ЦАМТО, 17 октября. Введение санкций СБ ООН в отношении Ирана, «арабская весна», агрессия коалиции стран НАТО против Ливии и продолжающаяся нестабильность в Сирии привели к ослаблению позиций России на рынке вооружений в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Ближний Восток
Страны Ближнего Востока за предыдущий 8-летний период (2004-2011 гг.) заняли второе место в региональной структуре военного экспорта России, уступив только Азиатско-Тихоокеанскому региону.
По оценке ЦАМТО, за период 2004-2011 гг. Россия поставила в страны Ближнего Востока ВиВТ на сумму 7,3 млрд дол, что составляет 14,4% от общего объема военного экспорта РФ в 10 регионов мира.
С показателем 7,3 млрд дол, что составляет 8,4% от объема экспорта всех поставщиков в страны этого региона, Россия прочно удерживала 3 место на Ближнем Востоке уступая только США - 49,76 млрд дол (57% от всего объема экспорта ПВН в страны региона) и Франции с объемом экспорта 7,7 млрд дол (8,85% рынка).
Общий объем экспорта вооружений всеми поставщиками в страны Ближнего Востока по периоду 2004-2011 гг. составил 86,9 млрд дол.
Северная Африка
Страны Северной Африки за предыдущий 8-летний период (2004-2011 гг.) заняли третье место в региональной структуре военного экспорта России, уступив Азиатско-Тихоокеанскому региону и Ближнему Востоку.
По оценке ЦАМТО, за период 2004-2011 гг. Россия поставила в страны Северной Африки ВиВТ на сумму 6,36 млрд дол, что составляет 12,5% от общего объема военного экспорта РФ в 10 регионов мира.
С показателем 6,36 млрд дол, что составляет 51,9% от объема экспорта всех поставщиков в страны этого региона, Россия прочно удерживала 1 место на рынке Северной Африки. Подавляющая часть поставок вооружений пришлась на Алжир.
Для сравнения: США, которые на этом рынке в 2004-2011 гг. занимали второе место, поставили вооружений на сумму 1,17 млрд дол (9,5% от всего объема экспорта ПВН в страны региона). То есть Россия имела подавляющее преимущество на этом региональном рынке
Общий объем экспорта вооружений всеми поставщиками в страны Северной Африки по периоду 2004-2011 гг. составил 12,25 млрд дол.
Итоги «арабской весны», агрессии коалиции стран НАТО против Ливии и нестабильности в Сирии
События так называемой «арабской весны» в Северной Африке и на Ближнем Востоке, агрессия стран НАТО против Ливии и продолжающаяся нестабильность в Сирии окажут существенное влияние на региональный баланс военного экспорта России в начавшийся 4-летний период (2012-2015 гг.). Доля этих регионов в общей региональной структуре российского военного экспорта существенно сократится. Значительно сократятся также фактические стоимостные объемы поставок вооружений. Анализ проведен из расчета уже имеющихся контрактов, а также заявленных намерений по прямой поставке вооружений. С учетом заключения в дальнейшем новых краткосрочных контрактов с поставкой вооружений до 2015 года, долевые показатели западных стран в этих регионах возрастут. По России существенный долевой рост за счет заключения новых краткосрочных контрактов вряд ли возможен с учетом ситуации в регионе (контракты Ираком в этом плане на текущий момент можно рассматривать как исключение из правил).
Ближний Восток
По оценке ЦАМТО, доля стран Ближнего Востока в общей региональной структуре военного экспорта России в начавшийся 4-летний период (2012-2015 гг.) сократится до 8,16% (против 14,4% в 2004-2011 гг.).
В тройку крупнейших мировых экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2012-2015 гг. войдут США, Великобритания и Франция.
Первое место по экспорту вооружений в регион Ближнего Востока по периоду 2012-2015 с объемом 56,34 млрд дол (более 66% от всего прогнозируемого объема экспорта ПВН в страны региона) займут США. Это означает фактическую «монополизацию» США рынка Ближнего Востока (для сравнения: в 2004-2011 гг. доля США составила 57%).
