене старых «Хорнетов» не последовало, а средства на закупку новых самолетов выделены не были. В связи с отсутствием твердого заказа на F/A-18 «Боинг» продолжает оказывать влияние на законодателей с целью добиться финансирования выпуска новых истребителей этого типа.
В частности, «Боинг» предложил заменить 44 из 280 самолетов F-35C, которые ВМС США планируют приобрести, на «Супер Хорнеты». Компания также рекламирует программу модернизации истребителя «Супер Хорнет» (Advanced Super Hornet). Она позволит увеличить дальность полета самолета, улучшить его авионику и ряд других элементов. Однако даже если комплекты модернизации для существующего парка «Супер Хорнетов» и получат «добро» на практическую реализацию, эта программа не сможет без других мер поддержки сохранить производственную линию самолетов.
Основными препятствиями для компании «Боинг» являются обязательство Пентагона закупить истребители F-35 на общую сумму 392 миллиарда долларов и попытки Министерства обороны США гарантировать американские и зарубежные заказы, которые помогут снизить стоимость наиболее дорогих программ по развитию вооружений.
Разработка нового истребителя ведется с опозданием, его стоимость выросла на 70 процентов от первоначально определенной. Тем не менее представители правительства заявляют, что «Локхид Мартин» завершает летные испытания самолета, решает возникшие технические проблемы и в целом достигла определенного успеха. Руководство Пентагона дало понять, что F-35 находится в числе наиболее приоритетных к закупке видов техники и что оно будет против любых попыток ВМС приобрести более традиционные самолеты, такие как F/A-18.
Согласно утверждению руководителя программы F-35 Лорэна Мартина стоимость истребителя падает. В частности, самолет обычного взлета и посадки F-35A будет стоить ориентировочно 75 миллионов долларов в 2019 году, что, по мнению экспертов, лишает истребитель «Боинга» одного из ключевых преимуществ – цены. Представители компании «Боинг» заявляют, что стоимость единицы F/A-18 с установленной БРЛС и двигателями – около 50 миллионов долларов. Специалисты конгресса тем не менее говорят, что цена F/A-18 с контейнерами целеуказания и другим оборудованием, аналогичным по характеристикам установленному на F-35, – около 70 миллионов долларов.
В принципе закупка боевой авиационной техники всегда осуществляется на основе решения высшего политического руководства страны-импортера. В условиях сокращения оборонных бюджетов постоянно необходимо учитывать не только стоимостные параметры сделки, но и возможность доступа к передовым технологиям в случае ее реализации, сервисную поддержку приобретенных летательных аппаратов на протяжении всего периода эксплуатации, который может достигать 50 лет.
Политические сюрпризы
При весьма ограниченных объемах современного рынка боевых самолетов политико-дипломатический пасьянс, раскладываемый военно-политическим руководством страны-экспортера и страны-импортера, может приобретать весьма замысловатые комбинации. В частности, неприятным сюрпризом для «Боинга» стали итоги бразильского тендера FX-2 стоимостью 4,5 миллиарда долларов на закупку 36 боевых самолетов, в котором F/A-18E/F «Супер Хорнет» находился на лидирующих позициях, но в итоге проиграл истребителю «Грипен» шведской компании «СААБ». «Боинг» представил на бразильский тендер достаточно привлекательное предложение, однако резкое ухудшение политических отношений между Бразилией и США, вызванное электронным шпионажем со стороны американского Агентства по национальной безопасности, оказало существенное влияние на отказ бразильского руководства от подписания контракта. По этой причине в сентябре 2013 года президент Бразилии Дилма Роуссефф даже отменила свой официальный визит в США.
Проиграв бразильский тендер, руководство «Боинга» тем не менее утверждает, что интерес к «Супер Хорнету» проявляют Канада, Дания, Кувейт, Малайзия и ряд неназываемых стран Среднего Востока. Однако возможность получения контрактов на внутреннем и внешнем рынках в настоящее время и ближайшей перспективе осложняется сокращением бюджета США и финансовыми трудностями за рубежом. В результате некоторые решения о заключении контрактов на ряде важных внешних рынков были отложены.
