По мнению ведущих аналитиков, 2012 год может быть сложным для компаний Airbus и Boeing в плане дальнейшей реализации их программ - A350 и 787 Dreamliner. Такой прогноз дает американская аналитическая фирма Bernstein Research, которая считает, что ведущие авиастроители столкнутся в текущем году с определенными трудностями. В частности, отмечается, что повышение темпов производства лайнеров Boeing 787 будет сопряжено с определенными проблемами, что ставит под угрозу выполнение заявленного компанией графика поставок новейших самолетов.
Аналитики Bernstein Research по-прежнему считают, что Boeing не сможет выйти на уровень производства 10 лайнеров 787-й серии в месяц к концу 2013 г. В отчете Bernstein Research отмечается, что в январе 2012 г. производственная линия Boeing выходит на уровень выпуска 2,5 самолетов в месяц, при этом в 2011 г. клиенты получили только три лайнера 787.
В октябре 2011 г. Bernstein Research предупреждала, что Boeing не сможет поставить восемь самолетов 787-й серии, как это было запланировано ранее. Тогда аналитики фирмы прогнозировали поставку шести самолетов. Тогда же было отмечено, что темп выпуска 10 воздушных судов в месяц будет достигнут не раньше 2015 г.
Необходимо отметить, что невыполнение запланированного графика поставок самолетов 787 и 747-8 в IV кв. 2011 г. предсказывалось и другими аналитиками. Напомним, что компания Boeing рассчитывала передать своим клиентам до конца 2011 г. от 15 до 20 лайнеров указанных типов. Однако, в итоге компания поставила девять самолетов 747-8 и три лайнера 787. На 30 декабря 2011 г. была запланирована поставка двух лайнеров 787-й серии для авиакомпании All Nippon Airways, но неуказанные проблемы помешали Boeing выполнить поставку четвертого по счету самолета данного типа.
Аналитики компании RBC Capital считают, что невыполнение запланированного графика поставок напоминает о наличии проблем и сложностей, добавляя, что после продолжительных задержек в реализации программ 787 и 747-8 достаточно сложно быстро выйти на высокий уровень производства данных самолетов.
В то же время ряд аналитиков не беспокоится насчет невыполненных поставок самолетов 787-й серии в 2011 г., отмечая, что инвесторы просто-напросто закроют на это глаза, поскольку реальная реализация данной программы состоится только в текущем году. В компании Citigroup уверены, что Boeing сможет выйти на запланированный уровень производства самолетов Dreamliner как только будут выполнены все необходимые изменения в уже выпущенных самолетах 787-й серии, которые скопились на заводе американской корпорации. Аналитики фирмы Morgan Stanley считают, что Boeing в 2012 г. поставит своим клиентам 55 лайнеров 787 с учетом уже построенных 40 самолетов, ожидающих изменений в своей конструкции.
В то же время в компании Bernstein Research дают прогноз по увеличению темпов производства лайнеров 787 до 3,5 самолетов в месяц во втором квартале 2012 г., с последующим увеличением до пяти самолетов в месяц к концу текущего года. Кроме того, инженерам Boeing необходимо сократить вес своих новейших лайнеров и запустить в производство еще одну модель - 787-9.
В отличие от скептицизма аналитиков руководство компании Boeing сохраняет позитивный настрой, отмечая, что запланированный темп производства 10 самолетов 787-й серии будет достигнут к концу 2013 г. Исполнительный директор корпорации Джим Макнирни подтвердил информацию о том, что в настоящее время темп производства самолетов Dreamliner составляет 2,5 машины в месяц. Причем в текущем году Boeing рассчитывает выполнить все запланированные поставки в рамках программ 787 и 747-8. Финансовый директор компании Грег Смит в свою очередь добавил, что любые задержки с увеличением темпа производства новых лайнеров могут привести к необходимости уплаты неустойки авиакомпаниям-заказчикам, а также к сокращению ресурсов в рамках реализации других программ. Дж.Макнирни также подчеркнул, что в ближайшие три года объем поставок новых самолетов Boeing должен увеличиться приблизительное на 40%.
Сюда относятся запланированное увеличение темпа производства узкофюзеляжных самолетов 737-й серии до 42 машин в месяц в первой половине 2014 г., а также увеличение темпа выпуска широкофюзеляжных лайнеров 777-й серии с семи до 8,3 самолетов в месяц в 2013 г.
