ЦАМТО, 30 августа. С момента окончания эпохи «холодной войны», когда все страны-экспортеры перешли на чисто коммерческую основу в отношениях с импортерами вооружений, и, прежде всего, США и Россия, военный экспорт США никогда не превышал 50% от общемирового объема торговли оружием.
Такая же ситуация сохранится на обозримую перспективу. Согласно текущему портфелю заказов и намерениям по прямой поставке, исключением может стать только 2014 год, когда военный экспорт США чуть превысит 50%, хотя и эта доля может быть в итоге скорректирована (скорее, в меньшую сторону) по результатам тендеров, итоги которых пока не подведены (это тендеры, часть поставок по которым планируется на 2014 год).
В связи с интересом, проявленным СМИ к данному вопросу, ниже приведен материал по положению США на мировом рынке оружия в 2008-2011 гг. и прогноз на начавшийся 4-летний период (2012-2015 гг.). Данный материал представляет собой систематизацию ранее переданных ЦАМТО сообщений на эту тему.
Все расчеты ЦАМТО ведет в «текущих» долларах США, то есть по курсу доллара на момент заключения того или иного контракта в ценах соответствующего года.
Прогноз мирового экспорта на период 2012-2015 гг. основан на заявленных графиках поставок по уже имеющимся контрактам, намерениям по прямой поставке вооружений, проводимым и планируемым к объявлению тендерам. В расчете учтены идентифицированные поставки обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН.
Общий объем мирового экспорта обычных вооружений
В 2012 году мировой идентифицированный экспорт ВиВТ составит, по оценке ЦАМТО, 69,84 млрд дол (самый высокий результат с момента окончания эпохи «холодной войны»).
Для сравнения: в 2011 году объем мирового экспорта составил 67,257 млрд дол. То есть фактический прирост объема мирового экспорта в 2012 году по сравнению с результатом 2011 года составит 3,84%. Это очень невысокий темп ежегодного роста по сравнению с результатами, которые наблюдались в 2011 и 2010 гг.
В частности, в 2011 году (67,257 млрд дол) прирост объема экспорта вооружений по сравнению с 2010 годом (56,212 млрд дол) составил 19,65%.
В 2010 году (56,212 млрд дол) прирост объема экспорта вооружений по сравнению с кризисным 2009 годом (46,14 млрд дол) составил 21,83%.
Столь высокий ежегодный прирост по 2011 и 2010 гг. связан с тем, что большое количество поставок вооружений в период мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, было перенесено по срокам. Значительная часть этих поставок была реализована в 2010 и 2011 гг. На 2012 год таких «отложенных» поставок практически не осталось.
Для справки: в кризисные 2008 и 2009 гг. мировой экспорт обычных вооружений, соответственно, составил 47,923 млрд дол и 46,14 млрд дол.
В отношении дальнейших перспектив мирового рынка оружия следует отметить следующее. Согласно имеющемуся мировому портфелю заказов, заявленным намерениям по прямой закупке, а также с учетом проводимых и планируемых к объявлению тендеров, ЦАМТО оценивает объем мирового экспорта вооружений в 2013 году в объеме 60,206 млрд дол, в 2014 году – 63,322 млрд дол и в 2015 году – 77,5 млрд дол. Безусловно, некоторое «проседание» рынка в 2013 и 2014 году (по состоянию на текущий момент) будет компенсировано за счет заключения новых краткосрочных контрактов (даже на текущий момент разница с 2012 годом не столь существенная). А оценочный показатель на 2015 год уже сейчас более чем на 7,5 млрд дол превышается прогнозируемый результат по 2012 году. То есть перспектива роста мирового рынка оружия в ближайшие 4 года очевидна.
Для справки: в предыдущие 4 года (2008-2011 гг.) общемировой объем экспорта вооружений составил 217,533 млрд дол. В предстоящие 4 года оценочный прогноз ЦАМТО мирового экспорта вооружений составляет 270,87 млрд дол. В конечном итоге по предстоящему 4-летнему периоду, если мировая экономика не войдет в новую полосу кризиса, реальный объем экспорта будет выше (оценочно на 20%) за счет заключения новых краткосрочных контрактов и реализации по ним поставок в расчетный период.
