В ноябре 2011 г. авиастроительные компании получили в общей сложности 362 заказа на новые самолеты, при этом были отменены предыдущие заказы на шесть авиалайнеров. Крупные контракты на поставку новых воздушных судов, конечно же, были подписаны в дни проведения авиасалона Dubai Airshow 2011, причем перевес по количеству заключенных соглашений снова был на стороне европейского концерна Airbus.
По итогам ноября Airbus получила заказы на 149 самолетов. В частности, был подписан твердый контракт на поставку 50 самолетов A320neo с лизинговой компанией ALAFCO (Кувейт). Подписанное соглашение также предусматривает опцион на 30 ВС аналогичного типа, который, как отмечают в Airbus, может быть трансформирован в твердый контракт до конца текущего года. Какими двигателями будут оснащены заказанные самолеты, пока не сообщается. Напомним, что первоначально Airbus и ALAFCO подписали меморандум о понимании, предусматривающий покупку 30 самолетов A320neo, во время авиасалона в Ле Бурже.
Твердый контракт на поставку 30 лайнеров A320neo также был подписан с лизинговой компанией Aviation Capital Group (США). С учетом данного соглашения портфель заказов компании ACG на данный момент уже насчитывает 98 самолетов A320neo. Как отметили представители компании, поставки всех заказанных ВС ожидаются в конце текущего десятилетия. Стоимость подписанного контракта в каталожных ценах составляет $2,7 млрд. Выбор двигателей для заказанных лайнеров будет сделан позднее.
Меморандум о понимании, предусматривающий покупку 75 самолетов семейства A320 и A320neo, был подписан между авиакомпанией Spirit Airlines и концерном Airbus. Подписанное соглашение распространяется на 45 ремоторизованных самолетов A320neo и 30 лайнеров классической серии A320. Сообщается, что заказываемые самолеты будут использоваться перевозчиком на рынках США, а также стран Карибского бассейна и Латинской Америки.
Авиакомпания Qatar Airways в рамках авиасалона Dubai Airshow подписала с Airbus контракт на поставку 50 самолетов A320neo, а также пяти широкофюзеляжных A380. В каталожных ценах стоимость подписанного контракта оценивается в $6,5 млрд. Все заказанные лайнеры A320neo, как сообщают в Airbus, будут оборудованы законцовками крыла Sharklet.
Мексиканский низкобюджетный перевозчик Volaris Airlines подписал с Airbus меморандум о понимании, предусматривающий поставку 30 лайнеров семейства A320neo и 14 классических A320. О выборе двигателей для данных ВС авиакомпания должна объявить позднее.
Заказ на 60 самолетов A320neo и 20 A319neo подтвердила компания Republic Airways Holdings, в состав которой входит американский перевозчик Frontier. Для всех заказанных лайнеров были выбраны новые двигатели CFM Leap-X. Эти самолеты также будут оснащены законцовками крыла Sharklet. Напомним, что предварительно этот заказ был оформлен в виде меморандума о понимании, который был подписан во время авиасалона в Ле Бурже.
Авиакомпания Hawaian Airlines оформила твердый заказ на пять широкофюзеляжных лайнеров A330-200. С учетом подписанного контракта портфель заказов перевозчика насчитывает уже 22 самолета семейства A330, причем авиакомпания стала оператором лайнеров Airbus всего лишь год назад. В настоящее время она эксплуатирует пять самолетов A330. Заказанные самолеты должны заменить в парке перевозчика устаревающие Boeing 767-300. Еще один самолет A330-300 в ноябре был заказан компанией BOC Aviation.
В ноябре также был подтвержден твердый контракт на поставку восьми самолетов A320neo для авиакомпании "Трансаэро", который первоначально был оформлен в виде меморандума о взаимопонимании, подписанного накануне авиасалона МАКС-2011. Напомним, что в каталожных ценах стоимость заключенного соглашения составляет $729 млн.
Американский авиастроительный концерн Boeing в прошедшем месяце получил заказы на 96 новых самолетов. Безусловно, самым крупным в денежном выражении стал заказ на 50 широкофюзеляжных самолетов 777-300ER со стороны авиакомпании Emirates. Подписанный в Дубае контракт также предусматривает опцион на 20 ВС аналогичного типа. Стоимость заключенного соглашения в каталожных ценах составляет $18 млрд, опцион оценивается в $8 млрд.
Во время проведения авиасалона Dubai Airshow 2011 корпорация Boeing также подписала контракт на поставку шести самолетов 787-8 с авиакомпанией Oman Air. Контракт подписывался при непосредственном участии лизинговой компании ALAFCO, которая переоформила заказ на шесть лайнеров 787-8 в пользу Oman Air. На этом же авиасалоне было объявлено о подписании контракта между Boeing и Qatar Airways на поставку двух грузовых лайнеров 777F. Стоимость данного соглашения оценивается в $560 млн в каталожных ценах.
