МОСКВА. В период с 2001 по 2010 гг. в мире будет продано не менее 500 катеров различных типов и назначения и малых десантных кораблей на сумму около 6,5 млрд дол. Ввиду того, что катера всех имеющихся типов (речные, прибрежной зоны, морской зоны) значительно отличаются по стоимости, назначению и водоизмещению, в данном анализе учитываются только катера стоимостью не менее 5 млн дол и водоизмещением более 200 т (учитываются также поставки катеров водоизмещением более 200 т из состава ВМС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых судов с продленным сроком эксплуатации и стоимостью не менее 5 млн дол). В этом сегменте объем рынка новых катеров составит не менее 156 единиц при стоимости 6,25 млрд дол. Об этом говорится в анализе мирового рынка новых катеров, публикуемом агентством АРМС-ТАСС в очередном номере журнала "Рынки вооружений" N11.
В течение первого пятилетнего периода (2001-2005 гг.) объем продаж новых катеров составил 65 единиц стоимостью около 1,85 млрд дол. Во втором пятилетнем периоде будет наблюдаться существенный рост поставок - 91 судно на сумму более 4,4 млрд дол или 140% в количественном выражении (237% в стоимостном). При этом существенно увеличится доля продаж России, США, Италии и Великобритании, а Франция утратит свои позиции.
В первый пятилетний период средняя ежегодная потребность в современных катерах составила около 13 единиц в год. В следующей пятилетке ежегодные закупки возрастут до 18 единиц, что говорит о существенном росте спроса в этом сегменте.
Первое место в рейтинге поставщиков новых катеров и десантных кораблей занимает Россия (29 единиц на сумму более 1 млрд дол) с достаточно стабильным и растущим пакетом заказов: в 2001-2005 гг. на экспорт было поставлено 10 катеров стоимостью 227 млн дол, во второй пятилетке продажи значительно возрастут - 19 единиц при стоимости 776 млн дол.
В период 2011-2015 гг. Россия еще больше укрепит свои позиции на рассматриваемом рынке. Уже сейчас российский портфель заказов на эти 5 лет составляет 21 катер на сумму более 760 млн дол.
В рассматриваемый период Россия предприняла ряд мер по упрочению своих позиций в этом сегменте на рынке военно-морской техники в ряде стран. В частности, в феврале 2001 года ВМС Вьетнама начали испытания первого патрульного катера ПС-500 водоизмещением 530 т, построенного на верфи Хошимина с помощью России. В дальнейшем предполагалось продолжить работу над катерами этой серии с целью их усовершенствования для придания им функций малых корветов. По заказу Вьетнама было осуществлено проектирование корвета типа СКР-2100.
Летом 2002 года два патрульных катера проекта 10412 типа "Светляк", заказанных ВМС Вьетнама, были спущены на воду на верфи "Алмаз". Оба катера в январе 2003 года были переданы заказчику. Стоимость каждого корабля составляет от 10 до 15 млн дол.
Строительство выполнялось на основе контракта, подписанного вьетнамской стороной с "Рособоронэкспортом" в ноябре 2001 года. Катера типа "Светляк" предназначены для охраны морской границы, прибрежных коммуникаций и борьбы с браконьерами. В составе вооружения корабля - две артиллерийские установки АК-306, установка для борьбы с воздушными целями "Игла-1М".
Вьетнам, скорее всего, продолжит программу строительства для национальных ВМС катеров типа "Светляк". В целом речь может идти о строительстве серии из 10-12 патрульных катеров этого типа.
Получила продолжение программа по строительству ракетных катеров "Молния". В 1990-х гг. во Вьетнам было поставлено 4 корабля проекта 1241РЭ "Молния" с ракетным комплексом "Термит". В 1999 г. были осуществлены поставки первых 16 ракет Х-35, предназначенных для вооружения этих ракетных катеров. Всего Вьетнам планировал приобрести от 32 до 48 ракет Х- 35 на сумму до 70 млн дол.
В 1993 году Вьетнам купил лицензию на строительства ракетных катеров проекта 1241.8 "Молния" с ракетным комплексом "Уран". Однако поставка технической, нормативной и технологической документации для строительства этих кораблей началась только в 2005 г. С 2006 года начался процесс подготовки к производству этих кораблей. Согласно контракту, подписанному в 2003 году на сумму 120 млн дол, два корабля проекта 1241.8 "Молния" с ракетным комплексом "Уран будет построено в России и 10 по российской лицензии во Вьетнаме.
Исполнителем контракта является Концерн средне- и малотоннажного кораблестроения (КСМК). Первый ракетный катер "Молния" проекта 1241.8 с ракетным ударным комплексом "Уран-Э" был передан Вьетнаму в 2006 году. Катер построен на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область). Второй катер передан в 2007 году.
С 2006 года началась реализация лицензионной части этого контракта.
Кроме того, Вьетнам сделал официальный запрос по техническому взаимодействию в совместном проектировании скоростных патрульных катеров водоизмещением от 100 до 400 тонн.