Общая оценка положения США на мировом рынке оружия
Следует заметить, что столь значительный результат по 2015 году во многом связан с фактическим началом выполнения США ряда «мегаконтрактов» с Саудовской Аравией и другими странами Ближнего Востока. В портфеле заказов США наибольшая доля на текущий момент приходится именно на страны Ближнего Востока, причем большая часть крупных контрактов была заключена после прокатившейся так называемой «арабской весны» по странам Северной Африки и Ближнего Востока и прямой агрессии НАТО против Ливии. «Благоприятным» фоном для новых заказов на закупку вооружений стран ближневосточного региона является также продолжающаяся нестабильность в Сирии. То есть в отношении новых заказов на поставку вооружений США по максимуму использовали для себя политическую нестабильность в этом регионе: рост портфеля заказов стран этого региона на американское вооружение в период «нестабильности» фактически имел «лавинообразный» характер.
Тем не менее, следует отметить, что за счет заключения ряда крупнейших контрактов США с ближневосточными странами, рынок вооружений этого региона постепенно приближается к «насыщению». Безусловно, США в ближнесрочной перспективе заключат еще ряд крупнейших контрактов со странами этого региона, однако с учетом цикличности закупок вооружений можно утверждать, что через 2-3 года этот рынок будет насыщен заказами на поставку вооружений, и в дальнейшем неизбежно наступит спад по закупкам вооружений стран Ближнего Востока (до следующего цикла массового перевооружения).
В том, то касается новых заказов на поставку вооружений в целом, то США имеют огромный резерв в лице таких крупнейших импортеров как Южная Корея, Япония, Тайвань, Австралия, Турция, Израиль (значительная часть закупок американских вооружений Израилем финансируется США), Канада и, возможно, Бразилия. На рынке вооружений ряда этих стран США имеют подавляющее преимущество.
Далеко не в полном объеме США реализовали свои планы на рынке вооружений Ирака. Для США здесь есть еще значительный резерв. США занимают также доминирующее положение на рынке стран Западной Европы, хотя на текущий момент страны этого региона не входят в группу мировых лидеров по импорту вооружений.
С учетом того, что Индия на текущий момент и ближнесрочную перспективу является крупнейшим мировым импортером вооружений, США начали активной проникновение на индийский рынок и уже добились значительных успехов.
Что касается рынка вооружений Пакистана и Египта, то в среднесрочной перспективе Китай, скорее всего, постепенно начнет выдавливать США с рынков этих стран (с большей долей вероятности это относится к Пакистану).
Резервом на длительную перспективу в части поставок конкретных систем вооружений является программа F-35. Прежде всего, это страны-участницы программы F-35, хотя многие из них сократят первоначальные заказы. Однако США компенсируют это заказами на F-35 со стороны тех стран, которые не являются участницами программы. Некоторые из этих стран были упомянуты выше.
По предварительным данным ЦАМТО, объем идентифицированного военного экспорта США в 2012 году составит 25,517 млрд дол или 36,54% от общемирового объема экспорта ПВН.
В 2013 году (на основе уже заключенных контрактов и заявленных намерений по закупке) объем экспорта США прогнозируется в сумме 24,114 млрд дол (40,05% от объема мирового экспорта).
При этом будет наблюдаться некоторое сокращение объема военного экспорта США в 2012 и 2013 гг. по сравнению с 2011 годом (28,759 млрд дол), прежде всего, из-за задержек экспортных поставок истребителей F-35.
В то же время, следует отметить, что США имеют самый крупный портфель долгосрочных заказов, который существенно пополнился по результатам декабря 2011 года и первой половины 2012 года. Даже без учета новых краткосрочных контрактов, уже сейчас, согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой поставке, военный экспорт США начнет существенно возрастать с середины рассматриваемого периода: в 2014 году – 32,653 млрд дол (51,57% от общемирового) и в 2015 году – 32,238 млрд дол (41,6% от общемирового) . В дальнейшем вполне вероятен выход на уровень ежегодного экспорта в объеме 35 млрд дол и более (вплоть до 40 млрд дол) за счет практической реализации поставок по долгосрочным контрактам, прежде всего, со странами Ближнего Востока и за счет поставок истребителей F-35. Однако в связи с ростом объем экспорта других поставщиков доля США будет колебаться в пределах около 50% (возможно, даже несколько меньше).
В целом за прошедший 4-летний период (2008-2011 гг.) ЦАМТО оценивает идентифицированный объем американского военного экспорта в сумме 83,436 млрд дол (38,36% от общемирового). В начавшийся 4-летний период (2012-2015 гг.) объем экспорта США составит не менее 114,522 млрд дол (42,28%).