Еще одно из крупнейших соглашений в авиационной отрасли в ноябре было подписано между концерном Boeing и индонезийской авиакомпанией Lion Air. Данное соглашение о намерениях предусматривает покупку перевозчиком 201 ремоторизованного самолета 737 MAX и 29 лайнеров 737-900ER. Кроме того, авиакомпания Lion Air согласно подписанному договору получает право на покупку еще 150 воздушных судов аналогичного типа. Первая часть соглашения, касающаяся покупки 230 узкофюзеляжных лайнеров, оценивается в $21,7 млрд по каталожным ценам, тогда как стоимость прав на покупку дополнительных 150 самолетов оценивается в $14 млрд.
Лизинговая компания Aviation Capital Group подписала с корпорацией Boeing твердый контракт на поставку 20 самолетов 737-800, а также обязательства о покупке 35 лайнеров семейства 737 MAX. Приблизительная стоимость заключенной сделки пока что не разглашается.
В ноябре также было объявлено о подписании твердого контракта на поставку восьми самолетов 777-300ER для авиакомпании Singapore Airlines. В портфель заказов Boeing этот контракт был включен ранее, однако тогда он был отнесен к неопределенному клиенту. В каталожных ценах стоимость данного контракта оценивается в $2,4 млрд.
Кроме того, в прошедшем месяце Boeing получила заказ на два самолета 777-200LR со стороны авиакомпании Turkmenistan Airlines, восемь лайнеров 777-300ER были приобретены неизвестным заказчиком, также был заказан один самолет 737-800BBJ и один 737-800A для ВМФ США.
Китайская авиастроительная корпорация Comac в ноябре получила твердый заказ на 30 самолетов C919 со стороны лизинговой компании China’s Bank of Communications Financial Leasing, таким образом, портфель заказов Comac в настоящее время насчитывает уже 195 самолетов C919. Кроме того, был подписан твердый контракт на поставку 10 региональных самолетов ARJ21 с китайской авиакомпанией Hebei Airlines. Данное соглашение оценивается в $300 млн по каталожным ценам.
Бразильская компания Embraer подписала соглашение на поставку 30 региональных самолетов E-190 и E-195 с лизинговой компанией CIT Group. Соглашение включает в себя твердый заказ на поставку десяти лайнеров. Поставки заказанных самолетов ожидается в течение 2015 г. Также в ноябре Embraer подписала контракт на поставку 15 лайнеров E-190 сингапурской лизинговой компании BOC Aviation. Как отмечают представители Embraer, поставки данных самолетов запланированы на период с 2012 по 2014 гг.
Канадская компания Bombardier в дни проведения авиасалона Dubai Airshow 2011 подписала договор о намерениях с турецкой авиакомпанией Atlasjet, который предусматривает покупку 10 самолетов CS300. Соглашение также предусматривает опцион на пять аналогичных машин. В каталожных ценах стоимость соглашения составляет $776 млн, а с учетом опционов она может возрасти до $1,18 млрд. Еще один контракт на поставку одного лайнера CRJ900 NextGen был подписан с египетской компанией Petroleum Air Services (PAS). Контракт предусматривает опцион на один аналогичный самолет. Стоимость соглашения оценивается в $42 млн, с учетом опциона она может возрасти до $85 млн.
Европейская компания ATR сообщает о заключении в ноябре одного соглашения относительно поставок новых самолетов. Это соглашение было подписано с российской авиакомпанией "Таймыр" (бренд NordStar) и включает в себя твердый заказ на пять самолетов ATR42-600 с опционом на два лайнера данного типа. Стоимость контракта оценивается в $132 млн.
По информации издания Flightglobal, на рынке узкофюзеляжных самолетов в ноябре было заказано 190 лайнеров A320neo, 30 самолетов C919, 20 лайнеров 737-й серии и 20 A319neo. В сегменте широкофюзеляжных лайнеров было заказано 52 лайнера 777-й серии, шесть 787-й серии, пять A330 и пять A380. На рынке региональных лайнеров поступили заказы на 25 самолетов E195, десять ARJ21 и по одному заказу на самолеты E-175 и CRJ900.
На конец ноября портфель заказов авиастроителей насчитывал 9402 самолета, что на 270 лайнеров больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Концерн Airbus в ноябре поставил свои клиентам 59 самолетов, включая 45 лайнеров семейства A320, 11 лайнеров семейства A330 и три самолета A380. Широкофюзеляжные лайнеры A380 получили такие авиакомпании как Korean Air, Emirates и Qantas. По одному самолету A330-200 были поставлены авиакомпаниям Garuda Indonesia Airways, Jetstar, China Eastern Airlines и Vietnam Airlines. По одному лайнеру A330-300 было поставлено авиакомпаниям "Аэрофлот", Thai Airways, Air Caraibes, Eva Air. Два самолета A330-300 получила египетская Egyptair. Также был поставлен один грузовой лайнер A330-200F авиакомпании Malaysia Airlines.
