Наш блог уже сообщал, что известное американское оборонное издание "DefenseNews" опубликовало свой традиционный рейтинг 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира (Top 100) за 2016 год, основанный на доходах от продаж продукции военного назначения мировыми производителями в 2015 году. Центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) подготовил более развернутый комментарий на эту тему.
Издание "DefenseNews" составляет свой традиционный рейтинг 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира (Top 100) с 2000 года. В 2016 году в рейтинг вошли семь российских компаний, что подчеркивает значительное место российской оборонной индустрии и ее лидеров на мировом оборонном рынке. В то же время, поскольку объемы продаж в рейтинге рассчитываются в долларах США, то, в связи с падением обменного курса рубля, суммарный доход указанных семи российских оборонных компаний рейтинга сократился с 24 млрд долл в 2014 году до 18,8 млрд долл в 2015 году - несмотря на показанный ими всеми рост рублевой выручки.
Однако в обзоре "DefenseNews" отмечается, что падение объема продаж в 2015 году было характерно и для многих ведущих западных компаний. В результате, по данным составителей рейтинга, несмотря на усиление геополитической напряженности в мире и рост военных расходов в ряде стран, общий объем выручки 100 крупнейших оборонных компаний, вошедших в Top 100, составил суммарно 356,7 млрд долл в 2015 году, что на 7 процентов меньше, чм в предшествующем 2014 году, когда эта сумма составляла 385,8 млрд долл.
Проблемы с обменным курсом в 2015 году повлияли на ухудшение общих долларовых показателей выручки не только российских, но и европейских компаний - в связи с падением курса евро к доллару. В результате в статистике Top 100 выросла доля американских компаний как "чисто долларовых", несмотря на то, что 2015 год не был отмечен увеличением объемов фактического производства в оборонном секторе США.
На 25 крупнейших компаний приходится 73 процента от общего объема доходов в Top 100, и в том числе на десятку крупнейших фирм приходится 54 процента общих доходов в 2015 году. При этом 41 из 100 крупнейших компаний находятся в США, и на их долю приходится 60 процентов от общих доходов Top 100 - рост по сравнению с 54 процентами в 2014 году, что наглядно демонстрирует значение курсовых скачков. Еще 27 компаний в рейтинге являются европейскими, семь - российскими, и 17 - из Азиатско-Тихоокеанского региона. Африку и Южную Америку представляют в 2016 году только по одной компании.
Тройку крупнейших мировых оборонных компаний в Top 100, как обычно, составили лидирующие уже длительное время американские корпорации Lockheed Martin (40,596 млрд долл выручки от оборонной продукции в 2015 году) и Boeing (30,388 млрд долл) и британско-американская BAE Systems (25,278 млрд долл). В целом, первая десятка Top 100 остается практически неизменной с 2005 года, включая, помимо указанной тройки, также, с некоторыми перестановками по местам, американские корпорации Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman и L-3 Communications, и европейские Airbus, Finmeccanica (Leonardo) и Thales. В 2016 году из десятки выпала американская корпорация United Technologies в связи с продажей принадлежавшей ей вертолетостроительной компании Sikorsky Aircraft концерну Lockheed Martin.
Следует отметить, что отсутствие в рейтинге китайских компаний и объединений (в связи с необнародованием ими открытых данных по оборонным продажам) делает Top 100 очевидно неполным.
В то же время характерно, что из десяти крупнейших компаний Top 100, только три показали рост долларовой выручки в 2015 году - американские Lockheed Martin (рост на 1,17 процента), Boeing (на 4,79 процента) и General Dynamics (на 3,17 процента). Рост продаж первых двух связан с некоторым увеличением ими производства боевой авиационной техники - для Lockheed Martin с развертыванием серийного производства истребителей F-35, а для Boeing - ростом экспортных поставок истребителей F-15 и F/A-18 и военных вертолетов.
Остальные семь компаний первой десятки Top 100 остались в минусе, причем для Airbus и L-3 Communications падение показателей носит двузначный характер (на Airbus ощутимо сказалось и падение курса евро). Еще более впечатляющей выглядит ситуация, если брать верхние 25 компаний топовой сотни - из них только четыре смогли увеличить выручку в долларах в 2015 году. Помимо трех вышеуказанных лидеров, четвертой стала американская Harris, показавшая рост аж на 84,51 процента и скакнувшая за год с 39-го места на 17-е - но это объясняется попросту поглощением ею другой электронной компании Exelis. Для остальных 21 лидирующей компании мировой оборонной индустрии картина с продажами в долларах в 2015 году выглядела нерадужной - причем особенно для таких крупных игроков как Textron, Rolls-Royce, Safran и DCNS (последней не помогла даже перепродажа Египту построенных для России кораблей типа Mistral).
Разумеется, ввиду почти двукратного падения обменного курса рубля к доллару, показатели долларовой выручки шести из семи российских компаний Top 100 также существенно снизились. Только АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) смогла на 11,17 процентов увеличить выручку в долларовом исчислении, что, однако, связано не только с бурным ростом производства продукции КТРВ, но и с включением в 2015 году в состав корпорации очередной группы предприятий во главе с ОАО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор".
Тем не менее показательно, что даже в этих условиях российские предприятия в целом сохранили свои позиции в рейтинге Top 100, "пошатнувшись" либо относительно незначительно, либо вообще полностью сохранив свою рейтинговую позицию, как АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", второй год сохраняющий 11-е место в мировой табели о рангах (а в 2014 году бывший 12-м, и в 2013 году - 14-м). Более того, в 2016 году в рейтинг впервые вошло российское АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии", сразу занявшее 48-е место. При этом из поля зрения составителей Top 100 в этом году почему-то выпало находившееся в нем годом ранее АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", чья выручка в оборонном сегменте за 2015 год составила оценочно до 2,5 млрд долл (что должно было позволить иметь ей место в третьей десятке рейтинга).
Безусловно, это сохранение российскими компаниями столь стабильных позиций в Top 100, несмотря на курсовые скачки, связано с продолжающимся ростом их продаж в рублевом исчислении - как наращиванием объемов реализации государственного оборонного заказа, так и сохранением либо ростом экспортных поставок продукции.
Особенно выразительным выглядит cохранение рейтинговых позиций Концерна ВКО "Алмаз-Антей", удерживающего не только 11-е место в Top 100, но и общее положение крупнейшей компании российского оборонно-промышленного комплекса. Это обусловлено тем, что рублевая выручка Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в 2015 году выросла на 37 процентов по сравнению с 2014 годом (в то время как в долларах произошло снижение выручки более чем на 24 процента - до 6,96577 млрд долл). Стабильная работа для главного (внутреннего) заказчика таким образом позволила "Алмазу-Антею" сохранить свое место в российской и мировой моборонной отрасли.
В целом в сотню ведущих оборонных компаний мира 2016 года по рейтингу "DefenseNews" из российских компаний вошли:
АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - доходы от продаж продукции военного назначения в 2015 году в долларом исчислении составили 6965,77 млн долл - 11-е место в рейтинге, как и в 2015 году;
АО "Объединенная авиастроительная корпорация" - 4643,76 млн долл - 16-е место (в 2015 году было 14-е место);
АО "Вертолеты России" - 3193,99 млн долл - 25-е место (в 2015 году - 23-е место);
АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" -2387,78 млн долл - 37-е место (в 2015 году - 31-е место);
АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" - 1678,41 млн долл - 48-е место (в 2015 году не входило в Top 100);
АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - 1014,39 млн долл (60-е место, в 2015 году - 52-е место);
ОАО "РТИ" - 660,13 млн долл - 83-е место (в 2015 году - 69-е место).