ЦАМТО, 30 декабря. В 2014 году объем мировых контрактов, заключенных на экспорт/импорт обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по оценке ЦАМТО, 80,626 млрд дол (третий результат за последние 4 года).
Представленная оценка объема заключенных контрактов на экспорт/импорт ВиВТ по итогам 2014 года является предварительной. До конца года остается еще неделя (расчет сделан по состоянию на 24 декабря) и, как показывает практика, в самом конце декабря зачастую заключаются крупные контракты. Тем не менее, контракты, которые, возможно, еще будут заключены до 31 декабря включительно, принципиально ситуацию по итогам 2014 года не изменят, хотя по отдельным экспортерам портфель заказов может возрасти (окончательные итоги года будут подведены ЦАМТО в конце первого квартала 2015 года).
Для сравнения: в 2011 году объем мировых контрактов, заключенных на экспорт/импорт ВиВТ составил 96,618 млрд дол – самый высокий результат за последние 4 года и в целом с момента завершения эпохи «холодной войны». В 2012 году объем заключенных контрактов составил 87,8 млрд дол, в 2013 году – 73,666 млрд дол.
Спад по 2013-2014 гг. связан, прежде всего, с отсрочкой подписания Индией крупнейших контрактов с Францией (закупка 126 многофункциональных истребителей «Рафаль» и самолетов-заправщиков) и с США по вертолетной тематике (ударные и тяжелые транспортные вертолеты). Ряд других тендеров, проводимых Минобороны Индии, неоправданно затянулся. В целом можно констатировать, что затягивание ряда программ по закупкам ВиВТ Индии оказало серьезное влияние на общее снижение объема мировых контрактов, заключенных в 2013-2014 гг.
Кроме того, США еще не подписали несколько оставшихся крупных контрактов по пакетному соглашению с Саудовской Аравией.
Это также сказалось на общем балансе как мировых контрактов в целом, так и контрактов, заключенных США.
В общемировом балансе контрактов на экспорт вооружений, заключенных в 2014 году, «провал» Франции и США не смогли «компенсировать» другие страны из первой десятки крупнейших мировых экспортеров вооружений.
В итоге в целом по 2014 году общемировой объем вновь заключенных контрактов (80,626 млрд дол) лишь незначительно превысил уровень фактических поставок вооружений (74,25 млрд дол).
В части «вклада» на перспективу наиболее результативным за последние 4 года стал 2011 год, когда объем заключенных контрактов составил 96,618 млрд дол против фактических поставок в сумме 60,364 млрд дол и 2012 год – соответственно, 87,8 млрд дол против 58,352 млрд дол.
Все расчеты ЦАМТО ведет в «текущих» долларах США, то есть по курсу доллара на момент заключения того или иного контракта в ценах соответствующего года.
Ниже приведены два рейтинга по объему заключенных контрактов: рейтинг стран-экспортеров (в сокращенном варианте) и стран-импортеров (в более расширенном варианте).
Рейтинговая оценка стран-экспортеров по объему заключенных контрактов на экспорт ВиВТ в 2014 году и за период 2011-2014гг.
Первое место по объему заключенных контрактов на экспорт вооружений по итогам 2014 года занимают США. По предварительным данным ЦАМТО, объем идентифицированных контрактов, заключенных США в 2014 году (по состоянию на 24 декабря), составил 33,353 млрд дол или 41,37% от общемирового объема контрактных соглашений на экспорт ПВН.
Для сравнения: в 2011 году объем заключенных США контрактов составил 65,7 млрд дол (68% мирового рынка, абсолютный рекорд по объему ежегодно заключаемых контрактов), в 2012 году – 32,313 млрд дол (36,8%), в 2013 году – 39,613 млрд дол (53,77%). В целом за последний 4-летний период США заключили контракты на экспорт ПВН на сумму 170,979 млрд дол (50,48% мирового рынка).
Невысокий результат США по 2014 году связан с рядом обстоятельств, о которых уже говорилось выше.
Согласно предварительной оценке, результат США по 2015 году в части стоимостного объем заключенных контрактных соглашений может приблизиться к показателю рекордного 2011 года.