С китайской стороной проведен ряд технических консультаций по проектам катеров "Молния" и ДКВП "Мурена". В дальнейшем сотрудничество с Китаем по этим направлениям будет развиваться.
В пакетном заказе, заключенном с Ираном в декабре 2005 г., предусмотрена поставка нескольких патрульных катеров. Иран намерен осуществить закупку партии катеров проекта 12421, оснащенных ракетным комплексом "Москит" со сверхзвуковыми ПКР. Иран высказал заинтересованность и в приобретении корветов российского производства.
В ноябре 2005 г. ВМС Южной Кореи был поставлен первый ДКВП проекта 12061 "Мурена-Э. В 2006 году были поставлены еще два корабля. Общая сумма контракта на постройку трех ДКВП составила 100 млн дол. Половина этой суммы пошла в счет погашения долга России Республике Корея.
Возможности ВМС Греции в области морских десантных операций расширились за счет приобретения ДКВП "Зубр" (проект 12322). В рамках первого контракта стоимостью 102 млн дол Россия поставила в 2000-2001 гг. первые два "Зубра". Исполнителем заказа стала судостроительная верфь "Алмаз" (Санкт-Петербург). В 2002 году МО Греции и компания "Рособоронэкспорт" подписали контракт стоимостью 63,9 млн дол на постройку и поставку в эту страну третьего ДКВП "Зубр". Корабль был построен также на верфи "Алмаз" и поставлен ВМС Греции в октябре 2004 года. "Зубры", построенные на "Алмазе", неоднократно принимали участие в учениях, и получили высокую оценку технических и боевых качеств от командования МО Греции.
"Рособоронэкспорт" в весной 2006 г. возобновил переговоры с Китаем о строительстве десантных кораблей "Зубр" (МО Китая вело переговоры по "Зубрам" с "Рособоронэкспортом" в начале 2005 года, однако затем переговоры с российской стороной были приостановлены и активизировались с "Укрспецэкспортом"). С российской стороны на контракт претендуют ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" и ФГУП "Хабаровский судостроительный завод". Речь идет о строительстве четырех "Зубров" в России и еще двух - по лицензии в Китае.
Индия также рассматривается как потенциальный покупатель ДКВП "Зубр".
В апреле 2003 года "Рособоронэкспорт" провел переговоры с индонезийской стороной о возможности закупок Джакартой продукции петербургской судостроительной фирмы "Алмаз". Особый интерес был проявлен к ДКВП "Зубр", патрульным кораблям и платформам на воздушной подушке.
Индонезия прислала заявку на поставку корветов проекта 20382 "Тигр" и катеров проекта 12300 "Скорпион". С количественным составом закупаемых кораблей индонезийская сторона пока не определилась.
Второе место с достаточным большим отрывом от России занимает Китай (21 катер на сумму 195 млн дол). В 2001-2005 гг. Китай поставил на экспорт 11 катеров стоимостью около 100 млн дол, во второй пятилетке продажи немного снизятся и составят 10 катеров на сумму 95 млн дол.
Учитывая возрастающий спрос на высокотехнологичные катера, Китай с 2006 года перестал получать заказы на свои дешевые суда. Однако это не значит, что в будущем Пекин не продолжит поставлять их странам третьего мира.
Третье место по количественному показателю экспорта катеров занимают США (20 единиц на сумму 532 млн дол). При этом все катера будут поставлены во втором пятилетнем периоде.
США временно занимают такую высокую позицию в рейтинге. Это подтверждает и статистика. На период 2011-2015 гг. США имеют портфель заказов всего на 1 катер.
Четвертое место в рейтинге занимает Австралия (17 катеров на сумму 371 млн дол). В 2001-2005 гг. на экспорт было поставлено 10 судов стоимостью 71 млн дол, во второй пятилетке - 7 единиц при стоимости 300 млн дол.
Как и в случае с США, Австралия временно оказалась в верхних строчках рейтинга, получив контракты от Новой Зеландии и Йемена. На период после 2008 года Канберра не имеет сформированного портфеля заказов.
Пятое место занимает Испания (15 катеров на сумму почти 1 млрд дол), которая имеет достаточно стабильный портфель заказов: в 2001-2005 гг. на экспорт было поставлено 6 катеров стоимостью 155 млн дол, в 2006-2010 гг. поставки вырастут и составят 9 единиц при стоимости 810 млн дол.
Пока на период 2011-2015 гг. Испания имеет портфель заказов всего на 2 катера для Венесуэлы (основные поставки из общего заказа Венесуэлы на 8 патрульных кораблей будут выполнены до 2010 года - 6 единиц). Однако в ближайшие годы портфель заказов Испании должен существенно увеличиться.
Шестое место занимает Франция (15 катеров на сумму 650 млн дол). В 2001-2005 гг. на экспорт было поставлено 11 катеров стоимостью 450 млн дол, во второй пятилетке продажи снизятся и составят 2 единицы при стоимости 200 млн дол.