Следует отметить, что объем экспорта вооружений по предстоящему 4-летнему периоду (2012-2015 гг.) по категории «неизвестный» (тендеры, результаты которых пока не подведены) оценивается в 24,86 млрд дол, что составит 9,18% от всего прогнозируемого объема экспорта вооружений в этот период. Большая часть этой суммы приходится на поставки в 2015 году – около 19 млрд дол. В большинстве этих тендеров принимают участие США, однако в каждом из этих тендеров идет жесткая конкурентная борьба за победу.
Структура экспорта США по странам-импортерам
По периоду 2008-2011 гг. в общем балансе военного экспорта США в объеме 83,436 млрд дол первое место занимает Австралия (8,132 млрд дол), второе место – Южная Корея (7,397 млрд дол), замыкают тройку крупнейших импортеров американского оружия ОАЭ (7,335 млрд дол). Доля трех крупнейших стран-импортеров в общем балансе военного экспорта США в 2008-2011 гг. составила 22,864 млрд дол или 27,4%.
Четвертое место в структуре военного экспорта США по периоду 2008-2011 гг. занимает Ирак (6,564 млрд дол), пятое место – Япония (4,89 млрд дол).
Доля первой пятерки стран-импортеров в общем балансе военного экспорта США в 2008-2011 гг. составила 34,318 млрд дол или 41,13%.
В целом в рейтинг ЦАМТО включены 72 страны, которые получили вооружения из США в 2008-2011 гг.
В предстоящий 4-летний период в лидирующей группе стран-импортеров американских вооружений произойдут существенные изменения.
На основании имеющихся контрактов, а также намерений по прямой закупке вооружений первое место по периоду 2012-2015 гг. займет Саудовская Аравия с объемом 16,843 млрд дол (7 место в предыдущий 4-летний период). Второе место займут ОАЭ – 12,717 млрд дол (3 место в 2008-2011 гг.). На третье место выйдет Индия - 11,174 млрд дол (21 место в 2008-2011 гг.). Доля трех крупнейших стран-импортеров в общем балансе военного экспорта США в 2012-2015 гг. составит 40,734 млрд дол или 35,47% от общего прогнозируемого объема американского военного экспорта в сумме 114,522 млрд дол.
Четвертое место в структуре военного экспорта США по периоду 2012-2015 гг. займет Тайвань (9,384,6 млрд дол), пятое место – Австралия (7,215 млрд дол).
Доля первой пятерки крупнейших стран-импортеров в общем балансе военного экспорта США в 2012-2015 гг. составит 57,334 млрд дол или 50,1%.
На текущий момент в рейтинг ЦАМТО включены 63 страны, которые имеют контракты с США на поставку вооружений в 2012-2015 гг.
В целом можно отметить, что, с одной стороны, структура американского военного экспорта в предстоящие 4 года ухудшится за счет концентрации экспорта в ограниченной группе стран. С другой стороны, в пятерку крупнейших импортеров американских вооружений по периоду 2012-2015 гг. войдут три страны, которые в 2008-2011 гг. занимали гораздо более скромные места. Столь существенное обновление группы лидеров говорит о том, что США удалось расширить спектр стран, закупающих американское вооружение в больших объемах.
Положение США на рынке крупнейших стран-импортеров вооружений
В десятку крупнейших мировых импортеров вооружений по периоду 2008-2011 гг. входят (в порядке убывания стоимостного объема импорта) Индия, США (наряду с крупнейшим экспортером вооружений, США являются также крупным импортером ВиВТ), Австралия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Корея, Ирак, Пакистан, Алжир и Турция.
По оценке ЦАМТО, США по периоду 2008-2011 гг. занимают первое место по объему экспорта в 6 странах этой группы (Австралия, ОАЭ, Южная Корея, Ирак, Пакистан и Турция).
Россия занимает лидирующие позиции по тому же периоду на рынках двух стран (Индия и Алжир).
Франция занимает первое место на рынке вооружений США.
Великобритания по периоду 2008-2011 гг. лидирует на рынке Саудовской Аравии.
Совокупный экспорт США в страны этой группы (поставки реализованы Индии, Австралии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Ираку, Пакистану, Алжиру и Турции) в 2008-2011 гг. составил 40,067 млрд дол.
Совокупный экспорт России в страны этой группы (поставки реализованы Индии, США, ОАЭ, Ираку, Алжиру и Турции) в 2008-2011 гг. составил 14,22 млрд дол.
Совокупный экспорт Франции в страны этой группы (поставки реализованы во все 10 стран группы) в 2008-2011 гг. составил 10,012 млрд дол.
Совокупный экспорт Великобритании в страны этой группы (поставки реализованы Индии, США, Австралии, Саудовской Аравии, Пакистану, Алжиру и Турции) в 2008-2011 гг. составил 10,068 млрд дол.
