Международный рынок беспилотной техники находится на подъеме
Еженедельник «ВПК» в № 11 сообщил о планах включить беспилотники в национальную систему управления воздушным движением (СУВД) США. Публикуем подробности прогноза, обнародованного в новом исследовании Международной ассоциации по беспилотным системам AUVSI (Association for Unmanned Vehicle Systems International), а также выдержки из обзора результатов маркетингового исследования от «Форкаст интернэшнл».
Развитие индустрии беспилотных летательных аппаратов (БЛА) может привести к созданию в США 70 тысяч рабочих мест в течение первых трех лет после интеграции этих аппаратов в национальное воздушно-космическое пространство Соединенных Штатов NAS (National Airspace System). Интеграция БЛА в национальное воздушно-космическое пространство планируется на 2015 год. После первых трех лет интеграции в индустрии БЛА с 2018 по 2025 год может быть создано свыше 100 тысяч новых рабочих мест. Как указывается в исследовании, суммарный экономический эффект от развития индустрии БЛА в течение первых трех лет с момента интеграции составит 13,6 миллиарда долларов, после чего он будет нарастать и превысит в общей сложности 82,1 миллиарда в период 2015–2025 годов.
Лидеры прежние
К 2025 году в национальной промышленности США будет создано 103 776 новых рабочих мест, имеющих отношение к индустрии БЛА. В исследовании отмечается, что каждый год задержки интеграции беспилотной техники в воздушно-космическое пространство США приводит к экономическим потерям порядка десяти миллиардов долларов или 27,6 миллиона ежедневно.
Анализ рынка беспилотной техники, проведенный аналитиками компании «Форкаст интернэшнл», показывает, что производители БЛА во всем мире подходят к определенному этапу, когда необходимо будет принимать кардинальные решения по дальнейшему развитию этого бизнеса. Войны и военные конфликты, разогревающие рынок беспилотников, в настоящее время имеют тенденцию к сокращению. Потребности в данной технике во всем мире увеличиваются, но приводят при этом к возрастанию конкуренции.
Рынок гражданских БЛА начал развиваться, но первоначально потребности сконцентрированы только на малоразмерных беспилотных системах, что не обеспечивает паритета между объемами бизнеса в военном и гражданском сегментах. В ближайшее десятилетие (2013–2022) рынок БЛА будет поделен в следующих пропорциях. Лидером останутся США – 41,69 процента, на Европу придется 3,88 процента, на Израиль – 3,68, на остальные страны – 40,69. На ожидаемые контракты (не имеющие пока конкретного исполнителя) – 10,08 процента.
Среди основных производителей беспилотной техники лидером останется компания «Дженерал Атомикс», выпускающая семейство БЛА «Предейтор» (Predator) – 20,38 процента. Далее следуют «Нортроп Грумман» с семейством БЛА «Глобал Хоук» (Global Hawk) – 18,18, «Исраэль эйркрафт индастриз» с семейством БЛА «Херон» (Heron) – 2,15, «Боинг» с БЛА «Скэн Игл» (ScanEagle) – 1,53, компания AAI с БЛА «Шэдоу» (Shadow) – 1,12. На всех остальных мировых производителей БЛА придется 56,6 процента рынка. В целом американские компании останутся на ведущих позициях, поскольку их доля – почти 42 процента мирового рынка.
Цифры свидетельствуют
После Афганистана первое место по объемам закупок БЛА в ближайшее десятилетие по-прежнему за США – 34,9 процента (13,66 миллиарда долларов). На Азиатский регион придется 36,6 процента (14,33 миллиарда), на европейские страны – 14,6 процента (5,77 миллиарда), на остальные страны мира – 13,9 процента (5,45 миллиарда). Американские аналитики отмечают, что продажи БЛА в Африке, на Среднем Востоке и в Латинской Америке могут достигнуть 0,5 миллиарда долларов. Не исключено, что на мировом рынке будет повышаться интерес к продукции израильских компаний «Исраэль эйркрафт индастриз» и «Элбит», которые в сильной степени зависят от экспорта и за счет его расширения смогут контролировать нишу мирового рынка объемом 3,68 процента.
Среди различных типов БЛА по объемам продаж будут лидировать тактические TUAV (Tactical Unmanned Aerial Vehicle) – 40,7 процента (15,94 миллиарда долларов). На аппараты с большой продолжительностью полета MALE (Medium-Altitude, Long-Endurance) придется 34,6 процента или 13,56 миллиарда, на высотные с большой продолжительностью полета HALE (High-Altitude, Long-Endurance) и ударные UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) – 21,4 процента или 8,39 миллиарда. Объем рынка портативных беспилотников составит 1,7 процента или 0,644 миллиарда, а на гражданские аппараты придется 1,6 процента или 0,638 миллиарда.
В сегменте аппаратов типа MALE лидером по объемам производства останется «Предейтор» разработки «Дженерал Атомикс» – 7,98 миллиарда до 2021 года, что соответствует 53 процентам этого сегмента и 20,38 процента всего рынка.