На период 2011-2015 гг. Франция пока не имеет портфеля заказов. В ближайшие два-три года Франция может рассчитывать на заключение нескольких контрактов со сроком поставки в 2011-2015 гг.
Седьмое место, значительно укрепив свои позиции во втором пятилетнем периоде, занимает Великобритания (9 катеров на сумму почти 1,1 млрд дол): в 2001-2005 гг. на экспорт было поставлено 2 катера стоимостью 175 млн дол, во второй пятилетке продажи возрастут до 9 единиц при стоимости 917 млн дол.
Великобритания не имеет заказов в 2011-2015 гг. Однако, согласно прогнозу, Великобритания в этот период сохранит свою позицию в рейтинге.
Восьмое место занимает Германия (15 катеров на сумму почти 1 млрд дол). В 2001-2005 гг. на экспорт было поставлено 4 катера стоимостью 282 млн дол, в 2006-2010 гг. - 5 единиц на сумму 333 млн дол.
Пока Германия не имеет контрактов на период 2011-2015 гг. Портфель заказов Германии на этот период прогнозируется на уровне 5-6 единиц.
Девятое место с динамично растущим портфелем заказов занимает Италия (8 единиц на сумму более 211 млрд дол): в 2001-2005 гг. на экспорт был поставлен только 1 катер стоимостью 21 млн дол, во второй пятилетке продажи возрастут до 7 единиц при стоимости 190 млн дол.
В период 2011-2015 гг. Италия укрепит свои позиции. Уже сейчас портфель заказов на этот период составляет 8 единиц, что позволит подняться Италии на лидирующие позиции в рейтинге мировых экспортеров.
Десятое место с единичными поставками катеров проекта "Саар" в начале 1990-х гг. занимает Израиль. В дальнейшем Тель-Авив, вероятнее всего, выйдет из рейтинга.
Одиннадцатое место с единственным контрактом на лицензионную постройку патрульных катеров "Оспри-55" в Греции занимает Дания.
Двенадцатое место с поставкой Оману четырех патрульных катеров занимают ОАЭ. В последнее время ОАЭ добились определенных результатов в строительстве малых патрульных катеров и имеют неплохие перспективы на их экспорт в регионе Ближнего Востока.
Перспективы развития рынка новых катеров и десантных кораблей в 2011- 2015 гг.
В связи со спецификой сроков изготовления катеров, мировой портфель заказов на 2011-2015 гг. практически не сформирован и составляет всего 32 единицы (Россия - 21, США - 1, Испания - 2, Италия - 8). Однако, учитывая наблюдаемый в последнее время большой спрос в этом сегменте, можно утверждать, что рынок новых катеров будет иметь не меньший объем, чем в 2006-2010 гг. Ввиду отсутствия достаточной информации о проводимых и планируемых тендерах, также пока рано говорить и о рейтинге. Очевидным остается тот факт, что Россия останется на ведущих позициях.
Некоторые проводимые тендеры и планируемые закупки.
ВМС Ирландии в сентябре 2007 года объявили тендер на поставку трех новых судов для замены патрульных катеров проекта Р-21, которые планируется вывести из боевого состава флота примерно в 2010 году. Стоимость проекта оценивается в 300-400 млн дол. Как ожидается, правительство Ирландии разместит заказ на первое судно в 2008 году. Один из планируемых к закупке катеров будет многоцелевым с водоизмещением порядка 3500 т. Катер должен быть оборудован взлетно-посадочной палубой, и обеспечивать транспортировку 20 бронированных машин и 200 военнослужащих. Его основным предназначением станет участие в гуманитарных операциях. Два других катера водоизмещением около 2000 т будут осуществлять патрулирование территориальных вод Ирландии.
Правительство Канады намерено усилить контроль над исключительными экономическими зонами и, в первую очередь, в зоне Арктики. В целях выполнения данной задачи планируется закупить от 6 до 8 новых океанских патрульных катеров проекта A/OPS (Arctic/Offshore Patrol Ships). Планируется, что основная часть работ по строительству новых патрульных кораблей будет выполняться на канадских предприятиях. Принятие на вооружение первого катера A/OPS ожидается не ранее 2013 года.
Пограничная служба Болгарии планирует провести серьезную модернизацию имеющихся технических средств для наблюдения и контроля границ, которые также являются внешними границами Евросоюза. До 2009 года Болгария планирует приобрести до 12 пограничных патрульных катеров.
В целом планы по закупке патрульных катеров в ближайшей перспективе имеют ВМС более 10 стран. В этой связи следует отметить, что сегмент патрульных катеров очень динамичен. Как правило, тендеры проводятся в достаточно сжатые сроки, и от момента принятия решения какой-либо страной об объявлении тендера до момента поставки временной интервал может быть очень небольшим. Поэтому не только до 2015 года, но даже в период до 2010 года еще могут быть внесены существенные коррективы в случае объявления новых тендеров, либо прямых закупок.
В журнале "Рынки вооружений" все вышеперечисленные количественные и стоимостные показатели основываются на статистических данных по заключенным контрактам и контрактным обязательствам, которые сведены в единую таблицу.