Центр АСТ публикует ежегодный рэнкинг предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Полнокровная статья выходит в свежем выпуске журнала «Экспорт вооружений». Здесь мы приводим краткую версию статьи об итогах российской оборонки в 2010 г.
Общая выручка
Совокупная выручка предприятий Топ-20 в 2010 г. увеличилась до 723,6 млрд руб. по сравнению с 551,6 млрд руб. годом ранее. Прирост составил 31,2 %, а с поправкой на инфляцию – 22,4 % . Таким образом, по итогам 2010 г. можно констатировать выход промышленности из мирового экономического кризиса.
Из крупных холдингов наиболее значительный рост показал «Уралвагонзавод», что связано с восстановлением заказов на железнодорожные вагоны от РЖД. Затем идут «Вертолеты России», которые являются наиболее сбалансированной (по источникам доходов) и успешной компанией российского ОПК. Напомним, что этот холдинг демонстрировал положительные результаты даже по итогам кризисного 2009 г., когда во всей оборонной промышленности наблюдался спад. Такое положение «Вертолетов России» сейчас обеспечивается не только продажами популярных вертолетов серии Ми-8/17, но и началом серийного производства для Российской армии новых боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52.
Умеренные темпы роста в 2010 г. демонстрировали ОАК, ОДК и концерн ПВО «Алмаз-Антей». При этом если «Алмаз-Антей» вышел на своеобразную проектную мощность, то ОАК и ОДК в ближайшем времени ожидает большой скачок благодаря увеличению гражданской составляющей бизнеса (SSJ-100, Ан-148). В случае ОДК также сыграет свою роль программа импортозамещения украинских вертолетных двигателей.
Государственные предприятия принесли в 2010 г. 91,5 % от общей выручки Топ-20, что сопоставимо с уровнем последних лет. Напротив, в отличие от предыдущих лет в 2010 г. наблюдалось снижение доли гражданской продукции (она составила 25,1 % от общей выручки Топ-20 по сравнению с 29,5 % в 2009 г.) и увеличение доли экспорта (44,1 % против 39,6 % в 2009 г.).
Военная выручка
Совокупная военная выручка предприятий Топ-20 в 2010 г. выросла довольно значительно – на 39,3 % – до 542,05 млрд руб. Таким образом, рост общей выручки Топ-20 в 2010 г. был главным образом обусловлен увеличением военной выручки, особенно у «Вертолетов России» и предприятий ОДК.
Бесспорным лидером по военному производству уже много лет является концерн ПВО «Алмаз-Антей». За ним второй год подряд следует ОАК, а затем, как обычно, с большим отрывом идут все остальные участники.
К «Алмазу-Антею», которому уже давно удалось достичь сбалансированной структуры доходов по линии экспорт / внутренний рынок (внутри страны концерн загружен работой по ЗРС С-400, а на экспорт поставляет системы С-300ПМУ2, «Бук» и «Печора»), в 2010 г. добавились «Вертолеты России», НПО машиностроения и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). «Вертолеты России», видимо, сохранят такую структуру и в 2011 г., а вот у НПОмаш, учитывая завершение поставок ПКРК «Бастион» в Сирию и Вьетнам, скорее всего, доля экспорта уменьшится. Положение КТРВ будет сильно зависеть от деятельности ОАК.
ОАК, в свою очередь, пока больше ориентирована на внешний рынок, и эта ситуация, видимо, сохранится в среднесрочной (до 2020 г.) перспективе, поскольку, несмотря на рост ГОЗ, корпорация планирует рост экспорта как военной, так и гражданской авиатехники. ОСК, напротив, как и сейчас, будет «базироваться» на внутреннем рынке (в силу производства атомных подводных лодок) и в перспективе, возможно, лишь увеличит долю гражданского производства в случае получения крупных заказов на транспортные суда от российской нефтегазовой промышленности.
«Уралвагонзавод», как и предполагалось ранее, стал в 2010 г. более ориентированным на внутренний гражданский рынок. Это, однако, произошло не в связи с завершением контракта с Индией на поставку танков Т-90С (контракт был завершен только в 2011 г.), а из-за многократного роста в 2010 г. поставок железнодорожных вагонов по заказам РЖД.
Производство легкой бронетехники и артиллерии по своим масштабам сильно уступает авиа-, судо- и танкостроению. Гипотетический холдинг в этой отрасли (объединение АМЗ, КМЗ и «Мотовилихинских заводов») занял бы в 2010 г. одиннадцатую позицию, потеснив НПОмаш. Основная военная загрузка АМЗ и КМЗ обеспечивается внутренним ГОЗ (хотя в 2010 г. эти предприятия сильно увеличили и военный экспорт), в то время как военное производство «Мотовилихинских заводов» пока в основном ориентировано на экспорт.
Источники информации и структура рэнкинга
Основным источником информации для составления рэнкинга являются данные официальных годовых отчетов и пресс-релизов предприятий, а также сообщения ведущих новостных изданий. Кроме того, в рэнкинге используются данные, которые предоставили сами предприятия. Наконец, в ряде случаев Центр АСТ приводит свои оценки.
Структура рэнкинга включает информацию о деятельности предприятий по следующим позициям:
• выручка от реализации (объем продаж);
• объем чистой прибыли (убытков);
• доля экспорта в общем объеме продаж;
• доля гражданской продукции в общем объеме продаж;
• среднесписочная численность сотрудников;
• сектор деятельности: авиационная техника (АТ), морская техника (МТ), сухопутная техника (СТ), приборы, оборудование и электроника (Пр), артиллерия (Ар), легкое стрелковое оружие (ЛСО), средства поражения (СП), двигатели (Д), системы противоздушной обороны (ПВО);
• тип собственности: частные (Ч – АО с госдолей менее 25 %), преимущественно частные (ПЧ – АО с госдолей более 25 %, но менее 50 %), преимущественно государственные (ПГ – АО с госдолей более 50 %, но менее 75 %) и государственные (Г – ФГУП/ГУП и АО с госдолей более 75 %).
В рэнкинг не включаются предприятия:
• целиком работающие в интересах сил ядерного сдерживания или космических войск (например, ФГУП «Воткинский завод» или ОАО «Концерн «РТИ системы»);
• с долей гражданской выручки более 80 % (например, ОАО «КамАЗ» и ОАО «ГАЗ»);
• по которым отсутствует информация, если при этом невозможно корректно оценить недостающие данные.
Загрузить весь отчет (включая таблицы и комментарии) в формате PDF