Совокупный экспорт Германии в страны этой группы (поставки реализованы Индии, США, Австралии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Пакистану, Алжиру и Турции) в 2008-2011 гг. составил 4,804 млрд дол.
В целом можно констатировать, что США занимают доминирующие позиции на рынках крупнейших мировых импортеров вооружений.
Только две страны – США и Франция – осуществили поставки вооружений во все страны, входящие в TOP-10 крупнейших мировых импортеров вооружений.
Германия осуществила поставки вооружений в 9 стран из первой десятки, Великобритания - в 7 стран, Россия – в 6 стран.
Суммарный экспорт 5 крупнейших мировых поставщиков вооружений в страны, входящие в TOP-10 крупнейших мировых импортеров вооружений, в период 2008-2011 гг. составил 79,17 млрд дол. При этом доля США составила 50,61%, России – 17,96%, Великобритании – 12,72%, Франции – 12,65% и Германии – 6,07%.
Положение США на рынке стран, входящих в TOP-10 крупнейших мировых импортеров вооружений
Индия
Индия занимает 1 место по импорту вооружений в 2008-2011 гг. и в 2012-2015 гг.
По периоду 2008-2011 гг. США заняли 4 место на индийском рынке вооружений (1,144 млрд дол). В 2012-2015 гг., согласно прогнозу ЦАМТО, США займут второе место (11,174 млрд дол).
Австралия
Австралия занимает 3 место в 2008-2011 гг. и 4 место в 2012-2015 гг.
По итогам 2008-2011 гг. первое место по стоимостному объему экспорта вооружений в Австралию заняли США. За этот период объем фактических поставок США ВиВТ Австралии ЦАМТО оценивает в 8,132 млрд дол, что составляет 62,7% от всего объема импорта вооружений Австралии (12,971 млрд дол) – подавляющее преимущество.
По прогнозируемому объему экспорта ПВН в Австралию в 2012-2015 гг. первое место также займут США – 7,215 млрд дол, что составляет 46,42% от общего объема планируемых поставок вооружений в Австралию в 2012-2015 гг. (15,544 млрд дол).
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия занимает 4 место в 2008-2011 гг. и 2 место в 2012-2015 гг.
По итогам 2008-2011 гг. первое место по стоимостному объему экспорта вооружений в Саудовскую Аравию заняла Великобритания. За этот период объем фактических поставок Великобританией ВиВТ Саудовской Аравии ЦАМТО оценивает в 5,318 млрд дол, что составляет 46,17% от всего объема импорта вооружений Саудовской Аравии (11,302 млрд дол).
США заняли второе место (3,417 млрд дол).
По прогнозируемому объему экспорта ПВН в Саудовскую Аравию в 2012-2015 гг. первое место займут США (с огромным преимуществом) – 16,843 млрд дол, что составляет 56,96% от общего объема планируемых поставок вооружений в Саудовскую Аравию в 2012-2015 гг. (29,572 млрд дол).
ОАЭ
ОАЭ занимают 5 место в 2008-2011 гг. и 3 место в 2012-2015 гг.
По итогам 2008-2011 гг. первое место по стоимостному объему экспорта вооружений в ОАЭ заняли США. За этот период объем фактических поставок американских вооружений ОАЭ ЦАМТО оценивает в 7,335 млрд дол, что составляет 66,1% от всего объема импорта вооружений ОАЭ (11,095 млрд дол) – подавляющее преимущество.
По прогнозируемому объему экспорта ПВН в ОАЭ в 2012-2015 гг. первое место также займут США – 12,717 млрд дол, что составляет 77,53% от общего объема планируемых поставок вооружений в ОАЭ в 2012-2015 гг. (16,403 млрд дол) – подавляющее преимущество.
Южная Корея
Южная Корея занимает 6 место в 2008-2011 гг. и 12 место в 2012-2015 гг.
По итогам 2008-2011 гг. первое место по стоимостному объему экспорта вооружений в Южную Корею заняли США. За этот период объем фактических поставок США ВиВТ Южной Корее ЦАМТО оценивает в 7,397 млрд дол, что составляет 79,7% от всего объема импорта вооружений Южной Кореи (9,278 млрд дол) – подавляющее преимущество.
По прогнозируемому объему экспорта ПВН в Южную Корею в 2012-2015 гг. первое место также займут США – 3,982 млрд дол, что составляет 67,2% от общего объема планируемых поставок вооружений в Южную Корею в 2012-2015 гг. (5,922 млрд дол) – подавляющее преимущество.