Если учитывать имеющиеся, а также потенциальные заказы на самолеты «Супер Хорнет» и «Гроулер», максимальные объемы производства этих машин ушли в прошлое. По словам Майка Гиббонса, нынешний ежегодный объем производства этих самолетов в количестве 48 единиц, вероятно, будет сокращен на 25 процентов в 2014-м и затем продолжит уменьшаться до 24 единиц в год. Несмотря на сокращение темпа выпуска самолетов «Супер Хорнет», компания намерена сохранить стоимость одной машины на уровне 37 миллионов долларов без учета двигателей и систем РЭБ. С учетом всех комплектующих, поставляемых государством, ВМС платят за один «Супер Хорнет» 50 миллионов долларов. Стоимость «Гроулера» примерно на девять миллионов долларов больше – 59 миллионов.
Европейские надежды
Аналогичная проблема по сохранению производства истребителей «Тайфун» стоит и перед европейским консорциумом «Еврофайтер», поскольку линия сборки этих самолетов загружена заказами только до 2017 года. Усовершенствованный «Тайфун» 3-й серии выполнил первый полет в начале декабря 2013-го. Этот самолет имеет новую авионику, БРЛС с активной фазированной антенной решеткой, скоростную линию передачи данных, волоконно-оптическую шину системы управления оружием, конформные топливные баки. Поставки самолета 3-й серии начнутся в конце 2015 года.
Шведская компания «СААБ» разрабатывает новый вариант истребителя «Грипен» – JAS 39E, являющийся серийной версией демонстратора самолета «Грипен» нового поколения, он будет оснащен БРЛС с АФАР, более мощным двигателем F414 компании «Дженерал электрик», а также иметь увеличенный запас топлива и боевую нагрузку. Поставки этих машин ожидаются в 2018 году сначала для Швеции, планирующей приобрести 60–80 единиц, а затем для Швейцарии, которая в 2014-м намерена закупить 22 самолета.
После победы истребителя JAS-39E в бразильском тендере FX-2 компания «СААБ» упрочила свое положение на мировом рынке. Подписание контракта стоимостью 4,5 миллиарда долларов на поставку 36 истребителей «Грипен» нового поколения планируется только в декабре 2014 года после согласования всех финансовых условий. Поставка первого самолета предполагается через 48 месяцев после подписания контракта. При условии выдерживания согласованного графика производства и испытаний первую машину примут на вооружение ВВС Бразилии в конце 2018-го. Контракт будет предусматривать логистическое обеспечение самолетов на начальном этапе эксплуатации, подготовку летчиков и техников, поставку пилотажных тренажеров.
В настоящее время истребители «Грипен» созданы в четырех вариантах – A, B, C и D. Новая версия «Грипен-NG» (JAS-39E) является эволюционным развитием двух последних – C и D.
Франция связывает свои перспективы на мировом рынке истребителей с расширением экспорта самолетов «Рафаль». Пока компания «Дассо» надеется до середины 2014 года подписать первый экспортный контракт на поставку 126 «Рафалей» для ВВС Индии. В то же время перспективы продвижения этого самолета на ближневосточный сегмент авиационного рынка и прежде всего в ОАЭ пока неясны. В ожидании новых заказов серийное производство «Рафалей» сокращено с 11 машин в год до 26 в течение следующего шестилетнего периода.
Программа «Рафаль» недавно получила поддержку со стороны правительства Франции, которое на производство нового варианта «Рафаль F3R» выделило около миллиарда евро. Этот контракт стал явным сигналом намерений французского военно-политического руководства инвестировать в программу «Рафаль» с целью поддержки сектора боевой авиации и обеспечения его соответствия требованиям экспортного рынка.