По периоду 2011-2014 гг. США имеют положительный баланс соотношения объема заключенных контрактов к фактическому объему экспорта вооружений – 170,979 млрд дол против 97,267 млрд дол (более подробная информации по всем остальным крупнейшим мировым экспортерам с табличными данными опубликована в журнале «Мировая торговля оружием» №12).
В целом доля первой десятки крупнейших мировых стран-экспортеров в общем балансе мировых контрактов, заключенных на экспорт ПВН по итогам 2014 года, составила 76,268 млрд дол или 94,59%.
По всему 4-летнему периоду (2011-2014 гг.) доля первой десятки стран составила 301,863 млрд дол (89,12% от общемирового объема заключенных контрактов на экспорт вооружений).
По 2014 году доля стран первой десятки по сравнению со всем 4-летним периодом возросла в общем балансе заключенных контрактов на 5,47%.
В рейтинг ЦАМТО по итогам 2014 года включено 35 стран (с учетом категории «неизвестный» поставщик), заключивших контракты на поставку вооружений.
По периоду 2011-2014 гг. в рейтинг включено 48 стран (с учетом категории «неизвестный» поставщик), заключивших контракты на экспорт ПВН.
Рейтинговая оценка стран-импортеров по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ в 2014 году и за период 2011-2014гг.
В рейтинг ЦАМТО по итогам 2014 года по объему заключенных контрактов на импорт вооружений включены 77 страны (с учетом ООН и Евросоюза как организаций, а также категории «неизвестный» импортер – 80 стран).
По периоду 2011-2014 гг. в рейтинг включены 142 страны (с учетом ООН и Евросоюза как организаций, а также категории «неизвестный» импортер – 145 стран), заключивших контракты на импорт ПВН.
В 2014 году объем мировых контрактов, заключенных на экспорт/импорт обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по оценке ЦАМТО, 80,626 млрд дол.
Для сравнения: в 2011 году объем мировых контрактов, заключенных на экспорт/импорт ВиВТ составил 96,618 млрд дол – самый высокий результат за последние 4 года и в целом с момента завершения эпохи «холодной войны». В 2012 году объем заключенных контрактов составил 87,8 млрд дол, в 2013 году – 73,666 млрд дол.
В целом за период 2011-2014 гг. объем мировых контрактов на импорт ВиВТ составил 338,711 млрд дол.
Прошедший 2014 год характеризовался тем, что в группу 10 крупнейших импортеров по объему заключенных контрактов на импорт ПВН вошли несколько стран, присутствие которых в первой десятке можно охарактеризовать как «эпизодическое». В частности, это касается Бразилии, Турции и Египта, которые по 4-летнему периоду входят во вторую десятку крупнейших импортеров вооружений. В то же время, ряд крупных заказчиков вооружений по итогам 2014 года не присутствуют в TOP-10. Их отсутствие в рейтинге также носит «временный» характер. Это такие страны как Ирак, ОАЭ и ряд других, в том числе США и Канада.
В целом следует отметить довольно активную «ротацию» крупнейших заказчиков вооружений в первой десятке по тому или иному конкретному году.
Основной особенностью 2014 года стала 10-я позиция Индии в рейтинге крупнейших мировых заказчиков ВиВТ, что связано с задержкой подписания контрактов по ряду крупнейших завершенных тендеров. Индия никогда не опускалась ниже 1-2 места в рейтинге и итоговый результат по объему заключенных контрактов Индией в 2014 является крайне низким. Кроме задержки с подписанием контрактов по уже завершившимся тендерам, на столь низкий результат по 2014 году повлияло то, что ряд международных тендеров, находившихся на финальной стадии, по которым планировалось выбрать победителя и подписать контракты в 2014 году, теперь отсрочены и переведены в разряд программ «покупай и делай (индийским)».
Первое место по объему заключенных контрактов на импорт вооружений по итогам 2014 года занимает Саудовская Аравия. По предварительным данным ЦАМТО, объем идентифицированных контрактов, заключенных Эр-Риядом на импорт вооружений в 2014 году, составил 12,269 млрд дол или 15,2% от общемирового объема контрактных соглашений на импорт ПВН.