Ирак
Ирак занимает 7 место в 2008-2011 гг. и 14 место в 2012-2015 гг.
По итогам 2008-2011 гг. первое место по стоимостному объему экспорта вооружений в Ирак заняли США. За этот период объем фактических поставок США ВиВТ Ираку ЦАМТО оценивает в 6,564 млрд дол, что составляет 84,65% от всего объема импорта вооружений Ирака (7,754 млрд дол) – подавляющее преимущество.
По прогнозируемому объему экспорта ПВН в Ирак в 2012-2015 гг. первое место также займут США – 3,312 млрд дол, что составляет 72,6% от общего объема планируемых поставок вооружений в Ирак в 2012-2015 гг. (4,563 млрд дол) – подавляющее преимущество.
Пакистан
Пакистан занимает 8 место в 2008-2011 гг. и 13 место в 2012-2015 гг.
По итогам 2008-2011 гг. первое место по стоимостному объему экспорта вооружений в Пакистан заняли США. За этот период объем фактических поставок США ВиВТ Пакистану ЦАМТО оценивает в 3,09 млрд дол, что составляет 40,3% от всего объема импорта вооружений Пакистана (7,67 млрд дол).
По прогнозируемому объему экспорта ПВН в Пакистан в 2012-2015 гг. первое место займет Китай – 2,546 млрд дол, что составляет 49,5% от общего объема планируемых поставок вооружений в Пакистан в 2012-2015 гг. (5,139 млрд дол).
США по периоду 2012-2015 гг. на рынке вооружений Пакистана по стоимостному объему поставок вооружений займут второе место (2,044 млн дол).
Турция
Турция занимает 10 место в 2008-2011 гг. и 5 место в 2012-2015 гг.
По итогам 2008-2011 гг. первое место по стоимостному объему экспорта вооружений в Турцию заняли США. За этот период объем фактических поставок США ВиВТ Турции ЦАМТО оценивает в 2,888 млрд дол, что составляет 47,26% от всего объема импорта вооружений Турции (6,11 млрд дол).
По прогнозируемому объему экспорта ПВН в Турцию в 2012-2015 гг. первое место также займут США – 5,334 млрд дол, что составляет 47,4% от общего объема планируемых поставок вооружений в Турцию в 2012-2015 гг. (11,246 млрд дол).
США как импортер вооружений
США занимают втрое место по объему импорта вооружений в 2008-2011 гг. В начавшийся 4-летний период (2012-2015 гг.) США (в отличие от России) существенно сократят импорт и переместятся в рейтинге на 8 место по результатам 2012-2015 гг.
По оценке ЦАМТО, в 2008-2011 гг. первое место по стоимостному объему экспорта вооружений в США заняла Франция. За этот период объем идентифицированных поставок французских вооружений США ЦАМТО оценивает в 3,956 млрд дол, что составляет 28,3% от всего объема импорта вооружений США (13,986 млрд дол).
Второе место на рынке вооружений США по стоимостному объему поставок вооружений в 2008-2011 гг. занимает Великобритания (1,947 млрд дол), третье место – Норвегия (1,790 млрд дол).
В пятерку крупнейших поставщиков по периоду 2008-2011 гг. также входят ЮАР (1,636 млрд дол, 4 место) и Швейцария (1,459 млрд дол, 5 место).
В целом по периоду 2008-2011 гг. 17 стран осуществили поставки ПВН в США. Преимущественно это лицензионные программы.
По прогнозируемому объему экспорта ПВН в США в 2012-2015 гг. первое место займет Австралия – 1,888 млрд дол, что составляет 26,35% от общего объема планируемых поставок вооружений в США в 2012-2015 гг. (7,166 млрд дол).
Второе место на рынке вооружений США по стоимостному объему поставок вооружений в 2012-2015 гг. займет Великобритания (1,027 млрд дол), третье место – Франция (767 млн дол).
В пятерку крупнейших поставщиков по периоду 2012-2015 гг. также войдут Швейцария (735 млн дол, 4 место) и Нидерланды (576 млн дол, 5 место).
На текущий момент контракты с США по поставке вооружений в 2012-2015 гг. имеют 14 стран.
По категории «тендер», результаты которых пока не подведены, в 2012-2015 гг. ожидаются поставки в сумме 260 млн дол.
Полный отчет по мировому экспорту/импорту вооружений в 2008-2011 гг. и прогнозу на 2012-2015 гг. опубликован в журнале «Мировая торговля оружием» №№ 7-8.