Столь значительный результат США по 2012-2015 гг. во многом связан с фактическим началом выполнения ряда «мегаконтрактов» с Саудовской Аравией и другими странами Ближнего Востока. В портфеле заказов США наибольшая доля на текущий момент приходится именно на страны Ближнего Востока, причем большая часть крупных контрактов была заключена после прокатившейся так называемой «арабской весны» по странам Северной Африки и Ближнего Востока и прямой агрессии НАТО против Ливии. «Благоприятным» фоном для новых заказов на закупку американских вооружений стран ближневосточного региона является также продолжающаяся нестабильность в Сирии. То есть в отношении новых заказов на поставку вооружений США по максимуму использовали для себя политическую нестабильность в этом регионе: рост портфеля заказов стран этого региона на американское вооружение в период «нестабильности» фактически имел «лавинообразный» характер. При этом одновременно происходило «выдавливание» с рынка вооружений Ближнего Востока не только России, но и ведущих западноевропейских экспортеров вооружений.
Великобритания с объемом экспорта 9,08 млрд дол (10,65%) по периоду 2012-2015 гг. займет второе место. Тройку лидеров замкнет Франция – 5,05 млрд дол (5,93% рынка).
Россия с объемом около 2,94 млрд дол (в случае реализации контрактов с Сирией) займет только 5 место, уступив еще и Германии, прогнозируемый объем военного экспорта которой составит 3,93 млрд дол. То есть Россия опустится в рейтинге крупнейших экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока с 3 на 5 место, а доля РФ на этом рынке в 2012-2015 гг. сократится до 3,45% против 8,4% в 2004-2011 гг.
Причем итоговый результат может оказаться еще меньшим с учетом ситуации вокруг Сирии. Даже если предположить, что Башару Асаду удастся удержать власть и полностью нормализовать ситуацию, вызывает большие вопросы дальнейшая способность Сирии оплачивать текущие военные контракты с Россией из-за огромных потерь в результате разрушения промышленной инфраструктуры. Скорее всего, в случае нормализации ситуации, Дамаск направит все имеющиеся ресурсы на восстановление инфраструктуры и социальные выплаты пострадавшему от военных действий населению.
Кроме того, США практически «выдавили» Россию с рынка вооружений Саудовской Аравии. Москва достаточно длительное время вела переговоры с Эр-Риядом по поставке крупной партии вооружений на сумму в несколько млрд дол (оценочно более 4 млрд дол). В итоге, согласно заявлению представителей «Рособоронэкспорта», было заключено только несколько мелких контрактов.
В стадии реализации Россия имеет относительно небольшие по стоимости контракты с ОАЭ по модернизации ранее поставленной бронетехники. Небольшие по стоимости контракты реализуются еще с рядом стран региона.
Ранее Россия в результате эмбарго СБ ООН потеряла очень перспективный рынок Ирана. Потери России в результате сворачивания военно-технического сотрудничества с Ираном ЦАМТО оценивает в объеме от 11 до 13 млрд дол. Этот сумма включает как срыв поставок по уже подписанным контрактам, так и упущенную выгоду от сворачивания программ по перспективным проектам.
Еще одним потерянным рынком на Ближнем Востоке в результате «арабской весны» и до сих пор продолжающейся внутренней нестабильности стал Йемен, с которым в свое время обсуждалось пакетное соглашение на поставку вооружений на сумму около1 млрд дол. Теперь речь может идти только о небольших по стоимости контрактах.
Некоторым исключением является Египет (Египет по методике ЦАМТО включен по экономическим и геополитическим соображениям в регион Ближнего Востока). Согласно заявлению представителей «Рособоронэкспорта», текущие контракты с Египтом не отменены, а передвинуты по срокам. Недавнее сообщение о том, что в Египте ОАО «Климов» завершило процедуру лицензирования ремонтного производства вертолетных двигателей, говорит о том, что контакты в сфере ВТС с Каиром возобновились. В то же время, объем контрактов с Египтом относительно небольшой и даже в минимальной степени не компенсирует потери России в других ближневосточных странах.