Этот результат для Эр-Рияда в абсолютных цифрах является «скромным» и объясняется тем, что несколько затормозился переговорный процесс с США по переводу в твердые контракты нескольких оставшихся программ по объявленному «мегапакету» намерений по закупке американских вооружений.
В целом по периоду 2011-2014 гг. Саудовская Аравия по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 1 место.
Для сравнения: в 2011 году объем заключенных Саудовской Аравией контрактов на импорт ПВН составил 30,298 млрд дол (31,4% мирового рынка, абсолютный рекорд по объему ежегодно заключенных контрактов), в 2012 году – 13,336 млрд дол (15,2 %), в 2013 году – 9,626 млрд дол (13,1%). В целом за последний 4-летний период Саудовская Аравия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 65,529 млрд дол (19,3% мирового рынка).
По Саудовской Аравии, как и по другим странам, в расчет включены официально подписанные контрактные соглашения. Результаты тендеров, по которым определены победители, но по итогам календарного 2014 года контракты не подписаны, отнесены пока в категорию «намерения».
Потенциал Саудовской Аравии на перспективу: стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов по закупке вооружений (пока они входят в категорию «намерения»), решения по которым не были приняты в 2014 году (учтены итоги завершившихся тендеров, контракты по которым пока не подписаны; объявленные в 2014 году тендеры; проводившиеся в течение 2014 года тендеры, объявленные ранее и решения по которым пока не приняты; заявленные намерения по прямой закупке вооружений), по состоянию на конец 2014 года ЦАМТО оценивает в сумму 24,280 млрд дол (3 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).
Второе место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2014 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Южная Корея – 8,819 млрд дол или 10,9% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН. Объем заключенных в 2014 году Южной Кореей контрактов на импорт ПВН стал крупнейшим по стоимости за последние 4 года.
В целом по периоду 2011-2014 гг. Южная Корея по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимают 8 место.
Для сравнения: в 2011 году объем заключенных Южной Кореей контрактов на импорт ПВН составил 538,2 млн дол (0,6% мирового рынка), в 2012 году – 621 млн дол (0,7%), в 2013 году – 2,959 млрд дол (4,0%). В целом за последний 4-летний период Южная Корея заключила контракты на импорт ПВН на сумму 12,937 млрд дол (3,8% мирового рынка).
Потенциал Южной Кореи на перспективу: стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец 2014 года ЦАМТО оценивает в сумму 6,345 млрд дол (16 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).
Третье место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2014 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Великобритания – 7,2 млрд дол или 8,9% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН. Это абсолютный рекорд для Великобритании за последние 4 года.
В целом по периоду 2011-2014 гг. Великобритания по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 11 место.
Для сравнения: в 2011 году объем заключенных Великобританией контрактов на импорт ПВН составил 1,850 млрд дол (1,9% мирового рынка), в 2012 году – 1,448 млрд дол (1,6%), в 2013 году – всего 285,7 млн дол (0,4%). В целом за последний 4-летний период Великобритания заключила контракты на импорт ПВН на сумму 10,784 млрд дол (3,2% мирового рынка).
Потенциал Великобритании на перспективу: стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец 2014 года ЦАМТО оценивает в сумму 3,460 млрд дол (26 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).
Четвертое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2014 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Бразилия – 6,781 млрд дол или 8,4% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН. Это абсолютный рекорд для Бразилии за последние 4 года.
В целом по периоду 2011-2014 гг. Бразилия по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 12 место.
Для сравнения: в 2011 году объем заключенных Бразилией контрактов на импорт ПВН составил 892,3 млн дол (0,9% мирового рынка), в 2012 году – всего 51,3 млн дол (0,1%), в 2013 году – 401,8 млн дол. В целом за последний 4-летний период Бразилия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 8,126 млрд дол (2,4% мирового рынка).
Потенциал Бразилии на перспективу: стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец 2014 года ЦАМТО оценивает в сумму 3,856 млрд дол (24 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).
Пятое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2014 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Катар – 6,320 млрд дол или 7,8% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН.
