В августе 2012 г. авиастроительные компании получили заказы на 134 новых самолета, при этом были отменены предыдущие заказы на 35 авиалайнеров. Европейская компания Airbus в прошедшем месяце подписала контракты на поставку 114 самолетов, тогда как заказы еще на 20 воздушных судов получила компания Bombardier.
Одним из самых крупных соглашений августа стал заказ на 30 самолетов Airbus A320ceo и 20 ремоторизованных лайнеров A320neo со стороны китайской лизинговой компании Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Financial Leasing (ICBC Leasing). Контракт между Airbus и ICBC Leasing был подписан на торжественной церемонии в Китае во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель. Как отмечают аналитики, стоимость данного соглашения составляет $3,5 млрд по каталожным ценам. Стоит отметить, что ICBC Leasing стала первым заказчиком самолетов семейства A320neo в Китае.
Еще один довольно существенный заказ в адрес Airbus поступил со стороны авиакомпании Philippine Airlines, которая подписала твердый контракт на поставку 34 лайнеров A321ceo, 10 ремоторизованных самолетов A320neo и 10 широкофюзеляжных воздушных судов A330-300. Сообщается, что контракт был подписан в рамках программы по обширной модернизации парка воздушных судов филиппинского перевозчика. Поставки заказанных самолетов, согласно информации Airbus, должны начаться уже в 2013 г. Стоимость указанного контракта в каталожных ценах составляет приблизительно $7 млрд.
Представители Philippine Airlines отмечают, что заказанные самолеты A321 преимущественно будут использоваться на местных и региональных маршрутах. Широкофюзеляжные лайнеры A330-300 будут использоваться на высокозагруженных региональных маршрутах, а также на дальнемагистральных рейсах в страны Ближнего Востока и Австралию. Выбор двигателей для заказанных самолетов будет сделан позднее.
Кроме того, в августе компания Cathay Pacific Airways подписала с Airbus твердый контракт на поставку 10 лайнеров A350-1000, а также конвертировала предыдущий заказ на 16 самолетов A350-900 в аналогичное количество воздушных судов A350-1000. Отметим, что данное соглашение между сторонами первоначально было подписано во время проведения международного авиасалона в Фарнборо в текущем году. Подписанное соглашение нуждалось в одобрении Совета директоров Cathay Pacific Airways, которое было получено позже. Стоимость данного контракта оценивается приблизительно в $3,2 млрд. В общей сложности авиакомпания Cathay Pacific Airways заказала 46 самолетов семейства A350. Сообщается, что поставки 16 лайнеров A350-900 должны будут начаться в 2016 г., тогда как первые самолеты A350-1000 перевозчик начнет получать в 2018 г. В целом же, по состоянию на конец августа компания Airbus получила за 2012 г. заказы на 384 новых самолетов.
Для американской корпорации Boeing прошедший месяцем оказался неудачным, поскольку компания получила заказ лишь на один бизнес-джет 737-700BBJ от частного клиента. Кроме того, австралийская авиакомпания Qantas в августе отменила предыдущий заказ на 35 самолетов Boeing 787-9. Сообщается, что стоимость отмененного заказа по каталожным ценам составляет $8,5 млрд.
В то же время крупнейший австралийский перевозчик сохранил за собой опцион и права на покупку 50 авиалайнеров 787-9, поставки которых потенциально могли бы начаться в 2016 г. Кроме того, авиакомпания Qantas оставила без изменений свой заказ на 15 воздушных судов Boeing 787-8, поставки которых должны стартовать во второй половине 2013 г.
Причиной для отмены такого крупного заказа послужили негативные финансовые результаты авиакомпании Qantas. Впервые с 1995 г. австралийский перевозчик сообщил о своих убытках за 2011 финансовый год, которые в денежном выражении составили $255 млн. Естественно, что в таких условиях руководство авиакомпании было вынуждено принимать резкие меры, способствующие сокращению затрат перевозчика.
Первого августа канадская авиакомпания WestJet подтвердила твердый заказ на 20 турбовинтовых самолетов Bombardier Q400. Подписанный между сторонами контракт также предусматривает опцион на 25 лайнеров данного типа. Отметим, что первоначально данное соглашение было подписано еще в мае текущего года в виде договора о намерениях. По каталожным ценам твердый контракт оценивается в $683 млн, в случае реализации предусмотренных опционов его стоимость может увеличиться до $1,59 млрд.