Аналитики Barclays Capital отмечают, что затраты компании Boeing на производство лайнеров 787-й серии постепенно снижаются. Сборка первых поставленных самолетов Dreamliner обходилась Boeing в $400 млн, на производство следующих 45 самолетов компанией Boeing было потрачено приблизительно $310 млн, тогда как оставшиеся шесть или семь самолетов обошлись компании в $250-275 млн. Производство следующих лайнеров будет еще дешевле.
Запланированное увеличение темпа выпуска новых самолетов приводит к необходимости найма дополнительного штата персонала. В 2012 г. на завод Boeing в Рентоне должно быть принято от 600 до 700 сотрудников. В целом же, компания Boeing в текущем году должна принять на работу от 3 до 5 тыс. человек.
По словам Дж.Макнирни, в 2012 г. американский авиаконцерн должен передать своим клиентам от 35 до 43 самолетов Dreamliner, также должно быть поставлено примерно такое же количество авиалайнеров 747-8. При этом клиентам будет передано около двух третей построенных самолетов 787-й серии, которые скопились на аэродроме Paine Field в Эверетте. Он также добавил, что в ближайшее время будет налажена сборка самолетов Dreamliner на заводе компании в Южной Каролине.
Отметим, что сборка первого лайнера 787 на заводе в Север Чарлстоне постепенно приближается к завершающей стадии. В настоящее время Boeing монтирует на самолет электрическую, гидравлическую и механические системы и готовит его к первоначальному тестированию. Предполагается, что данный лайнер (46-й по счету) будет поставлен авиакомпании Air India до июня 2012 г. В ближайшее время на самолет будут установлены двигатели General Electric GEnx-1B, а также элементы пассажирского салона.
С середины 2012 г. Boeing должна приступить к выпуску полноценных лайнеров 787, которые уже не будут требовать никаких изменений в своей конструкции. Иными словам, никаких постсертификационных испытаний этих самолетов перед поставкой заказчикам уже не потребуется. По информации осведомленных источников, первым лайнером, не требующим доработок, будет самолет с серийным номером 63.
В это время уже переданные заказчикам лайнеры 787-й серии открывают для себя новые вехи в процессе эксплуатации. В парке авиакомпании All Nippon Airways самолеты данного типа используются уже около 2,5 месяцев, однако все это время они эксплуатировались преимущественно на коротких внутренних маршрутах, но уже в конце этого месяце японский перевозчик рассчитывает поставить Dreamliner на рейсы, выполняемые из Токио во Франкфурт.
По доступной на сегодняшний день информации, особых проблем с эксплуатацией самолетов 787-й серии в авиакомпании All Nippon Airways не возникало. Надежность отправки самолетов данного типа пока что составляет 96,3%, что близко к среднему показателю по отрасли, который равен 96,5%. В то же время у некоторых лайнеров Boeing данный показатель выше, например, у самолетов 777-й серии он превышает 99%.
Правда, эксперты считают, что на данный момент эти цифры не отражают реальной картины, поскольку в различных авиакомпаниях и по разным самолетам надежность отправки рассчитывается по различным методикам. Некоторые авиакомпании включают в расчет этого показателя даже незначительные задержки с вылетом, тогда как другие авиакомпании учитывают только серьезные технические проблемы, которые приводят к временному выводу самолета из эксплуатации. Со временем показатель надежности отправки для самолетов 787-й серии изменится.
Как уже отмечалось выше, в 2012 г. проблемы, по мнению аналитиков, ожидают не только Boeing, но и концерн Airbus. В частности, эксперты опасаются за дальнейшие перспективы программы A350. Как считают в фирме Bernstein Research, в ближайшие годы Airbus ожидают определенные трудности с реализацией данного проекта. В частности, отмечается, что клиенты-заказчики лайнеров A350 считают, что на данный момент самолет получается слишком тяжелым по сравнению с первоначальными ожиданиями.
Кроме того, возникли проблемы с разработкой дополнительного двигателя увеличенной мощности, предназначенного для установки на самолетах A350-1000. В ноябре Bernstein Research изменила свой прогноз по срокам начала первых поставок самолетов A350-900, отодвинув их на шесть месяцев вперед, на середину 2015 г. Тогда же компания Airbus выпустила свой прогноз, в котором отмечается, что поставки лайнеров A350-900 должны начаться в середине 2014 г.
Решение проблем в цепи поставок является главным вызовом для компании Airbus в ближайшее время, поскольку программа A350 приближается к началу производственного цикла. Риски в основном связаны с поставщиками второго эшелона, которым предстоит освоить производство большого количества композитных деталей, преимущественно небольшого размера.