В целом по периоду 2011-2014 гг. Катар по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 3 место.
Для сравнения: в 2011 году объем заключенных Катаром контрактов на импорт ПВН составил 120 млн дол, в 2012 году – 2,177 млрд дол (2.5%), в 2013 году – 7,755 млрд дол (10,5%). В целом за последний 4-летний период Катар заключил контракты на импорт ПВН на сумму 16,372 млрд дол (4,8% мирового рынка).
Потенциал Катара на перспективу: стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец 2014 года ЦАМТО оценивает в сумму около 18 млрд дол (7 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).
Шестое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2014 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Алжир – 5,020 млрд дол или 6,2% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН. Это самый крупный объем контрактных соглашений, заключенных Алжиром на импорт ПВН за последние 4 года.
В целом по периоду 2011-2014 гг. Алжир по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 7 место.
Для сравнения: в 2011 году объем заключенных Алжиром контрактов на импорт ПВН составил 2,140 млрд дол (2,2% мирового рынка), в 2012 году – 3,775 млрд дол (4,3%), в 2013 году – 2,850 млрд дол (3,9%). В целом за последний 4-летний период Алжир заключил контракты на импорт ПВН на сумму 13,785 млрд дол (4,1% мирового рынка).
Потенциал Алжира на перспективу: стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец 2014 года ЦАМТО оценивает в сумму 1,8 млрд дол (33 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).
Седьмое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2014 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Австралия – 4,476 млрд дол или 5,6% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН.
В целом по периоду 2011-2014 гг. Австралия по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 4 место.
Для сравнения: в 2011 году объем заключенных Австралией контрактов на импорт ПВН составил 6,380 млрд дол (6,6% мирового рынка), в 2012 году – 4,096 млрд дол (4,7%), в 2013 году – 379 млн дол (0,5%). В целом за последний 4-летний период Австралия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 15,331 млрд дол (4,5% мирового рынка).
Потенциал Австралии на перспективу: стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец 2014 года ЦАМТО оценивает в сумму 36,639 млрд дол (2 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).
Восьмое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2014 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Турция – 4,206 млрд дол или 5,2% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН. Это рекордный результат для Турции за последние 4 года.
В целом по периоду 2011-2014 гг. Турция по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 17 место.
Для сравнения: в 2011 году объем заключенных Турцией контрактов на импорт ПВН составил 584 млн дол (0,6% мирового рынка), в 2012 году – 274,4 млн дол (0,3%), в 2013 году – всего 65 млн дол. В целом за последний 4-летний период Турция заключила контракты на импорт ПВН на сумму 5,130 млрд дол (1,5% мирового рынка).
Потенциал Турции на перспективу: стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец 2014 года ЦАМТО оценивает в сумму 23,070 млрд дол (4 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).
Девятое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2014 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Египет – 4,090 млрд дол или 5,1% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН. Это рекордный результат для Египта за последние 4 года.
В целом по периоду 2011-2014 гг. Египет по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 14 место.
Для сравнения: в 2011 году объем заключенных Египтом контрактов на импорт ПВН составил 2,603 млрд дол (2,7% мирового рынка), в 2012 году – 246 млн дол (0,3%), в 2013 году – 269,2 млн дол (0,4%). В целом за последний 4-летний период Египет заключил контракты на импорт ПВН на сумму 7,208 млрд дол (2,1% мирового рынка).
Потенциал Египта на перспективу: стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец 2014 года ЦАМТО оценивает в сумму около 1,5 млрд дол (38 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).
Десятое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2014 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Индия – 2,750 млрд дол или 3,4% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН.
Этот результат по стоимостному объему годовых контрактов для Индии является очень низким по сравнению с предыдущими годами, что связано с переносом подписания ряда крупнейших контрактов по уже завершимся тендерам на 2015 год. То есть уже в 2015 году объем заключенных Индией контрактов существенно превзойдет результат рекордного 2012 года.
Для сравнения: в 2011 году объем заключенных Индией контрактов на импорт ПВН составил 7,453 млрд дол (7,7% мирового рынка), в 2012 году – 11,7 млрд дол (13,3%), в 2013 году – 5,852 млрд дол (7,9%).