Как стабильного партнера России на Ближнем Востоке можно рассматривать Иорданию.
Турция в результате жесткой позиции Анкары в отношении Дамаска вряд ли примет решение в проводящемся тендере на закупку систем ПВО большой дальности на сумму в несколько млрд дол в пользу России.
Подписанные контракты с Ираком на общую сумму более 4,2 млрд дол, безусловно, являются огромной победой России. Однако пока эти контракты не внесены в расчет, поскольку их еще должен утвердить парламент Ирака. В случае их утверждения, поставки начнутся не ранее 2014 года, то есть в рассматриваемый период (до 2015 года) начальные поставки по этим контрактам только в небольшой степени повлияют на общее положение России в ближневосточном регионе в целом. В лучшем случае Россия сможет приблизиться по итогам 2012-2015 гг. к показателю Германии.
Северная Африка
Аналогичная ситуация будет иметь место в отношении военного экспорта России в страны Северной Африки. В период 2012-2015 гг. доля стран этой группы в общем объеме российского военного экспорта сократится до 5,9% против 12,5% в 2012-2015 гг.
В прогнозе аннулированы контракты, заключенные или планировавшиеся к заключению Россией с Ливией на экспорт вооружений (это более 4 млрд дол) в связи с введением эмбарго СБ ООН. Рынок вооружений Ливии в перспективе, скорее всего, поделят между собой западные страны.
Потеря рынка Ливии существенно сказалась на положении России на рынке стран Северной Африки в целом. В рейтинге крупнейших экспортеров вооружений в этот регион Россия уступила свое безоговорочное лидерство США.
Первое место по экспорту вооружений в регион Северной Африки по периоду 2012-2015 гг. с объемом 2,46 млрд дол (30,5% от всего прогнозируемого объема экспорта ПВН в страны региона) займут США. Второе место с объемом 2,14 млрд дол (это 26,6% рынка против 51,9% в 2004-2011 гг.) займет Россия (практически весь экспорт в Алжир). Тройку лидеров замыкает Франция – 1,2 млрд дол (14,8% рынка).
При этом следует отметить, что за рынок вооружений Алжира, который на текущий момент остался единственным рынком сбыта российских вооружений в Северной Африке, развернулась жесткая конкурентная борьба. В частности, крупные заказы получили Франция, Германия и ряд других стран.
На рынке Марокко России также вряд ли удастся развить успех, достигнутый несколько лет назад. Этот рынок монополизировали США и Нидерланды.
По состоянию на текущий момент общий объем экспорта ПВН в страны Северной Африки по периоду 2012-2015 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, проводящимся тендерам и намерениям по прямой закупке, ЦАМТО оценивает в сумму чуть более 8 млрд дол.
Выводы
В целом можно констатировать, что два региональных рынка (Ближний Восток и Северная Африка), которые в структуре баланса военного экспорта РФ по предыдущему 8-летнему периоду занимали второе и третье место, в значительной степени потеряны для России (во всяком случае, на ближнесрочную перспективу). Это касается рынков Ирана, Ливии и Йемена. США фактически выдавили Россию с рынка Саудовской Аравии и ряда других стран Персидского залива, а также с рынка Марокко. Под большим вопросом остается рынок Сирии. Кроме того, из-за обострения ситуации вокруг Сирии по политическим мотивам поставлены под вопрос возможные перспективные программы России с Турцией.
В этой связи успех России на рынке вооружений Ирака, который вплоть до недавнего времени полностью контролировался США, можно охарактеризовать как важную победу. Несмотря на то, что контракты с Ираком лишь в небольшой степени компенсируют потери России в других странах Ближнего Востока и Северной Африки, их значимость состоит в том, что они могут рассматриваться как работа «Рособоронэкспорта» «с чистого листа» со странами региона. Это дает шанс на то, что такая же работа «на перспективу» после нормализации ситуации может быть продолжена с другими странами региона Ближнего Востока и Северной Африки.