В преддверии крупной вертолетной выставки Heli-Expo 2008, которая состоится в конце этого месяца в Хьюстоне (США), мы решили обратиться к соответствующей тематике и рассмотреть существующие на сегодняшний день прогнозы и основные тенденции развития рынка.
Долгое время данная отрасль представляла собой один из самых узких и медленно развивающихся сегментов авиационной промышленности, а средняя сумма годовых поставок в период 1988-2003 гг., по данным Teal Group, составляла менее 1,3 млрд. долларов США. Эти непростые времена остались в прошлом - гражданское вертолетостроение в последние несколько лет находится на подъеме.
Прогнозы
Перспективы развития рынка гражданских вертолетов на ближайшие годы вполне положительны. Рассмотрим основные аспекты прогнозов двух ведущих аналитиков в этой области - компании Honeywell и Rolls-Royce.
Специалисты Honeywell оценивают общемировой объем поставок в 3,5 тыс. машин в период 2007-2011, рост при этом составит 40% по сравнению с предыдущим пятилетием, а среднегодовое количество выпускаемых вертолетов достигнет 700 единиц. Что касается более далекой перспективы, то емкость вертолетного рынка в период 2007-2017 гг. может превзойти 8 тыс. машин. Пик поставок ожидается в 2009 г. новый подъем начнется с 2012.
Оценивая потребность рынка, компания опиралась, прежде всего, на собственное исследование - был проведен достаточно репрезентативный опрос 919 главных пилотов и менеджеров авиационных департаментов компаний, в целом эксплуатирующих более 2,4 тыс. вертолетов по всему миру.
Региональное распределение поставок вертолетов на ближайшие пять лет, по оценке Honeywell, будет выглядеть следующим образом. В лидерах по-прежнему останется Северная Америка, доля которой составит 42% от общего объема рынка, в Азиатский регион будет поставлено 22%, в Европу и Латинскую Америку - по 15%, оставшиеся 5% вертолетов придутся на Ближний Восток и в Африку.
Прогноз компании Rolls-Royce охватывает более продолжительный период с 2007 по 2016 год, в течение которого производство гражданских вертолетов (исключая военные заказы на гражданские модели) достигнет объема в 6095 единиц, при этом общая стоимость распределится следующим образом: планеры - 24 млрд., двигатели - 16,2 млрд. долларов США. Аналитики Rolls-Royce подчеркивают выход на ведущие позиции однодвигательных и легких двухдвигательных газотурбинных вертолетов, которые займут соответственно 41% и 40% рынка (что близко к оценке Forecast International - см. справа). Также отмечаются тенденции к усилению спроса на тяжелые вертолеты с двумя силовыми установками и сдвиг интереса корпоративных заказчиков в сторону двухдвигательных машин большего размера.
Факторы роста
Анализ статистических данных и прогнозов развития рынка позволяет выделить несколько основных факторов роста.
Высокие цены на энергоресурсы и топливо, которые стимулируют инвестиции в поиск и разработку новых месторождений, в том числе и в удаленных и труднодоступных уголках мира. Эти процессы приводят к увеличению спроса на вертолеты, которые просто незаменимы для такого рода работ.
Растущая потребность в новых вертолетах со стороны различных государственных структур, таких как полиция, службы спасения и т.п. Вертолеты отлично зарекомендовали себя в решении задач по устранению последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий.
Спрос со стороны корпоративных заказчиков также имеет четкую тенденцию к росту. Экономический подъем в мире и рост прибылей корпораций являются прочным основанием для этого. В России интерес к новым вертолетам западного производства прослеживается именно со стороны крупных компаний, что дает основания производителям оценивать российский рынок как один из самых перспективных.
Появление через 3-4 года новых моделей вертолетов, по ожиданию специалистов Rolls-Royce, также должно оказать стимулирующее воздействие на рынок.
Российские перспективы
В России будут действовать практически все те же факторы роста, немного иначе стоит только расставить акценты. Определяющее значение будет иметь спрос со стороны добывающего и нефтегазового сектора и корпоративного сегмента. Рост интереса к высокотехнологичной западной технике обусловливают высокие цены на энергоресурсы и прибыли предприятий, "провал" в предложении новых отечественных газотурбинных вертолетов среднего и легкого класса и неудовлетворительная организация технического сервиса, слабая инфраструктура транспорта в регионах. Наметившаяся в последнее время активизация политики продаж со стороны иностранных вертолетостроителей и их дилеров также будет стимулировать возрастание спроса.
Мы оцениваем потенциальный объем поставок новых газотурбинных вертолетов на российский рынок в несколько десятков в 2008 году, большинство составят легкие и средние машины западного производства с одним и двумя двигателями. Лидером останется Eurocopter, в последние годы активно утверждающий свои позиции на местном рынке, за ним последуют AgustaWestland и Bell Helicopters, которые и будут бороться за второе место в России.
Принимая во внимание существенную положительную динамику военного вертолетостроения, нацеленность российских производителей на международный рынок и поддержку отрасли со стороны государства, следует ожидать, что на этой волне произойдут изменения и в гражданском направлении. В этом случае отечественные вертолеты смогут отвоевать определенную часть внутреннего рынка после 2010 года, с появлением новых моделей, при условии, что проблема организации послепродажного технического обслуживания будет решена.