ЦАМТО, 17 августа. В первый день работы МАКС-2011 сразу несколько высокопоставленных должностных лиц затронули тему возобновления производства в России транспортных самолетов (военных и гражданских).
Наиболее громкое заявление сделал старший вице-президент ОАК Олег Демченко. По его словам, ОАК планирует к 2025 году занять нишу в 25-30% от общего количества транспортных самолетов, производимых в мире (военных и гражданских).
До 2025 года, по словам О.Демченко, в России будет произведено в общей сложности не менее 700 транспортных самолетов разного класса, в том числе легкие транспортные самолеты - 230 ед., средние транспортные самолеты – до 100 ед., грузовые самолеты короткого взлета и посадки – до 100 ед., тяжелые транспортные самолеты – 240 ед. и тяжелые дальние транспортные самолеты – до 30 ед.
Президент ОАК Михаил Погосян детализировал планы поставок в рамках ГПВ 2011-2020 гг., заявив, что программа предусматривает поставку более 100 военно-транспортных самолетов различных типов. С учетом заказов от гражданских авиакомпаний, ожидаемый объем заказов, по его оценке, превысит 150 машин.
Как подчеркнул М.Погосян, на «Авиастар-СП» возобновляется выпуск военно-транспортных самолетов Ил-76, до конца года будут изготовлены первые две машины.
Касаясь программы Ан-70, Погосян отметил, что РФ и Украина согласовали графики поставок этих самолетов в интересах обеих стран. Ранее сообщалось, что Минобороны России планирует начать закупки Ан-70 с 2015-2016 гг.
По словам М.Погосяна, ОАК планирует также заключить с Минобороны РФ контракт на поставку 10 самолетов Ан-124 в рамках ГПВ 2011-2020 гг. Поставки начнутся после 2015 года.
Главнокомандующий ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин, в свою очередь, сообщил, что военно-транспортные самолеты Ил-476 появится в ВВС России в 2013 году.
Оценивая планы закупок по линии Минобороны, пока не представляется возможным оценить объемы поставок военно-транспортных самолетов по экспортным контрактам. Тем не менее, можно априори утверждать, что Россия существенно укрепит свои позиции в этом сегменте мирового рынка.
По мнению ЦАМТО, «возвращение» России на этот рынок давно назрело. В силу ряда объективных и субъективных причин Россия в последние годы значительно ослабила свои позиции на мировом рынке самолетов военно-транспортной авиации (ЦАМТО учитывает экспортные поставки транспортных и военно-транспортных самолетов только по заказам министерств обороны и других силовых ведомств). Для оценки реализуемости перспективных планов ниже приведен статистический анализ текущей ситуации в этом сегменте мирового рынка, который можно рассматривать как «стартовую» позицию для России в этой конкурентной нише.
Оценка мирового рынка военно-транспортных самолетов в 2003-2010 гг.
В данном анализе учитывается стоимость всех поставок – новые военно-транспортные самолеты, лицензионные программы, ремонт, модернизация и поставка из состава ВС стран-экспортеров.
Мировой объем фактического экспорта военно-транспортных самолетов (ВТС) в стоимостном выражении в прошедший 8-летний период (2003-2010 гг.) составил 16,573 млрд дол. В целом за рассматриваемый период наблюдался знакопеременный характер в объемах мирового экспорта ВТС. Максимальный объем поставок пришелся на 2010 г. – 3,509 млрд дол, что составляет 21,2% от общего стоимостного объема поставок ВТС за весь 8-летний период. Крупные по стоимости поставки были также реализованы в 2008 г. – 3,453 млрд дол
В целом за последние четыре года наблюдается устойчивая тенденция роста рынка военно-транспортных самолетов (небольшой спад имел место в 2009 г.).
Первое место по стоимостному объему экспорта ВТС за период 2003-2010 гг. занимают США – 9,886 млрд дол, что составляет 59,65% от объема мирового экспорта в этой категории. Наиболее крупные поставки США осуществили в 2008 г. – 2,493 млрд дол (72,2% от мировых поставок ВТС в 2008 г.). В 2010 г. объем экспорта США в этой категории составил 1,641 млрд дол (46,76% мирового объема экспорта).