Поставки
Европейская компания Airbus в августе 2012 г. передала своим заказчикам 38 самолетов, в том числе два самолета A319, 21 лайнер A320 и девять воздушных судов A321, также было поставлено два самолета A330-300, один A330-200 и один грузовой лайнер A330-200F. Кроме того, заказчики получили один самолет A380. В общей сложности за восемь месяцев 2012 г. Airbus поставила 364 самолета 74 различным заказчикам.
Один авиалайнер A380 в августе получила авиакомпания Emirates, один A330-200 был поставлен компании China Southern Airlines. По одному воздушному судну A330-300 получили авиакомпании Virgin Atlantic и Malaysia Airlines. Один грузовой A330-200F был поставлен турецкой компании MNG Airlines Cargo. Необходимо отметить, что MNG Airlines Cargo получила первый для себя грузовой самолет A330-200F. В настоящее время компания эксплуатирует семь грузовых лайнеров A300, и в будущем планирует расширять свой парк воздушных судов за счет новых самолетов семейства A330.
Компания Boeing за прошедший месяц поставила заказчикам 48 воздушных судов, в числе которых 32 самолета семейства 737NG, два самолета 747-й серии, два лайнера семейства 767, восемь самолетов 777-й серии, а также четыре самолета 787-й серии. Один грузовой лайнер 747-8F был поставлен авиакомпании Cathay Pacific Airways, тогда как пассажирский 747-8I был передан авиакомпании Lufthansa.
Один лайнер 767-300ER был поставлен авиакомпании LAN Airlines, один грузовой 767-300F получила компания UPS. Два грузовых самолета Boeing 777F получил логистический оператор FedEx, два лайнера 777-300ER передали авиакомпании Emirates, по одному самолету 777-300ER получили компании BOC Aviation, Cathay Pacific Airways, Qatar Airways и TAM Airlines. Два воздушных судна Boeing 787-8 получила японская авиакомпания All Nippon Airways, по одному самолету данного типа было поставлено компаниям Ethiopian Airlines и LAN Airlines.
Среди российских авиакомпаний свой парк воздушных судов пополнила новым самолетом ОАО "Ак Барс Аэро", которая получила в распоряжение двенадцатый по счету лайнер Bombardier CRJ-200. Данное воздушное судно было взято в лизинг сроком на десять лет. Финансовую поддержку данной сделки обеспечили холдинговая компания "Ак Барс" и банк "Ак Барс Банк" в рамках программы финансирования международных проектов. Сообщается, что полученный лайнер будет эксплуатироваться региональным перевозчиком на чартерных и регулярных рейсах.
Прогнозы
Аналитики компании Boeing недавно обновили свой прогноз по развитию спроса на пассажирские самолеты в период с 2012 по 2031 гг. Согласно данному прогнозу, в течение следующих 20 лет мировыми рынками будет востребовано около 34000 новых самолетов, общая стоимость которых составит $4,5 трлн. По оценке компании Boeing, в среднем в ближайшие 20 лет пассажиропоток в мире будет увеличиваться на 5% ежегодно, тогда как объем грузовых перевозок в среднем будет расти на 5,2% каждый год.
Значительный рост ожидается аналитиками Boeing в сегменте узкофюзеляжных самолетов, в котором американский авиастроитель предлагает самолеты 737NG и 737 MAX. Не менее высоким будет спрос и на широкофюзеляжные самолеты, причем около 40% таких авиалайнеров будет востребовано азиатскими авиакомпаниями.
В общей сложности за период с 2012 по 2031 гг. компания Boeing прогнозирует поставку 23240 узкофюзеляжных самолетов, стоимость которых оценивается в $2,03 трлн. Кроме того, рынком будет востребовано 8740 широкофюзеляжных самолетов общей стоимостью $2,36 трлн. Помимо этого, Boeing прогнозирует спрос на 2020 региональных самолетов, которые оцениваются в $80 млрд.