Контракт – логическое решение Минобороны, направленное на дальнейшее развитие программы «Рафаль» с целью ее адаптации к меняющимся требованиям и доведения до необходимых запросов. Новый вариант истребителя сможет, в частности, нести новые виды авиационного вооружения типа ракет «Метеор» класса «воздух-воздух», запускаемых за пределами дальности прямой видимости, лазерного контейнера NG-PDL (Next Generation Laser Designation Pod) нового поколения и управляемых авиабомб с лазерным наведением нового поколения AASM (Air-to-Ground Modular Weapon). Этот вариант истребителя будет также иметь усовершенствованную навигационную систему, линию передачи данных, БРЛС с АФАР RBE2 разработки компании «Талес», которой оснащаются все истребители «Рафаль» с середины 2013 года, систему радиоэлектронной борьбы «Спектра». Все внесенные в истребитель доработки расширят его многоцелевое применение.
Самолет сможет выполнять различные боевые задачи, включая нанесение ударов по наземным целям и обеспечение противовоздушной обороны. В их числе борьба за превосходство в воздухе, ПВО, удары по наземным и надводным целям, обеспечение непосредственной поддержки наземных войск, ведение разведки, нанесение ядерных ударов. Это первый самолет, спроектированный для действий как с наземных баз, так и с авианосца, для применения и ВВС, и ВМС Франции.
Стоимость контракта на разработку для истребителя «Рафаль» F3R лазерного контейнера NG PDL, который должен быть принят на вооружение в середине 2018 года, – 119 миллионов евро. Применение нового контейнера разработки компании «Талес оптроникс» обеспечит поиск и опознавание малоразмерных целей, а также выполнение высокоточных ударов по наземным целям днем и ночью. Эта разработка финансируется в рамках закона о военных программах Франции 2014–2019 годов и обеспечит поддержку французской оптоэлектронной промышленности. Предусматривается финансирование закупки 20 контейнеров PDL-NGs, 16 из них будут поставлены в 2018–2019-м.
Как отмечают представители «Дассо авиасьон», новый вариант истребителя должен быть сертифицирован в 2018 году и сможет нести больше вооружения и топлива. В состав авиационных средств поражения новой версии «Рафаля» войдут 30-мм авиационная пушка для стрельбы по воздушным и наземным целям, ракеты «Мика» с инфракрасной и радиолокационной ГСН, ракеты «Метеор» (с 2018 года), авиабомбы с лазерной ГСН GBU-12/24, авиабомбы AASM и GBU-49 с коррекцией по сигналам спутниковой системы GPS (применялись в Афганистане, Ливии и Мали), крылатые ракеты «Скальп – Шторм Шэдоу» (использовались в Ливии), противокорабельные ракеты «Экзосет» AM39 Block 2 для поражения надводных целей и другое оружие класса «воздух-поверхность», бортовые контейнеры «Ареос» для ведения тактической и стратегической разведки в реальном времени (применялись в Афганистане, Ливии и Мали), системы заправки топливом в полете, ракеты с ядерной боевой частью ASMP-A для нанесения ядерных ударов.
Истребители «Рафаль» приняты на вооружение ВМС в 2004 году и ВВС в 2006-м, последовательно заменив ранее эксплуатировавшиеся боевые самолеты семи типов. К настоящему времени заказано 180 серийных машин «Рафаль», из которых 126 поставлено в трех вариантах: 39 одноместных боевых самолетов в варианте «М» для ВМС, 42 двухместных в варианте «В» и 45 одноместных боевых в варианте «С» для ВВС.
Авиационная промышленность США продолжает выпуск истребителей других типов, которые остаются востребованными на мировом рынке. В частности, поскольку достижение начальной боеготовности F-35 все еще не определено, ВВС США намерены усовершенствовать 300 истребителей F-16 и установить на них БРЛС с АФАР типа SABR (Scaled Agile Beam Radar), созданную на основе БРЛС истребителей F-22 и F-35, что позволит продлить эксплуатацию этих самолетов до 2030 года.
Заинтересованность в модернизации F-16 проявляют Тайвань, Греция, Польша, Португалия и Сингапур. Компания «БАЕ Системз» оснащает БРЛС с АФАР парк южнокорейских F-16.
Николай Новичков, главный редактор Агентства АРМС-ТАСС
Опубликовано в выпуске № 2 (520) за 22 января 2014 года