Второе место по периоду 2003-2010 гг. занимает Италия – 2,234 млрд дол (13,5%). Наиболее крупные поставки Италия реализовала в 2009 и 2010 гг., соответственно, 503 млн дол и 1,116 млрд дол.
Третье место по периоду 2003-2010 гг. занимает Испания – 1,534 млрд дол (9,26% рынка). Наиболее крупные в стоимостном объеме поставки Испания осуществила в 2009 г. (403 млн дол). Объем экспорта в 2010 г. составил 173 млн дол (4,93% рынка).
Четвертое место по периоду 2003-2010 гг. занимает Украина – 407 млн дол (2,46% рынка). Пик поставок Украины пришелся на 2004 и 2006 гг., соответственно, 107,5 млн дол и 103 млн дол).
Пятое место по периоду 2003-2010 гг. занимает Индонезия – 304 млн дол (1,83% рынка). Пик поставок Индонезии пришелся на 2010 г. – 88 млн дол. В целом в последние три года Индонезия демонстрирует устойчивые и высокие показатели экспорта в данном сегменте.
Шестое место по периоду 2003-2010 гг. занимает Бразилия – 300 млн дол. Пик поставок Бразилии пришелся на 2009 г. – 125 млн дол.
Россия с объемом 281 млн дол (1,7% мирового рынка) занимает в рейтинге ЦАМТО седьмое место.
Среди других экспортеров в данном сегменте по периоду 2003-2010 гг. следует также отметить Польшу (263 млн дол), Францию (192 млн дол), Нидерланды (192 млн дол), Канаду (158 млн дол) и Великобританию (122 млн дол).
В целом по данной категории в 2003-2010 гг. осуществили поставки 30 стран (с учетом категории «неизвестный поставщик»).
Прогноз мирового рынка военно-транспортных самолетов на период 2011-2014 гг.
Согласно имеющемуся портфелю заказов, в 2011 г. мировой объем экспорта военно-транспортных самолетов составит не менее 6,323 млрд дол, в 2012 г. – 3,266 млрд дол, в 2013 г. – 6,163 млрд дол и в 2014 г. – 6,443 млрд дол.
Общемировой объем контрактных обязательств на поставку ВТС по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. (с учетом тендеров) составляет 22,196 млрд дол.
Согласно имеющемуся портфелю заказов, объем поставок ВТС США в 2011 г. составит не менее 3,406 млрд дол, в 2012 г. – 1,427 млрд дол, в 2013 г. – 4,069 млрд дол и в 2014 г. – 3,722 млрд дол. Общий объем контрактных обязательств США по поставкам ВТС по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. (первое место в рейтинге) составляет 12,624 млрд дол (56,88% от общемирового пакета заказов с поставкой в 2011-2014 гг. ).
Объем экспорта Италии в 2011 г. согласно имеющемуся портфелю заказов прогнозируется в объеме 1,23 млрд дол, в 2012 г. – 1,046 млрд дол, в 2013 г. – 930 млн дол и в 2014 г. – 930 млн дол. Общий объем контрактных обязательств Италии по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. (второе место в рейтинге) составляет 4,137 млрд дол (18,64% рынка).
Третье место занимает категория «неизвестный» (тендеры). В случае соблюдения графика объем поставок по этой категории в 2011-2014 гг. составит 1,868 млрд дол (8,4% рынка).
Четвертое место занимает Испания – 687 млн дол в 2011 г., 219 млн дол в 2012 г., 192 млн дол в 2013 г. и 151 млн дол в 2014 г. Общий объем контрактных обязательств Испании по состоянию на 1 июня 2011 г. с поставкой в 2011-2014 гг. составляет 1,249 млрд дол (5,63% рынка).
Среди других стран по пакету заказов на поставку ВТС в 2011-2014 гг. следует отметить Украину (570 млн дол), Китай (418 млн дол), Россию (380 млн дол – только 7 место, 1,7% мирового рынка), Канаду (311 млн дол), Бразилию (210 млн дол), Турцию (122 млн дол) и Францию (120 млн дол).
Полный отчет по мировому рынку военно-транспортных самолетов опубликован в журнале «Мировая торговля оружием» № 7.