Как отмечает главный операционный директор Airbus Фабрис Брежье, проблем с поставкой крупных композитных деталей практически не возникает, поскольку здесь авиастроительный концерн сотрудничает с большими компаниями, но в ближайшее время многое будет зависеть от небольших поставщиков, которым придется увеличить объемы своего производства. Данная проблема усугубляется тем, что эти поставщики одновременно получат различные технические чертежи и проекты и будут вынуждены в короткий срок наладить производство различных деталей в большом объеме.
Airbus со своей стороны постарается сделать все возможное, чтобы избежать возникновения непредвиденных ситуаций, в частности, в помощь поставщикам будут приданы команды инженеров и технических специалистов, которые обеспечат поставщикам необходимые технические консультации и постараются минимизировать возникновение различных рисков.
Напомним, что ввод в эксплуатацию модели A350-900 запланирован на 2014 г., причем сроки первых поставок этого лайнера уже были сдвинуты компанией Airbus на шесть месяцев, чтобы гарантировать отсутствие ошибок в конструкции самолета перед началом его промышленного производства. Компания пошла на такой шаг, чтобы избежать повторения проблем, возникших в программе A380, когда ряд конструктивных просчетов был обнаружен после начала этапа заключительной сборки нового лайнера. По словам Ф. Брежье, Airbus извлекла все необходимые уроки из реализации программы A380, а также поучилась у своего конкурента - Boeing, которая также столкнулась с проблемами в ходе реализации программы Dreamliner.
Как отмечает руководство Airbus, клиенты компании требуют открытия более ранних слотов для поставки удлиненной версии A350-1000, однако эта модель будет доступна не раньше 2019-2020 гг. Европейский авиаконцерн решил задержать выпуск данной модели, чтобы оборудовать ее более мощными двигателями Rolls-Royce. Данное решение было принято под давлением ряда заказчиков самолетов A350-1000, которые посчитали, что мощности предлагаемых двигателей для данной модели будет недостаточно.
Отмечается также, что возможностей для ускорения запуска в производство лайнера A350-1000 у Airbus попросту нет, поскольку необходимо провести летные испытания модели A350-900, получить необходимую информацию, на основании которой Rolls-Royce уже будет разрабатывать новый двигатель. По мнению руководства Airbus, лайнер A350-1000 сможет составить достойную конкуренцию самолетам Boeing 777.
Здесь необходимо отметить, что заказчики самолетов A350-1000 по-прежнему недовольны политикой Airbus в отношении данной модели. Недавно арабская авиакомпания Etihad Airways отменила заказ на шесть самолетов данного типа, став первым клиентом, решившимся на такой шаг. Представители авиакомпании Etihad не стали комментировать модернизацию проекта A350-1000, однако осведомленные источники отмечают, что перевозчик остался недоволен проведенной модернизацией. Также модернизацией были недовольны авиакомпании Qatar Airways и Emirates.
Руководитель Airbus Том Эндерс уже отмечал, что компания могла столкнуться с краткосрочными проблемами в переговорах с заказчиками A350-1000. В 2011 г. европейский авиаконцерн получил только 10 заказов на самолеты семейства A350, при этом были отменены предыдущие заказы на 41 воздушное судно. Портфель заказов на лайнеры данного типа сократился до 555 самолетов.
Т.Эндерс в очередной раз выразил готовность Airbus решать возникающие проблемы до начала заключительной сборки авиалайнера. При этом он добавил, что этап заключительной сборки модели A350-900 начнется в марте 2012 г. При этом начало летных испытаний нового самолета запланировано на первую половину 2013 г. Недавно американская компания Spirit AeroSystems поставила Airbus центральную секцию фюзеляжа первого самолета. Именно эта секция, как отмечают в Airbus, вызывала у инженеров серьезные опасения, поскольку на нее будут ложиться серьезные нагрузки в процессе эксплуатации.
В текущем году Airbus также планирует увеличить объем поставок своих широкофюзеляжных лайнеров A380. В общей сложности клиенты компании должны получить 30 самолетов A380, при этом в феврале 2013 г. Airbus рассчитывает увеличить темп производства данной модели до 3,5 самолетов в месяц. Увеличение объема поставок, запланированное по всем моделям концерна, должно привести к росту доходов компании в 2012 г.
Обзор подготовлен по материалам ATW Online, Aviation Week, Bloomberg, Flighglobal, Seattle Times и Wall Street Journal.
Артур Нургалеев