Как отмечают в компании Boeing, основным фактором, способствующим увеличению продаж новых самолетов в ближайшие десятилетия, будет рост объема пассажирских перевозок в Китае, Индии, а также в других странах с развивающейся экономикой. Кроме того, отмечается, что объемы перевозок низкобюджетных авиакомпаний будут увеличиваться более интенсивно по сравнению с другими перевозчиками. Также отмечается, что около 41% всех поставленных самолетов в течение следующих 20 лет пойдет на замену устаревших воздушных судов.
Что касается географического распределения поставок новых самолетов за два следующих десятилетия, то здесь первое место отводится Азиатско-Тихоокеанскому региону, которым будет востребовано 12030 воздушных судов. Европейским авиакомпаниям будет поставлено 7760 новых самолетов, североамериканские перевозчики получат 7290 авиалайнеров. Странами Латинской Америки будет востребовано 2510 самолетов, 2470 лайнеров будет поставлено перевозчикам стран Ближнего Востока. Странами СНГ будет востребовано 1140 новых самолетов, еще 900 воздушных судов будет поставлено африканским перевозчикам.
Что касается сегмента грузовых самолетов, то здесь аналитиками Boeing предсказывается увеличение числа эксплуатируемых воздушных судов с 1740 до 3200 авиалайнеров за следующие 20 лет. Предполагается, что рынком будет востребовано около 940 новых грузовых самолетов общей стоимостью $250 млрд, а также 1820 конвертированных воздушных судов.
Свой обновленный прогноз по развитию рынка пассажирских самолетов на следующие 20 лет выпустила и компания Airbus. Аналитики европейского авиастроителя считают, что мировыми рынками будет востребовано 28200 новых самолетов вместимостью более 100 чел. Общая стоимость всех воздушных судов приблизительно оценивается в $4 трлн.
По прогнозам Airbus, мировой пассажиропоток в течение следующих 20 лет будет увеличиваться в среднем на 4,7% ежегодно. Также отмечается, что за период с 2012 по 2031 г. новыми самолетами будет заменено около 10350 воздушных судов. К 2031 г. общее число эксплуатируемых самолетов в мире должно будет увеличиться с 15550 до 32550 авиалайнеров. За тот же период, согласно прогнозам Airbus, парк грузовых самолетов увеличится с 1600 до 3000 воздушных судов.
Страны с развивающейся экономикой будут являться локомотивами роста заказов на новые самолеты. В частности, эксперты Airbus предполагают, что на их долю придется около половины поставок всех новых авиалайнеров. Продолжающаяся в мире интенсивная урбанизация также будет способствовать росту заказов на новые авиалайнеры, чтобы удовлетворить потребности населения в авиационных перевозках. Самый большой объем пассажирских перевозок ожидается в США, Китае, странах Западной Европы и Индии. Предполагается, что через 20 лет Китай должен будет опередить США по объему перевозимых пассажиров на воздушном транспорте.
До 2031 г. ожидается поставка около 1700 самолетов вместимостью более 400 чел. (в данную категорию попадают такие авиалайнеры, как Airbus A380). Стоимость этих самолетов оценивается в $600 млрд. Около 46% таких самолетов будет поставлено в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 23% самолетов передадут заказчикам из стран Ближнего Востока, тогда как 19% таких воздушных судов будет поставлено европейским перевозчикам.
Что касается широкофюзеляжных самолетов вместимостью от 250 до 400 чел. (к данной категории относятся авиалайнеры A330 и A350), то здесь будет востребовано 6970 пассажирских и грузовых самолетов, общая стоимость которых оценивается в $1,7 трлн. Опять около 46% таких лайнеров будет поставлено перевозчикам Азиатско-Тихоокеанского региона, 17% самолетов передадут европейским компаниям, еще 13% авиалайнеров будет поставлено в страны Северной Америки.
Кроме того, мировыми рынками в ближайшие 20 лет будет востребовано 19500 узкофюзеляжных самолетов общей стоимостью $1,6 трлн. Около 30% таких авиалайнеров будет передано заказчикам из Азиатско-Тихоокеанского региона, 25% самолетов поставят компаниям из Северной Америки, еще 22% авиалайнеров получат европейские перевозчики. На долю низкобюджетных авиакомпаний придется около 30% поставок узкофюзеляжных воздушных судов.
Артур Нургалеев
Обзор подготовлен по материалам ATW Online, Flightglobal и "АвиаПорта".