В общей сложности за 11 месяцев 2011 г. компания Airbus передала заказчикам уже 477 самолетов, тогда как за аналогичный период 2010 г. был поставлен 461 самолет.
Корпорация Boeing в предыдущем месяце передала заказчикам 39 самолетов, из них 27 лайнеров семейства 737NG, три самолета 747-й серии, два лайнера 767-й серии и семь самолетов 777-й серии. Новые грузовые лайнеры 747-8F были получены авиакомпаниям Atlas Air (один самолет) и Cathay Pacific Airways (два самолета). По одному самолету 767-300ER получили авиакомпании Japan Airlines и LAN Airlines. Широкофюзеляжные самолеты 777-300ER были переданы авиакомпаниям Air New Zealand, Biman Bangladesh Airlines, Emirates, Korean Air. Грузовой оператор FedEx получил два лайнера 777F, еще один самолет данного типа был передан компании Guggenheim Aviation Partners.
Новыми самолетами в ноябре пополнились парки нескольких авиакомпаний из России и стран СНГ. Так, 5 ноября два новых лайнера Boeing 777-300 и 747-400 получили авиакомпания "Трансаэро". Самолет 777-300 выполнен в четырехклассовой компоновке и рассчитан на перевозку 371 чел. Лайнер, по информации перевозчика, будет использоваться на рейсах из Москвы в Хабаровск, Владивосток и Тель-Авив. Самолет 747-400 рассчитан на перевозку 375 чел.
Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" получила в ноябре третий лайнер SSJ100, рассчитанный на перевозку 87 чел. в салонах двух классов, а также 13-й по счету самолет A330-300, который был передан перевозчику по договору операционного лизинга с компанией BOC Aviation. Воздушное судно предназначено для перевозки 301 пассажира в салонах бизнес- и эконом-класса.
Два самолета Airbus A321 были получены авиакомпанией "Уральские авиалинии". Оба воздушных судна, рассчитанные на перевозку 220 чел., были получены по договору операционного лизинга. Правда, информация о лизингодателе и сроке договора авиакомпанией не раскрывается.
Среднемагистральные лайнеры Boeing 737-400 и 737-500 в ноябре получила украинская авиакомпания "Аэросвит", тогда как армянский перевозчик "Армавиа" получил самолет 737-500, приобретенный у чешской авиакомпании Czech Airlines.
Прогнозы
В ноябре многие авиастроительные компании опубликовали свои аналитические прогнозы относительно развития рынка гражданской авиации в ближайшие годы. По оценке компании Airbus, ближневосточным перевозчикам в ближайшие 20 лет потребуется 1921 пассажирских (вместимостью более 100 чел.) и грузовых самолетов общей стоимостью $347,4 млрд. При этом будут востребованы 1882 пассажирских лайнера общей стоимостью $336,3 млрд и 39 грузовых самолетов на сумму 11,1 млрд. По сегментам спрос на новые самолеты будет разделен следующим образом: в сегменте узкофюзеляжных лайнеров будет востребовано 779 самолетов стоимостью $57,3 млрд, в сегменте широкофюзеляжных лайнеров потребуется 801 самолет на общую стоимость $179,8 млрд, также авиакомпаниям потребуется 302 самолета особо большого класса (такие как A380), оцениваемые в $99,2 млрд. Лишь 440 самолетов пойдут на замену устаревших воздушных судов, тогда как 1442 авиалайнера будут использоваться для расширения парков авиакомпаний.
Перевозчикам латиноамериканских стран, по оценке Airbus, в предстоящие 20 лет потребуется 2028 новых самолетов вместимостью более 100 чел. Из них будет востребовано 1653 узкофюзеляжных лайнера, 334 широкофюзеляжных самолета и 41 авиалайнер особо большого класса. Общая стоимость востребованных самолетов оценивается в $197 млрд.
Также Airbus прогнозирует, что авиакомпаниям скандинавского региона за период с 2011 по 2030 гг. потребуется 424 пассажирских самолета, которые оцениваются в $38,6 млрд. На долю узкофюзеляжных лайнеров приходится 365 самолетов, также будет востребовано 59 широкофюзеляжных самолетов.
По прогнозам корпорации Boeing, ближневосточным авиакомпаниям до 2030 г. понадобится 2520 новых самолетов общей стоимостью $450 млрд. Причем 34% востребованных самолетов пойдет на замену устаревших лайнеров, тогда как оставшиеся 66% будут использоваться для расширения авиакомпаний. На долю узкофюзеляжных лайнеров в этом прогнозе приходится 1160 самолетов, тогда как на долю широкофюзеляжных воздушных судов - 1110 самолетов. Также будет востребовано 180 лайнеров класса Boeing 747-8I.
Обзор подготовлен по материалам ATW Online, Flightglobal и "АвиаПорта".
Артур Нургалеев