В целом за последний 4-летний период Индия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 27,756 млрд дол (8,2% мирового рынка). С этим результатом по периоду 2011-2014 гг. Индия занимает второе место в рейтинге, уступая только Саудовской Аравии.
Потенциал Индии на перспективу: стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец 2014 года ЦАМТО оценивает в сумму 95,763 млрд дол. С этим результатом, который можно рассматривать как потенциальный стоимостной объем готовящихся к заключению контрактов в ближнесрочной перспективе, Индия с большим отрывом опережает ближайших крупнейших импортеров вооружений, в том числе Саудовскую Аравию.
Это позволяет говорить о том, что Индия останется крупнейшим мировым импортером вооружений на обозримую перспективу.
Другие страны
Следует отметить, что шесть крупнейших стран-импортеров вооружений не вошли в первую десятку по стоимостному объему заключенных контрактов на закупку вооружений по итогам 2014 года. Это Канада, ОАЭ, США, Польша и Япония.
По потенциалу закупок ВиВТ на перспективу эти страны входят в десятку крупнейших мировых импортеров вооружений. Стоимостной объем «переходящих» потенциальных контрактов Канады по закупке вооружений по состоянию на конец 2014 года ЦАМТО оценивает в сумму 21,787 млрд дол (5 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений). ОАЭ занимают 6 место (18,060 млрд дол), США занимают 8 место (17,5 млрд дол), Польша занимает 9 место (14,077 млрд дол), Япония занимает 10 место (13,710 млрд дол).
Доля первой десятки стран в общем балансе мировых контрактов, заключенных на импорт ПВН по итогам 2014 года, составила 61,931 млрд дол или 76,8%.
В целом по 4-летнему периоду (2011-2014 гг.) доля первой десятки стран составила 203,197 млрд дол (60% от общемирового объема заключенных контрактов на импорт вооружений). В то же время, говорить о тенденции «концентрации» стоимостных объемов заключенных контрактов в лидирующей группе не корректно, поскольку состав 10 крупнейших заказчиков ПВН по 2014 году и четырехлетнему периоду в целом (2011-2014 гг.) очень различен.
В частности, по периоду 2011-2014 гг. первая десятка крупнейших заказчиков вооружений выглядит следующим образом: Саудовская Аравия – 65,529 млрд дол (1 место), Индия – 27,756 млрд дол (2 место), Катар – 16,372 млрд дол (3 место), Австралия – 15,331 млрд дол (4 место), Ирак – 14,655 млрд дол (5 место), ОАЭ – 13,795 млрд дол (6 место), Алжир – 13,785 млрд дол (7 место), Южная Корея – 12,937 млрд дол (8 место), Тайвань – 11,670 млрд дол (9 место) и Индонезия – 11,367 млрд дол (10 место).
Вторая десятка стран-импортеров по итогам 2014 года по объему контрактных соглашений на импорт вооружений выглядит следующим образом: Ирак (2,659 млрд дол), Мексика (2,359 млрд дол), США (1,590 млрд дол), Оман (1,388 млрд дол), Венесуэла (1,160 млрд дол), Чехия (1,037 млрд дол), Индонезия (892,3 млн дол), Польша (456,2 млн дол), Перу (450,4 млн дол) и Боливия (440,2 млн дол).
В целом по итогам последних четырех лет во вторую десятку стран по стоимостному объему заключенных соглашений на импорт вооружений входят следующие страны: Великобритания (10,784 млрд дол, 11 место), Бразилия (8,126 млрд дол, 12 место), Оман (7,491 млрд дол, 13 место), Египет (7,208 млрд дол, 14 место), США (6,685 млрд дол, 15 место), Сингапур (6,535 млрд дол, 16 место), Турция (5,130 млрд дол, 17 место), Норвегия (5,043 млрд дол, 18 место), Кувейт (4,991 млрд дол, 19 место) и Мексика (3,684 млрд дол, 20 место).
Более подробный материал с табличными данными опубликован в журнале «Мировая торговля оружием» №12.