«Нортроп Грумман» займет вторую позицию с объемом продаж на сумму 7,1 миллиарда долларов до 2021 года. Ее «Глобал Хоук» будет конкурировать в сегменте аппаратов типа HALE с общим объемом реализации на сумму около 8,4 миллиарда, а беспилотник с вертикальными взлетом и посадкой «Файр Скаут» (Fire Scout) – в сегменте тактических аппаратов с общим объемом реализации 15,94 миллиарда. «Дженерал Атомикс» и «Нортроп Грумман» совместно обеспечат 38 процентов объема производства на рынке беспилотной техники. На европейские страны придется около 15 процентов (5,77 миллиарда долларов) закупок БЛА, в то время как европейские компании произведут менее четырех процентов беспилотной техники в рассматриваемый период. Этот видимый дисбаланс промышленность и правительства европейских стран будут пытаться решить посредством расширения сотрудничества в области беспилотной техники.
Столкновение интересов
В сентябре 2012 года Франция и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в области перспективного БЛА типа MALE, разработки для этого аппарата единых оперативных требований и, возможно, его совместной эксплуатации. Этот аппарат рассматривается в качестве временной системы для замены израильских БЛА «Херон-1», которые обе страны применяют в Афганистане. Наряду с этим оборонная промышленность Франции и Германии пытается воспрепятствовать закупке американских ударных БЛА MQ-9 «Рипер» (Reaper) компании «Дженерал Атомикс». Сейчас правительства указанных стран обсуждают вопрос совместного приобретения и применения партии MQ-9. Средства, которые могут быть направлены на закупку американских БЛА, по всей вероятности, могут быть изъяты из программы финансирования разработки европейского БЛА «Нейрон», что поставит ее в сложное положение.
Головной контрактант по европейской программе – французская самолетостроительная компания «Дассо авиасьон», а также группа компаний-субподрядчиков из пяти европейских стран надеются, что первый полет демонстратора ударного европейского БЛА «Нейрон» послужит своеобразным катализатором и заставит правительства стран – участниц проекта объединить усилия и скоординировать свои действия в области разработки собственного беспилотного аппарата.
Первым шагом в этом направлении могло бы быть решение о постройке второго БЛА «Нейрон-2», который имел бы более продвинутую конфигурацию и позволил проводить интенсивные войсковые испытания по оценке возможностей. В дополнение к программе «Нейрон» компания «Дассо» совместно с британской «БАЕ системз» будет исследовать перспективный англо-французский боевой БЛА. Две страны также проведут совместные исследования возможности разработки средневысотного БЛА типа MALE. Как сообщил Штефан Цоллер, глава европейской компании «Кассидиан» (Cassidian) – дочернего предприятия концерна ЕАДС, «мы весьма уверены в том, что придем в обозримом будущем к совместному общеевропейскому решению по созданию беспилотного аппарата». «В начале 2013 года нас ожидает прорыв», – добавил руководитель предприятия, уточнив, что между правительствами Германии и Франции уже ведутся соответствующие переговоры. Совместное европейское решение по созданию БЛА позволило бы помимо прочего избежать конкуренции на мировом рынке подобно той, которая возникла между многоцелевым истребителем «Еврофайтер» и его французским аналогом «Рафаль». По словам Цоллера, европейский проект создания беспилотного самолета будет осуществляться под руководством Германии и Франции, а другие страны присоединятся к нему. Он не исключил, что в их числе будет и Великобритания. Необходимо отметить: государства ЕС высказались за объединение усилий и средств в оборонной области в условиях сокращения госбюджетов. В числе приоритетных направлений были названы и БЛА.
Структура продаж
В ближайшее десятилетие на научно-исследовательские и опытные работы (НИОКР) по беспилотной тематике будет израсходовано 28,7 миллиарда долларов. Лидером по затратам на развитие БЛА станут США – 40,5 процента или 11,6 миллиарда долларов, затем Азия – 24,8 процента или 7,1 миллиарда, Западная Европа – 18,5 процента или 5,3 миллиарда, Восточная Европа – 9,4 процента или 2,7 миллиарда, Средний Восток – 5,5 процента или 1,6 миллиарда, Латинская Америка – 1,3 процента или 0,4 миллиарда.
По структуре затрат лидирующее положение занимают сами аппараты и их компоненты (планер, двигатель, бортовое оборудование) – 45 процентов или 17,99 миллиарда долларов. На полезную нагрузку (датчики) придется 38,3 процента или 15,02 миллиарда, на наземные станции управления полетом – 15,8 процента или 6,17 миллиарда. Эти цифры не учитывают затраты на техническое обслуживание и поддержку, хотя расходы по этим статьям могут превысить суммы первоначально заключенных поставочных контрактов. Объем рынка разведывательных и ударных БЛА на указанный период составит 70,9 миллиарда долларов, причем на производство придется 39,2 миллиарда, на разработку – 28,7, на сравнительно новый вид услуг – сервисное обслуживание беспилотной техники – два-три.
Аналитики «Форкаст интернэшнл» отмечают: несмотря на то, что продажи БЛА в США и Европе будут находиться на высоком уровне в течение рассматриваемого периода, к его концу этот тренд будет снижаться. В то же время продажи БЛА в Азиатском регионе до 2021 года станут постоянно расти. Кроме того, здесь ожидается увеличение продаж китайских беспилотников.
Николай Новичков, главный редактор Агентства АРМС-ТАСС
Опубликовано в выпуске № 12 (480) за 27 марта 2013 года