10 сентября 2010 года закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО "Корпорация "Иркут" серии БО-01 общим номиналом 5 млрд рублей, сроком обращения 1092 дня.
Организатором размещения выступает ОАО "МДМ Банк".
Андеррайтеры выпуска: Связь-Банк, Банк Россия, РОНИН, Кредит Свис.
Со-андеррайтеры: ИФД КапиталЪ, НОТА-Банк, Татфондбанк, Запсибкомбанк, Нацинвестпромбанк, М2М Прайвет Банк, Инвестторгбанк, Банк Зенит и НОВИКОМБАНК
В ходе размещения было подано 79 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,97% до 10,20% годовых. Общий объем спроса превысил 12 млрд рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена корпорацией "Иркут" в размере 9,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "Корпорация "Иркут" приняло решение об акцепте 67 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ЗАО "ФБ ММВБ" 14 сентября 2010 года.
Привлеченные средства будут направлены на обеспечение текущей деятельности предприятия и подготовку производства перспективных гражданских самолетов МС-21.
Вице-президент по корпоративным финансам ОАО "Корпорация "Иркут" Денис Полевщиков заявил: "Мы рады, что рынок в очередной раз проявил высокий интерес к выпуску облигаций корпорации "Иркут". Это свидетельствует об успехе нашей стратегии работы на долговых рынках".
По словам руководителя департамента инвестиционного банкинга и финансирования ОАО "МДМ Банк" Антона Кирюхина, "размещение дебютного выпуска биржевых облигаций корпорации "Иркут" пользовалось повышенным спросом со стороны российских и западных инвесторов, что позволило существенно снизить значение ставки купона по облигациям по сравнению с первоначальным ориентиром. Корпорация "Иркут" не первый год осуществляет заимствования на публичном рынке и хорошо известна инвесторам своей безупречной кредитной историей".
Корпорация "Иркут" является лидером авиационной отрасли России. На протяжение двух последних лет Минпромторг РФ признает предприятие "Лучшим экспортером года" в номинации "Авиастроение".
За последние три года выручка корпорации по МСФО выросла более чем на 35% и по итогам 2009 года составила 1 314 млн долларов США.
По результатам 2009 год, чистая прибыль корпорации "Иркут" выросла более чем в 4 раза по сравнению с итогами 2008 года и составила 1600 млн руб. по РСБУ. Часть чистой прибыли компании за 2009 год в размере 1 196,9 млн рублей направлена на развитие акционерного общества, а также на выплату дивидендов по ценным бумагам за 2009 год, которые за вычетом налогов составили 396,17 млн руб.
Рост объемов выручки корпорации "Иркут" прослеживается на протяжении ряда последних лет. Сохраняется устойчивая тенденция увеличения портфеля заказов, который, по состоянию на август 2010 года, достиг 6,9 млрд долл.
В 2010 году заключены контракты на поставку истребителей типа Су-30МК в Алжир и учебно-боевых самолетов Як-130 в Ливию. Выполняются контракты на поставку самолетов типа Су-30МК и комплектов для их выпуска по лицензии в Индии. Есть перспективы дальнейшего наращивания портфеля заказов по самолетам типа Су-30МК. Иркутский авиационный завод - филиал ОАО "Корпорация "Иркут" успешно освоил серийное производство учебно-боевых самолетов нового поколения Як-130, предназначенных для поставки на экспорт.
Портфель заказов ОАО "Корпорация "Иркут" пополняется за счет авиационной техники гражданского назначения. В июле 2010 г. подписан контракт на поставку 50 ближне- среднемагистральных самолетов МС-21 малазийской компании "Креком Бурж Ресорсез лтд". Общее число заказанных самолетов, в соответствие с подписанными контрактами и соглашениями, достигло 140. Проект МС-21 развивается в точном соответствии с утвержденными планами. Согласно действующей федеральной целевой программе "Развитие гражданской авиационной техники России" на разработку семейства самолетов МС-21 государство выделяет 72 млрд руб.
Учитывая стратегическую важность корпорации "Иркут", государство предоставляет предприятию финансовую поддержку в размере 16 109 млн рублей, которая будет окончательно реализована до конца 2010 года.
НПК "Иркут", пресс-релиз